DEF:盘点五大类DeFi数据分析工具 -ODAILY

伴随着DeFi的繁荣,加密数据分析的市场也方兴未艾。已实现对一个DeFi项目的初步解析。笔者在使用诸多分析工具后,整理了比较好用的,且市面上推荐度比较高的五类DeFi数据分析工具:

看DeFiToken数据类:CoinGecko&CoinMarketCap

CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的,聚焦于大众化区块链数据的强大数据分析工具。

主要功能:追踪DeFiToken。Token默认以MarketCap的方式排列,用户可选择其他标签,如Categories。再就Price、1h/24h/7d涨跌幅、24hVolume、MarketCap等指标进行查询跟踪。

小白用户指南。CoinGecko提供小白新手教学,词汇库,以及加密市场的新闻等。可以帮助快速上手并跟进加密市场的动态。

可视化DeFiToken历史数据,包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判断该DeFiToken的数据表现。

动态 | 中国日报网盘点2019年10月新闻热词汇总,区块链包含在内:11月1日,中国日报网盘点2019年10月新闻热词汇总,其中包括区块链技术应用。据悉,中共中央局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用,要加快推动区块链技术和产业创新发展。[2019/11/1]

推荐理由:开设了DeFi专区,允许使用多种标签来查询Token排名以及实时信息。收录数据齐全,已收录12,523种DeFiToken数据。衍生功能多,开设了NFT专区、新手教学专区、市场资讯推送等。

与CoinGecko抢占市场,并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能类似,主要有以下区别:

传统金融视角看DeFi营收数据类:TokenTerminal

分析 | 交易所资金进出量全面下降 市场将迎来变盘点:据合约帝交易所链上转账报告显示,截至北京时间7月24日18:00,今日BTC流入交易所15522个,较昨日下降29.2%,流出交易所21563个,较昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081个,较昨日下降16.34%,流出交易所317349个,较昨日下降11.27%。合约帝入驻实盘分析师天启资本分析认为,持续多日的震荡行情依旧接近三角区间的末端,随着交易所资金进出量和成交量的全方位下滑,近日市场将要迎来变盘点。[2019/7/24]

TokenTerminal以传统金融财务关键指标来衡量DeFi应用,这对刚从传统金融跨入加密经济的用户比较友好。同时平台的数据被援引较多。

主要功能:提供标准化指标,可比较不同的DeFi之间的优劣。用户可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指标来判断投资一个项目可获得的价值。

推荐理由:

比较适合具有传统金融背景的用户进行项目投资的评估,使用门槛不高。收录DeFi数量相对齐全,数量超100个。指标较多,数据量化多选择。

动态 | 信通院盘点2018金融科技十大热词 区块链在多个领域均有应用:据中国信通院官网消息,3月21日,中国信通院盘点2018金融科技十大热词。区块链在保险科技、供应链金融、监管科技、数字金融反欺诈和支付科技等金融科技热点均有应用。比如供应链金融方面,区块链通过加密数据的交易确权、基于存证的交易真实证明、基于共享账本的信用拆解和基于智能合约的执行等,能有效解决上述痛点,助力供应链金融的落地;支付科技方面,区块链技术带来支付变革,港版支付宝AlipayHK用户通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款也能像境内转账一样实时到账,7×24小时不间断、省钱省事、安全透明,可谓重新定义了“跨境汇款”。[2019/3/21]

数据更新较快,对于顶级DeFi项目的数据更新频率以4h为单位。

看DeFi项目TVL数据类:DeFiLlama

DeFiLlama专注于跟踪统计DeFiTVL的数据,已收录了800多个DeFi项目。可按DEX、Lending、Yield等类别查看。具体排名的标签有1d变化、7d变化、1m变化、TVL和MarketCap/TVL。

区块链概念股涨跌盘点:

赢时胜(300377):现价13.15元,涨幅10.04%;

御银股份(002177):现价5.26元,涨幅10.04%;

高伟达(300465):现价9.98元,涨幅10.03%;

新晨科技(300542):现价32.29元,涨幅10.2%;

易见股份(600093):现价11.33元,涨幅10.00%;

四方精创(300468):现价40.27元,涨幅10.00%;

飞天诚信(300386):现价17.50元,涨幅9.99%;

博彦科技(002649):现价13.5元,涨幅9.76%;

海联金汇(002537):现价10.53元,涨幅5.30%;

信雅达(600571):现价11.49元,涨幅4.93%。[2017/12/19]

