撰写：Alphanonceintern
深潮TechFlow获授权发布
在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后，尽管市场情绪日益消极，但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张，这些钱到底流向了何处？
TL；DR
1.22年第1季度，加密货币风险投资公司投资140亿美元，相当于2021年总投资资本的50%。
2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi
3.头部风险投资公司青睐期权和ZK
黄浦集团正在为一个加密货币对冲基金融资5000万美元:金色财经报道，新加坡黄浦集团联合创始人兼首席执行官Shawn Chan在接受采访时说，该公司计划为一个与加密货币有关的对冲基金筹集5000万美元，并正在寻求为同一领域的风险投资基金部署1亿美元资金。
Chan称，黄埔的对冲基金是中性的，以抵消加密货币的波动性。它主要交易比特币和以太坊，当它发现有利的风险回报时，偶尔也交易其他代币。
至于风险投资基金，黄浦集团正在寻找战略合作伙伴。它一直在与地区性的家族办公室和一些大型的中国互联网公司交谈。（彭博社）[2022/9/9 13:19:36]
4.不可否认的是，交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣
以太坊Layer2总锁仓量为44.6亿美元:金色财经消息，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量涨至44.6亿美元，7日涨幅11.74%。其中，锁仓量前五分别为Arbitrum（23.4亿美元，7日涨幅8.5%）、Optimism（9.74亿美元，7日涨幅28.04%）、dYdX（5.59亿美元，7日涨幅3%）、Loopring（1.89亿美元，7日涨幅7.82%）、MetisAndromeda（1.2亿美元，7日涨幅9.65%）。[2022/7/25 2:36:49]
加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和风险投资公司两种类型，类型不同，自然策略不同。
Ripple 在多伦多开设工程中心以推动加密创新:金色财经消息，Ripple 宣布在加拿大多伦多开设新办事处作为工程中心，该办事处为 Ripple 在加拿大的首个办事处，用于支持其在北美等地区的发展。该办事处目前计划在多伦多招聘 50 名工程师，并最终扩大到数百名区块链软件工程师，包括机器学习应用科学家、数据科学家和产品经理。（businesswire）[2022/6/23 1:26:06]
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
其中31个DeFi项目中有5个是跨链项目(16%)，16个NFT项目中有6个是NFT金融化项目。(38%)
跨链
目前，关注度最多的跨链桥有：
LayerZero_Labs($STG),?MultichainOrg($MULTI),?SwimProtocol($SWIM),?和Routerprotocol($ROUTE),?Symbiosis_fi($SIS)
其中除了$SIS，它们都从不同VC手中筹集了资金，尤其是$STG的VC投资者，多得令人眼花缭乱。
VC们不仅仅只是聪明钱，他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间，SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR，紧接着就是公链战争。2022年，尽管跨链桥经常被黑，但跨链仍是VC最热门的主题。
NFT的价格发现
这应该是一个NFT金融化的主题，当我们只交易NFT本身时，实时价格发现是无关紧要，但是，如果NFT与DeFi结合，那就很重要了。
想象一下，一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH，BAYC每小时交易一次。
如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出，许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款，大量的资金可能会被清算，这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级VC们投资的领域。
其中，34个DeFi项目中有4个是期权类项目(12%)，投资的40个基础设施中有8个隐私类和扩展类项目(20%)。
DeFi期权
为什么期权很重要？因为这是DeFi?中的主动收益，并且与TradFi中的现货市场相比，衍生品市场更大。
正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益，而代币是由协议铸造的。然而，期权协议提供的收益是由有机机制产生的，所以它的可持续性要强得多。
在股票市场，2021年的每日期权量超过了每日现货量。在加密货币中，币安每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
零知识证明
几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强，为此，ZK是必要的，zkEVM解决方案即将到来，这是一种现象级的技术突破，自然获得了头部VC们的青睐。
相同点
不管是交易所的风投部门，还是顶级的风险投资公司，他们都不约而同地关注了DAO与游戏。
DAO治理工具：NftychatENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO，我们需要一个Web3原生的社交平台。
游戏：MaviaGame最受关注的游戏项目之一，它已经从Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融资了800万美元，并已成功完成了土地出售。
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