作者：照生
前言
为更好了解全球区块链产业2020年9月发展状况，01区块链联合零壹智库、数字资产研究院，从区块链投融资、主流加密数字货币行情、政策导向、国内产业发展动态及全球要闻等维度，“解密”区块链产业的最新趋势。
行业速览
1国内要闻
我国首个金融区块链国际标准通过立项
雄安新区：探索数字货币跨境支付，积极申报全国跨境电子商务零售进口试点
海南省大数据管理局：正在建设全省政务区块链基础平台
四川出台新基建行动方案，将建设20个以上的区块链技术应用示范场景
广州印发《粤港澳大湾区建设行动方案》，探索区块链技术在金融机构间的协同应用
国务院印发北京自由贸易试验区总体方案，支持央行数字货币研究所设立金融科技中心
“数字福建”新动作：20个区块链重点项目集中开工，BSN主干网启动建设
深圳福彩利用“区块链+彩票”推动福彩事业变革
重庆数字经济(区块链)产业园揭牌成立，预计年产值达100亿元
腾讯云获区块链国际标准立项
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国际要闻
英国央行正在考虑发行央行数字货币
瑞士通过《区块链法案》，或于2021年初生效
尼日利亚证券交易委员会发布针对数字货币及加密公司的监管指南
欧盟委员会将于2022年启动区块链监管沙箱
巴哈马央行数字货币将于10月20日在全国发行
美国货币监理署和SEC首次发布稳定币指南
渣打银行与ADB等银行合作完成越南和泰国间首笔区块链跨行信用证交易
万事达启动中央银行数字货币测试平台
纽约总检察长办公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元储备说明文件
Libra任命汇丰银行前高管领导加密货币支付系统
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投融资及市场亮点
2020年9月全球区块链产业共发生106起融资事件，融资金额44233.63万美元
9月区块链融资数量创2020年新高，但全年平均融资额下滑27.85%
天使/种子轮占比回调，战略投资比重持续下滑
美国独占区块链投融资第一梯队，中新英三国稳居第二梯队
全球资本市场基本稳定，加密货币市场9月整体出现部分下滑
从全年看，加密货币涨势强劲，收益率大幅领先黄金、股票、债券及大宗商品
9月投融资情况
据01区块链不完全统计，2020年9月份全球区块链相关产业共发生106起融资事件，其中64起透露具体融资数额，融资总额约44233.63万美元。
1、融资数量创新高，全年平均融资额下滑27.85%
9月份全球共发生106起区块链相关融资事件，创2020年新高；单月融资总额虽未突破7月创下的63453.04万美元的2020年峰值，但较上月已出现明显回升迹象。
图1：2020年1-9月区块链投融资数量及金额走势
数据来源：01区块链、零壹智库
根据已公开融资金额项目计，各月单个项目平均融资额9月并未继续波浪走势，反而出现进一步探底趋势，报691.1505万美元/起。
截至9月底，2020年区块链相关领域单个项目平均融资额为998.896万美元/起，较8月底的平均值1384.52万美元/起同比下滑27.85%。出现下滑的原因主要归结于9月份发生数量众多的融资事件，但融资额普遍偏低，从而拉低了区块链产业全年平均融资额。
图2：2020年1-9月区块链单月单笔平均融资额走势
数据来源：01区块链，零壹智库
2、天使/种子轮占比回调，战略投资比重持续下滑
从融资轮次方面观察，战略投资继续成为区块链领域的主要融资形式，9月共发生44起，占比接近45%；天使/种子轮占比继续回调，9月占比再次突破30%。
图3：9月份区块链投融资轮次分布情况
数据来源：零壹智库
从全年融资轮次整体分布情况看，下半年以来战略投资占比虽继续占据大头，但随着种子/天使轮融资逐渐回暖，战略投资比重正逐步降低。A轮、B轮、C轮及之后轮次的数量占比则在近两月相对稳定。
图4：2020年1-9月区块链投融资轮次分布占比
数据来源：01区块链，零壹智库
3、百万级别融资表现突出，占比超6成
在已透露融资额的项目中，9月超过64%的获投项目融资额在100-1000万美元区间；千万美元级别的融资事件发生14起，其中位于奥地利的Bitpanda，获得由ValarVentures领投的5200万美元A轮融资，为9月已知融资额最高的项目。
比较2020年迄今为止各月融资区间分布，除亿元以上融资区间外，9月各区间项目数量均较此前出现明显增长，百万美元区间的融资项目更是突出。