推荐理由:跟踪项目较多并分类,是当前查看DeFi项目TVL的首选。开设DeFiLlamaNFT板块,满足一个工具解决DeFi和NFT双需求。

2017年盘点 纳斯达克五个涨幅超过200%的比特币相关股票:1、Overstock.com(纳斯达克股票代码OSTK),涨幅214%;2、迅雷(纳斯达克股票代码XNET),涨幅310%;3、Bitcoin Investment Turst(纳斯达克股票代码GBTC),涨幅1167%;4、First Bitcoin Capital Corp(纳斯达克股票代码BITCF),涨幅1624%;5、Bitcoin Services Co.(纳斯达克股票代码BTSC),涨幅19275%。[2017/12/19]

DeFiLlamaTVLbyCategories

一站式链上数据平台类:DuneAnalytics&FootprintAnalytics

DuneAnalytics(Dune)与FootprintAnalytics(Footprint)的功能大体上类似,都提供一站式可视化数据分析服务。在选择上可以有所侧重。

小白玩家,推荐Footprint。0Coding的普适性更强,无需具备SQL技能。

编程背景玩家,推荐Dune。实时原始数据,需掌握SQL知识。

DuneAnalytics已有四年的历史,自在挪威创建以来已提供了五条链数据的查询。允许用户直接提取数据用SQL查询绘制各种Dashboard。2022年2月,6,942万美元的B轮融资结束,Dune估值达到10亿美元。

推荐理由:自定义:掌握SQL即可查询多条链的数据库,将结果可视化,探索更多的DeFi项目数据分析。社区共享:默认公开所有查询和数据集,用户可以直接复制他人Dashboard进行引用使用。Dune也鼓励贡献Query。

虽然Dune功能强大,但SQL的准入门槛较高。且有些Dashboard出错没有及时维护,反应速度比较慢。能够弥补这一缺憾的,是一个新加坡团队推出的Footprint。

FootprintAnalytics在成立不足6个月的时间内,完成了由IOSGVentures领投的150万美元种子轮融资。主要是赖于其提供的友好的无门槛的数据分析服务。

推荐理由:无编码SQL资质要求。简单的拖放操作快速完成项目的数据分析。一键分叉查询。目前支持查询18条链的数据,下钻深度解析4条。数据简单便于理解,屏蔽了底层繁琐而难以理解的原始数据。

TheMainDifferencesBetweenFootprint&Dune

追踪锁定大鲸类:Nansen&Glassnode

Nansen的创立比DeFi的夏天来得更早,在2019年即为用户提供链上钱包交易的数据分析。即便是全付费的服务,也依然非常受市场欢迎。A、B两轮融资间隔时间不足六个月,累计八千余万美元的融资额足以说明。

主要功能:Nansen最为突出的是SmartMoney,为5,000余万个以太坊钱包地址做标签标记,追踪其活动,自然大鲸账户也无所遁形。此外,TokenGodMode活动更是可以对ERC-20Token进行全方位的解析。

推荐理由:钱包地址分析非常强大,对大鲸的捕捉非常迅速,适合跟着大鲸投资的玩家。虽然相较于其他平台指标较为单一,但是做一行做到精尖亦可成为无可替代。

Nansen同样也有不足之处,如收费贵,最基础的版本收费为$149/Month。此外标签的应用场景相对比较弱。对大鲸动态捕捉同样有特长的是Glassnode。Glassnode与Nansen的单点开花不同,而是多维绽放。不仅可以通过地址分析来监控大鲸的动态,快速了解市场的变化。还可以从GlassnodeAlerts中跟踪BTC、ETH等ERC20s链上指标的动态。此外,Glassnode的周报可读性尚可。

Glassnode更注重整个市场研究,数据来源也比Nansen的钱包地址数据更为丰富。收费也相对便宜。从综合性考虑,可以选择Glassnode;当然不差钱的玩家,就大鲸账户跟踪这一项,可选择Nansen。

写在最后

万丈高楼平地起,盘龙卧虎高山齐。加密星球也是如此,只有把基础的数据吃透才能在此之上有所为。更何况加密市场相对于传统金融更注重消息数据的分析,因而选择恰当合适的工具很关键。

目前,针对Token类数据、DeFi项目营收和TVL数据排名、大鲸动态跟踪等问题都已经有比较好的答卷。但依然有许多深层次的数据问题没有优质解决方案。譬如,对BinanceSmartChain跨链业务情况的分析。

让我们期待加密数据分析平台开启“内卷”模式,创建出能解决更多未来场景的分析方案。

关于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题,让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验,任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表,轻松洞察链上数据,了解数据背后的故事。

FootprintAnalytics官网:https://www.footprint.network

Discord社群:https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。

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