文|雪姣、DaveGrin，2019年的第一条“鲶鱼”，正搅动着整个交易所市场。仅1月24日，就有KuCoin和CoinAll两家交易所先后上线Grin。上线Grin的队列中，还出现了三大交易所的影子。据一位接近Grin核心开发团队的人士透露，三大交易所的其中之一正在对接Grin核心开发团队，以期尽快上线Grin。率先挑起Grin大旗、攫取早期红利的是小交易所们。他们中的一些，借着上线Grin实现了30%的PV增长甚至是100%的用户增长。经过一番和矿池合谋、明争暗斗之后，绝不想将到手的肥肉拱手于人。然而，小交易所撑不起流动性和市场参与度，作为一个“无庄之币”的Grin，若想向更快地发展，的确需要拥抱大交易所和更多用户。上演用户争夺“无间道”
如果说Grin之前，币圈对项目的普遍认知是历经基石轮、私募以及交易所发行、市值管理的流水线工作，那Grin的出现则打破了人们的固有认知。在Grin的世界里，没有项目方、核心开发者靠捐赠养活，也缺乏坐镇操盘的“庄家”，只剩不停寻找买家的Grin矿工们。Grin是一个基于Mimblewimble协议的匿名币，设计机制和比特币有诸多相似之处，如底层协议和项目均由匿名人士发布；二是团队不接受投资，所有Grin只能以挖矿的形式获得。这种去中心化和理想主义让Grin获得众多币圈大佬的推荐。但Grin的货币政策相较比特币又有创新之处，其设计不设发行上限，稳定增长，希望不通胀也不通缩。经过三年的研发，Grin最终在2019年1月16日上线主网。在此之前，Grin因为这些特性，已风行币圈一段时间，而今这股旋风开始刮到矿圈和二级市场。但Grin的匿名性机制却对矿工和持币者带来不小挑战。正如F2Pool鱼池创始人“神鱼”所言，Grin对于行业小白来说简直是灾难，这首要的问题就是包括钱包在内的配套环节尚处于缺失状态。交易所BitMesh合伙人王福强对Grin的交易存储机制如此解释道：“可以把这个过程理解为面对面交易，一手交钱一手交货，比较安全。若A转账给B，B钱包不在线，此时转账的币会被冻结。这时A有两种选择：第一种，取消转账，币会退回到钱包；第二种，等待B钱包上线，然后交易成功。”矿工搞不定钱包，就无法提币。此时，交易所就成了Grin流向的不二途径。用户可以提币到交易所变现，也可以先存在交易所中。既然从矿池挖出来的币总要流向交易所，那么，流向哪里就有可操作的空间。据王福强介绍，为了能吸引更多的用户，一些交易所有可能和矿池达成某种合作来获取优先导流的机会。具体的操作方式是，矿池会在矿工提币的页面推荐一些交易所。就像百度的网页排名一样，排在前面的网页，点击率可能更高。待矿工通过矿池链接成功提币至合作交易所后，该交易所就会向给矿池返点。这一判断并非凭空想象。一位不愿具名的矿工表示，UU矿池的Grin提币页面，一度只有对接了币夫一家交易所。另外，据王福强介绍，BitMesh还遇到了矿池主动上门寻求“合作”的事情。1月18日，BitMesh在全网的交易量迅速攀升。如当日星火矿池共产出大约2万枚Grin，其中近一半的币流向了BitMesh。就在此时，BitMesh收到某前五矿池的橄榄枝。该矿池向BitMesh开诚布公地出价，称只要BitMesh给矿池1%的返点，矿池即可为BitMesh导流；同时还称已于其他交易所达成了合作。当矿池与交易所合谋成为默认的潜规则，交易所与交易所之前也充满了尔虞我诈的“争夺”。比如说，有些交易所为了争取用户而卧底竞争对手的微信群，上演争夺Grin用户的“无间道”。刚上线Grin的头两天是最忙的时候。开发自动充提系统、解决新网络和新用户的问题，让总共只有七个人的BitMesh团队忙得不可开交。王福强告诉Odaily星球日报，当时，团队的几个人全把床铺在了办公室，连续数日不分昼夜地在干活。“就在这时，还有竞对潜入到我们的客户群里捣乱，真是让人哭笑不得。”王福强摆摆手说道。“怎么看出来的呢？他们进了我们的客户群就演双簧，一问一答的，说XX交易所有多好，试图把客户拉过去。”有没有可能是真矿工在自发地分享的体验呢？王福强否定了这个判断。“我也在想XX交易所是不是真的很好用。但后来我在好多Grin群发现，就是那几个人反复在说一样的话。时间长了，就发现他们是XX交易所过来的。”“他们还假装是我们用户，问了不少问题，占用了很多时间。后来又各种套话，想知道到底我们的自动充值提现系统是怎么做的。”王福强说。“我觉得没必要，就劝他们回去专心把产品做好，用户自然就去找他们了。到现在那个交易所还做不出提币功能。”引发交易所上币潮
