加密市场中心化机构之间如同家族联姻一样,正在上演“一荣俱荣,一衰俱衰”的破产大戏,其不断冲击加密市场用户的信心,也冲击了中心化机构在加密市场的地位。
今年5月时候,Luna暴雷,让三箭资本率先倒下,随后Alameda和FTX扛不住后也轰然倒下。FTX暴雷后,加密市场的主要中心化机构损失惨重,BlockFi 对 FTX 和相关实体有重大风险敞口,正在准备可能的破产保护;加密借贷平台 Salt 以 FTX 破产为由暂停存取款;Liquid Global 停止存款服务;Digital Surge 受 FTX Australia 影响暂停存取款业务;淡马锡将向 FTX 和 FTX US 投资的 2.75 亿美元全部减记;Paradigm 向 FTX 投资的 2.9 亿美元已减值至零;Multicoin Capital 两周内资产规模跌约 55%;对冲基金Galois Capital 承认其一半资金滞留在 FTX 交易所;加密资管公司Ikigai 大部分资产被困于 FTX 中;元宇宙游戏Star Atlas 对 FTX 有重大现金风险敞口,运营资金减少一半。
日本游戏巨头世嘉称会继续投资区块链游戏领域:金色财经报道,据VentureBeat披露信息称,日本游戏巨头世嘉表示将继续投资区块链游戏领域,该公司首席运营官Shuji Utsumi表示,对于传统游戏行业的大多数人来说,区块链倡导者所说的巨大潜力听起来有点极端,但这就是第一个吃螃蟹的人需要经历的阵痛,我们永远不应该低估区块链技术。
世嘉表明他们并没有彻底放弃Web3链游战略,而是换了一种入场方式,转向与第三方合作以最大化旗下IP价值,既能维护有价值的特许经营完整性和优先考虑游戏体验的重要性。
此前有消息称日本游戏巨头世嘉暂缓链游项目开发,并且已经搁置了区块链游戏的项目计划。[2023/7/13 10:52:00]
除了上面这些知名机构和交易所外,近日加密借贷平台Genesis宣布暂停提款,要知道Genesis 的影响范围比 FTX 大得多,其提供(或曾经提供)主要经纪服务,使机构投资加密货币成为可能,其如果申请破产,那么对于加密市场的打击无疑将是巨大的。比如,由于Genesis宣布暂停提款,这导致Gemini的Earn产品暂停提现,截止11月18日,数据显示Gemini交易所的资金流出了8.5亿美元,似乎和FTX遭到挤兑初期时的状况相似。
赵长鹏被彭博社评为通过“计算机驱动交易公司致富的25位金融巨头”之一:金色财经报道,币安首席执行官赵长鹏被彭博社评为通过“计算机驱动交易公司致富的25位金融巨头”之一,据彭博社报道,赵长鹏身价为 282 亿美元,他的大部分财富都是通过币安交易所赚取的,但按照福布斯富豪榜的估计,截至2023年4月26日,赵长鹏的身价为105亿美元。其他上榜的加密富豪包括对冲基金Citadel创始人Ken Griffin、OPNX交易所投资方Susquehanna创始人Jeff Yass、印度加密银行Kotak Mahindra Bank创始人Uday Kotak等。[2023/4/27 14:29:07]
随着事件发酵,市场传言Genesis的母公司DCG也可能遭遇麻烦,推特用户Andrew爆料Digital Currency Group(DCG)对子公司Genesis欠款超11亿美元。目前,市场围绕 Genesis 的偿付能力和 DCG 的总体财务健康状况仍存担忧,如果事件以 Grayscale 清算其信托而告终,则会给 BTC、ETH 和其他 Grayscale 资产带来数十亿美元的抛售压力,这一事件将彻底重创加密市场。不过,考虑到GBTC自身的设计机制和美国SEC的监管,事件未来走向还有待观察。总体上看,加密市场中心化机构和交易所已经倒下大半,还有一部分可能也是在暴雷路上。
印度电商巨头Meesho宣布将探索区块链、元宇宙和NFT用例:5月28日消息,印度社交电商独角兽Meesho宣布将探索区块链、元宇宙、Web3 和 NFT用例重新定义线上销售。Meesho联合创始人兼首席技术官Sanjeev Barnwal表示,Meesho希望让买卖双方在元宇宙中互动,推出元宇宙业务只是时间和时机问题,但现在已经开始探索Web3及其扩展用例。
如果元宇宙成为常态,电商公司其实可以做很多事情,比如在线模拟线下购买体验。从根本上说,将会改变用户体验游戏规则。
值得一提的是,雷军旗下的顺为资本是Meesho公司股东,且参与过该公司早期阶段融资。[2022/5/28 3:47:13]
伴随这次加密市场中心化机构的轰然倒塌,预计不再会是一次简单的“门头沟”事件,即倒下一个巨头,一批新的巨头继续野蛮生长。未来,加密市场大概率将走向全球性金融监管和去中心化之路。
