HOP:数据解读 NFT 铸造行为:对市场有何启示?

原文标题:《NFT Minting Behavior: What does the data teach us about the market?》

撰文:Darren Lim,Louisa Choe,Javier Gonzalez

在 Chainalysis 之前分享的见解,观察到,20% 的 NFT 铸造者们在 Mint 阶段从购买的 NFT 中实现了利润。虽然他们的报告确立了 NFT 铸造者的优势,但它促使我们更深入地挖掘 NFT 铸造者的行为。利用来自 Nansen 仪表板的数据,我们探索与 NFT 铸造有关的趋势。我们的分析显示,NFT 铸造者的行为可以作为短期市场趋势的信号,就像我们观察矿工的行为作为比特币价格的代表一样。

来自 Nansen NFT 指数和市场趋势面板的数据捕捉到了近期市场的下跌趋势,这样的趋势也反映在 NFT 矿工的行为中。我们的发现揭示了这样一个现象:3 分之一的铸造 NFT 中就有一个高于地板价和铸造成本,成交。同样地,3 分之一 NFTs 中,最终成为没流动性的收藏品,在铸造后几乎没有交易活动。

RSS3将发布AI开放平台,为开发者提供训练链上数据的GPT模型环境:3月19日消息,Open Web 信息分发协议 RSS3 将发布面向开发者的 Web3 AI 开放平台,为开发者提供训练链上数据的 GPT 模型的环境。基于此环境训练的模型将拥有对去中心化网络中数据和信息的获取、处理、与思考能力。范围涵盖且不局限于 DeFi、NFT、去中心化社交等领域。

此前,RSS3 生态内首款面向 C 端用户的搜索引擎产品 hoot.it 已上线基于 GPT 的 HootGPT,可以为用户提供独特、自然和互动的搜索体验。[2023/3/19 13:13:37]

在过去的 30 天里,我们看到 NFT 市场出现了轻微下跌,Nansen NFT-500(ETH)指数以 ETH 计价时下跌了 -5.23%,以美元计价时下跌了 -0.89%。这样的走势与大盘走势一致,由于市场预期加息以及俄罗斯和乌克兰之间的战争,市场情绪主要是「风险厌恶」。这样的情绪也反映在铸造的销售量上,在过去 30 天里,销售量有所下降。虽然 Nansen NFT-500 指数反映了这种市场情绪,但我们也能够通过 NFT 铸造者们的行为观察到这种趋势。

数据:5.5万枚ETH从未知钱包转移到Bitfinex:金色财经报道,Whale Alert数据监测显示,55,000枚ETH(93,910,141美元)从未知钱包转移到Bitfinex。[2023/2/21 12:18:19]

自 2022 年开始,用于铸造的 ETH 数量逐渐减少。当对照谷歌趋势检查这一趋势时,关于 NFT 主题的搜索出现了下降,这表明对 NFT 主题的兴趣在短期内可能会放缓。

然而,如果与 2021 年相比,2022 年 NFT 铸造者在铸造和交易费用上都花费了更多的 ETH。在此期间,一些引人注目的 NFT 铸造项目包括 MAYC、Pixelmon、Meebit 和 Lost Poets。

美国1月非农就业数据意外好于预期,现货黄金下挫、美元指数飙升:2月4日,美国1月非农就业人数增加46.7万人,为去年10月以来最大增幅,预估为15万人,前值19.9万人上修至51万人。

美国1月非农就业人口数据意外好于预期,美元指数短线飙升逾30点,报95.62;现货黄金短线跌逾10美元,报1803.11美元/盎司。(财联社)[2022/2/4 9:31:22]

对数据的仔细研究表明,平均铸造成本在 2021 年 5 月达到顶峰,为 0.56ETH,但在 2021 年 6 月降至 0.06ETH 的低点。自 2021 年 7 月以来,NFT 的平均造币成本在 0.07ETH 至 0.1ETH 之间。我们假设,对这一现象的可能解释是,随着更多的项目被引入市场,NFT 铸造的竞争越来越激烈,从而推动了平均铸造成本的下降。在 2021 年 1 月至 2022 年 2 月期间,我们看到铸造的收藏品数量增加了 4800% 以上,从 39802 个收藏品增加到 197086 个。