熊市之下，交易所不再是站在食物链顶端的角色，从三大交易所到中小型交易所，收入急剧下降，只得战略收缩以求生存。Grin的明星效应则给这个挣扎已久的市场带来一阵波澜。王福强向Odaily星球日报表示，BitMesh在上线之后的半个月中仅获得了10余名用户。直到BitMesh上线和Grin使用同一个协议的Beam后，终于迎来了200名用户，而Grin的上线则将这个数字提高至数千名。用户的爆发增长也让这个小团队暂时实现了盈亏平衡。王福强表示，BitMesh目前的日成交额为30+个BTC，其中大部分来自Grin的交易手续费。币夫CEOGarrettJin则表示，上线Grin后，币夫的PV和UV实现了30%以上的增长。在此盛景之下，大批交易所争相上线Grin。据Odaily星球日报不完全统计，截至1月23日，已经有Bibox、KuCoin等二十余家交易所主动上线Grin。但是，Grin给交易所注入熊市之光的同时，也为其带来新的竞争与挑战。一方面，交易所上线Grin没有上币费可收，还要自费钻研技术、配置钱包；二来，Grin不比此前的ICO项目，它没有项目方和做市商“操盘”，价格波动大、流动性不高，也会给投资者带来一些不好的体验。根据Mytoken统计的全网数据，Grin从1月17日上午9点蹿升至19.2美元后直线下落。截至23日下午1点，Grin的价格已经降至3.26美元。区块律动CEO王帅在社交平台上表示，“Grin价格掉这么快正好说明没有炒作的人在，或者炒作的人也觉得无利可图。”熊市之光恐熄灭？
流动性是摆在这些中小交易所眼前的问题。在被问及当前最急需的资源时，王福强向Odaily星球日报表示；“我们尤其需要做市商，通过做量化、搬砖来提供流动性，不然很难做好用户体验。”为此，王福强甚至表示愿意出让股份来和做市商合作。提供流动性就像个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。因为没有流动性所以需要做市商，但没有流动性做市商也很难做量化。尤其是，Grin这个没有ICO的项目，甚至没人向做市商出资赞助。想在交易所间买卖Grin套利的交易人员常凯告诉Odaily星球日报，“现在搬砖的速度很慢，我们试过在Grin价格差得大的两个交易所之间搬砖，但因为交易所的技术问题，提的币没及时到账，等了1个小时后，行情早没了。”简而言之，此时恐怕难有大批做市商为Grin持有者解套。也正是由于流动性问题，一些交易所和用户发生了不可调和的矛盾。1月22日，矿工黎少茂在群里号召矿友们联合起来，“如果23号币夫还不能提现的话，我们就联名去局报警，说币夫、非法开交易所”。群内的矿工对于币夫只能充币不能提币的做法，亦是怨声载道。黎少茂告诉Odaily星球日报，1月17日，各大矿池开始给矿工打Grin。当时交易所正开着高价买单，最高时一个Grin能卖一个BTC，矿工们看到价格后纷纷将币提到矿池推荐的交易所。黎少茂就是在这样眼红脑热的情况下把自己的Grin打到币夫上。但当时他并没有看到，币夫交易所23日才能提币的公告。1月15日，币夫交易所在上线Grin交易对前发布了一则公告，称将在1月23日才能提币。黎少茂打币至交易所中，准备卖出时才发现这个“潜规则”。黎少茂无法理解，他不明白交易所为什么要扣留用户的币那么久，与此同时，其他交易所在开放充币的同时就提供提币服务。对此，Garrett对Odaily星球日报称，提现延迟几天对于交易所而言是很常规的做法，可以给交易所的技术、流程的磨合留出一定时间。当时币夫评估后决定这么做，也许在决策方面没有充分考虑矿工的需求，这个可在之后进行改正。“后面看到用户反馈需求了，我们觉得既然宣传出去了就没必要朝更夕改。”“鲶鱼”搅动三大交易所
正当各个交易所竞争得不亦乐乎时，王福强担心的事情悄然发生了。在MiningPoolStats上，OKEx赫然出现在上线Grin的交易所中，且有三个对交易对：GRIN/BTC、GRIN/USDT、GRIN/ETH。数据来自：MiningPoolStats这或许暗示着OKEx即将上线Grin。另外，Grin的discord官方社群里出现的截图亦显示，OKEx的API里亦出现了Grin的字样。对此，Odaily星球日报向OKEx求证，对方表示“只能等通知，没有明确消息要上”。或许，三大交易早已开始觊觎Grin这块蛋糕。据一位接近Grin核心开发团队的人士透露，除了OKEx外，三大交易所中还有一家正在对接Grin核心开发团队，以期尽快上线Grin。另一面，王福强透露，由于大型交易所繁琐的流程以及复杂的风控体系，上线Grin需要一个相对漫长的过程。但该来的总会来。“现在交易所行业这么拥挤，大牌交易所要上Grin的话，小交易所几乎就没戏了。”王福强表示。1月24日下午，KuCoin交易所宣布上线Grin。不到4小时后，Coinall也宣布上线Grin。这迫使大部分交易所抓紧筹备上线Grin，只为抢占这个已被一些人啃过的“先机”。Grin作为2019年第一头鲶鱼闯进了交易所市场，让BitMesh这样的新型交易所看到希望，也给三大交易所敲响了警钟。小交易所凭着它的机动灵活，在发令一响即全力出发，终在大所进来之前掘得第一桶金。在此之前，小交易所和大交易所竞争存量用户是妄图的。交易所的世界需要更多像Grin一样的币种，让创新交易所不断挑战大所的权威，也让投资者认清交易所的真实能力。
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