2020年加密衍生品交易巨头BitMEX式微后,FTX等CEX接棒衍生品交易,或许也正因如此,在FTX此轮崩溃过程中,去中心化交易所尤其是链上衍生品项目大放异彩,无论是交易量还是新增用户数都增长明显,成为此次行业危机的最大受益者之一。
而链上活动的增加,也助推了ETH的燃烧速度,据ultrasoundmoney数据显示,从11月9日开始,ETH供应量在自合并之后首次步入通货紧缩,截至目前以太坊在合并后已减少了6127枚ETH供应量。CEX的危机,链上的狂欢
本文我们将从数据层面出发,剖析去中心化衍生品协议dYdX、Arbitrum生态衍生品协议GMX、Polygon生态衍生品协议GainsNetwork以及Uniswap在此轮FTX危机前后的交易趋势变化。dYdX
作为去中心化衍生品最具代表性的产品,dYdX在11月6日至11月12日的一周时间里,实现了130亿美元以上的交易量,创下自今年5月8日Terra危机以来的单周新高。其中比特币和以太坊的交易量之和超105亿美元,占比超80%。
Optimism为有史以来最大的升级Bedrock做准备:金色财经报道,Optimism的Bedrock发布指日可待,这次最新升级将为以太坊最终成为超级链奠定基础。简而言之,超级链是一组链,它们共享一个软件堆栈并具有相同的安全属性,使它们能够进行通信和协同工作。Bedrock的实施将显着降低交易费用并将存款时间缩短至不到一分钟。Optimism (OP) 的首席执行官兼联合创始人Karl Floersch告诉Blockworks,还将引入两步取款流程以确保最大的安全性。
Optimism主网升级至Bedrock计划于美国东部时间6月6日中午12点进行,并将关闭网络大约两到四个小时,这意味着在此期间任何交易、取款和存款都将暂停。Floersch表示,“这是OP stack的一个重要里程碑,让我们更接近Superchain的愿景。”[2023/6/1 11:51:25]
Starknet发布路线图,将于2024年重点实现去中心化:4月25日,据官方消息,StarkWare发布文章明确以太坊二层解决方案Starknet 2023年目标和路线图。根据路线图,Starknet 2023年将主要开发重点放在提升网络性能和UX上,其中包括提升网络效率、降低交易成本以及实现费用市场等。此外,Starknet表示计划于2024年重点实现运营和决策层面的去中心化。[2023/4/25 14:24:57]
与此同时,11月1日至7日期间,dYdX的平均日交易量约7.5亿美元,但11月8日突然暴增至36.3亿美元,相比前一日增长近5倍。
随后两天时间dYdX的日交易量逐步回落,但仍高达34.2亿美元和23.1亿美元,是今年8月份以来仅次于11月8日的日交易量数据。用户角度看,11月6日至11月12日的一周时间里,dYdX活跃交易用户达5338个,相比上一周的3201个增长66.76%。
Larry Cermak:Nexo所有EVM地址中NEXO占比近70%,价值2.64亿美元:金色财经报道,TheBlock副总裁Larry Cermak在社交媒体上称,这些都是我数据库中Nexo的EVM地址,目前在19个钱包中总持有3.78亿美元,其中2.64亿美元是NEXO代币。所有EVM地址加起来只有1.14亿美元的非NEXO资产。[2023/1/13 11:11:07]
GMX
作为Arbitrum生态头部衍生品协议,GMX在FTX危机发酵前的一月里,日交易量多维持在1-3亿美元区间。而从11月7日开始,GMX的日交易量相比6日突然猛增近四倍,达4.71亿美元;11月8日更是再度上涨逾100%,达11.7亿美元。
Facebook前员工推出Web3全球资产管理平台Heru Finance:9月19日消息,Web3全球资产管理平台Heru Finance于周一在印度和东南亚市场推出。该平台资产管理规模(AUM)超过800万美元。
该平台提供机器人咨询服务,可对每个投资者进行分析,并将其与一套独特的投资策略相匹配。投资团队还使用HQS(Heru Quant Stack)处理来自搜索、社交和内容平台的数据点,并将其转换为可操作的交易决策。该团队正在研究其他技术解决方案,并计划很快投入使用。
据悉,Heru Finance创始人兼首席执行官Prashant Malik是Facebook的前40名员工之一,被认为是分布式数据库Cassandra的发明者。(Economictimes)[2022/9/19 7:06:21]