人民银行启动金融数据综合应用试点:近日,中国人民银行在北京、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃、新疆组织商业银行、清算机构、非银行支付等开展金融数据综合应用试点。 

据悉,试点旨在探索运用人工智能、大数据、物联网、隐私计算等新一代信息技术,在安全合规的前提下推进金融数据高效治理、安全共享,实现跨层级、跨机构、跨行业数据融合应用。 (《金融时报》)[2021/5/26 22:47:12]

NFT 铸造和交易费总支出的累计增长,很可能是由于随着时间的推移,参与市场的新增 NFT 新人们的增加。

24小时BTC全网合约成交数据显示:多空比相差近20%:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为40.12%,开空比例为59.88%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为44.35%,开空比例为55.65%;OKEx季度开多比例为42.93%,开空比例为57.07%;BitMEX合约开多比例为33.23%,开空比例为66.77%。[2020/3/2]

在 2021 年至 2022 年期间,我们观察到 NFT 市场的累计 NFT 铸造发行项目增长了 2000 倍,从 2021 年初的约 500 家 NFT 项目方,到 2022 年 2 月底的 120 万家 NFT 项目方。

作为一个快照,我们可以看到大多数 NFT 铸造者们为其铸造花费了高达 0.5 个 ETH。这些花了不超过 0.5 个 ETH 的铸造者占 NFT 铸造量的 10.7% 左右。

在铸造量中占主导地位的 NFT 铸造者是那些花费在 10 到 100 个 ETH 之间,他们约占总铸造量的三分之一(32.6%)。

在分析每个月的 NFT Minters 的资料时,我们观察到在 2022 年之前,花费在 10 到 100 个 ETH 之间的 NFT Minters 群体才是最大的 NFT Minters 群体。然而,自 2021 年 12 月以来,这一趋势发生了翻转,花费 1 至 5 个 ETH 的 NFT Minters 是最具代表性的。另一方面,花费超过 100ETH 的「鲸鱼」NFT Minters 似乎略有减少。

我们很好奇,在已铸造的 NFT 中,在二级市场上再流通和交易的比例是多少。我们的数据显示,从 2021 年 1 月到 2022 年 2 月,平均每个月有 44.8% 的已铸币的 NFT 在二级市场上被重新出售。然而,自 2021 年 7 月以来,在二级市场上出售的已铸造的 NFT 的比例似乎在逐渐下降。

在分析已铸造的 NFT 的盈利能力时,它显示,3 分之一的铸造新 NFT 将没有再次交易。平均而言,三分之一的 NFT 的卖出去价格也低于造币成本,三分之一的 NFT 的交易底价高于造币成本。然而,在分析这一趋势时,我们看到,随着时间的推移,处于盈利状态的铸币 NFT 的比例正在增加,而作为死亡藏品的 NFT 的比例正在逐渐减少。

当分析顶级铸造收藏品每月的利润时,我们看到最低平均利润约为 4ETH,峰值为 115 ETH。如上图所示,顶级铸币收藏品的利润遵循一个波动的轨迹。

最后,那我也应该铸造 NFT 吗?

通过参与铸造而提前进入 NFT 应该是经过仔细考虑的。在决定是否参与 NFT Mint 时,应该考虑自己的风险偏好。必须对潜在的项目进行全面的尽职调查,如研究社区、其路线图和创始团队的历史。对于一个更基于证据的方法,人们可以利用 Nansen 的 NFT 上帝模式的洞察力来检查特定项目的交易数据。

人们还可以利用 Nansen 的 Mint Master 来收集关于著名的 NFT 铸造大师们正在做什么的见解,并跟踪聪明钱在项目上操作和行动。虽然 NFT Mint 铸造可能看起来像微观层面的活动,但了解 NFT 市场的宏观前景是至关重要的。你可以从 Nansen市场趋势数据页面获益;因为了解更广泛的宏观趋势可以影响一个人铸造 NFT 的前景。

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