作者：西米Sammi
Telegram Bot 的崛起
Unibot 近两月的暴涨及协议产生收入的能力带火了整个 Bot 赛道。尽管最近整个大盘都在回调，但 Telegram bot 板块整体强势。
TG Bot 是一个强现金流/强交易相关，高收入但相对低风险低投入的赛道，其规模随链上 MEME 币行情而波动。
TG BOT 赛道目前收入主要分为内部收入和外部收入：
外部收入：用户为使用 Bot 服务进行的订阅支付，实用属性。（未发币的 Maestro 完全依靠外部收入，每月收入稳定在 400 万美金以上）
内部收入：用户为了得到项目 Token, 支付的交易税费收入，投机套利属性。（Unibot 及其他项目，80% 的产品收入来源于交易自身 Token 的税费）
目前大部分项目的核心逻辑是依赖交易税分红。通过分享税收来激励用户持有，「by traders，for holders.」
第一梯队的$unibot, Maestro 等项目每月收入在 500 万美金以上，
第二梯队，即使市值不到 10M 的 Bot 项目月收益也有几十万美金。
Unibot 等 Telegram Bot 出现的最大作用，是正在潜移默化的进行用户和资本迁移。TG Bot 在熊市的的强盈利能力，将催生一批创业团队开发更多基于 Telegram 的 Web3 产品，从交易到 DeFi、GameFi，从个体性试探，转变为集体性的淘金运动。
新用户进入加密行业最大的痛点就是使用钱包和 DeFi 协议太困难，Telegram 内置钱包的出现，降低了 Web2 用户的进入门槛，PC Web 3 到移动 Web3 的转型窗口期正悄然开启。
泰国风投基金V Ventures以1亿美元收购Zipmex交易所:金色财经报道，风险投资基金V Ventures已与加密交易所Zipmex达成收购协议，该基金由泰国亿万富翁和咖啡大王巴育的儿子Chalermchai Mahagitsiri创立。
知情人士透露，该基金以约1亿美元的数字资产和现金收购Zipmex 90%的股份。根据在新加坡举行的法庭听证会消息，V Ventures将向Zipmex提供了3000万美元的现金，其余为加密货币；Zipmex计划在2023年4月之前，使用从交易中收到的加密货币资产来解锁交易所冻结的客户账户。
此前消息，Zipmex于2022年7月突然停止提币，该交易所主要在泰国、新加坡、印度尼西亚和澳大利亚开展业务。（cointelegraph）[2022/12/3 21:19:55]
在 Web 2 世界，Facebook 的全球用户数约 30 亿，微信和 Tik Tok 超过 10 亿，Telegram 的用户数也超过 8 亿。
反观 Web3 世界，加密货币支付公司 TripleA 的数据显示，2022 年全球加密货币及 Web3 用户超 3.2 亿，约占全球人口的 4.2%。
从 PC 到手机，Web3 的移动端困局，或将从 Telegram 进行变革，成为下一轮牛市到来时，真正让 Web3 用户规模达到 10 亿级规模的应用。
在公链红海中，大部分都在强调高性能、高扩展性、EVM 兼容性等方面，但目前区块链大规模应用的关键不是缺少高性能的公链，而是缺少使用公链的用户。
Ton 是 Telegram 最初设计的，可以服务数十亿用户的一条 Layer1 公链。并实现快速、低成本和节能的区块链交易。
Ton 背靠 Telegram 的 8 亿月活用户，能从百链大战中脱颖而出的关键，就是 让 Telegram 的用户流量反扑到 Ton 链的增长。
加密交易所Upbit Thailand获批在泰国运营:Upbit宣布其附属公司Upbit Thailand已经获得泰国证券交易委员会批准的四份临时执照，可在该国经营与数字资产相关的业务。[2020/8/12]
当我们预判 Ton 作为 Telegram 的去中心化金融层，「有概率」成为下一轮牛市发动机后，第二步就是全局思维梳理 Ton 的生态链，推演局势，厘清起势的关键需要构建哪些成功的要素：
