DEF:去中心化交易所的年终回顾:数据、治理、资本效率和创新

撰写:Ignas

编译:深潮TechFlow

DeFiLlama上包含有200个DEX,数量太多,所以我只想聊其中的"前20名"。但是,根据选择的是TVL还是交易量,Top20列表会有所不同。

首先看一下按TVL排名的前20DEX。

如果选择7天的交易量指标,前20名就会发生巨大的变化:

Uniswap成为当之无愧的第一大DEX。

Dodo出现在第四位。

MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi都进入排名。

SBF律师提出一项新动议,要求将SBF\"暂时释放\":金色财经报道,SBF律师提出一项新动议,要求将SBF\"暂时释放\",或至少让他每周五天与辩护团队会面,理由是他有权帮助准备辩护。辩护团队认为SBF在狱中为自己辩护的权利受到了侵犯,因为他需要查看的文件只能在网上查阅。[2023/8/28 13:00:57]

当指标换成网络流量数据时,排名再次发生变化,PancakeSwap成为了第一。

因此,我不会根据纯粹的指标排名来审查DEX,而是将重点放在创新、特点以及它们给该领域所带来的影响这几个方面上。

但还是有一点让我震惊的是,为什么DODO按成交量排名第四?

凭借4600万美元的TVL,它在过去7天里交易了5.68亿美元--这应该意味着不错的资本效率。

然而大部分它的交易量来自2个稳定币对:

SBF被控在加密行业内向中国官员行贿4000万美元:金色财经报道,Watcher.Guru发推特称,FTX创始人Sam Bankman-Fried被控在加密行业内中国官员行贿4000万美元。据美国检察官Damian Williams提交的法庭文件显示,美国当局对FTX创始人SBF的指控在原本12项的基础上增加了一项,称其涉嫌向一名或多名中国官员行贿。

法庭文件称,SBF和其他相关方向一名或多名中国官员转移了至少价值约4,000万美元的加密货币,目的是让他们解冻在Alameda Research的加密账户。[2023/3/29 13:31:57]

Dodo的创新来自于主动做市商算法。

PMM通过在市场价格附近聚集更多资金,从而减少滑点。Dodo还引入了单代币LP,以减少无常损失。

SBF否认“FTX和Alameda击垮三箭”的指控:金色财经报道,三箭资本联合创始人Kyle Davies周三对CNBC表示,FTX、Alameda互相“串通”击垮了三箭,他说,“FTX、Alameda串通进行猎杀止损(Stop Hunting),作为他们最大的客户,三箭遭到'猎杀',我们的头寸被清算,FTX最近的员工扬言要猎取和清算我们的头寸。”CNBC表示,它收到了FTX创始人SBF的一份声明,他回应说,“我很震惊。100%不同意,他们的指控不属实。”[2022/11/17 13:14:06]

资本效率是大多数创新的焦点。Uniswap的V3"集中流动资金"在2021年推出。

今年Kyberswap推出了具有类似功能的KyberElastic。

它的不同之处在于:

反JIT/Snipe保护。

LP费用再投资到LP池中。

TraderJoe的解决方案是LiquidityBook。LB将流动性集中到指定的特定价格区间,但LP可以将流动性存入多个区间。

报告:去中心化交易所总交易量一年内增长1100倍:Arcane Research报告显示,去中心化交易所(DEX)总交易量从一年前的3950万美元增长到435亿美元,增长了1100倍。在1月份,Uniswap占总交易量的46%,即近200亿美元。(NewsBTC)[2021/1/27 13:38:02]

最终结果:更好的价格和更低的滑点。然而,按7天交易量计算,Joe被排除在前20名之外,原因可能是它只部署在Avalanche上。

Hashflow的资本效率是通过连接交易者和专业做市商来实现的。

它使用做市商报价,而不是AMM,为我们提供0滑点的CEX交易体验。

它还提供MEV保护和无跨链桥跨链互换。

火币去中心化事业部运营负责人高潮:火币钱包正致力帮助普通人进入DeFi市场:7月30日15点,火币尖峰对话DeFi系列活动第一期AMA线上举行,金色财经合伙人、IPFS100.com CEO佟扬与火币去中心化事业部运营负责人高潮就“今天,我们为什么要谈论DeFi?”这一主题展开共同探讨。