11月9日虽然小幅下滑至9亿美元左右,但11月10日GMX再度回升,并创下历史记录,日交易量达11.9亿美元的新高。不过从用户角度看,无论是日活跃用户数还是日新增用户数,GMX的增长幅度都比较温和,并未像交易量一样出现数倍式增长:11月8日,日活跃用户数达5468的近期新高,相比月初增长近一倍;日新增用户数则创下1707的近期新高,相比月初增长约51%。
服装品牌Clothier提交NFT相关商标申请:金色财经报道,美国商标局商标注册律师Mike Kondoudis在社交媒体上发文表示,服装品牌Clothier提交NFT相关商标申请,计划包括:NFT+NFT支持的媒体、虚拟服装、头饰、眼镜、虚拟商品+数字资产的市场平台。[2022/8/3 2:57:04]
从更宏观的视角来看,从2021年8月31日正式开启交易算起,两年多来GMX的历史累计交易量约662亿美元;而11月7日以来,10天内GMX的交易量已达到60亿美元。也即过去的10天,GMX用户贡献了约占GMX历史总交易量9%的交易量。GainsNetwork
GainsNetwork于2021年11月在Polygon上发布,今年以来增长势头强劲,但此次FTX危机期间的增长,相比dYdX与GMX则显得相对温和。从交易量上看,平时Gains的日交易量呈锯齿式波动,但整体保持增长态势,11月1日至6日的每日平均交易量约6700万美元。
而11月7日,Gains的交易量达7800万美元,虽有增加,但还在正常区间。直到11月8日大幅跳涨至1.2亿美元,随后几天又逐步回落至平均区间,11月15日则再度暴涨,创下1.28亿美元的月内新高。
与交易量形成对比的是,Gains的日活跃用户数与日新增用户数均创下历史峰值:日活跃用户数在8日达到620的历史纪录,随后9日以630续创新高;日新增用户数在8日达到110的历史纪录,随后9日以114续创新高;Uniswap
除了链上衍生品项目,作为DEX「扛把子」的Uniswap,在此番FTX冲击中也受益明显——11月6日至13日的一周内,Uniswap的交易量达到172.2亿美元,相比上一周暴增逾185%,创下5月8日Terra危机以来的单周新高。
其中11月8日依旧是个关键的分水岭,以单币种交易量最大的USDC为例:11月7日Uniswap的USDC日交易量约8.92亿美元,已经相比于6日的4.97亿美元大幅上涨超90%;但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至29亿美元;随后USDC交易量在11月9日达到37亿美元的历史新高记录,11月10日开始则从36.1亿美元一路回落至昨日的7.7亿美元;
而单币种交易量仅次于USDC的ETH,也同样遵循了类似的爆发增长轨迹:11月7日Uniswap的ETH日交易量约9.35亿美元,已经相比于6日的5.8亿美元大幅上涨;但11月8日Uniswap的ETH日交易量,相比7日再度暴增三倍有余,至33.1亿美元;随后的11月9日更是创下38.5亿美元的近期新高;11月10日开始则从30亿美元一路回落至昨日的8.7亿美元;
Nansen首席执行官AlexSvanevik也证实,Uniswap上的ETH日交易量一度超过任何中心化交易所的交易量。此外Uniswap官方也披露其日新增交易地址创历史新高,达到55550个。
「11月8日」发生了什么?
从数据上看,无论是dYdX、GMX、Gains这样的链上衍生品项目,还是Uniswap这样的传统DEX协议,11月8日都是一个关键的分水岭——交易量开始相比前日大幅走高数倍,并且在随后的9日、10日左右创下历史记录,随后开始逐步回落。那么11月8日那天,这场FTX溃败中发生了那些关键的转折事件?FTT首度跌破20美元,SBF持续沉默,市场的心理防线开始逐步雪崩;晚间SBF确认与币安达成战略交易协议,CZ称打算完全收购FTX,从事实上确认了FTX的资金链断裂传闻;结合这个时间点进行分析,我们或许可以推断,8号之前的链上交易量大幅上升,大概率是由于FTX的资产负债表传闻导致的交易所资金出逃。但因为彼时并没有确凿的证据,市场信心还未完全雪崩,所以大家的疑虑与避险操作虽然逐步升温,却将更大的出逃浪潮与恐慌留在了后面。直到11月8日,所有的盖子开始掀开,FTX资金链断裂的传闻被证实,更多更详细的信息被一点点披露,市场的恐慌情绪在随后两天内达到顶点,这也加剧了用户对更多中心化交易所的不信任感,从而进一步引发市场资金外流到链上。
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