在 Optimism 官宣发币和慷慨空投之后，另一 Layer2 扩容方案挑战者 Arbitrum 的早期参与机会也备受关注。而在本月，Arbitrum 还宣布与 Project Galaxy 启动为期两个月的生态采用计划 The Arbitrum Odyssey，将向符合资格的用户分发独家 NFT，这一计划有望进一步推动和加深 Arbitrum 生态的大幅采用。
在本篇文章中，Foresight News 将从跨链桥、DeFi、NFT、游戏以及支持 Arbitrum 的基础设施、工具等类别汇总 Arbitrum 生态值得关注的项目。在汇总 Arbitrum 生态项目之前，我们将首先对 Arbitrum 团队背景、融资历史和 Arbitrum 进展作一个大致了解。
Arbitrum 背后团队是 Offchain Labs，Offchain Labs 由奥巴马任职期间的前白宫技术官员、普林斯顿大学长期教授 Ed Felten 共同创立，另外两位联合创始人为 Steven Goldfeder 和 Harry Kalodner，三人在普林斯顿大学时正式创立 Offchain Labs。
Offchain Labs 在 2019 年 3 月完成由 Pantera Capital 领投的 370 万美元种子轮融资，去年 4 月完成 2000 万美元 A 轮融资，同年?8 月又以 12 亿美元估值完成 1.2 亿美元融资，?Lightspeed Venture Partners?领投，其他比较知名的投资方还包括 Polychain Capital、Ribbit Capital、Redpoint Ventures、Pantera Capital、Alameda Research、Mark Cuban 等。
Offchain Labs 联合创始人 Steven Goldfelder 在去年 8 月底表示，「Arbitrum 在短期之内不会发行代币，近期的愿景也不包括代币计划，团队会为了激励计划而避开代币，1.2 亿美元 B 轮融资仅为股权融资。不过 DAO 可能会在未来进行代币化。」
在公布 1.2 亿美元融资时，Offchain Labs 同时向用户开放 Arbitrum One 主网。Arbitrum One 主网构建为兼容 EVM 的 Optimistic Rollup，通过让任一验证者发布声称正确的 Rollup 区块，然后给其他所有人挑战该声明的机会，从而来推进链的状态。
如果挑战期（一周左右）没有异议，Arbitrum 就会确认该 Rollup 区块是正确的，若有人质疑，则会通过交互式证明解决争议，作弊一方的押金就会被没收，而正确的那一方会收取部分押金作为奖励。
为了进一步提升吞吐量和降低费用，今年 3 月份，Offchain Labs 表示将推出?Arbitrum Nitro 开发者网络，未来将 Arbitrum One 迁移至 Nitro 堆栈。
此外，Offchain Labs 还将推出以太坊上新二层网络 AnyTrust，由节点委员会运营的 AnyTrust 将提供最小的信任假设，20 个节点中仅需 2 个诚实节点即可运行网络，且无需将 Layer 2 上的交易记录同步到以太坊主网，运行效率会更高。届时 Arbitrum Nitro 和 AnyTrust 将共同运营，并且会建立例如二者之间的跨链桥等设施。
当前所有的二层扩容解决方案中，据 L2BEAT?数据，Arbitrum 当前以超 36 亿美元的主导地位领先，占据 L2 总锁仓量的近 57%。从细分数据来看，根据来自 DefiLlama 的数据，Arbitrum 总锁仓量为 25.5 亿美元（较 L2BEAT 统计的数据偏低），在 Arbitrum 上，锁仓量超 1 亿美元的项目有 8 个，分别为 SushiSwap、GMX、Stargate、Curve、Dopex、Treasure DAO、Synapse 和 dForce。
来源：DefiLlama
其中，SushiSwap 占总锁仓量的超 20%，达到 5.11 亿美元，GMX 位列第二，为 4.38 亿美元。另外，在 DefiLlama 统计的共 72 个 Arbitrum 生态项目中，总锁仓量超 100 万美元的有 40 个，其中大部分为多链协议。
从 Arbitrum 存款地址数来看，该数字在去年主网上线激增之后，近几个月处于缓慢增加的趋势，截止撰稿时，Arbitrum?累计存款独立地址数接近 25 万。
来源：Dune Analytics