入门工具——易于新用户上手的 Telegram 内置钱包。微信支付和支付宝的出现推动了移动互联网的发展。用户接触 Web3 世界的第一步是开设加密数字钱包，同样在 Telegram 上需要一个安全且易于上手的内置钱包，与银行卡绑定，用户可以直接购买加密货币，提高加密货币的采用率，推动移动 Web3 大规模使用。
Web3 用户习惯迁移——扶持 TG Bot 类项目发展。TG Bot 的发展，便于用户不用再各个 APP 和网站之间来回切换，一个 Telegram 就能一站式体验加密服务和工具。手机天然占据用户的更多时间，TG Bot 与 TG 内置加密钱包的适配，会迁移部分在 Web3 活跃的交易用户。目前的 Bot 赛道还是一个蓝海市场，Ton 需要和更多 Bot 项目集成，迁移更多用户进入 Ton 生态。
公链引流神器——meme 币。meme 币是新生态最好的营销杠杆，可以低成本快速地引流用户，撬动市场。年初 Solana 生态的 meme 币 Bonk 暴涨吸引了大量用户和资金回流至 Solana 生态；Base 生态的 Bald 一夜千倍，吸睛无数，致使 Base 主网未公开发布前 TVL 就突破 1 亿美元；shib 的神话为 21 年牛市带来了无数新用户以及整个 meme 板块的发展。Ton 生态目前缺乏一个能够引爆熊市，传播性强的 meme 币。
生态护城河——游戏小程序/DeFi/电商的发展。即使内置钱包解决了新用户的进入问题，又有 meme 币的引流，但如果使用场景不足，也很容易让 Ton 链昙花一现。TG 8 亿人月活，并不是所有人都在投机/投资，用户使用率远比投资回报率更重要。打造生态护城河，将 Ton 作为全球金融结算层的目标，需要将加密货币与基础社交生活相结合，打通消费场景。让用户有使用钱包的必要性和动力，增加用户粘性和时长，才能真正将流量转化为留量池。
声音 | Icora顾问：未来1-3年泰国数字货币年交易量将增长至少500%:据曼谷邮报消息，Icora顾问称泰国有可能成为数字货币的区域中心。在未来1 - 3年内，由于监管数字资产的举措，预计泰国年交易量将增长至少500%。该公司首席执行官利Karndee Leopairote说，如果这一预测属实，泰国将在三年内跻身亚洲数字货币交易大国之列。[2018/11/7]
当 Telegram 走过「基础设施（钱包）→用户习惯迁移（TG Bot）→爆款引流（Meme 币）→社交娱乐（游戏小程序/加密电商等细分领域）」的四大阶段，衍生出大量线上线下结合的细分领域新模式，才可能真正打造 Web 3 领域的微信，转化 8 亿用户进入 Web3，成为下一轮牛市的发动机。
Telegram 在 2018 年创立了 Telegram open network 项目，通过 ICO 募资 17 亿美元。但 2019 年被美国 SEC 指控非法募资，所以在 2020 年 5 月，创始人 Pavel Durov 宣布结束 Telegram 参与区块链开发，并开始向早期投资者发放退款。
Telegram 放弃项目后，被开发者社群接手继续开发, 项目名改为 The open network，代币为 TON。Telegram 的创始人公开表示支持 TON 项目。
2022 年 4 月，TON Foundation 宣布成立 2.5 亿美元的生态系基金 TONcoin Fund，并获得火币、KuCoin、MEXC、3Commas Capital、TON Miners 等交易所与机构投资，该基金将用于资助基于 TON 开发项目的融资、孵化、黑客松、教育计划和赠款。
2023 年 6 月，DWF Labs 加入其 2500 万美元的 TON 加速器计划，DWF Labs 将为 TON 生态系统的代币经济学、做市和流动性提供做出贡献。DWF Labs 的支持包括投资和其他生态系统服务。
