STI:75个基点“如期而至” 鲍威尔暗示最早在12月放缓加息步伐

纽约时间11月2日下午,美联储再次大幅加息,将联邦基金利率(FFR)上调75个基点(bps)。早在联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议之前,市场就已经提前消化并预测了75个基点的涨幅,但关于未来政策的转向则是众说纷纭。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会中明确表示,现在考虑暂停加息还为时过早,最早或在12月份讨论缩小加息幅度的问题。

美联储布拉德:市场预期美联储11月会加息75个基点:10月20日消息,美联储布拉德表示,市场预期美联储11月会加息75个基点,不会预先判断在12月支持加息的幅度。并表示,美联储可能会选择将2023年的紧缩提前到2022年。美国明年上半年的GDP数据会在某个时候被调高,但对货币政策决策来说已经太晚了;明年上半年美国GDP可能是持平的,而不是负增长,第三季度看起来是正增长。[2022/10/20 16:31:40]

货币政策的收紧通常会降低风险资产的吸引力,因此加密交易员密切关注美联储政策。

美联储9月加息75个基点的概率为68%:8月8日消息,据CME“美联储观察”,美联储到9月份加息50个基点的概率为32%,加息75个基点的概率为68%;到11月份累计加息75个基点的概率为18%,累计加息100个基点的概率为52.3%,累计加息125个基点的概率为29.7%。[2022/8/8 12:08:58]

比推终端数据显示,比特币在FOMC利率决议公布后上涨1.3%,但在鲍威尔喊话暂停加息暂无可能后,比特币和以太坊跟随美股小幅下跌,标准普尔500指数下跌2%,道琼斯工业平均指数下跌416点,或1.3%;纳斯达克综合指数也下跌了2.8%。

美联储会议纪要:美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点:7月7日,美联储会议纪要:如果通货膨胀持续下去,美联储认为“更限制性的”利率水平是有可能的。美联储官员认为7月FOMC会议上将加息50个基点或75个基点。(金十)[2022/7/7 1:56:19]

撰写本文时,比特币的交易价格为20,237美元,24小时跌幅1%。周三早些时候曾达到20,705美元的区间高位;以太坊从1,561美元飙升至1,612美元,然后跌至1,540美元。

“放缓”而不是“暂停”

此轮加息之前,美国白宫报道称,拜登政府计划拨款135亿美元,帮助美国低收入家庭支付今年冬天的取暖费。这是因为持续的高通胀导致美国消费者为住宅供暖所支付的费用比2021年冬高出28%。

FOMC在周三的公告中指出:“最近的指标表明支出和生产温和增长,最近几个月就业增长强劲,失业率一直很低。通胀仍然居高不下,反映出与大流行、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力相关的供需失衡......俄罗斯对乌克兰的战争正在造成巨大的人力和经济困难。战争和相关事件正在对通胀造成额外的上行压力,并对全球经济活动造成压力,委员会高度关注通胀风险”。

美联储加息遵循美国央行的主要通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数报告,该报告显示9月增长0.5%。此外,最新的消费者价格指数(CPI)报告指出,美国9月份消费者价格上涨了8.2%。

鲍威尔在发布会中强调,他认为美联储并未过度收紧,现在讨论暂停“还为时过早”。

但他也暗示,美联储考虑在不久的将来放慢加息步伐,他说:“在某个时候放慢速度是合适的……它可能会在下一次会议或之后的会议上进行,我们很可能会在下一次会议上讨论这个问题。”

如何影响加密市场?

持续的加息对加密货币价格不利,自2022年初以来,股票和加密货币等风险资产一直高度相关。随着投资者因利率上升、通胀飙升和潜在衰退而撤离,加密市场已经处于“寒冬”模式,代币价格全面大幅下跌。

Oanda高级市场分析师EdwardMoya表示:“大多数加密货币观察者仍在等待进一步的疲软,随着全球经济衰退的呼声越来越高,焦点将转向美联储将在多长时间内降息。”

Arca研究副总裁NickHotz发表评论称:“通胀持续高企,因此加息将继续,但加息步伐将放缓。但美联储放松政策的任何迹象都将被视为对数字资产的短期利好。”

至关重要的是,美联储表示将考虑与未来加息有关的各种因素,包括“货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性,以及经济和金融发展”。因此,未来几个月和几个季度的通胀和劳动力市场数据至关重要,如果2%的目标无法达成,那么加息的阴云仍将继续笼罩市场。

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