SHOP:从发展历程的角度,探讨 Shopify 为什么进军 Web3

作者:阿法兔

事件背景

Shopify,主要给中小企业提供电子商务软件,是一家提供了开箱即用的在线零售商店的解决方案的公司,主要客户是中小企业和家庭用户(主要是给中小企业提供了类似于企业软件消费化的软件;还有就是看好当时电子商务持续发展对中小企业影响的这块市场)

但是,问题来了:根据华尔街日报的信息,Shopify公司于2022年七月裁员约1000人,占全球员工总数的10%,也就是说,Shopify对自己在新冠肺炎流行期间增长的业务看好程度下降。根据公司创始人,CEOTobiLütke在2022年7月发布的内部信是这样表述的:由于消费者恢复了过往的购物习惯,减少了公司增长的重要来源——网上订单数量,因此裁员是此刻的必要行为,预计今年的收入增长将放缓。自2021年11月,Shopify的股价达到175美元左右的最高点,目前Shopify的股价是33美元

关于Shopify股价的解释

创始人在2022年第二季报出来的时候,做了这样的解释:一直以来,Shopify成功之道主要在于通过对商家的需求做出洞察和战略布局,在新冠肺炎流行之前,电子商务的增长是稳定和可预测的。

数据:本周NFT销量出现小幅下滑,较前一周下降1.18%:金色财经报道,本周,NFT销量出现小幅下滑,较前一周下降1.18%。在1.0705亿美元的NFT交易中,61%(即6586万美元)来自以太坊区块链。此外,基于ETH的NFT销量较前一周增长7.41%。Solana销量位居第二,约为964万美元,增长4.8%。Polygon位居第三,销售额达到841万美元。

过去一周表现最好的NFT系列是Degods,筹集了659万美元。Dmarket位居第二,销售额约为625万美元,而Bored Ape Yacht Club(BAYC)则以543万美元的销售额位居第三。[2023/8/21 18:12:16]

但是,目前电子商务的市场规模激增是暂时性的?还是新常态?因此,Shopify针对当时的判断又下了一个注:当时电子商务渠道份额会在未来5年乃至10年永久性增长(而不是美元份额)如果是这样的话,那么,Shopify就必须追求公司规模,以配合对当时和未来的市场判断。

但是事实是这样的:

电子商务在新冠肺炎大流行期间加速发展,但之后又恢复了以往的趋势。

KuCoin将裁员近30%,官方称属于正常的组织发展和人员变动:7月25日消息,据吴说独家获悉,加密货币交易所KuCoin库币将裁员近30%。KuCoin目前有约1000名员工。裁员主要原因是KuCoin近期的全面合规战略与KYC严格化,导致利润率下降。早先许多地区例如美国、加拿大的KuCoin用户遭到清退。

KuCoin回应称,在公司业务发展和半年度绩效考核的基础上,公司会根据需要进行一定比例的人员优化和调整,这属于正常的组织发展和人员变动。在面对新的形势和机遇时,KuCoin正在积极拥抱合规,并聚焦于核心业务发展。[2023/7/25 15:57:58]

很明显,Shopify当时的注并没有得到预期的回报,现在从数据可以看出,电商市场数据大致恢复到Covid之前的情况,尽管仍在稳步增长,但这并不是当初设想的5年迅速的、质的飞跃。Shopify在电子商务方面的市场份额比零售业重的多,归根结底,创始人认为自己对当时的判断是不正确的,这也是裁员的主要原因之一。

Shopify和Web3

巴伦周刊的消息指出,Shopify首席执行官TobiLutke于2022年8月一直在购买Coinbase股票,下图是Lutke向美国证券交易委员会提交的表格,在8月11日和16日共支付了746436美元购买了,953股Coinbase股票,每股平均价格为93.86美元。

