编者按：本文来自DappReview，作者：DR小伙伴，Odaily星球日报经授权转载。导读：本文揭露了JustGame背后不为人知的一笔近1亿TRX的惊天转账，这解释了一个问题，所有人都亏了，钱去哪里了？新年将至，谁也不希望在2019年的尾巴根儿上再被人割一茬，怎奈何我们遇上了Just.Game。
周一上午，万众期待的Just.Game上线仅仅一小时，就被骂成了狗。所有“芬芳”的语言汇到一处，都指向了那个男人——孙宇晨。为何大家都一致变得“儒雅随和”了呢？还不是因为几乎所有人都亏了钱。但作为一名合格的韭菜，我们不光亏钱，还要知道是怎么亏的，真相到底是什么？当天，游戏开始后不久，DappReview便闻到了些许猫腻，这回本速度和beta版完全不是一个画风啊。还记得上周末测试beta版的时候，各个社群里一片其乐融融，回本根本不是遥不可及。可当正式版上线后，即便是入场相对较早的玩家也迟迟没有回本。最核心的问题是，钱到底去哪儿了？一笔偷偷发生的巨额转账
昨天，DR小伙伴进行了一系列复杂的追踪，发现有一条再简单不过的线索被很多人忽略了。游戏的正式合约地址是TWjkoz18Y48SgWoxEeGG11ezCCzee8wo1A合约的创建人TeamJust的地址是TJeKahCVvhGBo42zu73vYoCJhqcD3TgnDD就在TeamJust的地址下，我们看到一笔这样的交易：交易hash529ffefae7a3193428adf846cdac14a961c68d883d070428097812c6cb59e489
交银国际洪灏：看200天和1450天均线的位置，估计这一波抛盘先到35000:交银国际董事总经理、研究部主管洪灏在微博中表示，比特币价格模型图显示，根据stock-to-flow库存/产量比例，和halving事件计算，看200天和1450天均线的位置。估计这一波抛盘先到35000再看（这条线一直画到1,000,000，至今的模型价格运行计算还是很有意思的）。[2021/5/19 22:19:17]
简单来说，TeamJust用自己的地址向游戏合约发起了一笔交易，调用了合约withdrawEarnings，也就是取出该账户在游戏中收益的函数。游戏合约将9627万个波场打进了开头为TKF5n5mP的地址，不难推断这是一个由TeamJust控制的地址。该交易发生在12月23日13时12分，此时游戏已经进行了1个多小时，累计的流水达到4.19亿。这笔巨额转账一次性就转走了总流水的23%，可以说是非常恐怖的比例，这一部分资产目前价值为138万美金左右。
截止到发稿，这笔转账依旧躺在开头为TKF5n5mP的地址里，还没有进行第二次转移。这笔钱究竟是以什么方式产生，为什么会转走，就此问题DappReview在Discord上询问了JustGame的核心开发者Justo，以下是对话截图：
观点：政府不能染指私人的加密货币这一想法不切实际:基金公司Collaborative Fund的合伙人Morgan Housel,表示，有些人表示政府不能染指他们的加密货币，这种想法是不切实际的。假如政府今天颁布一条法令说如果你持有加密货币就要进监狱，是不是会对价格有影响？政府有手铐和，可以做想做的事。（cointelegraph）[2020/9/3]
翻译如下Vincent：这笔交易是几个意思？https://tronscan.org/#/Justo：你知道在游戏合约开启时，很多人用脚本向合约内打TRX吧？而且没有带推荐码。这个推荐系统的设计是这样的，如果一笔交易没有填推荐码，那么推荐奖励就归属开发者。所以这只是大家没有用推荐链接，我们没有预期到有这么大规模的资金都没用推荐链接。Vincent：我以为整个推荐奖励加起来一共6600万左右，为啥一共有9600万，差不多是当时流水的四分之一？因为我们正在调查为什么没人赚到钱，甚至在流水1亿TRX进场的人现在还没回本。Justo：现在有2000万个盒子，而且我在1.5亿流水的时候买了一些，同时2倍打开了盒子。但是我知道大家都很受挫，我们正在筹划一个计划。按照开发者Justo的意思，这笔钱由两部分组成，一部分是推荐奖励，一部分是来自于他在1.5亿的时候购买了盒子打开之后的拿到的钱。而根据我们测算，就算Justo在1.5亿的时候购买了盒子，如果他在流水4亿的时候打开是不可能回本的，最多回本60%左右。即便所有的推荐奖励6600万全都归属Justo所有，那也有3000万来自于打开盒子的收益。按照60%回本计算，投入金额应该是5000万TRX，然而我们并没有发现有任何的账户投资了5000万波场，其团队TJeKahC开头的地址并没有购买过盒子。Justo给出的解释并不能说明这笔占据了总流水23%的转账究竟是如何产生的。但其造成的后果，几乎每一个人都感受到了。因为这变成了——一个几乎无法回本的游戏
