撰文:arndxt
编译:0xShinChan
Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。
收益市场协议TimelessFinance构建了UniswapV3流动性可组合协议Bunni,为LP头寸提供了更灵活的收益操作。Bunni为LP创建自动复合功能,使Uniswap流动性更易于集成到其他应用程序,从而为TimelessFinance建设飞轮效应。我授权编译
@arndxt_xo的帖文,欢迎按赞转推评论。
本帖文涵盖:
介绍TimelessFinance
TimelessFinance为用户带来的价值
介绍Bunni
$LIT$oLIT$veLIT代币模型
个人想法和总结
1、介绍TimelessFinance
Timeless是DeFi收益协议,其特点是收益代币永不过期。用户存款会被拆分成两种代币:
数据:DEX 8月现货交易额创2020年12月以来新低:9月4日消息,The Block数据显示,去中心化交易平台(DEX)8月现货交易额达221.9亿美元,创2020年12月(219亿美元)以来新低。其中,8月Uniswap市占率为55.34%,较7月的60.55%下降约5个百分点。[2023/9/4 13:15:55]
永久收益代币,其价格涨,收益涨;
负收益代币,其价格跌,但是同样带来收益涨。
@arndxt_xo之前分享了Timeless融入零息票据的概念,让用户能够提升、对冲和交易收益率。
2、TimelessFinance为用户带来的价值
为用户带来的价值用户可以透过Timeless执行以下策略:
a.提升收益
b.对冲收益率
c.交易收益率
这跟Ipor相似,但有点差别。要了解Ipor可以参考下面的翻译帖文:
报告:俄罗斯2022年第四季度比特币矿机销量飙升:金色财经报道,根据俄罗斯一家媒体公司最近发布的报告表示,2022年第四季度,比特币矿机的销量迅速飙升。Chilkoot是该国加密采矿设备的官方经销商之一,其数据显示,该公司第四季度前两个月的销售额超过了整个第三季度。该公司今年的销售额一直在膨胀,今年前9个月的销售额比2021年高出65%。
矿企Xive的联合创始人Didar Bekbauov也在推特上分享了他对挖矿兴趣日益浓厚的看法,由于俄罗斯家庭和企业的廉价的能源电力、廉价的ASIC价格、制裁、较少的投资机会使得比特币挖矿成为俄罗斯非常有吸引力的行业。
据悉,俄罗斯最初计划禁止在该国进行加密货币挖矿,但后来决定改变立场。官员们计划在电力充足的地区使加密货币挖矿合法化,并在能源稀缺的地区禁止挖矿。目前,俄罗斯议会也在制定一项法案,使该国的加密货币挖矿活动合法化。[2022/12/3 21:20:10]
a.提升收益
用户无需把资产存进像ReaperFarm这类收益聚合起的流动池,直接购买永久收益代币,在收益率上建立多头头寸。
OccamFi宣布正在封闭测试以太坊-Cardano跨链流动性桥:6月7日,Cardano链上发行平台与流动性解决方案OccamFi宣布正在封闭测试其以太坊-Cardano跨链流动性桥。参与封闭测试的人员皆为社区中的高度参与者。据悉,正式版本将于6月中旬上线。[2021/6/7 23:18:32]
为什么要购买永久收益代币?
看好未来的收益率会大幅上升
当永久收益代币价格低于对錨资产可以套利
b.对冲收益率
您已经拥有可赚取收益的资产,并希望对冲波动性。所以你会根据你所接触的资产来购买纽约时报。
为什么要购买负收益代币?
