ARK:抓准DeFi板块轮动规律,紧跟主力步伐

编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。本文回顾一下DeFi在过去一个月里,在DeFi热浪中,哪些风云般的变化。从历史中学习,积累经验。先回顾一组重要数据:4月14日,DeFi总市值10亿美元。6月9日,DeFi总市值达到20亿美元。6月16日,COMP开启借贷即挖矿,掀起DeFi热潮。6月25日,DeFi总市值超过了60亿美元。7月4日,DeFi总共市值66亿美元。

DeFi总市值从10亿到20亿美元,用了将近2个月时间;DeFi总市值从20亿到60亿美元,仅仅用了16天,可见DeFi爆发起来危机多大。而开启DeFi市值疯狂增长的关键点是,COMP的借贷即挖矿。带来了疯狂,吸引了资金和用户的入场,也为区块链带了曙光。这里回顾一下,这从20亿到60亿过程中发生的点滴,以及变化规律。一、DeFi的热潮,用户进入Uniswap场

Founders Fund聘请Pantera前联席首席信息官Joey Krug:金色财经报道,据一位知情人士透露,Peter Thiel 的 Founders Fund 已经聘请加密风险投资公司 Pantera Capital 的前联席首席投资官 Joey Krug。Joey Krug 是金融科技初创公司 Eco 的联合创始人,他于 2017 年作为合伙人加入 Pantera。

Krug 此前是 Thiel 的研究员之一,该计划为他提供了开发 Augur 的资金,当时被描述为第一个去中心化的预测市场平台。Founders Fund在2021年加强了与Krug的关系,当时该公司投资了Eco。[2023/4/15 14:05:02]

DeFi这个热潮,从COMP到BAL,从头部DeFi到尾部DeFi,从以太坊到波场和柚子,从优质项目到垃圾项目,算是走过了一轮。如今,新项目较少了,然而新入场的用户去了哪里呢?一部分人去了Uniswap淘金,掏出一个优质项目,分分钟翻倍,到也可能分分钟归零跑路。毕竟Uniswap上上币没有审核和限制,可谓鱼龙混杂,还是有人淘到了“金子”,当然也有不少人成为了别人的肥料。没有三板斧,玩Uniswap风险还挺大的,搞不好就是一个群里的几百人互割。下面说一说轮动的规律。二、轮动的规律

Borderless Capital:关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO”的提案获得近九成投票支持:3月8日消息,Borderless Capital发推称,关于“推出ALGO Fund II作为Borderless DAO并支持社区参与”的提案已经收到1700多次投票,其中超过89%表示赞成。

Borderless Capital表示,提议推出Borderless DAO作为一个生态系统DAO,用于流动性挖矿、借贷、质押、收益耕作和风险投资,支持下一代DeFi、GameFi、基础设施、NFT DApp以及基于Algorand的更多项目。

官方表示,最初将邀请几个Algorand的原生构建者和投资者加入Borderless DAO。首先,Borderless将在该DAO的最初几年扮演协调员的角色。在此之后,DAO成员可以投票更新Borderless角色或提议一个新的协调员。[2022/3/8 13:45:03]

ETH上的DeFi,从头部到尾部。KNC和LRC的币价在COMP的中后期开始上涨,而AST在昨天醒来了一轮暴涨,涨幅一度达到35%。可谓,一个热点之下,带动整个板块,规律是:先头后尾。

声音 | Anderson Kill合伙人:微支付领域将因加密货币获益:据ambcrypto报道,区块链法律公司Anderson Kill华盛顿特区办事处的合伙人Stephen D Palley最近表示,无信任托管的概念非常好,因为发送者和接收者之间没有人。他进一步补充说,主要目的是在没有账户或托管的情况下筹集资金。另一个问题是发送少量资金,而这正是数字资产真正有用的地方。微支付可以从比特币和其他加密货币的转移中获益。[2019/5/5]

EOS上的DeFi,有两个比较有名气的VIG和PIZZA。VIG在COMP开启交易挖矿以后,也是开启来自己暴涨行情,不过关注的人少。昨天之后,PIZZA也拉了一下,不过没有什么成交量。

库币杠杆大数据:杠杆24h借出量稳步上涨,EOS增长率达6733%:据库币KuCoin杠杆大数据显示,USDT、ETH、BTC三种资产分别以61%、14%、7%的借出量占比位列24h借出量前三。同时EOS、DASH、XRP、DOT的借出量激增,分别达到6733%、3478%、802%、565%。杠杆24h交易量前三的交易对分别是ETH/USDT、BTC/USDT、ADA/USDT,占比为44%、23%、6%。同时BCHSV/ETH、LTC/ETH、XTZ/BTC、BCHABC/BTC、ATOM/ETH、KCS/USDT、BCHABC/USDT、XRP/BTC、DOT/USDT、ETH/BTC、BCHSV/USDT、LUNA/BTC的交易涨幅为2243%、724%、582%、576%、364%、231%、214%、192%、161%、155%、152%、124%。库币杠杆支持C2C借贷,用户可以将闲置资产借出获取收益。创新全仓模式,支持不同币种之间质押借贷。[2020/9/14]

TRX上的DeFi,有JST和oks,oks是TRX上的爆款项目,但被孙宇晨一句话给说凉了。之后JST也来一下。

总的规律,从公链看是,ETH为主传导EOS和TRX;从项目看是,从头部项目传导尾部项目。关于DeFi,再次引用这张图,DeFi才刚刚开始。

DeFi才刚刚开始,为抓住机会,看看DeFi如何估值。三、DeFi的估值

在当前加密领域,能产生现金流的项目还不多,除了中心化的交易所和主流公链之外,能产生实质现金流的主要是一些DeFi项目。那么,如果按照传统金融的市盈率方式,我们是否能够给予DeFi代币进行估值?先看一下。市盈率PE的公式为「每股市价除以每股盈利」,该模型是当前证券市场上运用最广泛的指标之一。它以股票价格和每股收益的比率来反映公司的价值,体现公司未来的盈利能力。市盈率高的资产通常意味着两种可能:「该资产被高估」或「投资人预期未来股价上涨空间大」。反之,如果资产的市盈率低,则意味着市场认为:「该资产被低估」或「对该资产未来增长的期望较低」。根据平台TokenTerminal统计的市盈率,整理了一部分项目市盈率,如下图。

从PE上看,带入到DeFi项目中,会发现这差距太大,可比性较弱。因此,市盈率这个方法肯定存在问题,不完美,只能成为我们了解DeFi协议价值的一个补充方式。其实市盈率的方式,在互联网产品上已经不适用了。比如PayPal常常高于市场平均市盈率,在过去很长一段时间,市场溢价都显著高于其他行业股票。到底是什么原因导致了投资者对其长期形成了“溢价”?其实华尔街资本在计算PayPal估值的时候都会额外计算一个数值,就是用户基础*裂变系数。DeFi产品还处于早期,如果用用户基础好像也不够,毕竟现在区块链市场的用户基础太少了。因此,DeFi产品的用户增长率和资金增情况,可以作为一个参考指标。关于DeFi的估值并没有一个有效的方式,只能不断在实践中应用。给自己挖个坑,将定时统计更新部分DeFi产品的数据,具体数据纬度会做调整。

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