经不完全统计，Arbitrum 生态门户共列出了 170 多个项目，在重新优化分类之后，我们发现 Arbitrum?One?主网上线半年后，Arbitrum?已日渐成型，目前，从参与入口来看，支持出入金、钱包、交易所以及桥和跨链项目就有 60 来个；统计的近 40 多个 DeFi?应用主要分布在衍生品、AMM 和收益优化方面；另外，NFT 方面，3 个 NFT 市场中 TreasureDAO 占据主导角色，TreasureDAO 旗下元宇宙游戏 Bridgeworld 内的 NFT 系列热度偏高，其他 NFT 项目大多数缺乏持久热度；另外还有?30?来个支持 Arbitrum 的工具、基础设施以及节点提供方。
纳入 The Arbitrum Odyssey 生态采用计划的 56 个项目中，在经过社区投票后，Yield Protocol、Hashflow、Aboard Exchange、tofuNFT、Uniswap、ApeX、1inch、Yin Finance、DODO、Swapr、Treasure DAO、BattleFly、Ideamarket?和 SushiSwap?晋级，Arbitrum 会与 Project Galaxy 联合启动为期两个月的计划，吸引用户体验这些项目，收集?15 个 NFT 中的至少 12 个的用户将有资格获得最终由加密艺术家 Ratwell 和 Sugoi 设计的 arbi-verse NFT。
出入金/钱包/交易所
中心化加密交易所中，Bitget、币安、Bybit、Crypto.com、FTX、火币、KuCoin、MEXC、OKX?等已经集成 Arbitrum?One 主网，支持 ETH 或 USDT 的充提。
钱包方面，根据 Arbitrum 生态网站的汇总，共有?BitKeep、Coinbase Wallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、Trust Wallet、Zapper、Zerion?等 24 个已支持 Arbitrum?One 主网。
其他支持 Arbitrum 网络出入金的有：
Banxa：支持通过 Visa 或 Mastercard 卡用法币在 Arbitrum 上购买 ETH 和 USDT。
CryptoRefills：可使用比特币等加密货币购买礼品卡、代金券或在移动运营商充值，支持比特币、比特币闪电网络、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum 等网络。
Mt Pelerin：加密-法币网关，支持用法币购买或出售加密货币，支持的网络包括以太坊、Gnosis Chain、BNB Chain、Arbitrum 和 RSK。
Transak：加密-法币网关，支持 60 多种法定货币和主要区块链网络上的 80 多种加密货币。
桥/跨链
Arbitrum One Bridge（官方桥）：允许用户在 L1 和 L2 之间跨链多种代币，L1 跨链至 L2 需要 10 来分钟时间，L2 到 L1 需要 8 天左右时间。
Across Protocol（热门项目）：当前支持以太坊、Optimism、Arbitrum 和 Boba 跨链转移，不过目前还不允许跨 L2 转移。
Across Protocol 此前已于 3 月中旬发行代币 ACX 的提案，提案显示，ACX 总量为 1 亿枚，其中 8500 万枚将分配至 Across Dao 财库用于激励以及未来将进行的代币销售，另外，将分配 1000 万枚进行空投。
BoringDAO：支持以太坊、Arbitrum、BNB Chain、Polygon、Optimism 等 14 个网络间的资产转移或跨链。
Bungee（原 FundMovr）：支持以太坊、Optimism、BNB Chain、Gnosis Chain、Fantom、Arbitrum、Avalanche 和 Aurora 间的资产转移。
Multichain（热门项目）：支持以太坊、Aribiturm、Avalanche、BNB Chain、Fantom、Polygon、Moonbeam 等多个网络间的资产转移。
Celer cBridge（热门项目）：目前支持以太坊、Aribiturm、Astar、BNB Chain、Avalanche、Polygon、Fantom、Flow、Metis、Oasis Emerald、Aurora、Harmony、Moonbeam、Moonriver、Optimism 等 27 个网络间的资产转移。
Composable Finance Mosaic：Mosaic 是 Composable Finance 的跨层资产转移系统，使用流动性管理和即时（JIT）流动性机器人来利用现有的桥接基础设施网络，用作连接多个 EVM 兼容扩展解决方案的桥梁，允许用户在以太坊、Polygon、Arbitrum、Avalanche、Moonriver 和 Fantom 之间无缝转移代币。