图5：区块链投融资金额区间分布走势图
数据来源：01区块链，零壹智库
4、中美区块链单月融资数量差距再次拉开
融资数量方面，9月美国以单月42起融资遥遥领先；中国以单月17起位居第二；英国以11起成为另一个单月融资数量超10起的国家。除此之外，新加坡、法国、澳大利亚、瑞士、意大利、德国及荷兰等国家9月单月融资数量也均超过2起。
整体而言，区块链投融资领域的领先梯队已较为清晰：美国一马当先，独处第一梯队；中国、新加坡相对稳定，英国近期表现突出，同处于第二梯队；瑞士、法国、韩国等国处于第三梯队，且差距并不显著。
图6：9月份全球区块链投融资事件地区分布
数据来源：01区块链，零壹智库
若仅从中美两国区块链相关投融资数量来看：9月两国区块链融资数量进一步拉开，单月差距高达25起，而此前各月差距虽有扩大趋势，但也基本处于10起左右。中美差距拉开的原因可能与DeFi近期的大热有关，由于中国内地监管原因，本土DeFi项目较少，大量DeFi项目位于美国及欧洲等地。
图7：中美两国区块链投融资数量走势
数据来源：01区块链，零壹智库
5、DeFi持续驱动，交易所赛道再度火爆
参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准，结合01区块链自身经验，我们将区块链产业细分为基础技术设施&解决方案、数字资产相关、金融应用场景、实体应用场景、其他链上应用、行业服务及其他等七大类，各大类再细分成近60个具体类别。
从一级分类看，由于DeFi的热度，9月数字货币相关赛道再度火爆，共65个项目获得融资，其次提供底层技术服务及数据服务等行业服务的赛道也成为资本青睐的对象。
图8：9月份区块链投融资赛道大类分布
数据来源：01区块链，零壹智库
从二级细分场景看，DeFi相关的借贷项目、流动性提供商、衍生品交易等一马当先，并带动数字货币交易所/交易平台迎来新一轮融资热，数个去中心化交易所成功融资。
图9：9月份区块链投融资细分赛道分布
数据来源：01区块链，零壹智库
9月加密市场表现
9月份，全球资本市场基本稳定，部分指数出现不同程度的回调。其中，俄罗斯RTS在7-8月连续回暖后，9月再次出现明显下滑，年初至今收益率报24.86%。尽管9月份表现不佳，但随着国庆长假后连续两个交易日大涨，中国三大股指继续亮眼表现，创业板指年初至今收益率高达54.46%。
与主流资本市场回暖相对，加密货币9月份整体表现不佳，市值排名前十币种中大部分出现大幅下滑。但由于DeFi概念持续驱动及其市场其他利好频出，加密货币市场年初至今的表现依旧远远超过主流资本市场。
9月25日，央视财经频道《天下财经》栏目引用彭博社的数据表示，今年以来，全球主要加密货币涨幅接近70%，而黄金的涨幅只有20%。加密货币强劲的上涨不仅跑赢了黄金，也超过了全球股市、债市以及大宗商品市场。单从投资回报率来看，加密货币可以说是今年表现最好的投资资产之一.
图10：主流加密货币及其他资产年初至今表现
数据来源：零壹智库、CoinMarketCap、同花顺
9月要闻
1国内政策导向
据全国金融标准化技术委员会，2020年6月22日至7月3日，国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)第十六研究组(SG16)全会在线上召开。在该次会议上，由中国人民银行数字货币研究所(以下简称数研所)牵头提出，并与中国信息通信研究院、华为等单位联合发起的国际标准《金融分布式账本技术应用指南》(FinancialDistributedLedgerTechnologyApplicationGuideline)在ITU-TSG16成功立项。
河北省人民政府办公厅关于印发中国跨境电子商务综合试验区建设实施方案的通知指出，在中国自由贸易试验区雄安片区、雄县、容城、安新三县规划建设一批错位发展的跨境电子商务产业园区和进出口商品展示交易平台。鼓励跨境电子商务活动中使用人民币计价结算，探索数字货币跨境支付。
据海南日报消息，海南省大数据管理局正在建设全省政务区块链基础平台，并在该平台上搭建可信交换服务系统，向各政府单位和社会提供统一安全可监管的数据接口服务，实现省厅、省交通运输厅、人行海口中心支行以及其他各省直单位之间多个网域的安全可信数据交换及业务协同，近期已完成区块链基础平台的部署和测试工作。
