PEPE:LSD赛道爆发,下一个爆富故事!

两三个月之前还非常火爆的LSD赛道现在很少有人提及了,行业的注意力都跑到了BRC-20,但我们绝不能说LSD赛道就此凉了,它依旧是目前比较明确的能在下一轮牛市中必然爆发的赛道。

对于押注行业的人来说,这两条赛道在必然性上有本质的区别。

ZK赛道还没有出现清晰的技术路径,我们不知道未来ZK会以什么范式应用在区块链上,现在各种方案正在不断地提出与迭代,只有时间知道答案。

但LSD赛道就不同了,往小了说至少可以参照各种成熟的POS公链的市场生态和逻辑,往大了说直接参考非常成熟的传统固定收益市场就可以了。

数据:LSD项目目前持有超过1100万枚ETH:金色财经报道,DefiLlama.com数据显示,LSD(流动性质押衍生品)项目目前持有超过1100万枚ETH,价值超过186.4 亿美元。[2023/8/22 18:14:21]

LSD具体是什么

从2020年以太坊信标链上线,ETH持有者可以通过质押32ETH成为信标链上的一个节点验证人并获得额外的ETH奖励之后,ETH质押就开始了,而即将到来的以太坊上海升级,将允许用户解锁他们之前质押的ETH,获得流动性并获得收益。

LSD稳定币协议Lybra Finance将于6月发布V2测试网:5月24日消息,LSD稳定币协议 Lybra Finance 将于 6 月发布 V2 测试网,并计划于 7-8 月启动主网。V2 版本中将基于 LayerZero 技术提供全链互操作性,并增加新的 LSD Token 作为抵押品。截至 5 月 23 日,Lybra V1 版本 TVL 超 6700 万美元,有超过 3.6 万枚 stETH 存款,协议以此为抵押共发行价值超 3400 万美元的 eUSD 稳定币。[2023/5/24 22:14:39]

质押,也就是Staking,就是指用户在特定时期内锁定其资产,ETH持有者可以通过质押32ETH成为信标链上的一个节点验证人就是Staking的过程,但是这种模式意味着他们会错过交易ETH来获利的机会。

Yearn Finance将推出一篮子LSD Token yETH:2月22日消息,据官方消息,DeFi 收益聚合器Yearn Finance 将推出一篮子 LSD Token yETH。据介绍,yETH 包含多种 LSD Token,为用户分散投资风险,并提高投资收益。[2023/2/22 12:22:24]

这类似于传统的去银行存款,除非你把钱取出来,不然存进去的钱是无法同时用作其他用途的。

然而,流动性质押,也就是LiquidStaking的发展允许ETH持有者获得质押奖励的同时,并按照个人意愿使用他们的ETH。这确保了质押者可以获得质押奖励,并有机会在外部交易中使用ETH,进一步帮助他们最大化回报并产生多种收入来源。

LSD有什么优缺点?

既能增强区块链网络的安全性和稳定性,同时保持持有者管理其Token资产的灵活性,以激励更多的人质押他们的Token并参与DeFi的世界,最终使所有相关人员受益,这就是LSD的最大优点。

但是有利就有弊,LSD也存在一些缺点。

一个主要问题是"削减"的可能性,如果检测到质押者的不当行为,即使不是故意的,他们也可能会损失一部分质押的Token。因此,投资者在决定参与流动性质押协议之前需要考虑风险。

另外一个问题是智能合约风险,如果处理这些衍生品的智能合约存在漏洞或错误,不幸被黑客攻击,那么这些合约上质押的所有资产以及衍生品可能会永久丢失。

1.LSD赛道必然爆发

之所以敢这么明确地断言,最基础的判断是因为已知的POS公链的质押率普遍在50%-80%,而以太坊此刻的质押率是14.92%。

即使你对以太坊再悲观,也没有理由不相信以太坊的质押率还有很大的上升空间,那么以太坊的价格必然上涨。

当然,在当下的宏观周期内,短时间内不会有增量资金入场,反而会随着加息继续流失,这会抵消质押率上升带来的上涨,甚至还有很大的下跌空间……

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