动态 | HBAR相比发行价跌近87% CEO拟实施四项措施以改变这一局面:明星项目 Hedera Hashgraph （HBAR）发行成本为0.12美元，现报0.0157美元，跌幅近87%。Hedera Hashgraph联合创始人兼 CEO 给投资者的一封信中指出，Hedera Hashgraph早期网络的使用率和需求远远低于预期，但理事会有信心和计划改变这一局面。
1.预计明年将实行一项支持SAFT投资者的提案，通过将每年网络交易费、财政部门销售额的10%释放给SAFT投资者（SAFT 投资者需延长 25% 的解锁时长，并以投资额为分红硬顶）。
2.将在 2020 年推出全新的DApp开发者激励计划；
3.优化理事会治理结构，执行董事兼副主席Brett McDowell将直接向管理委员会报告；
4.加快 Hedera 共识服务的技术部署，代码库的基础层（Swirlds 哈希图层）将开放供公众查看。（区块律动）[2019/12/24]
用户每投入一笔资金进去，就会有23%的金额不知以何种方式进入了开发者账户，22.5%进入了最后100个人的奖池，还有一部分推荐奖励给到了其他用户，5%在glitch里面，剩下了不到50%的份额，其中有一半会预留给开盒子*2的额外收益，所以满打满算，有不超过25%的资金会给到前面的用户。这样似乎有些不够直观，那用数据举一个例子，目前大约有2000万个盒子，如果此时有1亿TRX进场，仅有25%分给之前的盒子，还有25%预留开箱*2，也就是说2000万个盒子，每个盒子能够分到2500/2000=1.25个TRX的价值，和1.25TRX的开盒子的预留金额，也就是每一个盒子按照开盒子的回报能回本2.5TRX，也就是10%的价值。也就是说，此时此刻如果你购买了一个盒子，那么至少要有10亿以上的新资金进场，才有可能回本。实际情况有可能是20亿资金进场才回本，因为每一次购买都有新的盒子产生，每一次盒子分到的金额都在不断地被稀释。根据DappReview的测算:
分析 | 嗅探节点的增多和识别算法的迭代可提高识别率 个人攻击者并不容易做到这一点:就区块链投资基金Dragonfly Capital研究员Ivan Bogatyy发表的关于Mimblewimble协议存在隐私缺陷的文章，
以下是北京链安安全专家Hardman的观点：
1 MimbleWimble通过隐藏交易金额和避免使用公开可见的地址，为用户隐藏地址和金额，目前主要的采用币种是Grin币。
2 MimbleWimble协议对于转账金额的混淆和保护是有效的，目前来看无法被识别和攻击的。
3 该协议对于发送方和接收方的隐匿效果整体来看不如门罗币和ZCash，但是我们认为这体现的是这一算法技术特点体现的能力边界，而非“漏洞”。
4 实际操作来看，要识别MimbleWimble的发送方和接收方，需要在采用MimbleWimble的代币网络中加入嗅探节点，并使用精确的识别算法。
5 嗅探节点的增多和识别算法的迭代可以提高识别率，是技术问题，也是成本问题，个人攻击者并不容易做到这一点。[2019/11/19]
整个游戏第一笔交易发生在12点12分整，只有在前三分钟进场的用户有可能回本，而这三分钟进场的地址数量，仅有116个。绝大多数人进场的时间都在3亿流水之后了，这些人最高回本的比率目前也就是22%左右。游戏开始的第一个区块是15606595，共有7个玩家在这个区块完成交易了，所有人都是“科学家”，即在开始前都疯狂使用脚本与合约交互充钱，他们的收益都至少翻倍了。
Glassnode：BTC和ETH均已摆脱极度超卖状况:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode数据显示，BTC和ETH均已摆脱极度超卖状况，但从链上活动的角度来看，比特币网络仍然由“囤币党”主导，到目前为止还没有任何值得注意的新需求回归。在以太坊方面，自2021年5月的抛售以来，以太坊的交易需求一直在逐步下降。但最近几周看到短暂的活动爆发，如果这种趋势能够继续走高可能具有建设性。以太坊的gas价格最近按7天的中位数下降到只有17.5Gwei，表明尽管最近价格上涨并没有吸引网络使用量上升，以太坊的相对活动仍处于多年来的低点。[2022/8/5 12:03:34]
再回头看看大户的排行数据：