Connext：互操作性协议 Connext?现支持 16 个网络间的跨链转移，包括以太坊、Aribiturm、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Fantom、Gnosis Chain、Optimism 等。Connext 已经公布了原生代币 NEXT 和贡献者计划，代币总量 10 亿枚（暂未推出），目前 NEXT 已完成空投快照。
deBridge（热门项目）：支持以太坊、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Avalanche 间的资产跨链。
Hop（热门项目）：支持以太坊、Polygon、Gnosis Chain、Optimism、Arbitrum 间的资产跨链。
LI.FI（热门项目）：支持以太坊、Polygon、BNB Chain、Gnosis Chain、Optimism、Arbitrum 等?14 个网络间的资产转移和兑换。
pNetwork：通过 pTokens 支持在比特币、以太坊、狗狗币等 10 多个网络间跨链资产转移。
RenBridge：支持在以太坊、Polygon、Fantom、Avalanche、Solana、BNB Chain、Arbitrum 间转移资产。
Router Protocol：是一个跨链基础设施，支持跨链转账和兑换，支持的网络有 Polygon、BNB Chain、Avalanche、Fantom、Arbitrum 以及 Optimism。
Rubic：多链兑换协议，支持以太坊、BNB Chain、Polygon、Harmony、Avalanche、Moonriver、Fantom、Solana、Arbitrum、Aurora、NEAR 和 Telos 网络。
SOCKET：支持 Arbitrum、Avalanche、BNB Chain、以太坊、Fantom、Optimism、Polygon、Gnosis Chain 和 Aurora 间的资产兑换，集成了 Hop、Polygon Bridge、Hyphen、Arbitrum Bridge、Celer 等桥解决方案。
Stargate（热门项目）：基于跨链互操作性协议 LayerZero 的跨链桥，支持以太坊、BNB Chain、Avalanche、Polygon、 Arbitrum、Optimism 和 Fantom 的资产跨链兑换。
Synapse Protocol（热门项目）：支持 16 个网络间的跨链资产转移和兑换。
O3 Swap：去年 10 月份开始支持 Arbitrum，此外还支持以太坊、BNB Chain 和 Polygon 等。
DeFi
目前 Arbitrum 官网上汇总的生态内 DApp 有 80 多个（一小部分与上述跨链应用有重合），除了比较熟知的多链协议 SushiSwap、1inch、Aave、Curve、dForce、Uniswap、Abracadabra、Balancer、Saddle Finance、Beefy Finance、DODO、MCDEX、Yearn Finance、Hashflow 外，我们将综合考虑锁仓量和项目热度筛选出值得关注的 Arbitrum 生态项目。
除 Deri Protocol、Futureswap、Hegic、MCDEX、Pods Finance、Volmex?等外，还有：
ApeX：衍生品协议，已于 3 月份完成种子轮融资，具体金额未披露，Dragonfly Capital 领投，Jump Trading、Tiger Global、Mirana Ventures、CyberX、Kronos 和 M77 Ventures 等参投。之后，ApeX 还发售了 ApeX NFT 系列，登陆 Bybit Launchpad 2.0，并启动了第一轮空投。
在公布的 ApeX?质押信息中，在 ApeX 协议上质押的用户可以获得 esAPEX 和 veAPEX，其中用户可以再投资质押奖励 esAPEX，在六个月的归属期后将其转换为 APEX，还可以继续质押 esAPEX 以赚取额外的 esAPEX。veAPEX 是一个质押证明，对 ApeX 的治理合约拥有投票权，还可以通过持有 veAPEX 来赚取费用奖励。
Aboard Exchange：订单簿衍生品协议，已上线 Arbitrum，未来会扩展至多链。根据公开文档，Aboard 交易系统工程师团队包括来自软件和 IT 服务企业 SunGard 的拥有 20 多年行业经验的技术主管和主要商品交易所的首席架构师。
