来源：价值研究所
进入5月，国产大模型的风口非但没有熄火，反倒越烧越旺。过去一个星期，就有多家企业发布AI大模型相关产品：
5月5日，网易有道发布了基于“子曰”大模型开发的AI口语老师剧透视频，介绍其基于教育场景的类ChatGPT产品布局；5月6日，科大讯飞发布认知大模型“讯飞星火”，董事长刘庆峰表示有信心超越ChatGPT；同日，淘云科技发布“国内首个”儿童认知大模型“阿尔法蛋”……
在上述公司之外，还有很多企业宣布进军大模型，类ChatGPT产品正在密锣紧鼓研发中，预计不久便会正式上线。企业的热情毋庸置疑，AI大模型似乎已经不是一条选择题，而是必做题。
然而，狂热背后不乏担忧。大模型技术应用范围虽广，目前落地的场景毕竟有限。而这群入局大模型的企业，分别来自游戏、教育、动漫等诸多行业，和大模型的应用场景离得很远。
当国产大模型变得泛滥，我们该如何分辨优劣？
没技术不要紧，有公司靠“外援”捣鼓大模型
要评判一个大模型的优劣，首先看技术，其中最核心的是算法和算力，即训练参数量。因为参数量越大，系统的知识面就会越广，表现也会越稳定。资料显示，openAI在2020年推出的ChatGPT-3参数量已经达到1750亿，谷歌在一年后发布的PaLM则达到5400亿，更不用说最新的ChatGPT-4了。
新兴市场教父：比特币或跌穿1万美元，加密货币繁荣与美联储疯狂印钞有关:金色财经报道，新兴市场教父Mark Mobius表示，比特币价格可能在2023年跌破1万美元，较当前价格再下跌40%以上。此前，他曾准确预测比特币跌破2万美元。他表示，比特币已经跌破1.8万美元、1.7万美元的技术支撑位，那么距离跌破1万美元已经不远了。
他对媒体表示，他沽空比特币的理由是利率上升和美联储收紧货币政策。随着利率上升，持有比特币或者其他加密货币的吸引力不再那么大，因为仅仅持有比特币是无法赚取利息的。
他说，当然，有很多公司为加密货币存款提供5%甚至更高的利息，但这些公司基本都破产了。因此，随着投资者遭遇损失，人们会更害怕为赚取利息而持有加密货币。加密货币的繁荣与美联储疯狂印钞有关。在过去几年，美元货币供应量增长了40%以上。他解释道，当美联储开始收回流动性时，人们在市场上的投资能力就会变得困难。[2022/12/4 21:21:50]
参照此技术标准，我们可以精准识别一批蹭热点的企业：它们要么确实拿出了产品，但参数量和ChatGPT等有较大差距，功能也较单一；更有甚者，套用别家公司的硬件、数据库来预训练参数，本身缺乏核心技术。
当中的代表，有昆仑万维。
4月10日，昆仑万维宣布联合奇点智源研发“天工3.5”国产大语言模型。根据发布会上的介绍，“天工3.5”定位为“中国第一个真正实现智能涌现”的大模型产品，具备智能问答、聊天互动、文本生成等多种应用功能以及丰富的科学、技术、文化、艺术和历史知识储备。
梓岑：真正的疯狂要在减半之后 供求平衡被打破后到来:针对本次减半行情，HelloEOS创始人梓岑对金色财经表示：对减半行情高度怀疑很正常，对大多数人而言，看不到，看不懂，看不起，来不及，这个认知路径在减半这件事上同样适用。减半行情同样貌似“反常理”，很多人都需要真正经历过才能体会减半的威力。
而2020年的这次减半，更有里程碑式的意义，比特币的实际通胀将降低至1.8%左右，史上首次低于美元的增发比例。减半之前，实际上只是二级市场追“预期”而已，增量供给并没有变化。真正的疯狂要在减半之后，供求平衡真正被打破之后才会到来。[2020/3/3]