声音 | 泰国司法研究所：预计涉及数字货币的犯罪将增加:据bangkokpost消息，泰国司法研究所(TIJ)执行主任Kittipong Kittayarak说，泰国司法研究所和联合国区域间犯罪和司法研究所进行的一项合作研究表明，涉及跨国有组织犯罪的犯罪活动正在泰国兴起，预计涉及数字货币的犯罪会在不久的将来增加。但是泰国执法机构在人力资源、跨部门沟通等方面，都没有准备好。[2018/8/31]
$TON 是网络的原生加密货币，用于支付执行智能合约、使用 dApps 和参与治理的费用。根据 Coingacko 数据，$TON 当前总量 50.9 亿，通胀率为每年 0.6%，当前流通供应量为 34 亿，市值约 51.5 亿美金，市值排名 16。
衡量公链生态的增长指标主要是：开发者、生态、用户、资本（TVL）几个维度。
开发者：数据截至 2023 年 6 月，全网全职开发人员为 6793 人，每月活跃开发者为 21338 人。而 Ton 上全职开发人员为 39 人，每月活跃开发者为 174 人。
对于公链而言，有开发者参与才会有应用的落地，否则再高的吞吐量也没有意义。Ton 生态要运营好开发者，除了做好 onbording 工作，提供便捷的开发工具，技术交流论坛和更多开发者活动外，还可以效仿 BNB Chain，增加 Migrate（迁移）模块，吸引 Web3 已有项目进行迁移。
TVL：据 DeFiLlama 数据显示，TON 的 TVL 约 1040 万美元，公链总排名第 62 位。其中 TVL 最高的 DEX 项目 Megaton Finance，TVL 642 万美元，在 TON 生态系统中占据的 62% 的主导地位。
政策 | 泰国证券交易委员会(SEC)公布七家合法经营加密货币的公司名单:泰国证券交易委员会(SEC)公布了七家被授权在该国合法经营的加密货币公司的名单。其中五个是加密货币交易所，两个是加密货币经销商。五家交易所为Bitcoin Co. Ltd. (BX), Bitkub Online Co. Ltd., Cash2coins Co. Ltd., Satang Corporation (Tdax), Coin Asset。两家加密货币经销商为Coins TH Co. Ltd.以及Digital Coin Limited (Thai WM)。[2018/8/16]
用户：当前 TON 网络的账户数约 326 万个，链上活跃钱包数约 74 万个，拥有 344 个验证节点，质押量为 4.9 亿，质押占比为 9.6%。
生态：Ton 主要以应用商店为思路，打造完整生态。目前围绕 Ton 生态构建的 app 为 551 个，涵盖钱包、Dex、游戏、NFT 等，基础设施相对完善。
TONcoin Fund 在今年 5 月推出加速器计划，旨在对不断发展的 TON 生态系统产生重大影响的项目注入高达 2500 万美元的资金。
TONcoin Fund 是一家价值 2.5 亿美元的生态系统基金，致力于支持创始人在 TON 上进行建设，将把投资集中到各个领域的关键项目，特别关注 (DeFi)。每个项目的投资额为 50,000 至 250,000 美元。
@Wallet 是 Telegram 的内置非托管钱包，将推出 Wallet Pay，支持$usdt、$btc 和$ton 支付，这是一个突破性的支付系统，类似支付宝和微信支付。用户可以在 Telegram 中直接通过银行卡购买 Token，接收、交易 Token 以及将其发送到其他钱包，在 Telegram 上购买产品和服务。便于为超 8 亿用户提供轻松的入门体验，这将使数字货币的大规模采用更近一步。
除了官方内置钱包外，目前支持 TON 的钱包有 31 种，在 Win、Linux、MacOS、安卓和 IOS、网页插件以及 Telegram 上均有对应支持的钱包。