Dopex（热门项目）：去中心化期权协议，目前支持 Arbitrum、BNB Chain、Avalanche 和 Metis。Dopex 通过期权池为期权交易方提供流动性，并通过回扣系统和套利功能来提升期权合约买卖双方的利益。
Dopex 的单币质押期权金库能让用户将其代币锁定一段时间，以赚取其质押资产的收益。用户可以将资产存入一个合约中，然后合约将你存入的资产作为看涨期权以（双方选择的到期月份结束时的）固定的执行价卖给买方。
GMX（热门项目）：去中心化现货和衍生品协议，由原来 BNB Chain 上的 Gambit 更名，目前支持 Arbitrum 和 Avalanche，最高允许 30 倍杠杆，并将交易手续费以 ETH 或 AVAX 的形式全部奖励给代币质押者。
GMX 交易由一个多资产池提供支持，该池通过做市、兑换费用和杠杆交易赚取流动性提供者费用。GMX 已推出效用和治理代币 GMX，GMX 质押者可以获得 30% 的平台费用和 Escrowed GMX 以及 Multiplier Points。另外，GMX 的流动性提供者代币 GLP 由用于兑换和杠杆交易的资产指数组成，GLP 的价格除了由组成的资产价格决定外，还需考虑 GLP 在与交易员博弈过程中的盈亏情况。GLP 代币质押者获得 70% 的平台费用和 Escrowed GMX 奖励。
根据官网，GMX 在 Avalanche 上的总交易量超 80 亿美元，在 Arbitrum 上为近 270 亿美元，共有超 1.3 万名用户。
Jones DAO：针对期权的收益、策略和流动性协议，主要机池（Primary Jones Vaults）产品允许用户将基础资产存入后获得收益率资产代币 jAssets 来代表其存款，在一定的时间窗口后可以通过销毁 jAssets 来提取原基础资产并获得收益，另一方面，Vaults 将寻求尽量规避风险和获得稳定收益，大部分资金将用于通过持有备兑看涨期权来赚取收益，最高 5% 的资金会用于通过购买看涨期权、看跌期权或永续期权进行对冲。Jones Vaults 可能会通过跨平台期权套利来锁定少量无风险收益。
另外，Jones DAO?还将推出辅助机池（Auxiliary Jones Vaults）来部署更激进的期权策略。
Jones DAO?已经发布代币 JONES，具有治理、流动性激励以及质押生成 veJONES 等效用。值得一提的是，jAsset 具有可组合行，能够在其他平台上作为抵押品借入资产，也能在?Jones DAO?质押板块中与支持的其他资产一起质押赚取更多 JONES。
Tracer DAO（热门项目）：是一个衍生品元协议，目前核心应用是 Perpetual Pools，用户可以在其中购买杠杆代币（ERC-20）形式，这个杠杆代币不会过期也不会被清算，而且还能质押去赚取奖励，也兼具可组合性能进一步提升资本效率。在 Balancer?底层基础设施之上构建的 Tracer V1 会收取锁仓额的 1% 作为协议费用，即将发布可无需许可部署且可长期持有的 V2 版本。
Tracer DAO 已发布治理代币 TCR，将 10% 的代币分配给了为期 5 年的流动性挖矿奖励计划。
去年 6 月份，Tracer DAO 此前完成两轮共 900 万美元融资，投资方有 Framework Ventures、DACM、Maven 11、Apollo Capital 等。
兑换/AMM
目前在 Arbitrum 上从其他生态扩展扩来的兑换和 AMM 协议有?SushiSwap、Curve、Uniswap、Balancer 和 1inch、DODO 以及 Saddle Finance?等，另外，前述部分跨链协议提供兑换服务。
Swapr：是一个基于 Uniswap 分叉的多链 AMM，目前支持以太坊、Arbitrum、Gnosis Chain。
ZipSwap：是一个采用 Optimistic Rollup 方案二层网络原生 DEX，目前支持 Optimism 和 Arbitrum。ZipSwap 已发布代币 ZIP，并设有 veZIP 模型。
借贷/算法稳定币
Arbitrum 上从以太坊等生态扩展过来的借贷项目有?Aave、dForce、Hundred Finance，算法稳定币项目有?Abracadabra。
Aave V3（热门）：3 月份，Aave 在Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony 和 Optimism 上推出 Aave V3，Aave v3 升级引入跨链资产流动性、社区贡献工具、Gas 优化模型、高效模式等新功能，此外还将集成一系列去中心化应用。
Vesta Finance（热门项目）：是一个 Arbitrum 上的借贷协议，官方文档显示，顾问包括 SushiSwap 联合创始人 0xMaki、DCFGod 和 Lau Brothers（通过 Not3Lau Capital）。