收益率上涨,负收益代币价格下跌,用户资产收益率上涨
收益率下跌,负收益代币价格上涨,用户资产收益率下跌
c.交易收益率
用户可以交易永久收益代币和负收益代币,推测未来的收益率。
Newland 将于18:00支持Mdex—HBTC/USDT 流动性挖矿:据官方消息,Newland将于今日北京时间18:00支持Mdex—HBTC/USDT流动性挖矿。用户在Newland平台存入指定交易对做LP即可获得性奖励。 目前,Newland已上线Mdex的HPT/USDT、HT/HPT聚合挖矿功能与LAVA的HPT/USDT聚合挖矿功能。
Newland方透露,近期会加快引入更多的单币、LP挖矿聚合挖矿,全力打造HPT挖矿金铲子。[2021/3/26 19:20:42]
以下是2个操作的方向:
看多:购买永久收益代币,如果收益率上涨=利润
看空:买入负收益代币,如果收益率下跌=利润
3、介绍Bunni
Bunni的目标是成为激励Uniswapv3流动性的有效引擎,并且透过以下产品,实现愿景:
i)Uniswap封装代币
ii)ve代币经济
动态 | CoinMarketCap推出新指标 为投资者提供流动性数据:加密数据网站CoinMarketCap宣布推出新指标,根据流动性来比较交易所和代币交易对。新指标将包含来自3000个加密资产的数据。(Cointelegraph)[2019/11/12]
i)Uniswap封装代币
Uniswap的流动性头寸是以NFT显示的,不过Uni的无许可性质可以让流动性以其他代币标准显示。
Bunni构建了一个封装器,使用可替代的ERC-20代币来代表LP头寸。这种创新的方法为用户提供更高的灵活度,方便管理头寸。
为什么Bunni会构建这样一个封装器?
提高gas费效率:为众多用户提供相同的价格范围和相同的矿池提供LP的成本更低
增加可组合性:使用ERC-20LP代币更容易构建Defi应用程序。
ii)ve代币经济
在Buuni的生态系统,$LIT具有独特而清晰的经济模型。
$LIT代币将BalancerLP代币转换为投票锁定代币$veLIT
ve代币持有者提供了高达10倍的LP收益提升。
持有$veLIT的用户还可以获得看涨期权$oLIT作为奖励
4、$LIT、$oLIT、$veLIT代币模型
a)$LIT代币经济
b)$oLIT奖励代币浅谈
c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?
a)$LIT代币经济
公平的社区分配
早期用户空投奖励团队代币释出为4年
投资者代币锁仓6个月,接着以1年时间释放
b)$oLIT奖励代币浅谈
$oLIT是Bunni的奖励代币,是一种看涨期权代币,可以以低于市场价格的价格购买$LIT。想要获得$oLIT代币,用户需要锁定$LIT代币并参与平台挖矿和交易。获得$oLIT代币的唯一方式是在Bunni的gauges投注,这样用户就可以获得相应的$oLIT代币。
这使两方受益:
协议:无论市场状况如何都可以积累大量现金储备
持有者:以折扣价购买LIT
假设$LIT为$100。
$oLIT允许持有者以10%折扣购买$LIT。Bob通过LP挖矿获得$oLIT,然后立即行使期权以$90的价格购买$LIT。
协议:-1LIT,+$90
挖矿者Bob:+$10DEX
交易平台的流动性提供者:+1LIT,-$100
一般情况下,流动性挖矿对协议的贡献是零,结果如下所示:
协议:-1LIT
矿工Alice:+$100
去中心化交易所流动性提供者:+1LIT,-$100
从经济学角度来看,这样的代币设计带来以下好处:
财富转移,收益从LP手中流向Bunni
$oLIT提供的折扣为协议提供更好的现金流
激励机制的转变,使得LP农民不断购买代币。
c)如何获得$veLIT以及它的用途是什么?
您可以锁定Balancer80LIT-20WETHLP代币以获得$veLIT。锁仓期越长,您获得的$veLIT越多,$veLIT余额会随时间衰减。
$veLIT持有者可以享受以下权益:
投票权重
加速投票奖励
收到投票贿赂
治理投票
赚取协议收益
5、个人想法和总结
看好它的原因:
应用场景可以超越Bunni<>TimelessFinance
Bunni作为一个流动性层协议,可以与其他协议形成更多合作关系
代币经济具有不断的买入压力,推高价格
与TimelessFinance的Flywheel生态系统类似于Concentrator和Lever
有潜力成为Uniswap的ConvexFinance
团队建立了ve88mph,可能构成另一飞轮效应
将新颖的期权想法注入代币设计
类似于opyn的$SQUEETH衍生品代币
可能会出现更多这样的衍生代币变体
Bunni在持续增长的交易量中展现了自己的实力,这也从侧面证明了团队制定的清晰发展路线图的可行性。同时,这一点也被由@boredGenius构建的仪表盘所证实。
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