USD:全网爆仓2.78亿美元,比特币(BTC)“短线再破防探底”

比特币周五(2月10日)亚市午盘再次探低,跌破21800美元后仍未止血,全网爆仓达到2.78亿美元。美国总统拜登政府与美国证监会的监管铁拳砸下,利空罩顶的恐慌情绪在亚洲时段加剧。由于担心中心化交易所被美国禁止,资金纷纷涌向去中心化交易所。

据Glassnode数据显示,24小时在合约部分全网爆仓达2.78亿美元,共有超过10万人被清算,多单爆仓金额飙升。

比特币价格至1月初来的16000美元持续上涨,单月涨幅直接紧逼50%,最高点超过24000美元,创下2022年8月以来的新高,主流币包含以太币、币安币(BNB)等的涨幅也都超过40%。

宏观经济也是造成利空的幕后推手,美联储主席鲍威尔周三(8日)谈话发出鹰派信号,就在鲍威尔释放出鹰派论调后,美联储多名官员周三分别发表类似信号,警告通胀战尚未终结,在持续的物价压力下,最终利率可能高于先前预期。

美国证监会在周四宣布,加密交易所Kraken将立即结束向美国用户提供加密货币质押服务,此消息震惊市场,连续两日的利空消息,使比特币价格再度回落,跌破21800美元。

所谓的质押Staking是一种被币圈广泛采用的挖矿方式,而与比特币挖矿不同,前者使用工作量证明机制(POW),要求节点不断进行哈希计算来验证交易有效性。

质押不需要太多算力,没有那么高的硬件门槛。它基于权益证明(PoS)和代理权益证明(DPOS)机制,要求用户证明自己拥有一定数量的数字货币的所有权。用户只需要把一定数量的加密货币,锁定在数字钱包或交易所中,运行一段时间即可获得收益。收益包括智能合约产生的区块奖励,一般是某种数字货币。类似把钱存在银行,然后收取利息。

Kraken的质押服务提供高达20%的年利率,并承诺每周向客户发送两次质押回报。质押一直都是美国证监会的眼中钉,据美国证监会主席根斯勒(GaryGensler)认为,质押和借贷只是说法不同,本质上是一回事。

2022年第三季度,主要来自质押的Coinbase收入占该公司净收入的11%,高于第二季度的8.5%。Coinbase是以太币的第二大储户,炒币者通过交易所,以及Lido和RocketPool等分散化交易平台质押价值数十亿美元的以太币,以取得收益。

当前随着美国证监会监管铁拳出击,Coinbase美股股价随即暴跌14%,一度野蛮生长的质押服务前路黯淡。加密货币投资公司CoinShares研究助理MarcArjoon表示:“Kraken案子为其他提供类似服务的交易所立下一个警示牌。”

担忧中心化受到监管加密资金涌向去中心化交易所

美国证监会叫停Kraken后,去中心化质押代币Lido交易量随即又大增,据Coinmarketcap数据显示,24小时内交易量大增41.2%,币价方面消息后一度先跌18%至2.38美元,但随后又一度涨至2.81美元,期间涨跌幅区间高达20%,可见美国监管质押方面使得Lido被大量市场关注,但涨跌方向与幅度尚须持续关注,但相比本周低点1.99美元,当前报价2.67美元仍为大涨33%。

以太坊于2022年9月从PoW升级为质押权益证明(PoS)后,以太坊的质押服务受到市场极大关注。据Dune数据显示,目前以太坊的质押数量超1655万枚,去中心化质押协议Lido排名第一,占29.28%的市场份额,第二名为加密货币交易所Coinbase占12.48%,后续排名分别为Kraken占7.43%、Binance占6.1%,以及Stakefish占3.45%,可看出目前仍是由Lido和Coinbase主导以太坊质押市场。

若美国证监会最终真如Coinbase首席执行官阿姆斯特朗(BrianArmstrong)所说的,推测Coinbase将因监管问题,而难以持续以太坊质押服务,用户将流向去中心化质押平台,如Lido、RocketPool等,预期Lido有机会独占以太坊质押市场。

但要强调的是,据彭博社报道,Coinbase首席法务官在一份声明中表示,Coinbase的质押计划不会受到今天Kraken新闻的影响,解释说Kraken实际上是在提供一种收益产品,而Coinbase的质押服务在本质上是不同的,它不属于证券,强调未来将继续提供质押服务。

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