用户可以存入抵押品来铸造 Vesta 稳定币 VST（与美元挂钩），并可随时赎回。Vesta 中最低抵押率偏低，如 ETH 为 110%，renBTC 为 110%，gOHM 为 175%。
VSTA 是 Vesta Finance 的治理代币，用户可以参与 Vesta Finance 的流动性激励计划来赚取 VSTA。
Sperax：是一个 Arbitrum 上的抵押算法稳定币项目，成立于 2020 年，在去年 12 月底完成由 Amber Group、Alameda Research 和 DJ Steve Aoki 领投的 600 万美元的私募代币销售。
Sperax 的 USDs 已上线 Arbitrum，目前的总锁仓量为 2600 多万美元。用户可以用 Sperax 代币 USDT 或 USDC 以及 SPA 代币铸造 USDs。Sperax 还会为 USDs 持有者提供被动收益，收益由抵押品在 DeFi 收益聚合器中产生，然后从公开市场上购买 USDs 并将其销毁，最后以 rebase 形式分配给 USDs 持有者。未来，如果治理投票赞成将协议费用分配给 SPA 质押者，则将向 SPA 代币持有者分配更多费用。
这几个类别中，除?Yearn Finance、Beefy Finance、xToken、Pickle?Finance?之外，还有以下几个项目：
iZUMi Finance（热门项目）：基于 Uniswap V3 LP NFT 的可编程流动性即服务，目前支持以太坊、Arbitrum 和 Polygon。iZUMi Finance 共完成 560 万美元融资，投资方包括 Bybit、Mirana Ventures、IOSG Ventures、Everest Ventures Group、Cadenza、Fenbushi Capital、EVG、Hashkey、GSR 等。
iZUMi Finance 推出的 LiquidBox 平台使得用户可以通过抵押 Uniswap V3 LP NFT 来参与流动性挖矿活来获得代币奖励。流动性挖矿主要分为三种，分别为集中固定的奖励价格范围模型（Fixed Range）?、动态范围模型（Dynamic Range）单边提供流动性模型（One Side），具体可参考下面报告。
iZUMi 还推出了结合社区治理权和平台收益权的 veiZi NFT 通证经济模型，用户通过锁仓 iZi 代币，即可获得对应的 veiZi DAO NFT。
Strips Finance：通过对冲等方式将浮动利率转换为固定利率，从而锁定收益。Strips Finance 在去年 6 月完成由 Crypto.com Capital、Finlink Capital 和 Mechanism Capital 领投的 250 万美元种子轮融资，10 月份又获得 850 万美元融资，投资方包括 Multicoin Capital、红杉资本、Fabric Ventures和 Morningstar Capital 等。
Vovo Finance：是一个 Arbitrum 上的结构化产品协议，已于 4 月中旬完成 200 万美元种子轮融资，IOSG Ventures 领投，Matrixport、Ledger Prime、Zee Prime Capital、Pattern Research、Primitive Ventures、imToken、Kyber Network、Daedalus 和 CyberX 等参投。
Vovo Finance 目前的主要产品中，Vault 会先通过 Curve 池子获取奖励，再把奖励兑换成 USDC，然后再 GMX 上开设杠杆头寸，金库每年收取 2% 的管理费和 10% 的绩效费。Vault 智能合约已经过 PeckShield 和 Hashloak 的审计，但仍处于 Alpha 模式。
Yield Protocol：由 Paradigm?孵化，是在以太坊和 Arbitrum 上的固定利率借贷协议。目前 Arbitrum 上唯一可用的抵押品类型是 Arbitrum Ether（AETH），后续将添加其他抵押品到收益协议中。
去年 6 月份，Yield Protocol?完成1000 万美元融资，Paradigm 领投，Framework Ventures、Symbolic Capital Partners、CMS Holdings、Variant 和?DeFi Alliance 等参投。
