BOT:寻找下一个加密投资革命:Unibot 项目分析

Unibot 是目前非常火热的一个项目,它将解锁下一波加密投资的浪潮。

项目概述

Unibot 是一个交易机器人,允许您通过电报应用进行自动化的 DEX 交易。

它通过提供以下功能来简化在 Uniswap 上的交易体验:

更清晰的用户界面

MEV 保护

减少交易失败风险

更快的交易 (比 Uniswap 快 6 倍)

实际用例

如果你曾使用过 Uniswap,你会知道它的体验很一般。

调查显示超过23%的澳大利亚人持有加密货币:金色财经报道,最近的一项调查显示,澳大利亚的加密货币采用率正在上升,据报道超过23%的澳大利亚人持有某种形式的数字资产。比特币仍然是最受欢迎的加密货币,但以太坊、狗狗币和BNB等其他数字资产也受到了澳大利亚投资者的需求。随着人们寻求提供更好回报的替代投资,新冠疫情在推动加密货币的采用方面发挥了重要作用。此外,特斯拉和 PayPal 等知名公司对加密货币的接受度不断提高,也有助于提高它们的可信度。[2023/8/19 18:09:31]

电报交易机器人风靡加密界,因为它们提供了一种更简洁、更快速的交易方式,特别是对新用户而言。

它们具有以下优势:

更快的交易速度

改进的用户体验

对新用户更易于使用

安全性 (防 MEV 和防 RUG)

用户采用

Gauntlet发起将Aave V2的CRV LTV设置为0的新提案,禁止额外CRV抵押借贷:金色财经报道,DeFi风险管理器Gauntlet建议在Aave v2以太坊上将CRV LTV设为0的提案,Gauntlet称,一直在研究0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428 的风险状况。截至2023/08/01,该账户以1.58亿美元的CRV借入约5400万美元的USDT。我们建议将CRV LTV设为0,以防止因近期CRV流动性下降而出现针对现有CRV抵押品的额外借款。该建议使用Aave v2以太坊 LendingPoolConfigurator合约上的configureReserveAsCollateral方法修改了CRV的LTV。

加密研究员0xLoki对此评论称,这个提案针对的是新增借款,也就是如果通过以后,不能再存CRV借新的钱,但是存量借款不会立马受到影响,存量借款问题应该会陆续有几个新的提案来慢慢解决。[2023/8/2 16:13:03]

Unibot 已经主导了市场,目前占有约 71% 的市场份额。

我认为这只是这个领域的开始,因为电报机器人将帮助更多用户和投资者进入 web3 空间。

自 2023 年 5 月推出以来,Unibot 的用户基数持续增长,现在的每日活跃用户已经稳定在 1500,累计用户刚刚突破 10000。

项目收益

Unibot 通过其协议向持币者分发收益份额,只要你持有至少 10 个$UNIBOT 代币,你就会收到 ETH 奖励 (不需要质押或锁仓)。

分配给持币者的收入包括:

所有机器人交易费用的 40%

UNIBOT 交易量的 1%。(9 月份前参与代币迁移的人为 2%)

根据 DeFi Llama 的数据显示,Unibot 在所有协议中收入排名第 26,并且每天持续产生 4 万美元收入。

经济模型

Unibot 的代币经济模型相当简单:

2023 年 5 月 17 日公平启动;

发行 100 万代币,并且完全流通;

每笔 $UNIBOT 的交易征收 5% 税 (1% 进入 LP,1-2% 返还给持币者,2% 给到团队)。

以下是当前的代币供应数据:

流通量和最大供应量 = 100 万

市值 = 2 亿美元

FDV = 2 亿美元

市值/ FDV = 1

上图中的绿色气泡反映的是收益份额的分配情况,可以看到,最大钱包仅持有总量 2.46% 的代币 (24.7k UNIBOT = 470 万美元)。

财库

Unibot 的任何文档中都没有提到协议的财库情况,不过,他们有提到 UNIBOT 2% 的税收会流向团队和运营。

由于该项目还比较早期,随着其成长,我预计他们可能会考虑这个问题。

社区与治理

虽然没有正式的去中心化治理论坛,但只要您持有 10 个 UNIBOT 代币,就可以访问 Unibot 的私有电报持币者频道。

下面是 Unibot 相关的一些社交和用户数据情况:

推特 – 3.16 万粉丝

电报 – 8700 人

独立用户 – 1.03 万

团队与资金

Unibot 于 2023 年 5 月「公平启动」,但关于创立该项目的匿名团队信息非常有限。

该项目最近进行了从 V1 到 V2 的迁移 (代币经济模型升级,将原来用于销毁的代币添加到了其流动性池中)),持币者电报频道中的投票以 81% 通过 (并非正式的 DAO 投票)。

竞品分析

电报机器人这个领域其实有不少竞争对手,其中Maestro 存在的时间最长,这就是它在交易费用和累计用户数量上领先于 Unibot 的原因。

但是,自从 Unibot 推出以来,它一直处于主导地位,现在 Unibot 已经占据了机器人赛道约 71% 的市值份额 (数据来自 Coingecko)。

相信用不了多久,Unibot 就会在各方面数据上超过 Maestro。

风险

我对电报交易机器人的最大担忧是隐私和钱包私钥的安全性。

Unibot 在其文档中指出:

私钥使用行业标准的对称密钥进行加密或者解密(没有人可以访问您的密钥);

与中心化交易所不同,用户可以访问 Unibot 生成的交易钱包的私钥;

您可以将密钥导入 Metamask,并随时完全控制 Unibot 中的资金;

用户可以始终将该钱包视为热钱包;

其他风险包括智能合约漏洞、利用和黑客攻击。

总结

总体而言,Unibot 给我留下了极好的印象。它具有独特的使用场景,并以创新方式简化了 DEX 交易。

但是它需要在治理、财库方面有所改进,并就隐私问题提供进一步说明。如上图所示,总体加权分数我认为大概能有 7.4 分,这就是我对该项目的评价。

Biteye

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