文/ViktorDefi,译/金色财经xiaozou
流动性质押衍生品随着即将到来的以太坊上海升级而爆发。
我耗时1439分钟探索了LSD叙事,可以为你节省时间和精力。本文将带你了解:
●?流动性质押概况
●?上海升级
●主要玩家
●创新性项目
●??LSD相关风险
流动性质押概况
在流动性质押到来之前,质押加密资产是投资者创收的一种主要方式。即使是现在,这种方式仍然是有利可图的。
但却不得不承认存在一些弊端。
金色午报|12月14日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:G20主席国会议、Axie Infinity、Hester Peirce、Valour
1.G20主席国会议:必须发行CBDC,但目前没有明确目标;
2.Axie Infinity官方网站跻身全球互联网参与度排名前500;
3.Hester Peirce:美国SEC主席的监管议程未能包括对加密货币的明确说明;
4.俄罗斯调查委员会:涉嫌刑事案件的加密货币应被转移到特殊的国家加密账户;
5.浙江突击排查发现34家国有单位存在主动“挖矿”情形;
6.《南华早报》:中国正探索设立虚拟资产交易场所;
7.Valour将在欧洲推出元宇宙和游戏指数ETP;
8.远程招聘公司Deel支持使用USDC、Solana支付工资。[2021/12/14 7:38:03]
可访问性、不可移动性和非流动性是加密质押的最大弱点。
金色晚报 | 11月23日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:苏州、中银、Tether、OKEx、建行
1. 苏州将于双十二推出数字人民币红包;
2. 中银全球策略证券投资基金曾于2019年购买1.3万股灰度BTC信托;
3. 11月Tether新增印钞12次共计20.2亿USDT;
4. CryptoQuant CEO:0.02BTC从OKEx钱包转出或正进行提币测试;
5. Uniswap团队未获得提案否决权;
6. 东南亚第三大银行大华银行正招聘加密货币安全管理员职位;
7. 以太坊2.0存款合约地址突破30万ETH,当前进度57.23%;
8. 周小川:中新两国数字货币电子支付合作可从零售起步;
9. 建行纳闽分行撤回数字债券发行,交易所已开始归还投资者资金。[2020/11/23 21:49:37]
DeFi协议上的质押资产规定了锁定期限,限制用户交易或提取资产。
金色午报 | 5月6日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:乌克兰、鞍山、澳本聪、BTC减半
1. 乌克兰代理能源部长提议该国核电站进行加密挖矿,以缓解过度发电问题;
2. 区块链项目落户马鞍山软件园 打造档案信息化产业新高地;
3. 澳本聪再次被指控抄袭;
4. 中芯国际回科创上市 多次尝试矿机但性能不足;
5. 数据显示:115个地址控制着USDT供应总量的56%;
6. BTC减半倒计时进入最后5天 全网算力小幅度上升;
7. Pantera Capital创始人:疫情爆发以来启用区块链的汇款激增;
8. 观点:比特币市场投资者当前仍处于“早期状态”。[2020/5/6]
但流动性质押解决了这个问题。
有了流动性质押,投资者可通过质押资产来换取流动性质押衍生品,这代表了他们对特定质押池及其收益的主张。
分析 | 金色盘面:市场分化明显 短线保持观望:金色盘面综合分析:在BTC维持了高位震荡的情况下,市场开始逐渐分化,从图中可以清晰看出,权重币走势不再同步,ETH、EOS、XRP、BCH都出现了1%左右的下跌,由于技术背离的风险尚未化解,请投资者保持谨慎。[2018/9/4]
例如,当你在Lido存入ETH时,你将收到stETH。
本质上,流动性质押允许质押者:
从其押注资产中获得收益,并同样拥有交易、贷款和将资产作为其他协议抵押品的杠杆。
轻松质押资产,无需成为验证者。
上海升级
最受期待的以太坊上海升级计划于第一季度进行,将支持用户解锁他们的ETH质押。
目前情况是,用户不能提取ETH,他们只能使用衍生品在DeFi协议上进行交易。
但以太坊上海升级将改变一切。
ETH的当前质押比例为13.79%,储存的ETH约超1500万枚。
考虑到以太坊网络的庞大规模,这只是冰山一角。
以太坊上海升级不仅支持ETH提取,还会加速一些LSD的增长。
LSD主要玩家
Lido是流动性质押协议的先行者,占有最大的市场份额。
不仅如此,Lido还是最大的DeFi协议,控制着整个DeFi市场16.03%的TVL。
在这里,用户以1:1的比例存入ETH以换取stETH。
这些stETH可以在其他平台上部署,如Yearn、Aave等,以提高用户的盈利能力。
平台从所有质押奖励中抽取10%,由LidoDAO和节点运营商平分。
RocketPool是流动性质押垂直领域的第二大玩家,约占7%的市场份额。
与Lido有所不同,RocketPool不需要许可,而且去中心化程度很高。
自以太坊合并以来,RocketPool经历了不可思议的增长,并且短期内不会停止增长脚步。
同样,你将以1:1的比例获得与存入的ETH对应的rETH。
RocketPool关注节点运营商的多样化,这是其关键驱动因素之一。他们势头很猛!
Stakewise是另一个创新的快速发展的LSP。
他们准备在以太坊上海升级之前推出其v3版本。有趣的是,他们的v3升级旨在提高单个质押者参与流动性和委托质押的能力。
Stakewise?v3还为SWISE持有者带来了更多效用。
例如,用户很快将能够使用SWISE购买保险。
关于FraxFinance,用户可以存入ETH以换取frxETH。
FraxFinance提供大约8%的APR:可以说是LSP中APR最高的。难以置信!
它们同样呈指数级增长,特别是随着上海升级的到来。
创新性项目
除了这些顶级LSD之外,还有一些其他有前景的LSD,它们具有改变游戏规则的运营模式,它们是:
StaderLabs:跨平台智能质押服务,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA2.0。
pStakeFinance:多链流动性质押平台,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。
MarinadeFinance:Solana上的流动性质押平台,质押SOL获得mSOL。
BenqiFinance:Avalanche上的流动性质押平台,质押AVAX获得sAVAX。
Metapool:Near上的流动性质押平台,质押NEAR获得stNEAR。
LSD相关风险
智能合约风险
脱锚风险
罚没风险
请注意:不要因为最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承担预期风险。
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