OOT:市值飙至全球第三 ADA被高估了吗?

我们大多数人可能都知道,在加密货币市值排行榜中,市值排名第一是比特币,排名第二是以太坊,但如果我告诉你现在市值排名第三的是Cardano,可能一些人会很诧异。

有些人诧异的或许是Cardano在国内“悄无声息”,竟然能涨到前三;有些人诧异的或许是Cardano这条目前连智能合约功能都还没上线的公链,竟然能涨到前三;当然,也会有些人会直拍大腿,痛惜怎么就错过了这次财富密码。

当然,现阶段是整个新型Layer1公链板块都走出了超额收益,实现了生态币价双丰收。Solana背靠SBF以及各路顶流VC的资金支持和背书加成;Avalanche受资本青睐,1.8亿生态激励计划一出,热钱蜂拥而入。

那Cardano呢?

要知道,目前它连智能合约功能都还没上线,就已经市值排名第三了,即使有很多项目有意愿部署到Cardano上,但目前也仅是口头意愿。是Cardano真的有“以太坊杀手”的潜质,还是市场预期的抢跑?会不会再度上演类似EOS主网上线即高峰的名场面?

带着这些疑问,我们一起来了解一下Cardano,尝试从其团队、技术特色、网络数据以及生态进展等方面,寻找我们所需答案的蛛丝马迹,最后,我们聊聊与Cardano相关的投资思考。

「创始人&团队?」

Cardano于2015年立项启动,其头号创始人CharlesHoskinson是一名数学家,也曾是以太坊联合创始人之一,曾与EOS创始人BM共同创建了比特股。

维也纳Belvedere博物馆与artèQ投资基金合作推出著名画作“The Kiss”的NFT版本:2月16日消息,维也纳Belvedere博物馆与artèQ投资基金于情人节当天合作推出了一款NFT,其灵感来自奥地利画家Gustav Klimt最著名的作品之一“The Kiss”。据悉,这幅20世纪初描绘一对恋人的数字副本被分成100乘100的网格,每一格以NFT提供并以0.65 ETH的价格进行售卖。截至发稿时,超过80%的藏品仍未售出。(Cointelegraph)[2022/2/16 9:55:34]

Cardano的开发运营主要由三大团队分工推进:

1.Cardano基金会:位于瑞士,主要负责Cardano的资金监管,保护和推广Cardano协议,也就是制定生态法规和标准以及社区建设,普及加密货币,并负责与政府沟通监管。

2.IOHK,是一家香港公司,主要负责Cardano的技术研发,Charles也为该公司创始人,IOHK开发团队规模庞大,共有工程师,计算机科学家,方案运营官超过100人。同时IOHK还支持其他区块链项目,其中包括以太坊经典。

3.Emurgo:是一家日本公司,主要负责Cardano的项目生态布局,支持并孵化生态内的其他项目团队,将他们接入到Cardano的生态系统当中,从而推进整个项目的生态建设。由于是日本公司,所以Cardano在日本的市场开发做的更好。

我们综上可知,Cardano项目的分工明确细致,配备着行业内超一流水准的国际化团队配置,除此以外,Cardano也得到了同行评审的参与和诸多高校、学术机构的认可,可见运营团队的经验和资源丰富。

著名电影制片人Kevin Smith将与Phantasma Chain合作创建NFT:据官方消息,著名电影制片人Kevin Smith已经与Phantasma Chain和Semkhor达成合作,将创建Jay&Silent Bob NFT系列。(Decrypt)[2021/4/17 20:30:27]

「技术特色」

Cardano采用的是权益证明机制,其共识算法为Ouroboros,从学术上讲,这是第一个经过“同行评审”并“可证明安全”的权益证明共识算法。

值得一提的是,为了解决PoS质押池的中心化问题,Cardano引入了一个饱和点的概念,当质押池的总量超过饱和点后,奖励将会减少,以此激励ADA质押者加入其他质押池,实现质押池的去中心化。另外,Cardano每20秒出一个块,但是如果区块出现异常,那么这个验证者的这个出块将视为无效,具体表现在验证者质押池的收益表现上,完成优胜劣汰。

在网络架构上,Cardano也有所创新,采用了两层网络的架构:

1.结算层:用于跟踪代币余额和转账等相关操作;

