DEF:全面分析 Web3 风投基金和加速器 Longhash Ventures 的投资组合

作者:LongHashVC,ADNCommunity

2021年1月,LonghashVentures推出了一个专注DeFi的基金,并投资了Dodo,Balancer、AcalaNetwork、Instadapp和Zapper等知名项目。目前,LongHashVentures正在设立一个关注多链基础设施的二期亿级基金。

LonghashVentures旗下的LongHashX加速器是亚洲首屈一指的Web3加速器。通过LongHashX,LonghashVentures团队与Polkadot和Filecoin及多个protocol的官方基金会合作,在全球范围内孵化了50多个Web3早期项目,包括知名项目Astar,Xanpool,Tranchess,Litprotocol等,并协助其项目在过去3年中实现了超过1.5亿美元早期融资。通过投资和积极的为项目赋能,LonghashVentures致力于实现Web3?的愿景,即任何人都可以访问一个更透明、安全和去中心化的网络。

?DeFi去中心化金融

聚合&资管:

Zapper:Web3投资组合管理平台,集成200多个主流DeFi平台帮助web3用户发现最前沿的投资机会,从2020年5月迄今,用户通过Zapper平台的投资总额已超过110亿美元,并持续增长。

InstaDapp:专业的多链DeFi资管平台,通过其智能账户使用进阶的策略来管理其数字资产,TVL锁仓值超过10亿美元。

国际清算银行:对加密行业进行监管比实施全面禁令更加可取:8月22日消息,根据国际清算银行(BIS)发布的研究报告,到目前为止,加密资产并没有减少而是放大了欠发达经济体的金融风险。该技术仍然能够以各种建设性的方式应用,监管需要将创新引导到那些对社会有用的方向上。研究表示,考虑到执法的难度和抑制创新的风险,对加密行业进行监管比实施全面禁令更加可取。[2023/8/22 18:15:50]

Idle:DeFi收益自动化协议,帮助DeFi流动性提供者赚取利息超过900万美元。

ApeBoard:多链的DeFi数据看板,有着强大的社区基础,被链上数据平台Nansen收购。

交易&衍生品:

Balancer:自动化的DeFi投资管理与交易平台,其灵活的自动做市设计使得可编程的流动性成为可能,成为目前DeFi基础设施的重要组成部分。

Synthetix:合成资产的DeFi平台,提供独特的金融衍生品和对标现实世界资产价格的敞口。

DODO:Web3交易协议,使用创新的PMM做市机制。

rhino.fi:前DeversiFi,用户友好的一站式多链DeFi交易平台。

Tranchess:BNBChain生态的分级基金类产品,总锁仓量近8000万美元。

FireFlyExchange:前dTrade后rebrandingjtqo为FireFly,波卡生态的永续合约交易平台获得Polychain领投,拥有机构级别的API,方便专业交易员用户。

DeFi稳定币项目Rari Capital将向全面治理过渡:稳定币DeFi智能投顾Rari Capital发推特宣布现在已经开始向全面治理过渡。在推文中Rari Capital介绍了最近的进展:本月Rari Capital已经通过Quantstamp审计,所有智能合约在Etherscan上开源并通过验证,Github上更新Rari改进提案并建立链下投票的Snapshot。[2020/12/13 15:03:28]

ImpossibleFinance:多链的孵化器和launchpad平台,拥有强大的用户社区。

GoodGhosting:多链的去中心化的DeFi储蓄平台,储蓄用户可获得利息和NFT奖励,在Celo/Polygon等多链生态深受用户喜爱。

0xProtocol:老牌DeFi协议,其0xAPI产品是专业级别的多链流动性聚合器,99.9%的uptime,平均1.5秒的响应速度。

CowSwap:具有MEV保护功能的AMM,累计交易量超80亿美元。

其他Layer1的DeFi生态:

Acala:波卡和Kusama生态的DeFiHub,并致力于打造其DeFi稳定币aUSD生态。

Wingriders:基于Cardano生态的一站式的DeFi交易平台,总流动性突破5000万美元,是CardanoDeFi生态非常重要的组成部分。

火币去中心化事业部运营总监高潮:火币已全面进军DeFi世界:8月11日晚,火币在上海举办“火币之夜·用区块链音符奏响数字狂想曲”活动。在火币之夜现场,火币去中心化事业部运营总监高潮以“共建DeFi生态,共赢开放金融”为主题进行了演讲。

高潮表示,火币新成立的DeFi 实验室将专注于 DeFi (去中心化金融)的研究、投资、孵化、以及生态的建设。该实验室的成立标志着火币集团全面进军DeFi世界,正如火币CEO 李林所说无论是 DeFi 还是 CeFi,我们的使命是让财富更自由。[2020/8/11]

Yieldly:Algorand生态最活跃的DeFi平台之一,共有30多个流动性池,累积用户突破12万。

Hubble:Solana生态的0息DeFi稳定币铸造平台。

Oxygen:Solana生态的跨链的DeFi一级券商平台。

DeFi银行&保险:

XendFinance:Binance和GoogleLaunchpad支持的加密货币银行,,并为Web3开发者提供开放的基础设施。

BlockEarner:来自澳洲的区块链储蓄平台。

InsurAce:多链的DeFi保险协议,总锁仓量超2000万美元。

Amulet:基于Solana生态的DeFi保险平台。

NFTs&游戏&Web3社交及基础设施:

动态 | MXC抹茶杠杆ETF大数据:BTC多空持仓比6.41:1,主流币全面反弹:据MXC抹茶官方数据,截至2月18日10时,MXC抹茶杠杆ETF主要品种BTC多空比为6.41:1,BCH为0.45:1,BSV为0.55:1,ETC为0.18:1,OKB为3.84:1,ETH为0.41:1,LTC为0.01:1,EOS为1.12:1。BTC多空持仓比相较昨日下跌4.38,空头持仓增加。主流币全面反弹,OKB3L 24小时涨幅25.45%,ETH3L 24小时涨幅14.96%,ADA3L 24小时涨幅12%,领涨杠杆ETF版块。杠杆ETF是以现货价格为标的,3倍放大现货涨跌幅的永续杠杆产品。购买“3L”表示3倍做多,购买“3S”表示3倍做空,采用再平衡动态减仓风控系统,无爆仓规则,可在web端或App端的“ETF专区”购买。目前已上线减半概念BTC、BCH、BSV、ETC,以及平台币OKB、HT、BNB等16个币种。[2020/2/18]

NFT交易市场&NFT流动性:

Pianity:音乐NFT交易平台,让每个艺术家都可以创作/分享/交易其限量版音乐NFT的平台。

Mintable:社区驱动的NFT交易平台,用户可免费铸造NFT。

Curio:与知名娱乐行业IP合作的精品NFT交易平台。

SZNS:收集和管理NFT的DAO平台,合作NFT项目包括DivineDAO、MeebitsDAO等。

THORChain正式激活Killswitch分叉,外链Token将被逐步销毁:7月19日消息,THORChain 宣布已激活 Killswitch 分叉,将 IOU RUNE(BNB.RUNE 和 ETH.RUNE)升级到原生 RUNE。THORChain 表示,未来每 3.56 天,3000 万枚 IOU RUNE 中的 1% 将被永久销毁,销毁全部完成后,THORChain 与 BNB 和 ETH 的依赖关系将结束。[2022/7/19 2:23:54]

UniqueOneNetwork:面向艺术家社区的去中心的非盈利平台。

元宇宙平台:

DigiNation:web3的元宇宙入口,支持主流NFT持有者的登陆。

BitCountry:波卡生态的允许用户创建元宇宙平台,近日刚刚上线Alpha测试网,深受社区好评。

Realy:3A级别的超现实风格元宇宙,集合游戏,社交,电子商务和交易为一体的平台。

游戏:

OPGames:面向web3游戏开发者的游戏平台。

MonkeyLeague:MonkeyBall现已rebrandingjtqo为MonkeyLeague,是基于Solana的eSports游戏平台。

Mooray:未来主义风格动作类RPG区块链游戏,并附有P2E的激励机制,游戏制作精良,由AnimocaBrands领投。

web3社交:

Jambo:非洲的web3超级社交应用,A轮获得Paradigm领投。

Roll:社交代币的基础设施平台。

Huddle01:web3的视频通话工具和基础设施,支持web3钱包登陆和NFTPFP作为头像,用户社区强大。

NFT&游戏的基础设施:

LitProtocol:去中心的进入许可权限控制协议,深受Web3App的开发社区的欢迎。

ReNFT:NFT的借贷基础设施。

ParticleNetwork:面向web3移动端开发者的全栈开发平台

SmartTokenLabs:致力于用智能代币用来桥接外部世界的创新平台,旗下有一系列极具特色的产品如TokenScript,AlphaWallet等。

ChargedParticles:允许用户将ERC-20、ERC-721或ERC-1155的代币存入NFT的去中心化协议,目前部署在以太坊主网和Polygon上。

IgniteTournaments:移动端的P2E赛事组织和直播平台。

??Layer1和基础设施

Polkadot:知名公链平台,是一个分片协议允许区块链网络间的可互操作。

Astar:波卡生态的WASM和EVM的智能合约枢纽,是波卡上最活跃的DeFi生态。

SAGA:Cosmos生态内面向web3开发者的一键快速发链平台,早期会专注于游戏娱乐生态。

Milkomeda:支持多链的Rollup的二层网络,帮助Non-EVM公链获得EVM公链的兼容能力。

AlphaWallet:由SmartTokenLabs团队开发的Web3钱包,100%自主托管的开源钱包。

Zeitgeist:波卡生态的预测市场平台,Kusama的一条平行链。

PolymerLabs:聚焦多链之间互操通信的扩容议。

?DAO&DAO基础设施

DAO:

BitDAO:BitDAO是一个由建设者组成的去中心化组织,使web3生态中的人、产品和公共物品之间实现互利互惠。

NeptuneDAO:知名的DAO组织TheLAO孵化的解决DeFi流动性的DAO。

DAOSquare:Web3孵化器,孵化并参与建设DAOHaus、Ceramic、BrightID等项目。

DAO相关基础设施:

Safe:Safe在品牌升级前为GnosisSafe,也就是GnosisMultisig的升级后产品,Safe是深受以太坊社区喜爱的多签资产管理平台。Safe是一个可设置的智能合约账户,旨在解决私钥单点故障问题。

CoinShift:基于GnosisSafe的DAO和公司的国库资产管理工具。

Snapshot:深受社区喜爱的老牌DeFi链上治理工具。

CommonWealth:一站式的链上交流,治理投票和捐款的平台。A轮获得SparkCapital领投。

DoraFactory:全球黑客松社区DoraHacks支持的DAO服务基础设施。

Parcel:服务于DAO的链上发放工资和运营工具,合作伙伴包括BanklessDAO,ENS等。

Grape:Solana生态的Dao和web3社区管理工具。

??数据经济和安全隐私

数据经济:

Filecoin:老牌公链,去中心化存储网络。

Esprezzo:为DeFi和NFT用户提供的自动化工具。

HashMix:算力通证化的DeFi平台。

Kylin:波卡生态的数据层的基础设施,致力于打造多链的数据经济。

Myel:面向web3开发者的社区驱动的CDN平台。

OwnershipLabs:打造了极具创新的个人数据钱包Dataverse,受到NFT社区用户欢迎。

Lighthouse:固定价格的去中心文档存储平台。

安全隐私:

AutomataNetwork:多链的隐私层中间件。

MantaNetwork:波卡生态的零知识证明隐私协议。

PowerLoom:基于Filecoin生态,面向开发者的数据验证层。

经历了多轮行业周期,LonghashVentures的投资风格更加稳健和多元,LonghashVentures的投资人也将会持续的对致力于打造多链世界的基础设施,对创新项目进行投资和长期支持。作为一支成立于2018年的风险投资机构,不断积累的行业认知和全球投资人网络,会让LonghashVentures的投资组合在接下来的Web3大时代持续保持领先。

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