BDS:一文看懂加密电报机器人Bot 未来的百亿级赛道?

从7月份开始加密电报机器人赛道一直处于热门状态,无论从用户量,交易量,市场表现看,都处于增长状态。这个赛道目前处于快速发展的状态,本文来给大家分析一下这个Bot赛道。

Bot赛道数据

从Dune的统计数据看,以交易为主要功能的Bot交易总额为4.28亿美元,总用户量为90867,发起的交易总量为723535。

从上图看,7月份统计数据以来,总交易量和用户量呈快速发展趋势,统计的几个主要平台的用户数昨天超过了8000。从数据面上看,虽然当下行情不好,但是Bot赛道的发展处于上升趋势,未来可期。

Bot赛道介绍

Bot可以理解为基于电报的交易工具,通过自动化任务,实时更新加密资产的价格,用户可以基于Bot创建钱包以及充值,同时可以发出交易指令完成加密资产的买入和卖出。

Bot常见的使用功能如下:

交易:通过Bot直接买卖加密资产;

空投刷取:根据项目方策略进行一系列的操作提高获取空投的机会;

复制交易:模拟其他交易者的交易;

分析追踪:分析或追踪钱包等;

冲开盘交易:开盘时根据定好的策略冲开盘交易;

常见的主流的Bot的对比分析图如下:

图片来源于Binance Research

Bot盈利分析

常见的Bot收费方式分为两种,一是会员费;二是交易费。

会员费的机制为用户在使用机器人时先付一笔ETH作为工具的使用费,比如付费0.1ETH;

交易费的机制为用户在使用Bot交易时,根据交易额额的大小收取一定百分比的费用;比如Unibot通过交易费一共收取了7000个ETH,根据项目的机制,大部分会分给项目参与者。

Bot市场格局

根据Coingecko统计的数据,当前Bot相关的Token总市值为2.36亿美元。其中Unibot当前市值为1.42亿,占比60%,处于龙头地位。Coingecko共统计了100种左右Bot相关的Token。

图中根据CMC的统计,总市值有一定的误差,所以统计的占比为79.5%

当前Bot赛道的总用量为90867,8月份以来每日活跃用户为4000以上,其中8月28日用户量总数达到最高,为8140,其中头部的几个产品占据了90%以上的用户量,分别为:Unibot-2189、Maestro-3518、Banana Gun-2329。

对比一下头部几个Bot的收入情况。

Unibot

链上交易机器人,收入共计 7052 ETH

Maestro

追踪寻找链上交易机会的机器人,收入共计 11257 ETH + 1504 BNB。(这个数据有点惊人,通过Dune和DefiLlama查到的数据是一致的)

Banana gun

链上狙击寻找机会的机器人,收入共计 482.9 ETH

PAAL AI

自定义创建属于自己的AI,收入共计 744 ETH

从以上收入可以看到,头部Bot的收入能力是很强的,特别是当下行情不好,如果行情好到牛市,Bot的盈利能力将会有数倍的增加。

Bot发展前景

Bot赛道的发展,对于Web3的大规模用户采用是很有帮助的,用户通过Bot进入到DeFi和交易板块,能够极大的简化用户的操作流程,同时有着庞大的用户基础,产品有亮点是很容易快速传播的。

对于Bot的未来发展,可能会有下面的2个发展趋势:

1、Bot的用户量和交易量持续增加,当前接近10万用户,随着Bot的继续发展,未来有望能够达到几十万甚至百万级别的用户(牛市行情下是很容易达到的);

2、Bot的功能日益丰富,目前Bot主要提供的功能为Dex交易,在功能上可以有很大的拓展,比如Yield Farm,链上永续合约交易,甚至可以把DeFi的抵押借贷、算法稳定币等相关操作都可以接入到Bot中来实现。

但同时,Bot赛道的资产安全也可能存在隐患,用户可以基于Bot来创建钱包,对于钱包私钥和助记词的管理可能会对用户资产产生一定的影响,希望能够有去中心化的方案来解决这个问题。

结语

Bot机器人作为一个新赛道,现在的阶段相对处于早期,值得重点去研究。如果这个赛道能够在未来有百亿规模,当前要面临的是市场行情的下行,赛道自身如果去保持持续的增长力。接下来的半年时间对于Bot赛道来讲也会是一个重大的考验。

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