撰文:Frank,ForesightNews
2020年加密衍生品交易巨头BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或许也正因如此,在FTX此轮崩溃过程中,去中心化交易所尤其是链上衍生品项目大放异彩,无论是交易量还是新增用户数都增长明显,成为此次行业危机的最大受益者之一。
而链上活动的增加,也助推了ETH的燃烧速度,据ultrasoundmoney数据显示,从11月9日开始,ETH供应量在自合并之后首次步入通货紧缩,截至目前以太坊在合并后已减少了6127枚ETH供应量。
CEX的危机,链上的狂欢
本文我们将从数据层面出发,剖析去中心化衍生品协议dYdX、Arbitrum生态衍生品协议GMX、Polygon生态衍生品协议GainsNetwork以及Uniswap在此轮FTX危机前后的交易趋势变化。
dYdX
eToro:SpaceX的比特币抛售是比特币下跌的“直接催化剂”:金色财经报道,eToro全球市场策略师Ben Laidler表示,SpaceX的比特币抛售是比特币下跌的“直接催化剂”。Laidler补充道,“更广泛的驱动因素是,加密资产无法免受所有资产类别不断加深的避险抛售压力的影响。”
Enigma证券研究主管Joseph Edwards将比特币价格走势归因于低波动性和散户投资者缺乏热情。[2023/8/18 18:08:58]
作为去中心化衍生品最具代表性的产品,dYdX在11月6日至11月12日的一周时间里,实现了130亿美元以上的交易量,创下自今年5月8日Terra危机以来的单周新高。
其中比特币和以太坊的交易量之和超105亿美元,占比超80%。
与此同时,11月1日至7日期间,dYdX的平均日交易量约7.5亿美元,但11月8日突然暴增至36.3亿美元,相比前一日增长近5倍。
加密货币公司GCEX向苏格兰扩展业务并获得45万美元政府拨款:加密公司GCEX周三宣布,将在苏格兰格拉斯哥开设一家新机构,向苏格兰扩展其业务。该公司从苏格兰企业组织(Scottish Enterprise)获得了一笔35万英镑(约合45.36万美元)的地区选择性援助(RSA),用于在苏格兰办公室创造就业岗位。GCEX受英国金融行为监管局(FCA)的监管,目标客户包括基金、经纪商、资产管理公司和银行等专业机构,提供客户入户自动化等服务,以及价差较窄、流动性较强的数字资产交易。(Finance Magnates)[2020/3/11]
随后两天时间dYdX的日交易量逐步回落,但仍高达34.2亿美元和23.1亿美元,是今年8月份以来仅次于11月8日的日交易量数据。
用户角度看,11月6日至11月12日的一周时间里,dYdX活跃交易用户达5338个,相比上一周的3201个增长66.76%。
LCEX今日10:00开放ENU/USDT交易对 开盘涨幅315%:据LCEX行情显示,ENU已于今日10:00开放交易,ENU开盘价0.47美元,最高涨幅315%;ENU现价为0.0970美元,涨幅2.13%。此外,LCEX平台币LT当前价格为4.0018美元,昨日每个LT的分红额度约为0.44元。[2018/5/8]
GMX
作为Arbitrum生态头部衍生品协议,GMX在FTX危机发酵前的一月里,日交易量多维持在1-3亿美元区间。
而从11月7日开始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,达4.71亿美元;11月8日更是再度上涨逾100%,达11.7亿美元。
11月9日虽然小幅下滑至9亿美元左右,但11月10日GMX再度回升,并创下历史记录,日交易量达11.9亿美元的新高。
LCEX平台将在LT上空投LRN:据官网公告,KCEX将于23日0点将根据用户LT持有量,按比例空投LRN。当前,LCEX平台24h交易额突破10亿,LT价格为13.3美元,涨幅为8.63%,单个LT持有分红超3元人民币。[2018/4/22]
不过从用户角度看,无论是日活跃用户数还是日新增用户数,GMX的增长幅度都比较温和,并未像交易量一样出现数倍式增长:
11月8日,日活跃用户数达5468的近期新高,相比月初增长近一倍;日新增用户数则创下1707的近期新高,相比月初增长约51%。
从更宏观的视角来看,从2021年8月31日正式开启交易算起,两年多来GMX的历史累计交易量约662亿美元;而11月7日以来,10天内GMX的交易量已达到60亿美元。
