分析加密货币市场似乎比传统市场更容易。
分析加密货币市场似乎比传统市场更容易，因为使任何人都可以对链上数据进行分析和审计。
区块链情报公司Chainalysis的首席经济学家PhilipGradwell分享了他认为加密投资者必须要关注的五大链上分析指标。
交易所流入资金量
Gradwell表示，他每天关注的第一个指标就是交易所流入资金量。因为投资者通常会在他们想要清算所持货币的时候，将货币从他们的钱包转移到交易所，并在他们看好这种加密货币的时候，将交易所托管的加密货币转出。
他提到，在一个不断上涨的市场，资金流入激增，可以被视为投资者对上涨趋势缺乏信心的一个迹象。因此，“当你看到大量资金流入时，就该谨慎了。”随着大量资金流入交易所，比特币将面临价格进一步回落的风险。
Circle欧盟政策负责人：稳定币是加密货币杀手级用例:金色财经报道，Circle欧盟政策负责人Patrick Hansen发推称，不可否认，稳定币是加密货币的杀手级用例，将比其他任何应用程序都更快地成为主流。[2023/2/6 11:49:00]
不过他也表示，资金流入并不意味着立即清算。投资者可以在交易所持有他们的加密货币，想持有多久都行。Gradwell补充称，“从历史上看，货币平仓的滞后时间为12-36小时。”
他强调，这个指标只是供投资者参考的一个因素，因为我们不知道转移的加密货币什么时候会被出售。
交易强度
要确定流入资金对供给面的影响，投资者应借助“交易强度”指标密切关注需求面。“交易强度”指标衡量的是流入资金的交易次数。
华尔街日报：Tether不断增加的贷款增加了稳定币和加密货币世界的风险:金色财经报道，《华尔街日报》报道，Tether不断增加的贷款增加了 Stablecoin 和加密货币世界的风险。根据 Tether 的报告，截至 9 月 30 日，其贷款资产达到 61 亿美元，占公司总资产的 9%，在 2021 年底时它们的价值是 41 亿美元，占总资产的 5%。《华尔街日报》称 Tether 几乎没有透露借款人或接受的抵押品。此外，Tether 过去的报告会说明，没有一笔贷款是给附属实体的。但是，从 2022 年第二季度的报告开始就放弃了这种措辞，未说明是否有任何贷款是给关联方的。[2022/12/1 21:15:47]
Gradwell表示，“它告诉我们有多少人愿意购买发送到交易所的比特币，交易强度的上升表明买方超过了卖方，这是趋势走强的一个信号。”
Upbit成为韩国首家政府批准的加密货币交易所:9月17日消息，韩国金融服务委员会宣布，召开第一届虚拟资产业务报告审查委员会，委员会由九位内外部专家组成，通过了韩国交易所Upbit提交的虚拟资产业务报告。行业人士分析，这意味着Upbit在韩国新规定下成为第一家政府认可的交易所。目前已有六家交易所提交了这一报告。
韩国投资者在全球中对加密货币最为热情，但今年以来韩国政府开始陆续出台相关政策。据《金融时报》报道，韩国监管机构已将外国和本地交易所注册为合法交易平台的截止日期定为9月24日，预计韩国60家加密货币运营商中有近40家将被关闭。FSC已建议无法满足监管条件的交易所在9月17日星期五之前通知其客户任何可能的关闭。币安已在上个月主动暂停韩元交易。（Coindesk）[2021/9/17 23:33:09]
以本周的加密市场走势为例，周三比特币的价格上涨超7%至1.23万美元上方的15个月高点。在价格上涨的同时，加密货币交易所在周三总共收到了106,519枚比特币，这是自10月2日以来最高的单日流入额。
加密货币交易所Kraken已上线DOT交易和质押服务:据官方公告，加密货币交易所Kraken将于UTC时间8月18日16:40（北京时间8月19日00:40）上线Polkadot（DOT）交易和质押（Staking）服务。
据此前报道，Web3基金会官方表示，波卡（Polkadot）将于区块高度1205128处开启转账，最早时间为UTC时间8月18日16:40，即北京时间8月19日00:40。波卡将于区块高度1248328处进行DOT拆分（1:100），最早时间为UTC时间8月21日16:40，即北京时间8月22日00:40。
Web3基金会强调，预计上述区块生成的时间将比原定时间晚3.5小时，具体请以实际区块高度为准。此外，在重命名DOT（old）到NEW DOT之前（即大约8月21日之前）务必不要主动“拆分” DOT。[2020/8/18]
然而，由于需求强劲，资金流入的增加未能遏制比特币价格的上涨。比特币的交易强度跃升至5.8，为90天平均水平的两倍多。
交易所流入资金量和交易强度指标有助于衡量短期市场走势，还有一些指标则更多地反映长期趋势。
交易所间资金流
投资者可以用美元等法定货币购买加密货币，也可以使用Tether等美元支持的稳定币为购买提供资金。法币-加密交易所促进了美元与加密货币的交换，而在加密-加密交易所中，加密货币被用作加密交易的媒介。
投资者可以通过跟踪这两种类型交易所之间的净流量，来判断市场是由法币买家(比如机构)驱动的，还是由市场内的交易者驱动的。
从法币-加密交易所到加密-加密交易所的资金流表明，市场被稳定币交易者所主导。在这种情况下，稳定币发行量的上升可以被视为价格即将上涨的先行指标。
然而，这也不是一成不变的。自今年3月以来，法币-加密交易所已从加密-加密交易所收到了20.6万枚BTC。Gradwell表示，“这表明法币买家是市场的主要推动力，该数据证实了市场看涨的说法，即机构投资者对这种顶级加密货币的参与度不断上升。”
流动性
投资者可以通过跟踪流动性实体和非流动性实体的数量来判断市场的情绪。Chainalysis通过分析区块链交易模式来进行识别，从而识别由单个人员或企业控制的地址。数据更好地反映了个人和企业之间的实际持有量和转移情况，从而更准确地反映了当前的情况，减少了加密货币内部流动的噪音。
流动性是一个实体在其生命周期内，在该实体控制的所有地址上，资产净流动与总流动的平均比率。Chainalysis将流动实体定义为平均发送至少25%的接收资产的实体，而非流动实体是发送少于25%的接收资产的实体。
从本质上讲，流动性差的实体是那些似乎相信加密货币的长期前景并囤积加密货币的实体，他们削弱了市场的抛售压力。因此，缺乏流动性的实体数量持续上升是一个强烈的看涨指标。
Gradwell表示，“今年比特币的增长速度比以前更快。所以投资者比以往任何时候都多。但流动性和可购买的比特币也比以往任何时候都要少。”
这可能是比特币最近保持在1万美元以上的原因，尽管比特币遭遇了BitMEX交易所被指控、KuCoin遭黑客攻击、OKEx暂停提币等不利因素的影响。
区块链转移价值
转移价值是指在某一天转移的区块链资产的美元价值，它本质上表示区块链的使用情况。
Gradwell表示，“当加密货币的使用量增加时，需求就会增加，这就推高了价格。”
以太坊的这一指标在7月中旬开始急剧上升。一周后其突破250美元并在8月中旬涨至470美元。以太坊在7月和8月领涨大盘，分别上涨53%和26%。
大多数投资者会在比特币牛市期间购买以太坊和其他替代加密货币，在比特币低迷时期出售其他加密货币。然而，随着基于以太坊的DeFi协议的爆炸式增长，今年的形势发生了变化，投资者必须追踪以太坊和其他货币的链上活动。
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来源：金色财经
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