数据:过去7天流入以太坊L2稳定币资金超过20亿美元:金色财经报道,DeFillama数据显示过去7天流入以太坊L2的稳定币资金超过20亿美元,增长超5%。在Arbitrum方面,该网络二月稳定币总流入量约为3亿美元,日均流入量超1000万美元,USDC以9.6863亿美元占到Arbitrum链上所有稳定币总价值的67%,Tether和DAI合计价值约为3.9481亿美元,此外二月Arbitrum网络交易量达到69万笔,创下历史新高。在Optimism方面,自三月初以来网络稳定币流入量达到6.6911亿美元,增长4.89%,USDC以3.6456亿美元占到Optimism链上所有稳定币总价值的67%,sUSD和USDT合计价值约为1.4577亿美元。[2023/3/7 12:46:17]

除了买股票,Shopify在Web3领域还做了哪些尝试?

2022年,Shopify?CEO首席执行官TobiasLutke就加入Coinbase的董事会,我们来探讨一下原因:当时,或许是看到了目前自己电子商务这块业务的增速变缓,想从其他方面寻求一些新的增长,于是Shopify开始尝试很多和NFT、加密相关的业务。

观点:美联储加息的冲击可能会引发“债券市场闪崩”:金色财经报道,美国经济一直在与通胀猖獗作斗争,投资者热切等待美联储宣布下个月的下一次联邦基金利率上调。对冲基金Praetorian Capital的创始人Harris Kupperman认为,美联储加息的冲击可能会引发“债券市场闪崩”或“炸毁财政部”。Kupperman称“雪崩正在发生”,因为他认为美联储目前陷入困境,尽管言辞强硬,但他认为美联储需要转向提高FFR。

此外,在悲观的宏观趋势中,Fluid Finance的首席营销官Jessica Walker表示,经济不景气和法定货币陷入困境揭示了加密货币的真正好处。[2022/10/24 16:36:39]

于是,Shopify可以让自己的台通过Coinbase,BitPay或CoinPayments.net接受300多种加密货币,包括在线电子商务平台还启动并运行了NFTBeta计划。

Shopify是怎么发展起来的?

这一部分,会看一下Shopify当初成长发展起来的客观条件,当时的格局是怎样的?创始人TobiLütke是怎么考虑的?如果回到今天,什么变了?什么没变?

币安在4月26日至6月10日期间向乌克兰难民发放7万张加密卡:6月16日消息,Watcher.Guru发推称,币安在4月26日至6月10日期间向乌克兰难民发放了7万张加密卡。[2022/6/16 4:31:11]

注:本段参考Stratechery的多篇文章。

Shopify的演变之路

如果时光回溯到2004年,已经有很多零零碎碎的,可以运行电子商务网站所需的组件和教程,不过用户体验都相对较差,比如要开一个商家账户,把信用卡接口设置好,库存可以通过3PL仓库,物流可以通过UPS和Fedex,也可以在谷歌上做非常便宜的广告,但是,当时西方市场缺少一个能将这些零碎部分联系在一起的软件,而当时Lutke居住在加拿大,为自己的滑雪板商店Snowdevil做了一个这样的平台,在2006年,开始向其他商家开放,这个就是Shopify的雏形。

它开始成为一个集成了很多第三方服务的中心

图片来源:Stratechery

Shopify的早期雏形,是2009年推出的Shopify应用商店,开发者可以访问Shopify的API,创建新的插件来提供商家可能需要的特定功能。例如,如果想以订阅方式提供产品,可以安装RechargeSubscriptions;如果想管理货物,可以安装ShipStation。

Shopify本身通过Shopify应用商店提供额外的功能,比如它的Facebook频道插件,可以让你轻松地将你的产品同步到Facebook,从而轻松地管理你的广告。

一年后,Shopify推出了可以供商家购买主题的商店,也就是说,可以通过贴标的方式,做一个自己的网站,现在的Shopify长这样:

