上一篇文章里我们聊了USDT链上流通和发行的基础概念,但仅仅解释这些概念,并不足以理解USDT对市场的影响。
因此,Tokenview针对USDT的链上数据做了一个全面的监控和指标设计,本文会从USDT的铸币和新发行的角度为投资者介绍USDT系列的指标如何与价格产生影响。
USDT的铸币数据
先抛出一个结论:USDT在以太坊的铸币(印钞)量已经超过了Omni
上表统计了USDT在Omni和以太坊上的印钞次数和金额,今年以来USDT仅在Omni链铸币了一次,其余的铸币均选择了以太坊。4月以来BTC的拥堵情况比较常见,高峰期等12个小时打包也有发生。而以太坊的转账效率整体要比BTC快一些,可能这是Tether选择用以太坊铸币的一个原因。
Tether在波场区块链增发10亿USDT:12月6日消息,Tether于北京时间12月6日凌晨左右在波场区块链上增发10亿USDT,交易哈希为:ba8a5aee5ced58b0fd98b14bdbc5bcdcde3ca8b9bc917dd03b7e0e65b5c5a759,交易地址:Tether Treasury (Exchange)TBPxhVAsuzoFnKyXtc1o2UySEydPHgATto。[2021/12/6 12:53:16]
铸币对价格有什么影响?
我们先回顾一下USDT的铸币—发行流程,铸币以后USDT不会立刻流通,而是先进入Treasury地址准备发行,再从Treasury转出至各个交易所或者其他去向。因此铸币当时对BTC价格不会有什么影响,影响可能发生在铸币后的一段时间内。
库币平台币KCS突破1.8USDT关口 创下近1年来新高:据库币KuCoin交易所行情显示,其平台币KCS近期持续上涨,现已突破1.8USDT关口,最高触及1.82USDT,现报1.81USDT,24h涨幅8.7%,创新近1年来新高。[2021/2/9 19:18:47]
按照这样的预期,本文观察了10次铸币对应的BTC价格,在多数情况之下,铸币后的一段时间内,BTC的价格有肉眼可见的增长。
比如4月15号(4小时线,币安交易所)
5月24和5月29号(4小时线,币安交易所)
6月11和6月16号(4小时线,币安交易所)
动态 | 审计报告:TrueUSD抵押在银行的美元资产余额约为2.07亿美元:Cohen & Co对TrueUSD抵押的美元银行账户进行了第20次审查,并发布了审计报告。报告显示,截止2019年1月31日,TrueUSD抵押在银行的美元资产余额为207,460,602美元。较上次审计报告的207,224,607美元小幅增加了约235万美元。[2019/2/13]
这几天的共同特征是铸币后的一段时间,价格开始了中长期的上升。4月份和6月份价格的上升期较为稳定,5月份整体价格波动性更明显一些,但趋势还是在上升。
纵观上半年的整个铸币数据,4月份铸币的次数和金额均为最多,一共6笔,共计6.4亿USDT。5-6月份铸币4笔,共计5亿USDT。
分析 | 金色盘面: EOS/USD表现出明显的下行需求:金色盘面综合分析:短线上,EOS/USD在试探昨日高点失败后出现较为明显的下行需求,注意交易风险。[2018/8/31]
从4月8号第一次铸币为起点,当前时间为终点,以5月24号作为两个周期的分割线来看,第一个周期铸币共6.4亿USDT,价格上涨了53.32%(从5121.16涨到7851.51)。第二个周期铸币5亿USDT,价格上涨了40.84%(从7851.51到11058.32)。
以第一个周期的价格涨幅为基准粗略估算,第二周期的价格涨幅预测为41.65%,对应价格为11121.8522;在北京时间6月24日凌晨已触碰到预测价位,最高达到11392.64;后续如果USDT不继续印钞,以及USDT的未发行量较低的情况下,未来BTC的价格可能会复制5月的调整走势。
USDT的新发行数据
今年以来,新发行的USDT数量有明显的上升趋势,下图可以看到从4月开始开启了陡增趋势。
USDT的发行不再以Omni链为主,以太坊上的发行量从4月中旬开始逐步上升。USDT6月的单月发行量中,以太坊已经超过了Omni链,并且是后者的1.5倍,未来以太坊仍会在USDT的印钞和发行上发挥重要作用。
USDT发行数量的增长会产生什么样的影响呢?
我们对比了下BTC每天的价格。
USDT新发行数量增长最迅猛的是4月,并持续到现在。BTC价格在4.1-5.1期间增长了29.93%,相对后几个月并不是最高的。
BTC在5月份增长了58.51%,6月份还没过完,但截止到24号,BTC当月已经上涨了30.98%了。
而在今年年初到4月之前,不论是BTC价格还是USDT的新发行量都没有这样显著的增长。
我们无法因此得出结论说,USDT的新发行量增长导致了BTC价格的增长,但从两个数据的对比,能够看出USDT新发行的激增至少能反映出BTC的市场需求在明显增加。并且按照USDT新发行的趋势来看,对BTC或主流币的需求在短期内没有衰减的迹象。
总结
USDT的印钞和新发行量与BTC等主流币有一些肉眼可见的相关性,因篇幅所限本文仅以BTC为例去说明这个现象。USDT至今仍是稳定币中最受欢迎且市场占有率最高的币种,也是各主流币和非主流币的入门币种之一,USDT印钞和发行量的增加既能反映出新入场资金在增长趋势,也能反映出市场热度的上升趋势,因此长期关注USDT相关的指标尤为重要。
Tokenview作为一家数据挖掘和分析公司,陆续会发布关于USDT印钞—发行的全流程数据监控和指标,以周报的形式承载上述内容,请各位投资者密切关注。
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