按照最近一次以太坊核心开发者会议的讨论情况,以太坊上海升级预计会在2023年3月底进行,本次升级将开放信标链质押以太坊的提款。
个人对本次开放提款的主要影响总结为以下几点:
1、不会有大量的抛压,由于目前二级市场抵押衍生代币流动性很好,主要抛压已经提前被消化
2、有利于stETH等脱锚的抵押衍生代币价值回归锚定
3、升级前可能会有一波Fud行情
4、长期有利于抵押衍生品项目,可促进价格稳定
5、目前存在折价的衍生代币,部分存在套利空间
以太坊基金会开始关闭Ropsten测试网:金色财经报道,以太坊基金会今天在博客中表示,区块链的Ropsten测试网络已经开始逐渐关闭,预计将在12月15日至31日之间的某个时间全面关闭。
以太坊还将在2023年年中的某个时候关闭其Rinkeby测试网,让开发人员有足够的时间将他们运行的任何应用程序转移到Goerli或Sepolia测试网。所有这些测试网在以太坊大规模合并升级之前的开发和测试中发挥了重要作用,当时以太坊从工作量证明过渡到权益证明共识机制。Goerli和Sepolia都通过了他们自己的Merge测试,因此它们与当今以太坊区块链运行的环境最为相似。因此,这些测试网预计将继续运行。[2022/12/1 21:14:29]
以下具体分析下上海升级开放提款的核心内容:
数据:以太坊巨鲸近期增持多达350万枚ETH:金色财经报道,Santiment的数据显示,自9月11日以来,持有超过100万枚ETH的以太坊鲸鱼地址总共增加了350万枚硬币。这一增加标志着自合并以来,亿万富翁鲸鱼的ETH持有量增加了14%。相比之下,根据Santiment此前的数据,ETH鲨鱼和鲸鱼(持有100到100万枚ETH的投资者群体)一直在抛售其持有的ETH。(u.today)[2022/10/20 16:31:12]
是否会大量抛售
这里先罗列一些以太坊信标链抵押数据,帮助更客观的分析可能发生的情况。
当前信标链总抵押ETH为:15,753,495,用户实际抵押ETH为:15,703,994,平均余额为33.92ETH。
以太坊网络疑似正因一个庞氏局而遭遇拥堵:5月13日消息,以太坊网络似乎正因为一个旁氏局而遭遇严重拥堵。以太坊网络上正有数以千计的交易涌向同一个地址,该地址现在拥有价值530万美元的Paxos Standard(PAX)。而该地址属于MMM Global运营商。MMM Global正推行多层营销计划,声称每日投资回报率为1%。而根据一位加密货币研究人员所言,4月下旬,该地址每天消耗以太坊8.5%的Gas。并且根据Etherscan上的数据,该地址现在是以太坊上Paxos稳定币的第七大持有者。
而这些看似毫无价值的交易正继续涌入MMM地址。且所有转账的交易都标记为“待处理”,而这些看起来没有价值的交易事务通常代表没有转移任何ETH。Hydro Labs的Mark A表示,看起来这只是一个随机的人创建了一个智能合约,其运作方式类似于庞氏局。截至发文,以太坊区块链浏览器显示网络现已积压了超过90,000笔未处理交易。
注:eth.btc.com数据显示,当前以太坊网络共有161848笔未处理交易。(CryptoPotato)[2020/5/13]
全部验证者节点中,未识别的占比为27%,其余均为大型质押服务提供商如Lido、RocketPool,或是交易所、矿池等组织。
声音 | eToro首席区块链科学家:推出Lira语言是因为45%的以太坊合约存在漏洞问题:eToro高级市场分析师Mati Greenspan发推称,eToro首席区块链科学家Omri Ross在Ethereal峰会上谈及eToro的新智能合约语言Lira时表示:“45%的以太坊合约存在漏洞问题。所以我们想要在以太坊上建立一种语言,这种语言易于使用,非常安全。”[2019/9/15]
质押服务提供商和交易所等组织大多发行了抵押衍生代币,如stETH、rETH、bETH、cbETH等。粗略估算下,已经在二级市场流通的抵押衍生代币,已经占总抵押量的65%左右。
而这些抵押衍生代币,在过去两年的时间内,出现过大幅度的折价,即便是近期也依然有一些衍生代币存在折价现象。
折价较多的一般为出现被黑等情况,或是二级市场流动性特别不好的衍生代币。这里可以单独把stETH拿出来再详细看下数据,因为它目前是流动性最好的抵押衍生代币,可以比较直观的反应抵押者的退出情绪。
再看2022年6月和11月的大幅度折价,这两个时间点的3AC和FTX事件,使得部分机构大量出售stETH。同类型的其他衍生代币如bETH等,在这些时间点也都存在较大折价,这可以反映出实际退出抵押的资金量体量非常大,它们也不会等到上海升级提款后再退出。
通过以上数据分析,个人的分析结论是上海升级后,不会有大量的抛压,主要原因是目前二级市场抵押衍生代币流动性很好,抛压已经提前被消化。
由于市场上一直有一些Fud的新闻存在,不排除升级前会有一波Fud行情。个人认为可能主要以衍生品交易为主,现货抛售动力不足。
相关机会
折价较多的衍生代币,判断协议安全和提款可控的前提下,升级后大概率价格会回归1:1,存在套利空间。
以太坊POS服务流程全贯通,排除了一颗大雷,长期有利于以太坊发展。
以上是对以太坊上海升级后开放提款的一些基础分析,有些可能不一定准确,
尽管拥有相当大的市场份额,Stakewise和Stafi的市值仍然低于2000万美元
不过他们的代币经济模型并不是最好的,因为还有相当一部分的供应量将要解锁,作为团队/投资者的分配和流动性挖矿激励。
果我们分析对比一下市场份额/代币市值的比值,结果更加令人印象深刻,这两种代币的数据仅次于市场领导者Lido。
有些人可能会认为FDV是一个更好的衡量标准,但由于这个叙事有3个月的时间框架,而且在此之前不会有大量的解锁,我们可以预估3月份的FDV将与目前的市值相似,从而得出相同的结论。
即使我们仍然考虑FDV,其依然非常突出。然而,要把它作为一个投资指标,你还必须考虑到他们保留市场份额并在ETH生态系统之外发展的可能性,这不在本稳的分析范围之内。
另外值得一提的是FraxFinance,该项目最近刚刚涉足LSD领域,已经拥有相当大的市场份额,并且在未来几周可能会有更大的增长。
最后,同样非常重要的,这是这些代币在过去几天的币价表现。令人印象深刻的是,即使经过52%的抬升,Stakewise仍然被低估。
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