ICP:头顶光环无数却估值极低 以太坊这位"最强杀手"有望涅槃重生?

提起Dfinity,你的第一感觉可能与我一样,这是一个让人十分纠结的项目。之所以纠结,一方面他的团队阵容强大,各种来自前英特尔、IBM、coinbase、facebook的高级员工,甚至谷歌wasm的发明团队都集体加入了DFINITY。

投资方同样明星云集,A16Z,Polychain,Multicoin…

坊间更是被誉为“Dfinity的上线关上了公链赛道最后的大门”。

然而,披着一身光环出生,迎来的却是天价开盘,上线半年多币价一路下跌600-20,基金会砸盘,生态0爆款的事实。

本文试图从一个局外观察者的角度,简单梳理下这半年多,ICP出了哪些问题,2022年,又有哪些值得期待的地方?

当前的问题

整条链的定位:

ICP目前给人最大的感觉就是:所图甚大,然而市场不买账,之所以说他所图甚大,是因为ICP主打或者说标榜的是“全栈世界计算机”。

Messari:Q3雪崩协议NFT销售出现反弹:11月6日消息,加密数据研究机构Messari发文表示,三季度雪崩协议(Avalanche)生态NFT销售出现反弹,其6月份的日均销售额为2.5万美元,7月份的日均销售额为7万美元,这一反弹意味着从第二季度末的低点上涨了180%。[2022/11/6 12:22:30]

与常规区块链只是追求链上的去中心化,但在前端,RPC节点,存储等方面还是比较中心化不同,ICP打造的是一个包含了前端,链上,后端存储全栈的“Solution”。

换句话说,它更像是一个去中心化的“AWS”。于是乎,各路开发者大刀阔斧的想要把现有Web2世界的一些最知名的东西给去中心化了,比如去中心化的抖音,去中心化的Twitter,去中心化的Reddit,去中心化的Whatsapp。

然而,市场不买账!

因为这些Dapp,体验虽然相较现有区块链好很多,但与传统Web2世界的体验仍然差距不小,再加上SocialFi的网络效应,绝大多数用户还是习惯Web2的社交媒体与应用,而更重要的是-这没有CrpytoNative,更没有赚钱效应。

Messari创始人Ryan Selkis称目前加密货币处于最糟糕的市场情绪:6月17日消息,Messari 创始人 Ryan Selkis 发推称,目前加密货币的市场情绪是其从事该行业以来最糟糕的。Ryan Selkis 呼吁监管机构需要对交易所和投资者进行监管,而不是协议本身。

据悉,Ryan Selkis 认为美国证券交易委员会对 3AC、Celsius、Terra 等加密项目缺乏监管,SEC 因打击 BlockFi 而错过对 Celsius 的监管,而 3AC 疯狂购买现货 ETF 政策可能是其破产的一个重要原因。[2022/6/17 4:33:52]

回顾ETH与各路“竞争Layer1”的发展历史,不难发现,能够持续不断的吸引新的用户和开发者的,无外乎这两个原因:

从用户来讲,来这条链有钱赚-20年的Defi,21年的Gamefi,22年的NFT,万变不离其宗;

从开发者角度来讲,各种好玩的,新奇的链上原生创新,Uniswap的AMM,Curve的Ve模型,以MKR为首的各路稳定币,各种扩容方案,可组合性,模块化公链。

Messari前主管:Uniswap日交易量占Coinbase交易量的三分之一:7月31日早间,Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称,Uniswap过去24小时内交易额为1.26亿美元,这个数据相当于Coinbase交易量的三分之一,Kraken交易量的二分之一。此外,这个数字也超过了Gemini、Polo和Binance US交易量总和。而其中近一半的交易量是由算法稳定币Ampleforth带来的。据Uniswap公布的数据,24小时内,AMPL总交易量超过6千万美金,日增长量为44%,产生的交易手续费近20万美元。[2020/7/31]

这些东西,我们在ICP上统统见不到。

当然,第二点到目前为止,大多都发生在ETH上,其他“竞争Layer1”上更多的是手续费低一点,提升用户体验,用户也有钱赚。这可能不是一个长久之计,但至少短期来看,它是可行的。

生态环境与用户体验:SocialFI为主,没有Defi,Gamefi

Messari数据:77%注册的ENS .eth域名将在8月1日释放:加密货币数据分析平台Messari发推称,77%注册的ENS .eth域名将在2020年8月1日释放。[2020/7/29]

正如上文所说,因为链的定位原因,整个ICP知名项目都是以SocialFi为主,不过可能与大多数人理解的不同,没有Defi的原因除了定位之外,还有一个很大原因是基金会的刻意为之。

为了主网的稳定性,基金会在ICP容器里加了不得包含ICPToken的代码,从代码层面禁止了Defi运行的可能性,目前这种代码限制已经移除,这也是我们看到类似Sonicswap等Defi项目开始上线的原因。

