BTC:决定DEX未来的仍然是用户体验

DEX即去中心化交易所,而与之相对的CEX即中心化交易所,对于一个小白来说,两者之间的最大区别在于“你的币在哪”。DEX的最大优势在于“币在用户的钱包里”,而CEX则是“币在交易所钱包里”。显然,DEX相对CEX来说更具有安全可靠性。

小白可能要问:“既然DEX那么好,为什么找不到几个有名气的DEX呢?”现实的确如此,CEX的发展可谓是“一飞冲天”,而DEX的发展简直就是蜗牛漫步。

我们先来看看这两类数字资产交易平台的现状,我们这里举两个例子来说明。在CEX中我们选择全球排名第一的火币全球站,看下面这张图:

Worldcoin完成1.15亿美元C轮融资,Blockchain Capital领投:5月25日消息,OpenAI 首席执行官 Sam Altman 共同创立的加密货币项目 Worldcoin 背后的公司 Tools for Humanity 宣布完成 1.15 亿美元 C 轮融资,Blockchain Capital 领投,其中还包括 Andreessen Horowitz 的加密团队,以及 Bain Capital Crypto 和 Distributed Global。新资金将用于产品扩展和招聘新员工,以壮大这家初创公司的 150 人团队。[2023/5/25 10:40:03]

根据非小号2020年11月29日的数据,全球排名第一的CEX火币全球站24H成交额达到1267.61亿元。

BlockwareTeam分析师:闪电网络的利息收入机会是一场金融革命:金色财经报道,BlockwareTeam首席分析师兼产品经理 Joe Burnett?在社交媒体上表示,闪电网络的利息收入机会是一场金融革命,原因有二: 1. 闪电网络提供没有违约风险的利息收入。2. 没有违约风险的收入意味着我们现在拥有国际可信的无风险回报率。2022 年,闪电网络为节点运营商带来了约 200 万美元的费用。随着区块空间保持固定,比特币的采用继续扩大,随着闪电网络成为全球可信赖的支付网络,交易量激增,这种情况将继续增长。[2023/4/27 14:30:28]

在DEX中,我们挑选了IDEX作为对比。IDEX成立于2016年10月,比火币晚了大概3年时间。IDEX是基于以太坊的去中心化智能合约交易平台,它采用的模式是链下订单簿模式,用户必须将币打到交易所地址后,所有的交易通过交易处理仲裁器进行撮合,按顺序交易,最后将结果发布到链上。IDEX在DEX中的活跃度排名一直算是比较靠前的,那它的表现如何呢?我们来看看下面这张图:

数据:过去24小时全网爆仓8989.48万美元:金色财经报道,Coinglass数据显示,过去24小时全网爆仓8989.48万美元。其中比特币爆仓1798.48万美元,以太坊爆仓1532.6万美元。[2023/2/6 11:48:54]

根据非小号2020年11月29日的数据,IDEX当日的成交规模几乎为零,过去一年中最高也只有超过300万美元。

为什么DEX与CEX对用户吸引力的差距会如此之大?DEX的瓶颈到底在哪里?

相对来说,数字货币市场在当下仍然是一个投机市场。投机市场最大的特点是资产流动性快。

在第一代的DEX架构中,大多数是基于以太坊开发的。每次交易的变化都会作为一笔交易记录在链上。这种架构的DEX往往会带来流动性差、成本高、速度慢。DEX的技术限制正好给了CEX极大的发展空间,大量用户涌入,带来了更大的流动性,为数字资产投机提供了极大的便利性。

在金融投资领域,仍然体现着“马太效应”,强者愈强,弱者愈弱。更多的流量涌入CEX,推动了CEX的进一步发展,使得像火币、币安、OKEX这样的平台规模越做越大,日交易额达到了惊人的地步,而DEX则好像正走向另一极。

除了流动性外,DEX与CEX之间最大的差别在于用户体验。两者之间的差别如何呢?对于一个专业级玩家来说,两者之间的差别可能不会很大,但对于一个小白来说,DEX可能玩得会比较吃力,CEX给小白用户的体验明显大于DEX,这极大地增加了用户进入门槛与迁移成本。

虽然目前各大DEX类平台都宣称自己能给用户带来极佳的用户体验,但由于平台的规模受限,投入也可能会相应地打折扣,再加上平台依托的公链技术限制,导致用户体验还存在一个较长时间的爬坡期。

其实,作为呼声不断的DEX一直在解决所谓的速度慢、交易成本高等问题,只是需要一个技术迭代的等待过程。目前DEX类交易所都搭建在不同的公链上,目前最好的三条公链是ETH、EOS和波场。

目前,大多数去中心化交易所都是以以太坊为基础建立的。目前以太坊每秒可以处理大概30笔交易,而一个大型交易所则可以处理几万笔,显然这个速度是无法有效支撑DEX的交易增长的。交易速度慢,带来了交易的gas费就较高,因为大量交易存在时,你要更快上链,就需要比其他人付更多的gas费。例如今年上半年DeFi很火的时候,导致每一笔交易的gas费极速上涨。

但是,随着即将登场的ETH2.0的到来,这些问题将得到极大的缓解。以太坊2.0会将每秒交易量提升到10万笔。同时,随着权益共识机制的改变,ETH2.0的安全性将得到极大提升,gas费也将更低。

技术上的突破必然会为DEX带来新的利好,速度更快,成本更低的DEX只是一个时间问题,随着DEX的给客户带来的体验越来越好,其资产的流动性也会带来极大改善,这样就会加快DEX发展的进程。

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