图片来源:Stratechery

这个时候,Shopify也进行了垂直整合,特别是支付功能的推出,Shopify支付于2013年推出,2020年被重新命名为ShopPay,这种商家很简单地就可以使用的内置ShopPay功能在操作体验还是很好的,并且,ShopPay开始给消费者心中的品牌形象打下了基础,当然,Shopify比较关注商家和商家内心的使命,除了小型的电子商务公司和个人,像Gymshark、RebeccaMinkoff、KKWBeauty、KylieCosmetics和FIGS这样的大型品牌利用Shopify建立独立于亚马逊的品牌独立站。

Shopify的模式

如果和亚马逊相比,?Shopify更像是一个平台的平台,82万个第三方商家不是直接与客户打交道,而是坐在Shopify上面,负责自行获取所有这些客户。

图片来源:Stratechery

提供的服务和解决的痛点

Shopify当时是这么表述的:客户希望在线购物快速,免运费,第三方物流公司合作可能很乏味,商家更想要找到能获取真实客户数据,展现自己平台的电商平台服务的平台商

ShopifyFulfillmentNetwork?:一个地理位置分散的中心网络,通过智能库存分配技术,运用机器学习来预测存储和运送产品的最佳位置,以便他们可以尽快到达商家的客户手中。Shopify利用自己的量大的优势,与仓库和物流供应商网络进行了低费率谈判,然后将这些节省给到Shopify的客户——中小商家,包括多种渠道定制的包装和品牌,以及退货和换货,通过Shopify都可以管理。

为什么ShopifyFulfillmentNetwork是Shopify的关键服务?

因为亚马逊会用自己品牌的盒子配送,供应商没有太多选择。但Shopify通过第三方物流公司提供仓储和运输服务,它做的是平台最擅长的事情:充当价值链中两个模块化部分之间的接口。

图片来源:Stratechery

也就是说,首先,对于3PL公司来说,Shopify的数十万商家主要以个人为基础,很难与所有这些物流仓储商家进行一对一交涉,但是只需要与Shopify就可以搞定。同样,小规模卖家通常甚至无法和这些物流公司直接交涉,获得优惠,但是,现在,Shopify客户只需要与Shopify平台沟通即可。

计划布局:建造和管理仓库

Shopify将在2023年和2024年花费十亿美元的资本支出,继续构建ShopifyFulfillmentNetwork?,因为Shopify从ShopPay的成功中意识到,可以通过优化自家的基本功能,降低商家的使用复杂性,并为客户提供更好的体验。同样,物流中也存在同样的需求。

Shopify广告服务

Amazon给Facebook带来的根本挑战在于,FB无法再汇集所有广告商的转化和定位数据,也就是说,亚马逊在的第三方商家生态系统位于Amazon.com网站和应用程序中,因此亚马逊对消费者转化率的数据收集完全不需要受到苹果和FB这样广告大平台的影响,这就是垂直领域的厉害之处。

那么,Shopify有大量的电子商务零售商客户,目前Shopify主要将它们全部视为单独的实体,将用于广告的数据池还是留给Facebook,但是如果Shopify也建立自己的广告网络呢?

当然,很重要的一点,就是这些增长的假设,基本都建立在电子商务市场需要持续增长,这是一个行业的红利问题,我们说回到Web3和Shopify:

Shopify也推出了NFTBeta计划,想要赶上这波NFT增长的红利,2021年Shopify推出了一项业务,也就是说部分卖家可以通过Shopify销售NFT,有很多NBA相关的NFT是在Shopify上售卖的,并且推出的当天卖的还不错。

那么未来呢?未来的NFT市场是否会持续增长?或者说NFT的叙事是否会有新的变化?如果有变化,该如何应对?

回归本源:公司的商业场景始终要符合真实的需求,需求还要足够大,并且这个红利需要始终存在,如果具备波动性,就要考虑在波动的低谷期间如何布局,这是商业上最重要的考虑要素之一。

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