ARCO:14个指标,透视过去90天蓝筹DeFi市场变化

原文作者:TokenTerminalResearch

原文编译:PANews

加密熊市中,尽管很多事情看起来波澜不惊,但其实有些地方其实暗潮汹涌,比如DeFi生态系统,其中蓝筹DeFi市场的状况可能会让你大吃一惊。

接下来,就让我们从下面这14个指标中看懂过去90天蓝筹DeFi市场发生了哪些变化吧。

1、价格

对于大多数头部DeFi项目来说,过去的一年日子都不太好过,按照美元计价,不少DeFi项目价格都出现了不同程度的下跌,比如:

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

过去30天以太坊NFT市场盈利地址数量为40,014个:金色财经报道,据NFTGo数据显示,近24小时以太坊NFT市场买家地址数量为3,592个,卖家地址数量为3,753个。近30天盈利地址数量为40,014个,亏损地址数量为456,074个。

此外,当前以太坊NFT市场情绪指数为15,等级为“Cool”。注:NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/8/28 13:00:08]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、总锁仓量

截至10月14日,DeFi总锁仓量约为513.5亿美元,过去90天锁仓量排名前十的Dapp如下:

Maker:81亿美元

Lido:68亿美元

Aave:62亿美元

Curve:58亿美元

数据:14个地址曾以1.43美元价格买入PSI,其中一个已赚取超14万美元:2月7日消息,区块链分析公司Nansen发推文称,发现14个Smart Money地址在PSI代币公开发售期间以1.43美元的价格买入(当前价格约7.1美元),其中一个已经赚了超过14万美元,实现收益为3.5万美元。

据悉,PSI是Arbitrum生态链游Trident发行的代币,此前2月5日,Trident完成300万美元代币公募融资,公募价格为1.4305USDC。[2023/2/7 11:52:11]

Uniswap:57亿美元

Convex:41亿美元

PancakeSwap:30亿美元

Compound:26亿美元

Balancer:15亿美元

3、储备金库

储备金库是协议链上持有资金的美元总价值,目前储备金库规模最大的是UniSwap,在过去90天时间里其储备金库规模平均值约为30亿美元。其次是ENS为11亿美金,LidoFinance为3.3亿美金,Compound和Aave都为1.6亿美金。

BTC哈希率达到14个月高点:金色财经报道,Glassnode数据显示,BTC哈希率刚刚达到733,498,946,178,870,935,552的14个月高点,之前的14个月高点为721,113,410,502,304,989,184。[2022/9/11 13:22:45]

4、Dapp收入

收入是指进入协议储备金库或直接进入代币持有人的费用收入份额,在过去的90天里:

OpenSea以3400万美元收入排名第一

DYDX:2200万美元

PancakeSwap:1700万美元

SNX:1400万美元

ENS:1200万美元

5、DApp费用

在过去的3个月中,以下DApp用户支付的费用数量分别是:

Uniswap:1.44亿美元

BTC相对未实现利润达14个月低点:1月10日消息,据Glassnode数据显示,BTC相对未实现利润达14个月低点,七日均值数额为0.520。[2022/1/10 8:38:15]

OpenSea:1.4亿美元

Lido:7600万美元

Convex:5600万美元

PancakeSwap:5200万美元

Aave:3300万美元

GMX:2900万美元

DYDX:2200万美元

Synthetix:1400万美元

6、借贷协议的活跃用户

在过去的3个月中,与借贷协议交互的唯一地址数量增长了77%,从3,626个用户增加到6,425个。

7、借贷协议市值

当前跨借贷协议的总市值约为37.5亿美元,各协议市值如下:

动态 | 《平安区块链白皮书》今日首发,14个场景中实现区块链落地应用:5月31日,《平安区块链白皮书》在北京发布。该白皮书由平安集团旗下子公司平安壹账通联合国际数据公司(IDC)共同编写。截至目前,平安壹账通在贸易融资、资产证券化、供应链金融、再保险等14个业务场景中实现了区块链技术的成功落地。其中以香港金管局利用区块链构建国际贸易融资网络、天津口岸利用区块链验证试点项目和中小银行互联网金融联盟建立IFAB贸易融资网络这三个项目最为突出。[2019/5/31]

Aave:12亿美元

Maker:9.74亿美元

Compound:5.7亿美元

Abracadabramoney:2亿美元

Euler:1.71亿美元

Maple:1.61亿美元

Venus:1.46亿美元

Homora:1.15亿美元

Goldfinch:8900万美元

Centrifuge:8900万美元

8、头部借贷协议借款额

当前跨贷款协议的未偿还借款金额如下:

Maker:64亿美元

Aave:30亿美元

Compound:9亿美元

Maple:2.75亿美元

TrueFi:1.22亿美元

Euler:2.55亿美元

Liquity:1.74亿美元

BENQI:6800万美元

Goldfinch:9900万美元

Centrifuge:7900万美元

9、用户在借贷协议上累计支付的费用总额

各协议累计支付的费用总额如下:

Aave:3300万美元

Maple:930万美元

TrueFi:840万美元

Compound:560万美元

Maker:380万美元

Goldfinch:270万美元

Euler:260万美元

Alchemix:210万美元

Centrifuge:190万美元

BENQI:170万美元

10、SushiSwap和Uniswap的活跃用户区块

SushiSwap和Uniswap一样,都在努力留住用户。目前,Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前增长了38%。SushiSwap情况则有所不同,目前拥有3560名活跃用户,比3个月前下降了34%。

11、头部DEX累计交易额

Uniswap:1150亿美元

dYdX:860亿美元

PancakeSwap:210亿美元

GMX:190亿美元

Curve:85亿美元

Balancer:60亿美元

Synthetix:41亿美元

SushiSwap:29亿美元

0x:21亿美元

PerpetualProtocol:19亿美元

12、用户在DEX上累计支付的费用

Uniswap:1.42亿美元

PancakeSwap:5200万美元

GMX:2900万美元

dYdX:2200万美元

Synthetix:1300万美元

MetaMask:970万美元

SushiSwap:900万美元

1inch:670万美元

Balancer:640万美元

Lyra:600万美元

13、交易总额

正如预期的那样,随着加密市场大盘波动不断加剧,DeFi代币交易额也出现大幅下降。在过去的90天时间里,头部DeFi代币交易额已从13亿美元暴跌至5亿美元,跌幅高达62%。

14、代币持有人数量

尽管过去3个月代币价格和波动性均有所下降,但热门DeFi项目中的代币持有者数量仍保持稳定上升趋势,如下图所示:

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