五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》的通知。文中指出，虚拟现实产业发展战略窗口期已然形成，到2026年将实现以下发展目标：三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。我们认为此次政策的推出有利于推进关键技术融合创新，加强产业链上下游协同，全面提升硬件供给能力以及内容平台的投入力度，加速多行业多场景应用落地。关注光学零部件及模组企业，以及相关芯片、显示、CIS等公司。
高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：
1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；
2）半导体代工、封测及配套服务产业链；
3）智能汽车核心标的；
4）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；
5）苹果产业链核心龙头公司。
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