MET:Roblox跳水15% 市场谈元宇宙色变?

2月15日盘后元宇宙第一股Roblox发布21Q4业绩,下跌15%,问题出在了哪?整体来看,Booking7.7亿美元vs预期7.72亿美元;EPS-0.25美元vs预期-0.07美元。也就是说营收基本在预期内,亏损超出了预期。

目前的大环境对于成长股很不友好,特别是未盈利的,这是造成Roblox下跌的其中一个重要原因。另外一个关键问题出在了1月的核心数据上——

据官方披露,1月DAU5470万,同比增长32%,比部分买方预计的5700万略低一点,不过问题不大。主要的问题是流水2.2亿-2.23亿美元,同比仅增2%-3%,也就带来了ABPDAU同比大降22%-23%。换言之,用户充值的增长速度没有跟上用户量本身的增长。

数字证券交易平台ADDX获得5800万美元B轮融资:金色财经报道,新加坡数字证券交易平台ADDX今天上午宣布在B轮融资5800万美元。该公司的新股东包括泰国证券交易所子公司SET Venture Holding;大华银行;Hamilton Lane和Krungsri Finnovate。该公司没有披露估值。这笔资金将用于公司发展和地域扩张。ADDX有几项计划正在酝酿中,其中一些旨在缩小传统金融运营商与数字资产运营商之间的差距。

ADDX已获得新加坡金融管理局(MAS)颁发的数字证券发行、托管和二级交易许可证。到目前为止,该公司已融资约1.2亿美元,其中很大一部分来自2021年1月的5000万美元a轮融资。新加坡交易所(Singapore Exchange)和主权财富基金淡马锡(Temasek)的子公司Heliconia Capital都是该公司的股东。(theblockcrypto)[2022/5/24 3:37:20]

资本市场向来都是交易预期的,在担忧大家对元宇宙不再为爱充值的情境下,自然就是一波大抛售。这种场景在这个财报季已出现多次,其中不乏巨头Meta和奈飞。

BTC突破58000美元关口 日内涨幅为0.35%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破58000美元关口,现报58020.81美元,日内涨幅达到0.35%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/7 19:53:49]

Roblox,成了市场逃离消费互联网的又一缩影。

进一步来看看其他的核心数据。

BTC突破26800美元关口:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破26800美元关口,现报26803.08美元,日内跌幅达到2.04%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/28 15:50:20]

DAU的增长比较稳健,同比保持在30%+。用户平均使用时长方面,Q4为每天2.42小时,环比有所下降,不过绝对量上仍然可观,并且在用户大幅增长的情况下,同比并没有太大降低,整体模型向好。

流水和ABPDAU的增长模型相对弱一点:Q4流水7.7亿美元,同比增20%;ABPDAU15.57美元,相较于去年同期的17.3美元下降10%,主要反映新增用户充钱速度没有跟上。关于这点,可以从下图来看:

如图,从地域来拆分DAU的增长可以发现,北美基本已经没有增长,欧洲的增速也低于整体增速。那么增长其实主要由亚太和世界其他地方拉动。而这些高增长的地区,普遍是发展中国家,消费能力不如欧美。

成本端上面,营收成本增长93%,近一年来首次超过营收增速。开发者和基础设施为成本端大头,占流水的比重基本稳定,Q4分别为21%和12%。人员成本占比也相对稳定,Q4为16%。EBITDA/Bookings21.8%,也属于较好的水平。

总结来说,Roblox的这份财报不算差,造成市场抛售的原因主要为流水的增速并没有匹配上DAU的增速,另外在紧缩的大环境下,未盈利的ps股尤其受到冲击。

目前Roblox的估值P/Booking约13.3x,处于较低的水平,但按照流水的模型趋势,让市场信心回暖可能并不是短期能达到的。

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