根据官方资料，昆仑万维最早在2020年布局AIGC业务，投入数亿元组建研发团队。去年12月，“昆仑天工”首次亮相，初代产品提供图像、音乐、文本及代码AI生成功能。作为对比，大模型领头羊openAI在2019年发布ChatGPT-1，每一代产品的研发周期都在一年左右。
乍一看，昆仑万维的“天工3.5”功能全面对标ChatGPT，比起百度“文心一言”、阿里“通义千问”等国产大模型毫不逊色。在研发速度上，昆仑万维也领先于大多数国内同行。不过昆仑万维的缺点也很突出——“天工3.5”是和阿里云合作的产物，后者的参数、硬件设备帮了昆仑万维很大忙。
事实上，昆仑万维一直抱紧阿里云的大腿。资料显示，过去几年昆仑万维的海外数据基本都在使用阿里云公有云储存服务，2020年布局AIGC时也是在阿里云的协助下建立算力集群。在“天工3.5”发布后，还有媒体爆出昆仑万维缺乏文本生成、数据处理专利的消息，和百度、阿里形成鲜明对比。
声音 | 福布斯：经历了2017年的疯狂和2018年的熊市之后 区块链重新回到发展轨道:据福布斯分析，2019年是区块链生态系统和整个加密行业必须清醒的一年。经历了2017年的疯狂和2018年的熊市之后，区块链空间重新回到了新的发展轨道。没有更多的 ICO 来分散加密生态系统的注意力，并且建筑心态又重新开始。这种后ICO和无用后PR合作伙伴关系时代促使区块链社区不再关注比特币的当前价格，而更注重产生有意义的服务和进步。像Facebook Libra这样的知名企业的大项目现在占据了所有媒体空间，这对企业区块链空间也是积极的。[2019/8/19]
同样遭遇技术质疑的，还有“AI四小龙”之一的商汤科技。
商汤科技在4月10日发布了自研大模型系统“日日新SenseNova”，内含AI数字人视频生成平台“如影”，3D内容生成平台“琼宇”和“格物”，类ChatGPT产品“SenseChat”等产品。别人都是发布单个产品，商汤科技一次过拿出一套“全家桶”，可见其野心之大。
然而，商汤的大模型全家桶在发布那天就有翻车迹象。演示视频公布后，就有媒体和网友发现商汤“妙画”生成的图片和AI网站Civitai的图片撞车，甚至还有来自Civitai的文字注释。SenseChat则在一些基础问题上表达含糊不清，其训练参数量也遭到质疑。
在价值研究所看来，缺乏数据源，是昆仑万维和商汤科技共同的命门。
安联疯狂唱空比特币：一文不值，泡沫即将破灭:近日欧洲最大保险机构安联集团选择站在了空方，认为比特币将“一文不值”。安联集团旗下投资部门，掌管着近5000亿欧元资金的安联全球投资(Allianz Global Investors)主管霍夫里希特（Stefan Hofrichter）认为即使区块链技术可以为投资者带来收益，但比特币本身没有任何内在价值。他还表示，比特币的消亡不会对“现实世界”产生溢出效应，因为它的市场规模仍然很小。因此，我们认为比特币带来的金融稳定风险是可以忽略不计的，至少目前如此。[2018/3/15]
“文心一言”背后有百度的海量搜索数据和语料库，阿里的“通义千问”则有来自电商、云计算等领域的语料库，流量大、用户覆盖面广，能提供足够的参数。缺乏面向C端用户的通用产品、没有参数积累，强行上马大模型，昆仑万维和商汤科技的尴尬处境完全可以预料。
没应用场景又如何？这些企业硬要和AI攀关系
除了缺乏核心技术、产品缺陷明显的昆仑万维等企业，另一类企业的行为更让人迷惑：在缺乏应用场景的情况下，硬要给自身产品贴上大模型标签、“硬蹭”热点。