2.计算层:用于运行所有智能合约;

由于现在几乎所有架构模式都尚未正式上线长时间运行,包括波卡的“中继+平行链”模式、以太坊的“PoS+Rollup(甚至+分片)”模式、Solana的“历史证明PoH”模式等,所以也无法去对比它们的生产表现,但从理论预期上看,Cardano的网络执行效率也并不是最突出的,我们暂以TPS为例:

著名潮流艺术家村上隆推出致敬CryptoPunks的系列NFT收藏品:据官方消息,4月8日,著名潮流艺术家村上隆推出致敬CryptoPunks的系列NFT收藏品Murakami.Flower.Punk(M.F.P),将太阳花与CryptoPunks的元素相结合,现已开始拍卖。此外,村上隆此前发布的108幅太阳花已合并为一幅作品。[2021/4/8 19:57:56]

Cardano:250

波卡:1000~3000

以太坊:15~45

以太坊:1500~4500

以太坊2.0:100,000

Solana:50,000

值得一提的是,Cardano的Layer2方案hydra将为Cardano网络提供1百万TPS的可能性。

对这个数字是不是很熟悉,且又有点莫明的恐惧?

是的,上个说能提供百万TPS的区块链网络是波卡,创始人GavinWood表示有了平行链后可以达到百万TPS。

而上上个说能提供百万TPS的区块链网络是EOS……

「网络数据&现状规划」

Cardano目前已经是质押价值最高的区块链网络了,根据StakingRewards的统计数据,Cardano的网络质押价值约为650亿美元,是第二名Solana的近两倍,是第三名ETH2.0的近三倍,是第四名波卡的近四倍。

著名的比特币投资者Yi-Ting Cheng参加台北市长竞选:现年35岁的女商人、比特币投资者Yi-Ting Cheng宣布,她将参加台北市长办公室的竞选活动。这是她第一次踏入领域,她相信这个职位能让她更好地为台北的居民服务。[2018/4/22]

按质押总价值排名的加密货币Top4|来源:StakingRewards

ADApools数据显示,目前Cardano网络共约有3000个质押池和77万个质押委托人,总质押量超过230亿ADA,约占流通总量的70%。

值得一提的是这将近70%的质押率,通过上图我们也可以知道Solana的网络质押率更高,高达76.9%,而这也或许是ADA、SOL近期能够如此拉盘的底气。

社区中也存在一种声音表示,如此高的网络质押率,也侧面体现了网络原生代币的集中,代币控盘迹象也十分明显。

ADA总发行量为450亿,当前流通量约为320亿,而根据ADApools的富豪排行榜,我们可以得知,ADA持仓TOP100的总持仓量超过60亿,约占据当前流通总量的19%。

不过,根据PAData的统计数据,当前的ADA持币地址结构占比出现了“头尾下滑,中间增大”的正态分布:

余额大于100万ADA的持币地址数占非零地址总量的占比下滑了约72%;

行情 | 市值前百种币42涨56跌2平:金色财经行情显示,BTC今日价格在3,633.00-3,574.00美元之间波动,市场整体下行。市值前百币种42涨56跌2平,其中涨幅前三的币种分别为:ETH 跌幅-0.03%,XRP 跌幅-0.47%,LTC 涨幅2.29%;跌幅前三的币种为:MCO 涨幅1.17%。[2019/2/16]

余额在10~100万ADA的持币地址占比下滑了约75%;

余额在1~10万ADA的持币地址占比下滑了约62%;

余额在1000~10,000ADA的持币地址占比下滑了约29%;

余额在100~1000ADA的持币地址占比上升了约59%;

余额在10~100ADA的持币地址占比上升了约186%;

余额在1~10ADA的持币地址占比上升了约59%;

余额小于1ADA的持币地址占比下滑了约71%;

而对于链上数据基本面,Cardano也有了不错的增长。根据CoinMetrics的数据统计,当前ADA的非零地址已经达到204万以上,年增长率约240%,同时日活跃地址总量也已超过11万。

综上可知,ADA的暴涨背景下,网络的基本面也有对应的改善,不过值得注意的是,由于目前Cardano还没上线智能合约功能,所以这种链上活动更多的是对筹码持有分布的一种表现,不过ADA的分布的确逐渐分散,当然,依旧还有很长的路要走。