YIN Finance：是一个Uniswap V3?生态流动性管理协议，已上线以太坊、Polygon、BNB Chain 和 Arbitrum。每个协议用户都有一个个人 NFT 智能金库 YANG，然后用户可以通过订阅协议中的流动性智能合约 CHI 来获取主动流动性管理策略，另外，YIN 还会自动为用户收取费用和再投资。
Umbra：是一个隐私支付项目，在今年 4 月初上线 Optimism 和 Arbitrum，此前已经支持以太坊和 Polygon。Umbra 通过隐形地址来实现了转账部分隐私性。
Ideamarket：是一个基于 Arbitrum 的针对内容创作者的去中心化信息信誉市场，旨在挖掘优质内容。具体来说，用户可以复制自己的 URL 链接（包括推文链接等）在市场上上线内容，然后其他人可以用 Ideamarket 代币 IMO 来购买这条内容的一部分，若喜欢该内容的人越多，则创作者和支持者都可获益。
推荐阅读：《读懂 Ideamarket.io：以内容代币化建立内容生产者的信誉市场》
Superfluid：是一个资金流协议，旨在实现可编程现金流，比较灵活，用例包括处理订阅费用、工资、奖励、定期转账以及任何可组合的价值流，通过持续结算和每秒净额结算，提升资本效率。
Superfluid 目前已在 Polygon、Gnosis Chain、Arbitrum 和 Optimism 网络上运行。去年 7 月份，Superfluid 完成由 Multicoin Capital 领投的 900 万美元种子轮融资。
Solv Protocol：是一个用于创建、管理和链上交易金融 NFT 的去中心化平台，今年 1 月份获得过 Binance Labs 的战略投资，其融资工具「Convertible Voucher」旨在帮助 DAO 通过利用原生代币获得流动资产，同时将清算风险降至最低。Solv Protocol 已于 4 月中旬上线 Arbitrum。
Stratos（热门项目）：3 月份，Optimism 上 NFT 市场 Quixotic 团队在 Arbitrum 上推出通用 NFT 市场 Stratos，允许用户进行出售和购买 NFT，以及查看市场概览数据。另外，还有一个 Launchpad，目前可供申请。
tofuNFT：是一个专注于 GameFi 和收藏品的多链 NFT 市场，支持 27 个区块链网络。
TreasureDAO（热门项目）：Arbitrum 上的 NFT 市场，以 Treasure 原生代币 MAGIC 计价。?TreasureDAO 即将启动 Bridgeworld 游戏 和 NFT 交易市场 Trove，所有收入将进入 DAO。
NFT/游戏
Arbitrum 上的 NFT 项目远高于 Optimism 等其他 Layer2 ，不过热度比较高的只是少数不多的几个项目。在 Arbitrum 最大的 NFT 市场 TreasureDAO 首页共列出了 16 个系列，前 6 个系列中有 3 个是 TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 内的 NFT 系列。
Legion Genesis：TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 内的 NFT 系列，还会有其他比如质押等效用，目前地板价达到 4350 MAGIC，总成交量为 720 万 MAGIC。
Smol Brains：猴子动态 PFP 项目 ，头脑越大，智商越高，总成交量为 2090 万 MAGIC，地板价为 1447 MAGIC。
Seed of Life：总成交量为 1040 万 MAGIC
Toadstoolz：链上蟾蜍生活模拟游戏，总成交量超 40 万 MAGIC。
Legion Auxiliary：在 TreasureDAO 元宇宙 Bridgeworld 中 Genesis Legions 的后裔。
Treasures：Bridgeworld 中的可组合构建块，将在元宇宙间和元宇宙内使用。
另一 NFT 市场 Stratos 中，首页共列出 40 多个 NFT 项目，不过仅有前 3 个项目的交易量超过 4 ETH。
结合 Arbitrum 生态门户汇总，支持的工具和基础设施有有 Band Protocol、Biconomy、BlockVision、Chainlink、Covalent、DefiLlama、Etherscan、Nansen、Snapshot、Tenderly、The Graph、Truffle Suite 等二十多个。
Arbitrum 当前的节点提供方有 Alchemy、Ankr、DataHub、GetBlock、Infura、Moralis 和?QuickNode。
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