这一类企业，以专注C端服务的互联网公司为主，尤其是近年来处境不佳的教育、科技金融、游戏公司。
比如专注于智能教育硬件研发的淘云科技，在5月6日发布了首个儿童认知大模型“阿尔法儿童认知大模型”和GPT机器人，并宣布把平台的儿童原始语料加入科大讯飞的“讯飞星火”大模型中。同样来自教育领域的学而思，也在近日宣布研发数学大模型MathGPT，目前已取得阶段性成果，预计年内推出。
韩国全民热炒比特币 外媒惊叹这个国家疯狂了:在比特币投资热潮中，韩国表现得特别疯狂。虚拟货币在其它地方可能是一种边缘游戏，但在这里已成为主流。学生们课间查看比特币报价，员工们排队购买咖啡时不忘进行比特币交易，甚至爷爷奶奶们也在家玩起了这个疯狂的“游戏”。人们购买比特币时支持的价格比全球平均价格高出15-25%，当地交易者称之为“泡菜溢价”。[2017/12/13]
这类企业最大的问题在于，大模型的应用场景、目标用户和它们的业务有巨大差异。强推大模型，根本无法为它们的用户带来多少帮助。
根据淘云科技董事长刘庆升的说法，“阿尔法儿童认知大模型”基于儿童场景提供更贴近幼儿理解力的生成式内容，让儿童用户在轻松的氛围下积累新知识。问题在于，类ChatGPT应用仍无法保证100%准确率，常识性的错误屡见不鲜。对于认知能力有限的儿童来说，并不稳定的大模型反倒可以带来反作用。
当然，上面这些公司蹭热点的目的虽然很明确，但好歹拿出了实打实的产品或规划。还有一些企业，不仅业务场景和大模型相去甚远，甚至还没有拿出实际产品就开始往自己脸上贴金。
比如定位于“国漫IP孵化平台和漫画分享社区”的快看漫画，就在4月27日宣布成立AIGC事业部。创始人兼CEO陈安妮更是在内部信中表示，AI将会给内容产业带来“颠覆式”生态变革。
再比如最近一边捣鼓直播电商、一边忙着进军本地生活的小红书，也没忘记筹备大模型团队。根据36氪报道，小红书在今年3月开始组建研发团队，主要成员来自广告NLP技术部门。4月，小红书悄悄上线了一款名为“Trik”的AI创作应用，主打AI绘画，但没有大规模宣传，至今没有引发多少关注。
总的来说，这两类企业的大模型布局都经不起推敲。但蹭上大模型风口，确实为其带来了可观的流量，也掀起资本市场的狂欢。前面提到昆仑万维，在发布“天工3.5”次日股价暴涨16%。或许正因为市场过于狂热，才会反过来迫使这些企业主动迎合热点。
可惜这种热度是无法持续的，而且还会遭到监管机构的重点关照。在“天工3.5”发布次日，昆仑万维就收到了深交所的关注函，要求前者结合项目研发进度、行业政策风险、对公司财务的影响等情况，说明该业务可能面临的风险。
虽然深交所没有把话挑明，但明眼人都看得出这封关注函写满对昆仑万维蹭热点的怀疑。在价值研究所看来，蹭热点的行为正在损坏行业生态。给大模型降降火、让市场回归理性，对踏实搞研发的企业来说非常重要。
追赶ChatGPT，一场艰苦的马拉松竞赛
不可否认，除了上面这些蹭热点的公司外，国内有不少企业在认真打磨大模型产品，也有一定的技术积累和丰富的应用场景。不过从百度、阿里，再到360，几乎所有头部企业都承认自己的技术不如openAI的ChatGPT。
5月7日，周鸿祎应邀来到东方甄选直播间，和俞敏洪、董宇辉大谈国内的大模型创业热潮。周鸿祎直言，openAI比国内企业领先至少两年，国产大模型有机会在一年内追上ChatGPT-3.5，但openAI已经开始训练ChatGPT-5了。
“上来就说能超越ChatGPT，那叫吹牛。”
