比特币:观点 | 以太坊暴涨对生态有利吗?

2021开年第一个工作日,「涨」是唯一的关键字,仿佛全世界的资产都在涨。

A股3500点、美股的道琼斯、纳斯达克、标普500指数、白银、铁矿、螺纹、比特币、以太坊,无一落后,就连以太坊gas手续费都在涨。

自DeFi挖矿浪潮过后许久没有引发关注的gas费用,再次引发社群内一片哀嚎.

逆天的gas费用

数据显示,以太坊基本gas费一度高达550Gwei,处于历史高位,换算成法币后,金额更加夸张,简单一笔合约调用就要约100美金。而整个2019年,以太坊的gas费基本维持在10-20gwei而已。

据欧科云链OKLink数据显示,截止发稿时,全网未确认交易达到了12万笔,网络拥堵造成gas费不断上涨。

观点:SEC可能对XRP案提出上诉,使情况进一步复杂化:金色财经报道,LBank Labs高级研究员Johnny Teng在一份报告中表示,由于投资者采取谨慎立场,交易区间仍然相对狭窄,这主要是受到XRP法律案件持续发展的影响。SEC主席Gary Gensler对法院对XRP代币证券化的裁决表示失望,这增加了不确定性,SEC可能提出上诉,使情况进一步复杂化。美国政府出售没收的比特币和短期持有者获利的预期抛售压力,再加上机构参与者的大力支持以及24,300美元左右的大量流动性的存在,正在导致比特币市场的不确定性加剧,投资者需要谨慎决策。[2023/7/24 15:54:33]

现在最快乐的当属以太坊矿工,手续费收益甚至已达到了区块奖励的3倍。目前以太坊每个区块收益平均约为8ETH,其中系统区块奖励为2ETH,剩余6ETH均为手续费收益。

观点:数字美元终会到来:金色财经报道,Digital Dollar Project政策研究主管Michael Greco表示,更多的问题是何时而不是是否会在美国建立中央银行数字货币(CBDC)。

Greco表示,美国的数字美元“未来几年有潜力”,但美联储正在等待国会颁布立法,然后才能向前推进。他预计国会明年不会通过这样的法律,但表示他预计将会在2023年取得进展,尤其是在隐私方面”。[2022/12/29 22:13:46]

是什么造成了以太坊gas费暴涨

gas费价格的计算很简单,只有两个变量:以太坊价格和gwei。

比较明显的是以太坊价格拉升,距离2018年1月1日创下的1440美元的历史高点仅有40%的差距。

Fomo情绪的涌起造成以太坊交易量激增,用户开始频繁操作买卖以太坊,过去24小时,全网活跃地址达到了40,343个,增长111.30%。以太坊网络利用率不断升高,这也就意味着剩余可利用空间的下降,简单理解为「有空」的矿工越来越少,每一个矿工都在忙于确认交易。此时矿工会优先打包确认高gas费用的交易,低gas费的交易就只能等待。

观点:比特币正在失去作为潜在“通胀对冲”的吸引力:金色财经报道,市场分析师表示,比特币正在失去其作为投资者潜在“通胀对冲”的吸引力。

Conotoxia公司的货币交易员Daniel Kostecki称,“在货币贬值最严重的国家,例如日本,美元兑日元自年初以来已经上涨了20%以上,比特币已经贬值了35%。相对于韩元,美元自年初以来已升值15%,而BTC/KRW汇率在那段时间下跌了40%以上。”

Kostecki补充说,“即使是黄金也无法对抗当前的通胀趋势”。(CoinDesk)[2022/9/14 13:29:29]

Dapp崛起,交互增加

另外,今年在以Uniswap为代表的去中心化交易平台崛起之后,不少用户开始习惯使用DEX进行交易、进行交互。而DEX上的每次交易都会产生手续费,正如上文提到的,在遭遇大行情、网络拥堵,部分用户为了能尽快完成交易将会不断增加gas费,这也造成手续费的不断推高。

观点:土耳其加密交易不受影响,里拉滞销导致当局禁止加密支付:此前虽然土耳其央行已禁止在全国范围内使用加密货币付款,但根据土耳其出台的《关于在支付中使用加密资产的规定》,加密货币交易似乎不受该法规的影响。土耳其里拉面临着巨大的外部销售压力,因此在全国范围内禁止了加密货币支付。(CoinDesk)[2021/4/16 20:27:41]

此外,以太坊生态繁荣,链上活动频繁。以太坊浏览器etherscan数据显示,在gas费消耗合约排名中,首当其冲的是稳定币USDT,gas费消耗占比达到了近14%。据USDT的发行公司Tether统计,目前已向以太坊网络发行了价值135亿美元的USDT。过去24小时,USDT合约地址是以太坊上gas费的最大贡献者,共消耗了2,232.13?枚ETH。

