TOKE:2022年加密市场教会我们的22个教训

原文作者:Edgy?

原文编译:深潮TechFow

1.锁定Token是不值得的。

在DeFi中,ve经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的Token锁定一段时间,作为交换,你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的Token在熊市中下跌了-90%?。我更喜欢保持我的Token的流动性。

2.没有「聪明钱」。

这个领域里所有「最聪明」的人都是亏损的。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理,不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得:

-3?AC

-FTX

-Luna

4.质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源,没有钱就意味着没有协议。

1)3?AC秘密地管理一些协议国库;

2)一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

5.牛市很容易,但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

时刻问自己:

1?)协议的资金来源是否在其原生Token之外?

2?)他们是否有足够的跑道来生存2年以上?

3?)他们的成本合理吗?

6.在有破产传闻时保护自己:

-「它们是稳定的」;

-「FTX破产的可能性接近0%?」。

当事情即将发生时,要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7.小心个人崇拜。

「权力导致腐败;绝对的权力导致绝对的腐败」。

今年每一个主角都倒下了。

-DanieleSesta

-DoKwon

-ZhuSu

-SBF

你可以在上升过程中与他们同行,但在不可避免的崩溃之前,请快速离开。

8.算法稳定币仍是白日梦。

UST崩溃;

Bean坏账;

FEI/USN倒闭;

USDN/USDT的交易价格低于其挂钩价。

人们将继续尝试使这些实验成功,但我宁可持有法币支持的稳定币,只在远处观察算稳。

9.跨链桥是危险的。

Vitalik曾警告我们有关跨链桥的安全问题:

Axie的Ronin桥;

Solana的Wormhole;

Harmony桥;

Nomad。

使用跨链桥时,你会增加额外的风险。

10.世上没有免费的收益:

20%AnchorUST;

通过CeFi获得5%的比特币收益率。

公司将这些产品推向市场,就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。

11.加密货币仍然与宏观联系在一起。

以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一,不幸的是,宏观风向太强,ETH无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12.小心光环效应:

-SBF登上福布斯封面;

-FTX救助了BlockFi/Voyager;

-FTX赞助了体育运动员。

光环效应意味着人们没有尽职调查,如果你投入足够多的钱,就没有人会问那些尖锐的问题。

13.不要试图等到准确的顶部或底部。

你永远不可能有完美的时机,而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是,在牛市中退出定投,在熊市中持续定投。

14.在熊市中仍有一些游戏。

我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。

早期投资GMX和GNS的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少--在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

15.当加密货币进入后台时,采用就会发生。

Reddit上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西,但Reddit的「数字藏品」却卖光了。关键是在提供价值的同时,使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第2层将会继续存在。

以太坊第2层正在从山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中)。

Starknet和zkSync等零知识Rollup即将到来。未来似乎是一场ETH第二层和应用链之间的战争。

17.从历史上看,加密货币以4年为周期运行。

在周期接近尾声的时候,你会看到人们试图延长它。

-S?2?F图表;

-「超级周期」;

-比特币延期理论。

人们在经济上受到激励,让你认为牛市会持续更长时间。

18.如果你不知道收益的来源,那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗?没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者,在投资之前,确保你了解价值是如何产生的。

19.历史不会重演,但往往会押韵。

-Mt.GoxFTX;

-BitconnectTerraLuna。

在下一个周期,我们会有交易平台崩溃,在下一个周期,我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的,要靠我们来警告下一代人。

20.要去寻找FUD。

当Token大热时,周围只有一个声音,Fomo心态使人们很难进行理性的讨论。

-他们攻击你的角色

-他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候,要寻找FUD。

21.人类失败了,但DeFi没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当CeFi公司资不抵债时,DeFi贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22.学会自我保管。

无法掌握私钥,就不是你的Token。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易平台里的任何Token都是「欠条」。

Token不是你的,除非有硬件钱包来保护它。

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