周鸿祎最后这番话，不少媒体认为是在影射5月6日发布“讯飞星火”认知大模型的科大讯飞。科大讯飞董事长刘庆峰在发布会上表示，“讯飞星火”在文本生成、知识问答、数学能力上已经超过ChatGPT，目标是到今年10月，通用认知能力对标ChatGPT，并在中文上超越ChatGPT。
周鸿祎是否意有所指不得而知，可以肯定的是，投资者、用户对国产大模型的耐心正在流失，要求变得更加苛刻，外部的竞争也更加激烈——留给国产大模型的时间已经不多了。
5月4日，微软宣布Bing预览版全面开放，该系统此前已接入openAI的ChatGPT-4；一天后，谷歌也宣布向所有拥有Wordspace账号的用户开放BardAI工具访问权限。
微软和谷歌先后走向开放，意味着新一轮用户争夺战正式打响。一旦它们渗透进国内市场，面对技术上的差距，国产大模型并没有太多应对方法。比起那群蹭热点的企业，追赶openAI的骨干力量更值得我们关注——特别是百度、阿里、腾讯三巨头，周鸿祎治下的360，疑似被其揶揄的科大讯飞实力也不容小觑。
这几家公司的优势是相似的：雄厚的资金储备；拥有诸多面向用户的产品/服务，语料库十分丰富；主营业务贴近大模型应用场景，如百度和360的搜索，腾讯的社交媒体，阿里的云计算和电商，科大讯飞的智慧办公等。现阶段，这些企业的产品距离ChatGPT当然还有一定差距，但并非没有追赶的机会。
要知道，即便是技术领跑全行的openAI，也有自己的苦恼。过去一年，随着ChatGPT走红openAI的估值也是一路走高，成为全球范围内升值最快的独角兽——可惜随之飙升的，还有亏损额。
据外媒报道，openAI上一财年净亏损达到5.4亿美元，同比几乎放大一倍。每一次预训练参数都要耗费巨资，要提升系统稳定性又必须不断加大参数量和预训练频次，亏损自然成为无解难题。国盛证券的研报指出，通过测算，2800亿参数量的大模型预训练成本约为200万美元/次，谷歌的PaLM号称拥有5400亿参数，单次预训练成本将高达1200万美元。
今年2月推出的付费版ChatGPT和其他商业化尝试收效甚微，短时间内不可能覆盖预训练所需成本。CEOSamAltman曾暗示，公司未来几年可能需要筹集约1000亿美元的资金，才能进一步提升技术，打磨下一代产品。
openAI的经历表明，AI大模型研发如同一场漫长且艰难的马拉松——不要总是奢望弯道超车，踏踏实实和参数打交道是成功的基础。
写在最后
水能载舟亦能覆舟，狂热的市场氛围既给企业带来了资金和关注度，也带来了难以预估的风险。近段时间，证监会等监管机构已经加大管控力度，不少公司也主动出面自证清白：据不完全统计，4月底至今已有世纪天鸿、万兴科技、中科信息、唐德影视等多家上市企业发布股票交易异常波动公告，澄清自身业务和AI、大模型的关系。
经过移动互联时代的洗礼，蹭热点、追风口的情况太过常见了。似乎任何一个风口都逃不过从萌芽到爆发，再走向混乱、重塑秩序的过程。但在乱战过后，有的风口出清泡沫、置之死地而后生；有的赛道却彻底沉沦，如一颗流星般结束自己绚烂却短暂的一生。
走在时代前沿的AI大模型，似乎更有可能成为前者，不过需要所有从业者、监管机构的共同努力才能保证健康发展。大模型是一条技术门槛、资金门槛都很高的赛道，蹭热点的企业注定无法长久。加强监管、净化行业环境、驱逐不良玩家可能会带来短期混乱，但对行业的长期发展肯定是有益的。
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