Megaton Finance 由韩国区块链公司 OZYS 开发, 锁定总价值 (TVL) 达到 713 万美元。代币 MEGA 总量 1 亿，流通量 514 万。当前流通市值约 71 万美金。今年 3 月完成 150 万美元种子轮融资，TONcoin.Fund 领投，Orbs、MEXC Ventures 等参投。
STON.fi 是 TON 区块链上的 AMM DEX，目前提供了 DEX 基本的交易和流动性提供功能，不过仅支持 AMBR、FNZ、BOLT、TGR、TON、WTON 等少量 Token。DeFi Llama 数据显示，当前 STON.fi 总锁仓价值约为 54 万美金，但已是 TON 链上较为成熟的 dAPP。
Fragment 是 TON 上的一个非托管的去中心化 NFT 交易平台，也是 Telegram 专用的用户名和虚拟号码交易平台，交易结算单位为 TON。
初始上架的拥有者将获得扣除 5% 平台费用和转换费用后的所有收益，用户还可以通过竞拍获得具有吸引力且安全的 Telegram 用户名。
TON 曾联合 Fragment 推出过 + 888 开头的虚拟电话号码，该号码一个重要用途就是用来注册 Telegram 和绑定 TON 钱包，起到保护隐私和彰显用户身份个性的作用。这个虚拟号码被定义为 NFT 记录在 TON 区块链里，类似 QQ 靓号、车牌靓号，具有炒作及收藏价值，最初售价为 9TON , 目前地板价为 37 TON。
TonUP 是 TON 网络上领先的 launchpad 平台。获得了 TONcoin.Fund 六位数投资，将在 8 月 30 日推出第一个 launchpad 项目——Tap Fantasy。Tap Fantasy 是一款独特的 Game-Fi 和 MMORPG 游戏，该游戏在 BSC 和 Solana 上拥有超过 70 万用户。
Tonstarter 是第一个 TON 链上原生 launchpad，Tonstarter 在今年 3 月宣布完成 150 万美元种子轮融资，投资方包括 Kingsway Capital、Gate.io 以及 DWF Labs 等。Tonstarter 由 TON 生态系统中的风险投资机构 First Stage Labs 孵化。
以史为鉴，可以知兴替。当人们谈及微信支付的崛起，最直接的印象就是微信红包创世纪般的成功。但微信支付是在经过两年的基础奠定之后，打通了线上线下各类支付场景，有线下近 70 万商户的支持，直到 2015 年才彻底爆发，成为移动支付的巨头。其成功不仅是单一产品的诞生和引爆，而是整个生态策略的成功，最终形成一个庞大的商业闭环。
如果 Telegram 对标加密领域的微信，成为下一代 10 亿 Web3 用户的超级入口。需要在这几方面同步发力：
1. 无缝接轨 Telegram 的加密钱包，用户操作简单是王道。
2. 大规模用户教育。对内 TG Bot 等项目将 Web 用户从 PC 端 到移动端进行用户习惯迁移，对外以 Play to Earn、Move to Earn、Learn to Earn 等 X to Earn/Free to play 的项目创造正外部性，引流 Web 2 用户。
3. 打通消费场景，丰富日常加密用例。Web3 移动端浪潮来临之后，才是 web3 落地的真正时刻，将游戏/DeFi/创作者经济/加密电商等融入高频的生活场景中，与 Ton 的加密钱包形成一体，为 Telegram 构建一个生态闭环。
4. 合理的加密监管。TON 作为一个全球性的网络，需要遵守不同国家和地区的法律和监管规则，以保护其安全性和可持续性。适时调整策略和运营，来适应法律合规的要求。
趋势浩浩汤汤，浪潮无法阻挡，谁都挡不住历史的车轮。在快速变化的时代，一切商业构想仍是未知数，PC 端到移动端的 Web3 之路，不管未来如何存在，势必会对当下的 web 3 项目进行颠覆与重构。
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