除了gas费消耗占比第三的合约地址外,其余三个gas费消耗大户均为去中心化交易平台:Uniswap、1inch以及Sushiswap。

观点:比特币与其他资产的长期相关性可能继续较低:富达数字资产(Fidelity Digital Assets)最近的一份报告总结称,基于过去五年的数据,比特币(BTC)与主流金融资产的价格相关性很小。在2020年的过程中,比特币进一步被主流金融所采用,这可能会影响资产的相关性。该机构研究总监Ria Bhutoria称:“比特币在较短的时间内,尤其是在不确定性和动荡时期,甚至到2020年之前,与其他资产的正相关性更高。”Ria Bhutoria表示,比特币和其他资产之间相关性的增强是短期流动性危机的结果,影响了许多资产类别。她说:“鉴于比特币与其他资产类别的风险和回报因素不同,以及它的动态使用案例和叙述,比特币与其他资产的长期相关性可能继续较低。”(Cointelegraph)[2020/10/25]

自今年流动性挖矿兴起之后,不少用户选择将以太坊从中心化交易平台中转出参与DeFi生态。

在Uniswap、1inch空投代币的激励下,用户更加青睐于与各种协议进行交互,以期待有机会可以拿到项目的空投或奖励。截至目前,虽然流动性挖矿已不如此前火热,但根据Cryptoquant的数据统计,交易平台中的以太坊净流出量仍在增加,1月3日单天就有约1万枚以太坊从交易平台中流出。这些以太坊或流向DeFi,或是进入DEX,亦或者被进行了托管。但无论如何,以太坊持续性流出中心化交易所则意味着链上活动的增加,同样会推高gas费。

gas费上涨对于生态的影响

以太坊当前市值已达到1080亿美元,占加密货币总市值的近1/8。而以太坊也是目前加密领域内生态最为繁荣的社区,普通用户参与生态的主要方式就是交易、质押及与各协议进行交互。

然而gas费的暴涨却成为用户参与生态的主要阻力之一。由于以太坊生态上的各种活动几乎都依赖于使用ETH作为gas费来进行,这也就造成在手续费高于预计产生收益的时候,用户会完全停止生态参与。

媒体TheBlock的研究总监LarryCermak今日发推特称,「Uniswap现在完全没法使用了,4000美元的交易就手续费就需要100美元,真是毫无意义。任何一个菜鸟进来看到这个情况,都得被惹怒。」他表示,新人入场投入的资金通常不会超过5000美元,他们看到这么高的手续费大概是不会再考虑使用这个产品了。

Larry的担忧不无道理,高gas费不止会成为新人入场的绊脚石,同样也会给资深交易员带来困扰。加密货币分析师及交易员LarkDavis抱怨道,「以太坊gas费又上天了,这让Defi基本完全没法用了。」

不止是交易的用户,Gas费用持续上涨,也一定程度造成以太坊上游戏Dapp用户不断流失。根据Dappradar统计,曾经独立钱包活跃数量最高达到2500个的明星游戏项目AxieInfinity,在过去24小时损失了67%的用户,当前用户仅为239人。

简单来看,以太坊暴涨并非对生态全无利处,但由于价格的暴涨导致gas增加,同时不排除部分参与流动性挖矿或其他类似生态的用户频繁操作,希望在高点将以太坊进行套现。在基础问题未能解决的情况下,以太坊价格的飙升对于生态来说反而不是一件益事。

作为加密领域第一生态区块链,解决基础手续费的问题成为了以太坊突破现有发展瓶颈的有效途径。

以太坊EIP1559改进提案

说到解决gas费问题,就不能不提以太坊EIP1559方案。EIP1559?是由以太坊联合创始人VitalikButerin和ethhub_io创始人EricConner合作提出的以太坊交易费机制改进提案。

简单来说,所有的交易都尽可能支付相同的费率,提升用户体验。弹性的区块大小限制——矿工可以周期性地超过区块大小限制,以应对激增的交易需求,但只有当用户真正存在需要并为此付费的情况下才会这样做。通过基本交易费和小费的设置,且BASEFEE销毁,小费给矿工。这使得ETH在某种情况下甚至可能进入通缩的模式。

EIP1559的其实自2018年就已开始酝酿,然而在首次提出后,因社区、矿工、开发者等意见一直未能达成统一而迟迟未能实施。

不过在2020年12月21日,EthHub联合创始人EricConner发推表示EIP-1559即将实施,届时将销毁大量ETH。之后,在保证安全的情况下,ETH的增发量将降至0或者负值。

如果EIP-1559能如期实施,gas费过高问题将有望得到缓解。

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