四川省政府办公厅正式印发《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案》。《方案》明确，到2022年底，全省5G基站总量达到12万个，在用数据中心机柜数达到10万架，设备联网数量达到1000万台，建设区块链技术应用示范场景20个以上，打造车路协同示范线路3条以上，建成新能源汽车充电桩20万个以上，建成重大科技基础设施30个、产业技术创新设施600个以上。数字经济规模达到2万亿元，占地区生产总值的比重超过40%。
据天津市市政府官方报道，《天津市关于进一步支持发展智能制造的政策措施》日前正式印发。政策中提出，支持区块链产业创新发展。对区块链核心技术研发、国家级区块链应用示范等项目，给予最高500万元支持。支持智能科技应用场景建设。支持人工智能、车联网、大数据、区块链、虚拟现实/增强现实等示范应用场景建设，支持国家新一代人工智能创新发展试验区重大项目、平台建设，对项目给予最高1000万元资金支持。
9月16日，广州地方金融监督管理局在官网发布《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的行动方案》，《方案》指出，探索区块链技术在金融机构间的协同应用，鼓励金融机构共同参与基于区块链技术的应用系统，深入开展行业内业务数据共享机制研究，在满足用户数据隐私保护的条件下，将有关数据逐步纳入共享范围并依法使用。
国务院发布中国自由贸易试验区总体方案。《方案》提出，支持人民银行数字货币研究所设立金融科技中心，建设法定数字货币试验区和数字金融体系。此外，国务院还同时印发湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。四地自由贸易试验区方案中均提到区块链技术。
2国内产业动态
9月5日召开的阿里巴巴95公益周线下论坛上，由阿里巴巴公益基金会提出并联合起草的《公益链技术和应用规范》团体标准正式发布，这是国内首个公益区块链行业标准。
13日，20个“数字福建”区块链重点项目集中开工。13日除20个区块链应用重点项目集中开工外，区块链服务网络福建省区块链主干网也正式启动建设。此次福建开工建设的区块链项目所涉及的地区，既包括沿海工商服务业繁荣地区，也包括一些农业大市。建设项目涵盖政务办公、政务服务、公益服务、工农业生产等区块链应用领域示范项目，以及区块链应用服务平台等区块链“新基建”示范项目。
济南市统一政务区块链平台——“泉城链”正式上线，全国首创了还数据于市民，数据可信共享的新模式。济南也将在国内率先建立基于区块链的政务数据开放标准，打造数据惠民的“济南经验”。
据深圳特区报9月20日消息，深圳福彩中心参加慈展会，现场展示区块链技术在彩票销售的应用。深圳福彩探索区块链技术，借助区块链技术，可以把彩票游戏所产生的原始数据上链存放，实现实时彩票数据的封存，封存数据的不可篡改。同时，利用区块链技术可以在后台对彩民的购彩行为进行监控，一旦发生过度购买，其购彩行为就会受到干预，避免问题彩民的产生，真正做到多人少买，实现公益购彩。“区块链+彩票”的创新设想将全方位推动福彩事业变革。
9月16日，重庆市数字经济产业园揭牌。此次揭牌的重庆市数字经济(区块链)产业园建成载体20余万平方米，已有浪潮、IBM、启明星辰、华夏云融、忽米网等60余家龙头企业落户，培育帮帮链、金窝窝等本土知名企业10余家，落地全国首个省级区块链应用创新产业联盟，建成区块链测试认证中心、区块链人才培训中心等产学研配套体系，预计年产值达100亿元。
9月25日消息，腾讯云的提案在国际电信联盟ITU-TSG17会议中获全票通过，成为首个区块链智能合约安全领域的国际标准。腾讯云副总裁、腾讯安全平台部负责人杨勇表示，腾讯云区块链致力于打造数字经济时代的信任基石，而安全则是腾讯云区块链的基础要素，此次智能合约安全标准立项，为区块链产业生态建设提供了很重要的技术基础，未来腾讯云将与行业共建区块链安全标准，助力安全、高效的数字化万物互联。
3国际政策动态
英国央行行长贝利表示，英国央行正在考虑发行央行数字货币，央行推出任何数字货币都需要经过慎重考虑。他还称，加密资产不适合支付领域，加密资产与金钱没有关系。贝利同时表示，稳定币可以在支付方面提供一些有用的好处。可能在私营和公共部门的支付方面发挥作用，需要制定标准，避免在支付领域追赶创新，具有系统重要性的支付公司应该遵守标准，以反映所构成的风险。贝利认为，任何规模的标准纯度零售稳定币发行都应该在英国。
9月2日，巴西央行行长内托(RobertoCamposNeto)表示，巴西可能会在2022年之前准备好使用数字货币。内托表示，到那时，巴西将拥有可互操作的即时支付系统，以及一种“可信的”和“可兑换的”国际货币，这些都是数字货币所需的所有要素。内托称，CBDC是巴西等金融系统快速数字化的结果。此前巴西央行于8月下旬创建了一个工作组，开始研究CBDC发行的过程。内托表示，该小组的最终报告应该会在六个月到一年内准备好。