Hexa Foundation联合创始人:比特币市值超越1万亿美元快于科技巨头公司:Orbs和Hexa Foundation联合创始人Netta Korin在Cointelegrpah发文称,比特币从一个“超小众软件”发展成为一个价值万亿美元的资产类别,其速度比任何其他资产都快,并已成为领先的最热门的研究课题之一。根据图表,比特币仅花费12年时间就突破了1万亿美元。相比之下,谷歌和亚马逊等公司市值突破1万亿美元耗时超过20年,苹果公司和微软公司市值突破1万亿美元耗时超过40年,特斯拉市值至今尚未突破1万亿美元。[2021/6/8 23:19:10]
自从美国SEC上线比特币期货ETF以来,传统金融机构已经开始大量涌入加密市场,加密市场的金融监管已经成为趋势;这次FTX暴雷事件,更是凸显了全球性加密金融监管的必要性。比如,在这次FTX暴雷事件中,对加密市场监管较为成熟的日本,相对来说受的伤害就较小,其中FTX Japan的资产多于负债。推特大V @Mindao也表示:“拿Grayscale没公开链上储备去FUD,都是利用市场恐慌情绪。这些在岸合规机构,没哪个敢明着犯事,几百年牢狱等着,不需要对美国司法制度有信心,纯是人性博弈。现在在外面逍遥法外的如Do/Su/Sam,都是离岸逍遥。它们自己在岸的机构歪心思一分钱都不敢动。当然,长臂管辖,离岸也未必逍遥了太久。”
动态 | 韩国电信巨头SK公开其区块链平台STON 计划推出数字资产保管服务:据heraldcorp消息,7月22日,韩国电信巨头SK在“BUIDL亚洲2019”论坛上公开了其区块链平台STON。SK电信软件研究所实验室的主任表示,这是第一次在正式场合介绍STON。据悉,该平台基于超级账本(Hyperledger),由STON网络、钱包、去中心化身份(DID)等STON解决方案组成。在此基础上,该区块链平台还添加自我主权身份验证、商务交易、物联网(IoT)、保险和结算等服务。同时,SK电信还计划推出数字资产保管服务。此外,STON还可与其他区块链(如以太坊、比特币和EOS)共享信息。[2019/7/22]
从目前FTX事件发展来看,其发展方向也正如,FTX案也有望成为加密市场全球性监管的范例。11月22日,巴哈马法院官员不再反对将FTX重组案件的一部分移交给特拉华州的美国法院,清算人保留反对FTX高管在特拉华州案件中提出的任何行动的权利。而据此前报道,根据美国法庭文件显示,位于巴哈马的FTX清算人拒绝承认美国破产程序有效性。至于此案,后续还有待进一步关注。
除了加密市场金融监管出现大变局外,加密市场也开始从之前中心化和去中心化金融的双雄并立阶段,向去中心化金融大踏步倾斜。在FTX事件中,中心化交易所的不透明简直到了耸人听闻的地步,FTX挪用客户资金以支持Alameda Research、Alameda豁免于FTX正常清算程序、Alameda向包括SBF本人在内的FTX高管借款等等,原本估值几百亿美元的巨头,瞬间轰塌,几十万人的财富瞬间蒸发,区块链的公开透明在这里被践踏的体无完肤。而相比之下,以Uniswap为代表的一批DEX龙头,以其链上数据公开透明的特点,资金流入量显著增加,成为一大批CEX倒下后的直接受益者。下图显示,截止11月23日,DEX一个月的资金流入量数据:
DEX 在现阶段是否可以替代 CEX 的功能?回答是,完全可以。从交易到质押生息再到法币出入金,都有相应的 DEX 或协议提供功能;DEX 与 CEX 在产品功能上的差距已经很小了。 比如,Uniswap,Pancake等都支持了图表功能,前端内置 K 线工具;1inch ,0x Protocol等都上线了限价单功能。
DEX路由算法将会越来越高效,链上流动性的聚合程度正在并将不断增加,链上交易将整合所有的流动性,链上流动性的潜力远超中心化交易所,这将提高整个体系的交易效率;DEX 通过 RFQ 功能向做市商询价,让专业做市商成为交易对手方,提供更大的流动性;从 AMM 开始,各个主要的 DEX 都在持续不断优化自己的做市算法,以提高做市的资本效率;DEX已经具备替代CEX的潜力。截止11月15日,在FTX暴雷后,DEX 占现货总交易量从10 月份的 11.79%提升至 16.84 %,资金从CEX流向DEX的迹象明显。
Web2到Web3,未来加密市场将如何发展
未来,随着监管机构抓紧出台监管政策,中心化机构预计将越来越多在政府监管之下运作;但是,加密市场具有全球性和去中心化属性,这也就使得全球化监管还有很长一段路要走。在这个过程中,虽然加密市场的野蛮状态还会持续,但遭受政府打击的力度会越来越大,与此同时,Coinbase等早期合规机构会是直接受益者。
在监管对加密市场持续加码的过程中,去中心化金融也会快速发展起来,这将成为与传统金融基础设施并驾齐驱的Web 3金融体系。对于用户而言,合规的加密交易所等会是新用户的首选,因为其更为简单、便捷以及安全;但随着Web3的建设和发展,用户将通过合规的中心化交易所过度到去中心化金融基础设施上,从而实现与Web3世界交互的简单、便捷以及安全性需求。
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