ITA:一览顶级加密投资机构 Portfolio 现状:多数沦为 Shitcoin

作者:隔夜的粥,DeFi之道

在过去一年当中,绝大多数的Crypto生态参与者遭受了巨大的损失,即便是拥有众多人才的顶级投资机构也不例外。据称,有着「币圈茅台」之称的MulticoinCapital在过去一年中的回撤百分比也达到了?90%?。

而在FTX暴雷之后的一个月,观察这些顶级投资机构的投资组合会是非常有意思的。

接下来,我们先观察一下第一梯队以及部分第二梯队的CryptoVC的投资组合在过去一个月的表现,并尝试总结出一些结论。

注:以下涉及的项目为MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、红杉资本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投资组合项目,且它们的流通市值均超过500万美元,排名不分先后。

过去一个月,顶级CryptoVC表现最糟&最好的5个项目

MulticoinCapital

表现最糟的5个项目:

金色晚报 | 7月12日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:第九城市、Hive Blockchain、韩国、阿联酋

1.第九城市与俄罗斯矿企BitRiver签署数字货币矿机托管协议;

2.Compute North计划在未来12个月内将其产能扩大1.2千兆瓦;

3.Hive Blockchain购买3000多台矿机 加入北美矿池进行挖矿;

4.乌克兰查获3800台用于非法挖矿的PS4主机;

5.韩媒:韩国银行不愿与加密货币交易所续签合作协议;

6.FBI警告:加密货币交易所和持有者需提防攻击风险;

7.阿联酋央行计划引入数字货币作为其2023-2026战略的一部分;

8.“以色列投资基金集团向比特币投资23亿美元”真实性存疑,信息源头已被封号;

9.国际清算银行:目前全球仅有2种可有效使用的零售CBDC。[2021/7/12 0:46:14]

表现最好的5个项目:

BlockchainCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

分析师:美国政府或在5月、8月、10月和12月分四个批次出售4.15万枚BTC:金色财经报道,加密货币分析公司分析师Maartuun发文称,美国政府可能会在2023年5月26日、8月7日、10月19日和12月30日出售其持有的比特币,包括从暗网丝路缴获的比特币,Maartuun认为美国政府可能遵循“73天间隔”的抛售模式。

此前美国政府已经以2.157亿美元出售了9,800枚比特币,其目标是在2023全年分四个批次抛售大约4.15万枚BTC。[2023/4/17 14:09:01]

CoinbaseVentures

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

DelphiDigital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

AndreessenHorowitz(a16z)

金色午报 | 7月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:浙江、CBDC、Visa、Compound治理提案、Maker

1. 浙江省区块链专业标准化技术委员会正式成立。

2. Compound治理提案012未通过,成为首个被社区否定的提案。

3. Visa加密货币负责人:CBDC是未来十年货币和支付领域最重要的趋势之一。

4. HyperChain Capital首席执行官:DeFi领域有巨大的增长机会。

5. 数据:智能合约中的LINK供应量比例刷新两年高点。

6. 腾讯云区块链总经理:区块链信任机制将使数据价值发挥最大化。

7. BSN全国首个省级主干网络已启动。

8. 分析:比特币与股票市场的相关性出现打破迹象。

9. Maker 24小时涨超6.98%,重返DeFi项目市值首位。[2020/7/5]

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

PanteraCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

金色午报 | 4月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:新冠肺炎、原油大跌、Topaz、DeFi

1.全球新冠肺炎确诊病例超过240万例。

2.布伦特原油期货跌破27美元/桶。

3.陈宝山:法定数字货币是目前人类正在攻关的重要课题。

4.北大副教授:2020年将因数字货币等刻入历史坐标。

5.以太坊2.0测试网Topaz已超2万个验证节点参与。

6.江苏银行年报:将对区块链等技术持续深入研究。

7.MakerDAO社区讨论增加LINK作为抵押物。

8.警惕DeFi项目上的ERC777代币风险。

9.近一周Tether新增印钞3.6亿USDT。[2020/4/20]

PolychainCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

HashKeyCapital

表现最糟的5个项目:

历史上的今天 | 2018年12月24日重要事件一览:1:俄罗斯电信监管机构将投入超5亿美元资金加强封锁Telegram和其他平台;

2:中国首家电子时间银行运用区块链等创新技术;

3:加密货币在全球汇款中的使用率显著上升。[2019/12/24]

表现最好的5个项目:

AnimocaBrands

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

Paradigm

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

TigerGlobalManagement

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

DragonFlyCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

BinanceLabs

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

红杉资本

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

ArringtonXRPCapital

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

FrameworkVentures

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

1confirmation

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表现最糟的5个项目:

表现最好的5个项目:

一些观察

1、过去一个月,在BTC下跌2.4%?,ETH下跌4.0%的情况下,很多在上一个牛市周期被过度炒作的公链项目,被市场狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及备受争议的Solana则在短期内获得了相对较多的支持,另一方面,尽管应用链叙事的声音不绝于耳,但dydx以及Osmosis短期的惨淡表现,确实表明了叙事在面临逆风情况下的作用十分有限,在接下来2023年下半年宏观风向可能有变的情况下,我们需要再对L1公链进行更多的观察。

2、绝大多数DeFi项目的?Token?在过去一个月的表现都非常糟糕,即便像Uniswap这样的龙头项目,其TokenUni也下跌了11.9%,远远超过BTC以及ETH的跌幅,这或许与DeFi在吸引新用户方面遇到非常大的阻力有关。展望下一个可能的DeFi牛市,我们还需要解决用户体验以及使用场景的问题,而仅仅依靠复杂难懂的ponziToken经济是不够的。

3、在众多顶级CryptoVC的投资组合当中,Lido的表现相对健康,这或许与接下来以太坊开放质押提款的催化剂有比较大的关系。

4、在过去一个月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交项目的表现十分糟糕,目前该领域也没有一个具有统治力的项目,观察接下来Nostr以及Farcaster的发展会非常有意思。

5、在Crypto游戏领域,以STEPN为代表的偏PonziToken?经济的项目,在过去一个月的表现都非常糟糕,同样的,像YGG、GuildFi这类GameFi游戏公会项目的Token也遭遇了严重缩水,另一方面,关注以游戏优先的CryptoGame的ParagonsDao则走出了独立行情。这些现象,或许意味着Crypto游戏的发展方向已经发生了变化,更好的游戏品质,更有可能去吸引圈内以及圈外的玩家参与。

6、熊市背景下,绝大多数Crypto项目的Token会沦为Shitcoin,并被BTC和ETH无情碾压,即便是顶级投资机构主导的项目也是如此。但在进入下一个周期时,一些新的、尚未被证伪的Crypto项目,依然会吸引到新的关注,而观察这些变化会是一个非常有意思的事。

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