也即过去的10天,GMX用户贡献了约占GMX历史总交易量9%的交易量。
GainsNetwork
万事达卡改变CEX.IO支付处理规则 将只能向美元欧元和英镑提款:从北京时间29日凌晨4点开始,万事达将改变CEX.IO平台支付处理的规则。为了能够向万事达卡取款,用户需要重新提交信用卡信息进行验证。验证完成后,存款和提款都将再次可用。用户需注意,验证后只能以美元提款。使用万事达卡的客户若需提取另一种货币(欧元或英镑),将有必要提供20欧元或15英镑的一次性最低存款。万事达卡其他货币的提款将被禁用。存款成功后,您将可以用其余资金提取存款。[2018/3/1]
GainsNetwork于2021年11月在Polygon上发布,今年以来增长势头强劲,但此次FTX危机期间的增长,相比dYdX与GMX则显得相对温和。
从交易量上看,平时Gains的日交易量呈锯齿式波动,但整体保持增长态势,11月1日至6日的每日平均交易量约6700万美元。
而11月7日,Gains的交易量达7800万美元,虽有增加,但还在正常区间。
直到11月8日大幅跳涨至1.2亿美元,随后几天又逐步回落至平均区间,11月15日则再度暴涨,创下1.28亿美元的月内新高。
与交易量形成对比的是,Gains的日活跃用户数与日新增用户数均创下历史峰值:
日活跃用户数在8日达到620的历史纪录,随后9日以630续创新高;
日新增用户数在8日达到110的历史纪录,随后9日以114续创新高;
Uniswap
除了链上衍生品项目,作为DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX冲击中也受益明显——11月6日至13日的一周内,Uniswap的交易量达到172.2亿美元,相比上一周暴增逾185%,创下5月8日Terra危机以来的单周新高。
其中11月8日依旧是个关键的分水岭,以单币种交易量最大的USDC为例:
11月7日Uniswap的USDC日交易量约8.92亿美元,已经相比于6日的4.97亿美元大幅上涨超90%;
但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29亿美元;
随后USDC交易量在11月9日达到37亿美元的历史新高记录,11月10日开始则从36.1亿美元一路回落至昨日的7.7亿美元;
而单币种交易量仅次于USDC的ETH,也同样遵循了类似的爆发增长轨迹:
11月7日Uniswap的ETH日交易量约9.35亿美元,已经相比于6日的5.8亿美元大幅上涨;
但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1亿美元;随后的11月9日更是创下38.5亿美元的近期新高;
11月10日开始则从30亿美元一路回落至昨日的8.7亿美元;
Nansen首席执行官AlexSvanevik也证实,Uniswap上的ETH日交易量一度超过任何中心化交易所的交易量。
此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址创历史新高,达到55550个。
「11月8日」发生了什么?
从数据上看,无论是dYdX、GMX、Gains这样的链上衍生品项目,还是Uniswap这样的传统DEX协议,11月8日都是一个关键的分水岭——交易量开始相比前日大幅走高数倍,并且在随后的9日、10日左右创下历史记录,随后开始逐步回落。
那么11月8日那天,这场FTX溃败中发生了那些关键的转折事件?
FTT首度跌破20美元,SBF持续沉默,市场的心理防线开始逐步雪崩;
晚间SBF确认与币安达成战略交易协议,CZ称打算完全收购FTX,从事实上确认了FTX的资金链断裂传闻;
结合这个时间点进行分析,我们或许可以推断,8号之前的链上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的资产负债表传闻导致的交易所资金出逃。
但因为彼时并没有确凿的证据,市场信心还未完全雪崩,所以大家的疑虑与避险操作虽然逐步升温,却将更大的出逃浪潮与恐慌留在了后面。
直到11月8日,所有的盖子开始掀开,FTX资金链断裂的传闻被证实,更多更详细的信息被一点点披露,市场的恐慌情绪在随后两天内达到顶点,这也加剧了用户对更多中心化交易所的不信任感,从而进一步引发市场资金外流到链上。
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