USD:Acala被盗事件全复盘:损失多少?如何解决?能抄底吗?

8月14日,Polkadot生态项目Acala突遭黑客攻击,受iBTC/aUSD流动性池的参数配置错误影响,逾13亿枚aUSD被错误挖出,导致aUSD价格严重脱锚,链上价格跌破0.01美元。

为了方便大家了解本次黑客事件的来龙去脉,Odaily星球日报将结合Acala官方的披露以及一些市场分析对此事进行一次全面复盘。1.事件发生的原因是什么?

根本原因在于iBTC/aUSD流动性池的参数配置错误。具体来说,池子的奖励倍率被误设为500000000000000000,致使用户错误挖出了过多的aUSD。

Curve创始人开始归还Abracadabra协议,已偿还101万枚MIM:8月1日消息,Curve创始人今日首次开始归还Abracadabra协议,已偿还101万枚MIM。此前均针对Fraxlend进行还款。[2023/8/1 16:11:32]

2.目前的情况是什么?

受13亿枚代币错误增发影响,aUSD的价格严重脱锚。链上的脱锚情况暂时仍未缓解,不过出于对问题可被妥善解决的预期,部分链下CEX内的价格正在逐步恢复锚定。3.真实损失该怎么算?

接下来相当大一部分内容将借鉴MangataFinance社区贡献者@AliceundBob的分析。

Acala已通过并执行恢复运营的第二阶段社区投票:9月29日消息,Acala已通过并执行恢复运营的第二阶段社区投票,金库所有者可以管理债务头寸,以确保在第三阶段启用清算之前头寸是安全的,DEX交易、转账、LDOT即时赎回、XCM、EVM+等服务也已恢复,此外因预言机被禁用,用户需以当前市场价值评估金库价值。而预言机、清算和CDP借贷将在第三阶段启用。[2022/9/29 22:39:22]

虽然市场注意力基本都聚焦在铸造了12.8亿aUSD的超级地址之上,但鉴于Acala已通过紧急投票“冻结”了包括这12.8亿aUSD在内的Acala链上相关资金转移,实际损失其实更多来自于其他一些已“出逃”的资金。4.究竟有多少资金“出逃”?

加密交易所KuCoin指出Acala错误铸币提案存在数据问题:金色财经消息,加密货币交易所KuCoin近日发文指出Acala社区提案中的数据不准确,该提议旨在追回在8月中旬漏洞期间错误发行的价值数十亿美元的aUSD。KuCoin表示,黑客向KuCoin发送了803万美元,而不是493.7万美元,并且在平台上交易了530万美元,而不是100万美元。Acala昨日发布完整的aUSD事件报告称,aUSD已基本恢复锚定,当前价格为0.99美元。Acala将等待社区就错误铸造的代币做出集体治理决定。(CoinDesk)[2022/9/7 13:13:03]

计算“出逃”资金量之前,我们先来看看资金“出逃”的四种主要途径:a.将aUSD发送至Moonbeam;

声音 | DeClub Macau:不会在澳门发行或从事任何加密货币活动:金色财经此前报道,总部位于澳门的管理公司DeClub希望建立一个以区块链技术为支撑的俱乐部,该公司已与总部位于马耳他的投资公司Wide Rich Global Company Limited合作开展该项目。Wide Rich Global计划推出ICO筹集10亿美元资金以收购DeClub。然而DeClub Macau声称,DeClub Macau本身不会在澳门发行或从事任何加密货币活动。由于相关的监管风险,DeClub是否能够按计划执行项目值得怀疑。[2018/10/29]

b.将aUSD兑换为DOT,再转移至Polkadot;c.将aUSD兑换为iBTC,再转移至Interlay;d.直接转移至CEX套现。结合AliceundBob所做的链上数据统计,共有约460万aUSD被转移至Moonbeam;共有约价值160万美元的DOT和iBTC被发送至Polkadot和Interlay,两种途径相应的主要获利地址分别为23bmUgSeKMD8Y9triphPw5YHuiz3QUJNqcbmb3Eg9QMQDMWN和253pFTg22JqHbLeLZupexGMDUuXAJLfEriTYkFqvGWPuwcFi;直接转移至CEX内的资金数量暂时不详。

综上,AliceundBob粗略预估真实的资金损失约在1000万美元以下,其中最清晰的价值资产流出约为160万美元。5.流出资金能否追回?

当前,Acala正在呼吁白帽黑客返还流出资金,且已公布了Polkado、Moonbeam等其他链上的资金回收地址。

链上数据显示,“出逃”至Polkadot的资金当前大多数仍停留在13jPj2erXSznxvS9CmbjwRGUxF3vQFUcc4BSMAmujwTBgajB和138v8GKge6sEAkBqRymUAFJtfMMEfLmk5ZruKwao2AKXEhpi这两个地址上,预计Acala接下来可能会联合Polkadot采取一些治理措施来执行回收。6.解决问题的关键是什么?

整体来看,摆在Acala面前的其实是两层问题:一是如何处理已冻结的Acala链上资金,考虑到这部分资金处于可控状态,该问题的解决难度并不太大,但需要社区集体作出决定。二是如何追回并处理已“出逃”资金,其中价格较为稳定的DOT和iBTC情况还算简单,更为复杂的问题是如何处理流出至外部且已被交易的aUSD——如果Acala链上误增发的aUSD需要销毁,这部分aUSD该如何处理?如果与其他需要销毁的aUSD一并视为0价值,已产生的交易损失该如何计算?只有妥善解决好了这两个层面的问题,aUSD才能回归正常的抵押状态,得到有效的锚定支撑。7.能不能抄底aUSD?

昨日,随着aUSD价格在CEX的大起大落,许多用户都开始考虑“兵行险招”——抄底aUSD。由于目前链上的swap功能已暂停,当前实际上可执行抄底操作的场所也仅有少数CEX以及其他链上的DEX。简单来说,是否可以抄底完全取决于你对Acala能否解决该事件的预期,如果你相信Acala能够妥善处理所有问题,那么aUSD的恢复锚定自然也只是时间问题,反之也是同理,只不过就是另一个结局了。或许是出于对Acala过往口碑的信任,从aUSD目前逐渐re-peg的走势来看,市场对于该事件的处理结果似乎抱有着较为积极的态度。

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