高潮在对话中分析了DeFi市场现在的发展情况,他认为DeFi赛道目前明显呈现大户化、机构化、专业化的趋势,散户几乎很难参与。专业性太强,用户交互的友好性、易用性还有很大差距,普通用户无法进入DeFi市场,这是DeFi现在最大的瓶颈也是机会。

火币钱包正在致力于解决这些问题,用金融思维方式重新构建DeFi的交互,把交互推动到下一代水平,真正实现DeFi飞入平常百姓家。[2020/7/30]

令人惊讶的是,BSC上的BiSwap进入了前20名。

作为Pancakeswap的竞争者,$BSW是UniV2分叉。

它的主要卖点是激励措施:50%的交换费退款、0.2%的交换费、农场、推荐计划、Launchpad、彩票、质押、交易比赛......

Pancakeswap今年也没有停下:

将$CAKE的供应量上限定为7.5亿。

采用vCAKE的ve代币经济学。

通过与ApolloX合作推出永续合约。

扩展到Ethereum和Aptos。

主要目标:尽可能多地燃烧掉$CAKE。

$CAKE并不是唯一采用veToken的DEX。

Balancer采用了veBAL,由锁定80%的BAL和20%的ETHLP代币组成,以促进代币持有者的长期一致性。

这是有代价的:鲸鱼主导的治理将BAL奖励引导到他的池中。

Velodrome将ve代币经济学带到了一个新的水平。

Velodrome是AndreCronje失败的Solidly的一个改进版。

通过质押$VELO4年,用户可以得到veVELO:一个以NFT形式存在的ERC-721治理代币,它使用ve(3,3)rebase机制。

veVELO的持有人因有对排放量进行投票的权力,而获得“贿赂”。

事实证明,它在Optimism的项目中很受欢迎,因为他们可以获得流动性,比自己发起的流动性挖矿活动更便宜。

对于Sushiswap来说,今年是相当低迷的一年。

Sushi已经没有护城河了,所以DAO投票决定将Sushi所有的费用直接交给国库。至少在一年内,推出新的代币经济学。

尽管如此,Sushi还是设法保持了TVL计算的前7名和交易量计算的第6名。

两个专注于稳定币的DEX正在推出他们自己的......稳定币。

对于Curve和PlatypusFinance来说,流动性是至关重要的。为了吸引它,他们用自己的代币作为奖励给用户。

但他们自己的稳定币应该会让流动性吸引力变得更便宜、更“有粘性”。

Curve的crvUSD的核心思想是借贷-清算AMM算法。它本身就是一个连续清算或去清算的AMM,应该可以减少坏账风险。

除了自己的稳定币,Platypus还在NFT方面进行了创新。

PlatypusvePTP系统需要质押$PTP以获得更高的稳定币存款收益。但是PlatypusHeroNFT可以帮助你加快vePTP的生成,在取消质押时保留一部分vePTP等。

稳定币互换即将进入Cosmos。

Osmosis是Cosmos上进行交易和收益质押的地方,该团队即将推出稳定币互换。

它是通过对A.Cronje的Solidly曲线公式进行升级和修改而建立的。

最后,Uniswap。

UniV3在2021年4月推出。从那时起,它:

推出了NFT交易;

改进了界面和分析;

部署在更多的链上;

增加了用法币购买加密货币的功能。

再过4个月,UniV3的反分叉许可将到期。接下来会发生什么?

总结:

DEX开发者专注于资本效率,减少滑点、无常损失和费用;

解决方案围绕集中流动性或做市商模式建立;

扩展到其他链和NFT;

推出稳定币;

激励机制统治周围的一切。

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