前十的大户中只有2个大户盈利，1个大户接近回本离场，其他都在亏损状态。亏损金额最多的就是第一个投了9937万TRX的玩家，也就是孙宇晨。回顾一下一年半以前的Fomo3D，在游戏中段，根据DappReview的测算：
头部用户的收益超过了40倍，在测算的时刻，共有16527个地址，其中有超过21%的用户是赚钱的。与Fomo3D相比，JustGame的用户情况可谓惨烈。简单来说，原本JustGame是想通过是否开箱子的博弈，依旧后期的Glitch和100人奖励来延长游戏的周期，把前期用户的利益那一部分均摊给坚持到中后期的用户。然而这个实验中，由于推荐奖励和开发者抽走的部分比例太大，导致参数失衡，造成了现在局面。割了所有人的TeamJust
在JustGame上线之时，经历了一系列的bug和问题，主要有以下几类：移动端无法参与。网站有的人需要邮箱注册，有的人不需要，原因很迷。用邮箱注册的用户收到的链接是有问题的本地服务器链接。官方警告不要直接与合约交互，然而很多“科学家”和脚本党依旧使用了，且能成功参与。游戏最终突然开始，连倒计时都没有。在直播的孙宇晨，也经历了同样的问题，不得不尬聊波场生态的其他项目，一直等到打开页面。此时已经有超过2亿波场流水，孙宇晨直播中先后四次入场，总计投入了9937万TRX。整个JustGame在游戏上线的24小时内，质疑声不断，除了亏钱的问题，很多针对团队的声音发了出来：“这真的是那个Fomo3D的开发团队么？”说到这个团队，首先要追溯到去年的12月，彼时Justo突然宣布下一款游戏会在波场上开发，名字叫Ghost3D。
Justo宣称，游戏会在圣诞节左右会推出，谁知原来他指的是今年的圣诞节，整整跳票了一年。这期间传出了孙宇晨投资了TeamJust的消息，据接近本次投资的人说，“孙宇晨求贤若渴，为了发展波场的Dapp生态，投出了不少真金白银给在其他公链上有影响力的开发者，在TeamJust团队这个deal上至少投资了6000万波场。”
该团队在此前开发Fomo3D的时，其智能合约中提到了4个核心人员的昵称，Inventor，Justo，Sumpunk和Mantso。此前Justo曾发公告说过，Inventor由于身体原因已经离开了团队，在今年7月份一次与sumpunk的私聊中，他也透露自己并没有参与JustGame项目。
也就是说，JustGame目前实际的操盘手是Justo和Mantso两人。而当我们回忆起Fomo3D，除了早期玩家的暴富，大家应该还隐隐约约记得哪些有意思的彩蛋。DappReview曾经用了3篇文章来以此破解这些又极客又cyberpunk的彩蛋。文章传送门：你玩的Fomo3D跟我玩的可能不太一样？Fomo3D彩蛋第二弹——以太坊上的美联储？Fomo3D彩蛋第三弹——我们破解了Roadmap谜题，竟然是...反观JustGame，不开源的合约，上线后的诸多bug，糟糕的数值设计，无法解释的9600万TRX。不禁让人怀疑，只有Justo和Mantso的TeamJust是否已经失去了那个创造Fomo3D时代的灵魂？我翻到了许久以前在破解Fomo3D彩蛋时跟Justo的聊天记录：
我问Justo关于一个彩蛋的提示，他说：这个你去问sumpunk.另一边再跟inventor聊天，他也给了我很多提示。
不难推测，Fomo3D里面那些有意思的彩蛋可能全部是来自于sumpunk和inventor，是这两个人赋予了Fomo3D神秘的色彩，让整个产品有了灵魂。曾经的Fomo3D是低调的奢华，其亮点不需要自己去吹捧和粉饰。而如今，在我们看到JustGame的59页白皮书之后，又玩了游戏之后。是不是感觉被耍了？DR甚至一度怀疑，在过去的一年里，TeamJust是不是花了6个月拿着F3D的收益和孙宇晨的投资出去环游世界，用了5个月写这个花里胡哨的白皮书，然后留了一个月开发出这个数值糟糕、全是bug的产品并仓促上线？Justo给我们的回复已经摆明了这9600万TRX已经进入了团队的口袋，至于是否会、以及怎么来挽救现在用户的严重亏损，还不得而知。而另一边，孙宇晨投出去的6000万TRX买了这么一个产品，然后twitter直播“被割”，扔出去1亿TRX，累计投出去1.6亿TRX，目前却仅仅回本1300万TRX，还被众人骂，似乎有苦说不出，但可能他也已经习惯了吧。我看了一眼Discord，依旧不少外国人在信仰和吹捧TeamJust，偶尔骂一下孙宇晨。呵呵，国外的韭菜真香。
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