你第一次用?DefiLlama?是为了查询什么？
我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。
阅读本文您的收获会有：
-详细了解DefiLlama的全部功能
-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects
-寻找DeFiAlpha的指标&方法
-如何使用相应的指标以及衍生指标
-查阅DefiLlama的新奇数据
-数据工具网站推介
1.1DeFi-Overview
-整个DeFi生态TVL
-按照TVL协议排名
-可按照公链进行排名
Lido因ETH合并成为第一，?99.2%TVL来自于ETH
1.2DeFi-chains
-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类
TVL7?D/1?M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。
1.3DeFi-Airdrops
-按照募资时间排序DeFi协议
这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑
1.4DeFi-Treasuries
-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例
协议有钱=协议发展快？不一定
但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方
FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险
1.5DeFi-Oracles
-利用TVS进行排序
-各个预言机服务的协议情况
ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高
1.6DeFi-Forks
-查看哪些协议被复制的最多
被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会
1.7DeFi-TopProtocols
-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥
-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables
大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。
公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？
1.8DeFi-Comparison
-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比
对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。
这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等
1.9DeFi-TokenUsage
-可以查询token在DeFi中的使用情况
这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目
意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？
1.10DeFi-Categorie
-各个类别的DeFi项目的数量，TVL
DefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha
1.11DeFi-Recent
-最近被收录的项目
注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性
1.12DeFi-Lauguage
-不同编程语言占比
-按照TVL的语言对比
-Solana生态开源/非开源的协议比例
如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站
2.1Yields-Pools
-根据TVL排名的流动池顺序
-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子
除BTC,?ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX
2.2Yields-DeltaNeutral
-选择抵押代币，然后自动选出策略
-策略收益为计算各个策略组件的合计收益
目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用
2.3Long-shortStrats
-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。
-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。
目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等
2.4Yields-LeveragedLending
-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据
-收录了23条链上，?291个协议中的158个池
相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高
2.5Yields-Borrow
-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名
-收录了23条链上291个协议的777个流动性池
2.6Yields-Overview
-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况
-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY
-可视化的APY数据对比
可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用
2.7Yield-StablecoinsPool
-收录了59条链上275个协议的422个池
-查看各个稳定币池子的TVL，APY
基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的
除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注
2.8Yields-Halal
-追踪59条链上的36个协议的5273个池子
-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs
-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子
ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币
3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator
-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易
-会计算出交易结果以及各种费用成本
-可以自定义滑点
有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣
4.BorrowAggragator
-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议
-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，
-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表
5.CEXTransparency
-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表
目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$?2.07?B
从目前来看，TOP?5净流出并没有全部流入TOP?10净流入CEX，现在可能有1.5?B+资产放在链上
请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注
6.Liquidation
-查看各条链上的各个协议的清算总额
-下跌20%的清算总额情况
-查看100个最大头寸的清算情况
TOP10的最高清算价格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分别是$?1290左右，比较特殊的TOP18是$?1547.
7.Volumes-Overview/Chains/Options
-Dexs交易量日/周/月排名
-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量
-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量
目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%?+，绝对领导者地位
8.Fee&Revenue
-按照收入和费用进行排名的项目列表
Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle
一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里
9.1Raised-Overview
-按照时间排序的融资时间
-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况
9.2Raises-Activeinvestors
-按照30天内出手次数排序
-投资项目情况
10.Stables-Overview
-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况
1?B以上有6个，USDT,?USDC的地位暂时无人撼动
目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个
市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币
11.Stable-chains
-按照公链上的稳定币规模进行排序
-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量
12.Hacks
-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况
其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战
13.ETHLiquidStaking
-质押项目数量以及LSD情况，APR等
Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入
Hord的APR能达到35.11%?，数额高的吓人
DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：
-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总
-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况
-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度
除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：
Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表?
Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪
?TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力?
Google:万能！?
其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。?
区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。
原文标题：《重新认识DefiLlama——强大的数据工具网站》
原文作者：waynezhang.eth
来源：星球日报
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