不过就目前体验而言,还是有两个大问题:

ICP上并没有像样的Defi的资产,传统“竞争Layer1”的打法是先架起一座去ETH的桥,把资产引流过来一部分,再慢慢发展自己链原生的借代,Dex等资产。在没有桥的大环境下,ICP上的Dex如Sonic,目前属于“没有资产可以Swap”的尴尬境地。

声音 | Messari联合创始人:不可避免的宏观趋势对比特币帮助最大:分析公司Messari联合创始人Dan McArdle发推称,2019年加密领域最重要的进展不是闪电网络、Defi和稳定币。而是负收益的债务、1万亿美元的预算赤字、美联储回购和严肃的MMT谈话。不可避免的宏观趋势对比特币(以及整个加密系统)的帮助最大。[2020/1/14]

性能较弱,笔者在Sonicswap上做的任何操作,都需要20-40秒左右的确认时间,体验远不如ETHL2与一众“竞争Layer1”,咨询了ICP方面的专家,原因有很多,包括ICP的整体性能,Swap牵扯到的跨容器与多次串行操作等等……但不管怎么说,Defi在ICP上要走的路,还有很长。

不过需要指出的是,ICP上的各种SocialFi,体验还是相对不错,比如Diskrit上面发帖,基本上就2秒钟的确认时间,比Defi要好上太多。

2022年值得期待的事儿

看了下2022年ICP的路线图,感觉还是诚意满满,值得期待,看来基金会和社区也多多少少意识到了之前的问题,所以在2022年会做出大的改动。

目前几个主要的提案,正在发生的事情:

通过ECDSA与BTC和ETH集成;

EVM兼容与ETH桥;

容器发送HTTPS请求到Web2;

加速Defi开发。

其实和上面几个问题作出了针对性的调整。

通过前几个提案与进程,可以非常明显的看出,ICP已经意识到自己想要单独实现“范式转移”,不太可能,至少在当前的市场环境下做不到。于是乎,ICP开始往与其他区块链融合,利用自己的技术优势去做整个Web3的中间件或是大前端这样一个方向。

首先是通过密码学与BTC的集成,通过ECDSA签名让ICP的容器直接掌握BTC资产,这种结合相当于给了BTC以智能合约的能力,而在BTC之后则是与ETH的集成,成功之后,既可以把ETH上许多前端的工作交给ICP来做,又避免了借助“桥”这样一个安全性受限的中间件。

理论上可以帮助ETH更好的扩展-不仅仅是TPS,还包括功能性上面的,比如借助ICP类似Web2的编程逻辑来实现ETH上Defi的自动清算机制等等。

在于ETH通过密码学集成的同时,也没有忘记模仿其他“竞争Layer1”类似打法,做EVM兼容,同时开发与ETH资产互通的桥。你既可以把这看成ICP的“服软”,也可以看作是ICP终于懂得了“变通”。

而容器对外的HTTPS请求,使得ICP可以通过自身智能合约直接施加对于外部Web2世界的影响,从而实现许多中间件的功能,举个简单例子,从一个Web2世界的网站获取报价,这便是一个最为直接的预言机功能,有希望直接跟Chainlink去PK。

加速Defi的开发就更不用说了,毕竟Defi才是用户能赚到钱的地方。当前的市场环境,投资也好,投机也罢,一条链上若是没有任何的赚钱效应,用户为什么要来你这儿“Web3”呢?

而据基金会负责人介绍,Gamefi也是ICP2022年的重点关注对象,2022年底之前,有望看到基于ICP的3A级Gamefi大作出现。

从这几个提案不难看出,在未来1-2年,ICP开始了如下计划:

定位自己先成为BTC,ETH等主流公链的“辅助位”,或是“中间件”,从另一个角度打开对于用户与开发者的“圈地运动”,之后再谋求更大的发展;

借鉴“竞争Layer1”的打法,开发与ETH的资产链接桥,做EVM兼容,据说也在和Tether与Circle接洽,看看能不能让USDT和USDC直接发行在ICP上;

ICP的独有Web3范式也依旧不放弃,继续试错,继续摸索。

总结

总的来说,ICP还是有令人期待的地方。

相对于目前“竞争Layer1”和Defi项目的各种微创新,ICP的全栈架构,“无限分片”,密码学创新,都是属于当前业界独一家的技术方案,但也可能过于新颖,从开发者到用户,在过去6-12月里,还没有找到他真正合适的“用武之地”。

从乐观层面来讲,ETH也在主网上线3,5年之后,才真正找到了属于自己的路。这种范式级别的创新,总是要比微创新花更久的时间去摸索,也要花更久的时间来得到用户的认可。

ICP主网才上线半年多,而悲观层面来讲,成功了可以被叫做新范式,失败了的话……也就失败了,最终被人遗忘在历史的长河。单纯技术从来不能保证成功,天时,地利,人和,运气,缺一不可。

老铁,你看好ICP的未来么?

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