Cardano的发展蓝图分为五个阶段:

1.Byron:实现Cardano平台的Layer1,即结算层,让用户能够自由发送接收ADA代币。在这个阶段,官方交付了面向ADA的官方桌面钱包Daedalus。Emurgo还设计了一款轻量级钱包Yoroi,方便日常生活中更快地完成交易。

2.Shelley:专注于将Cardano变成一个完全去中心化的自治系统,在质押池和授权这一块发力。

3.Goguen:预计9月12日通过硬分叉过渡到该阶段。主要是引入智能合约功能,使DAPP运行成为可能。

4.Basho:专注于性能和可扩展性的提升优化。

5.Voltaire:引入投票和财务系统,网络参与者将能够通过质押投票决定网络的未来发展方向,同时网络交易费用的一小部分将汇集起来,以便未来治理活动所需。

「生态进展」

尚未上线智能合约功能,但却有生态,这可能会让很多小伙伴有点摸不着头脑。其实,这里所说的生态指的是那些已决定在Cardano上构建或者将迁移到Cardano上进行开发构建的项目生态。

据了解,今年3月份Cardano创始人CharlesHoskinson在接受彭博社采访时强调,已经有100多家公司正考虑在Cardano功能成熟时从以太坊迁移过来。

我们可以通过Coin98的统计,鸟瞰整个Cardano的生态版图。

目前绝大多数项目都是基于以太坊、或者是有多链部署规划的。通过上图我们可以了解到,由于近期NFT/GameFi的火热,该细分领域的项目占据了很大部分比例。整体上,生态已经形成了较为全面的布局,借贷、IDO平台、DEX、衍生品、开发工具、钱包、预言机等细分领域都面面俱全。

期待9月份Cardano正式引入智能合约,跨入Goguen阶段。届时我们便可实际观察其生态演化。

「Cardano高估了吗??」

对Cardano有了一定的了解后,或许我们可以尝试回答一下“Cardano是不是被高估了”这个问题。

从某种程度上来说,Cardano是处于高估状态的。

尽管Cardano具有优质的团队创始人背景,但在这几年的开发过程中,也存在些许非议,同时尽管近期项目加快了开发进度,但是总体上,Cardano的开发进度还是偏慢的,特别是其有IOHK这种专门负责开发的公司推动,这种进度可谓是让人十分不满意。

在技术以及网络数据方面,在当前的行业阶段,也不再具备多大的亮点,当然在具体共识算法上的效果,只能等未来上线后再度观察,其中的高质押量也算是暴涨的重要前提。

主要是在生态进展这一块,鉴于当前尚未上线智能合约功能,生态应用也都是一种预期部署。在这种情况下,Cardano的市值轻松地超越了其他新型公链,甚至BNB以及Tether,的确是有点出乎意料,这也是其被高估了的重要依据,毕竟EOS的上线即高峰的前车之鉴还在那里。

当然,高估并不代表着会跌,币圈向来是以涨服人。

「如何对待Cardano等公链潜在的投资机会?」

这波新型公链行情的崛起,可能会让很多原本深耕以太坊生态的小伙伴产生焦虑感,毕竟涨幅放在那里,生态也逐渐丰富,尽管当前的生态基本上也都是围绕以太坊应用的依葫芦画瓢。

公链原生代币已经涨了那么多了,再次杀进入成本安全边际就很低,而对于生态应用代币也同理,如果你不是原本就深耕这个生态,基本上也错过了代币的早期涨幅红利。

对于普通投资者来说,若妄想抓住所有生态的所有红利,那简直是痴心妄想,而且还得付出大量的无效注意力。

对于公链投资来说,以太坊的先发优势摆着那里,应该是很多人无法脱舍的一块投资要地,可是还是心系新型公链生态该怎么办?

或许可以尝试以打新的逻辑去埋伏生态应用,在对项目有一定了解下,可适度参与那些早期项目,而对于那种已经有了一定市场宣发度的,依旧要谨慎对待,不亏就是赚。这样,也可以保持自己对多链动态的一个基本跟进,给予自己较为全面的公链版图认识。

作者|布劳克琴

编辑?|门人??运营|小石头

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