当地时间11月30日周三下午,美联储主席鲍威尔在华盛顿布鲁金斯学会就美国经济前景、通胀和劳动力市场发表了演讲。鲍威尔暗示美央行将在下个月放慢加息步伐,同时强调借贷成本将需要继续上升,并在一段时间内保持限制性以对抗通胀。
比推终端数据显示,鲍威尔发表讲话后,截至美东时间2:30PM,比特币反弹至 17,019 美元,24小时涨幅3.6%。以太坊的涨幅更大,24 小时内涨幅超过 6%,交易价格为 1,287 美元。传统市场上,对政策敏感的 2 年期美国国债收益率下跌,标准普尔 500 指数扭转跌势走高。
美联储主席鲍威尔:最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐:11月3日消息,美联储主席鲍威尔表示,在某个时候放慢加息速度将是合适的。最终利率水平高于先前预期;通胀下降不是放缓加息步伐的条件。放慢升息步伐的时机最早可能出现在下次会议上;可能会在12月份讨论缩小加息幅度的问题。比加息的步幅更重要的是利率需要上升到多高,不认为已经过度紧缩了,在这次会议上讨论了放缓加息的问题,最快在12月或2月的会议上就会放缓加息步伐。[2022/11/3 12:11:11]
鲍威尔表示:“货币政策以不确定的滞后方式影响经济和通胀,迄今为止我们快速紧缩政策的全部影响尚未显现。因此,当我们接近足以降低通胀的限制水平时,放慢我们的加息步伐是有意义的。放慢加息步伐的时间可能最早在 12 月的会议上到来”。
美联储主席鲍威尔:确实有必要对加密货币进行适当的监管:金色财经报道,北京时间19:30-20:30,美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。鲍威尔表示,需要对去中心化的金融体系进行谨慎和深思熟虑的监管,确实有必要对加密货币进行适当的监管。我们需要对如何将加密货币活动置于监管范围内保持谨慎态度。[2022/9/27 22:34:36]
根据 CME Group 的 FedWatch 数据,在连续四次激进加息 75 个基点之后,目前市场预计美联储在 12 月加息50个基点的可能性约为 77%。
美联储主席鲍威尔:可以考虑提前几个月结束缩减购债计划:12月1日消息,鲍威尔在讲话中称,关于对通货膨胀的描述,是时候放弃“暂时”这个词了? 。此外,他认为通胀上升的风险已经增加,物价上涨普遍与疫情造成的供应链中断有关。(鞭牛士)[2021/12/1 12:42:41]
紧缩政策将持续
尽管美联储考虑放缓加息,但货币紧缩政策仍将持续一段时间。鲍威尔在会议中警告称,目前还没有足够有力的证据来证明通货膨胀将很快减速,在通胀显示出更彻底的消退迹象之前,限制性政策将继续存在。
他再次强调:“需要更多的证据才能证明通胀实际上正在下降,事实是,通货膨胀的前路仍然高度不确定。恢复价格稳定可能需要将政策维持在限制性水平一段时间。历史强烈警告不要过早放松政策,我们将坚持到底,直到工作完成。”
声音 | 美联储主席鲍威尔:加密货币Libra将是下周G7财长会议的一个议题:据金十消息,美联储主席鲍威尔在出席美国国会参议院听证会时称,美联储正就Facebook旗下加密货币Libra与其他监管机构、全球央行进行沟通。他表示,评估加密货币Libra的过程需要耐心。没有任何一个机构监管Libra,包括Facebook。他认为,美联储并没有权力管理Facebook。他还表示,对于加密货币Libra的监管涉及许多不同的国家及国际机构。Libra最重要的问题是包括金融数据在内的隐私,Libra的潜在规模意味着它可能具有“立即的系统重要性”。鲍威尔还说,加密货币Libra将是下周G7财长会议的一个议题。[2019/7/12]
鲍威尔还表示,他预计利率的最终峰值(终端利率)将高于联邦公开市场委员会(FOMC)在 9 月份做出最后一次预测时的预期。当时的委员会成员表示,预计终端利率将达到 4.6%;根据 CME Group 的数据,市场目前认为它在 5%-5.25% 的范围内。
衰退风险
鲍威尔发表上述评论之前,薪资处理公司 ADP 周三发布的一份报告显示,私人招聘放缓至 2021 年 1 月以来的最低水平, 11 月份仅增加了 127,000 个工作岗位,较 10 月份报告的 239,000 个大幅下降。
劳动力市场降温的另一个迹象是,周三的数据显示美国 10 月份职位空缺下降,而离职率(衡量自愿离职者占总就业人数的比例)也有所下降,投资者将这些数据视为经济正在收紧的迹象。
但鲍威尔认为,经济软着陆仍然“非常合理”且“仍然可以实现”,尽管他承认实现这种结果的道路正在变窄。
Yardeni Research 总裁 Ed Yardeni 认为,美国经济实现“软着陆”着陆是可能的,不过,这不会导致标准普尔 500 指数在未来两年内创下新高,而比特币走势与标普500呈现出很强的相关性,因此加密市场走牛可能仍需时日。
Ed Yardeni 在CNBC采访中表示:“鉴于估值倍数仍然相当高,我认为我们不会看到任何巨大的牛市,投资者应该关注低估值的潜力股”。
风险投资公司 Draper Associates 创始合伙人 Tim Draper 也发出了经济衰退的警告,他在周三于迈阿密举行的MiamiWeb3 会议中表示,经济衰退迫在眉睫。他表示:“我们正在经历一场根本性的变革,将会有很多摩擦,Web3 人士要保持低调,继续做事。当大环境不好时,人们就会专注于质量,而比特币将成为更中心化的加密货币中的赢家”。
比特币能否保持反弹趋势仍存在很大的不确定性,美国 11 月通胀数据将于 12 月 13 日发布,这是联邦公开市场委员会 (FOMC) 在 12 月议息会议之前发布的最后一个主要经济数据,此外,美国众议院金融服务委员会的首次 FTX 破产听证会将释放的监管信号也是一个潜在风险。
作者:比推BitpushNews Mary Liu
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