瑞士议会通过了一系列金融和公司法修正案，承认区块链和加密货币行业。据悉，政府已经修改了从公司破产到证券交易的几项法律，进一步定义了运行加密货币交易所的法律要求，以减轻使用加密货币进行的风险。新法律可能会在明年年初生效，此后，区块链和加密货币行业以及去中心化金融将在瑞士获得巨大推动。
9月15日，尼日利亚证券交易委员会已发布针对数字货币和加密公司的监管指南。该机构称，此举旨在保护投资者并制定道德规范。此外，委员会将监管所有数字资产代币发行、ICO、证券型代币ICO以及其他基于区块链的发行。
瑞士近日通过一项影响深远新法律，进一步为加密货币打开大门。据悉，在国民议会之后瑞士联邦议会第二议院国务委员会已经以42比0压倒性投票通过新的区块链法律《区块链法案》，旨在为区块链应用创造更多的法律安全性和更少障碍，并最大程度地减少滥用，并将加密货币和区块链技术纳入主流。该法案为数字证券交换和加密货币交换设定标准，同时为DLT基础设施商业运营创建一个新框架。虽然瑞士《区块链法案》仍然需要在九月底进行最后表决，但这似乎只是形式上的流程，预计该法案将在2021年初生效。
据Cointelegraph报道，根据9月23日欧盟委员会数字创新与区块链团队官方网页的更新，欧盟委员会将与欧洲区块链伙伴关系组织一起在沙箱测试欧洲区块链服务基础架构中的区块链和数字资产用例，并将于2022年启动区块链监管沙箱。EBSI是欧盟委员会和EBP的一项联合计划，旨在使用区块链技术在整个欧盟范围内提供跨境数字公共服务。
据CoinDesk消息，9月25日，巴哈马中央银行在推特上宣布，将于10月20日在全国“逐步发行”面向消费者的数字货币“SandDollar”。在第一阶段，银行和信用合作社等私营部门参与者将通过“KYC”以及其他针对低价值，个人和企业钱包的合规性检查来准备其系统。SandDollar的第二阶段计划于2021年中旬至中期进行，其重点是为CBDC准备政府和私营部门的基础设施服务。
9月22日消息，美国货币监理署和美国证券交易委员会首次发布稳定币指南，就如何按照法律处理法定货币支持的加密货币提供了第一个详细的规定指南。OCC明确指出，其所指的稳定币是由法定货币一对一支持的稳定币，不包括算法稳定币。此外，美国证券交易委员会(SEC)表示，根据联邦法律，某些稳定币资产可能不是证券，但建议发行者与SEC和法律顾问合作，进行二次确认。根据这份声明，SEC表示愿意发布一封不采取行动的信函，向收信人保证，不会对公司采取强制行动。早间消息，美国货币监理署发布新指引表示，美国银行可以为稳定币发行商持有储备金。
4国际产业动态
9月2日消息，日本互联网金融巨头SBIHoldings正计划建立基于区块链的数字证券交易所。SBIHoldings的总裁北尾吉孝宣布，该公司计划与日本大阪府合作建立一个新的全球金融中心。新国际金融中心将位于大阪和神户地区。SBI计划启动基于区块链技术的数字证券交易所，以吸引全球金融科技公司。
渣打银行今天宣布与亚洲开发银行、越南投资与发展银行和渣打银行合作，通过区块链成功完成了越南和泰国之间的首笔跨行信用证交易。该交易通过Contour网络完成，该网络是一个基于区块链的开放产业平台，专注于贸易融资的数字化。
据新浪财经消息，万事达已启动中央银行数字货币(CBDCS)测试平台，使中央银行能够对国家数字货币进行评估。
根据一份新的法院文件显示，纽约总检察长办公室要求Tether和Bitfinex立即提交文件，详细说明两家公司进行的信贷额度及公司关系相关信息。根据此前NYAG对两家公司的调查，NYAG称，在一段时期内USDT稳定币仅获得约74％的美元储备金支持。但Tether表示，其代币获得了全额支持，但未具体说明其美元储备的构成。
9月17日消息，Libra协会宣布，Facebook数字加密货币Libra项目已任命汇丰银行前欧洲主管詹姆斯·埃米特来领导Libra的运营部门，负责开发和运营该项目的加密货币支付系统。去年6月，Facebook发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra原计划于今年推出，旨在向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。
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