SWAP:表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何?数读 Uniswap 、YFI 等基本面

原文标题:《DeFi之道丨「DeFi蓝筹股」数据一览:Uniswap日交易量破10亿美元,YFI锁仓量下滑明显》

撰文:洒脱喜

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论,你可能会看到很多人会提到「DeFi蓝筹股」这个术语。

「蓝筹股」一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司,即使在充满挑战的经济环境下,这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界,「蓝筹股」一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产,而「DeFi蓝筹股」,则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言,已被市场广泛认可的「DeFi蓝筹股」包括Uniswap、Aave(AAVE)、Synthetix?、SushiSwap?以及?yearn.finance。

Ark分析师:比特币和其他加密货币表现得像“避风港”:金色财经报道,Ark Invest 分析师 Yassine Elmandjra 在该公司的每周通讯中称,面对美国和欧洲的银行业危机,比特币的价格上涨表明监管松懈对去中心化、透明和可审计的加密资产生态系统没有影响。比特币和其他加密货币表现得像“避风港”。上周末,当许多银行关门,其他银行面临挤兑时,比特币并没有停滞不前:它结算了约 330 亿美元,促进了约 60 万笔交易,以稳定且可预测的约 1.8% 的通货膨胀率发行了 2,037 个新 BTC ,吸引了约 100 万个新地址,并为保护网络的矿工创造了 4300 万美元。[2023/3/21 13:15:44]

而在ETH冲破1000美元重要关口之后,这些DeFi蓝筹股也开始逐渐发力,截至写稿时,UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间,一点也不逊色于ETH的表现。

EthHub联合创始人:2021年ETH表现将优于BTC:今日,EthHub联合创始人Anthony Sassano在推特上发布其对以太坊2021年的预测:1.ETH的表现将优于BTC;2.非美元稳定币将获得关注;3.Layer 2的采用将急剧上升;4.EIP-1559即将上线;5.eth2阶段1将启动;6.DeFi代币将取代前30名中的大部分死亡币。[2021/1/2 16:14:15]

图1:数据来自messari

那除了轮动因素之外,这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢?

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况:

Uniswap锁仓量不断飙升,日交易量达到10亿美元

动态 | 以太坊链上表现欠佳 与 BTC 180 天关联度呈现一定下行趋势:据TokenGazer数据分析显示,截止至 12?月?2?日 13时,以太坊价格为$150.12,总市值为$16,324.74M,主流交易所24H以太坊交易量约为$52.53M,表现较为萎靡;以太坊对比特币汇率略有下滑,市值占比稳定波动;基本面方面,以太坊链上交易量及链上DApp交易量持续下滑,新增地址增速、算力保持稳定,;以太坊 30 天开发者指数约为 2.20;以太坊与 BTC 180 天关联度呈现一定下行趋势,30 天 ROI 表现优于BTC;据TokenGazer官网六道数据显示,以太坊情绪指数移动平均线呈现一定下滑趋势;ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 64.94%,保持稳定。[2019/12/2]

根据info.uniswap.org提供的数据显示,去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升,目前已达到了27.2亿美元,接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值,这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势,此外,最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势,今日已达到了10亿美元,接近今年夏天DeFi第一波炒作潮的峰值

分析 | BTC再度于60日成本线处表现出滞涨,10500美元需要重点关注:OKEx分析师表示,据OKEx季度合约数据显示,BTC价格自8月20日、8月26日两次受到60日成本线有效压制并回落后,币价再次来到该成本线附近并表现出滞涨现象。OKEx分析师Charles认为,既然60日成本线最近一直对币价起到主要压制作用,说明有诸多投资资金将其作为重要参考,对于目前这种滞涨现象需要引起投资者注意。接下来需要重点关注10500美元附近支撑作用,如果该价位被明显跌破,则很可能意味着本轮反弹再次告一段落,提醒投资者应提前做好风险防范措施。比特币季度合约日内阻力位:11000美元,支撑位10500美元。[2019/9/5]

图2:数据来自info.uniswap.org

而从日活跃用户量来看,过去24小时,Uniswap的日活地址数已达到了28353个,近期呈现上升趋势。

SushiSwap日交易量达到5.88亿美元,创历史新高

另一个值得关注的dex项目,则是Uniswap的分叉协议SushiSwap,其当前的资产锁仓量大约为15亿美元,而其日交易量却达到了5.88亿美元,从数据上看,SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap。

另外,从活跃用户及交易次数来看,Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap,而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量,这种差异是非常值得关注的。

图3:数据来自debank

在和YFI抱团组成联盟之后,SushiSwap已焕然一新,不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat,而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

Aave借贷年化暴涨,锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外,借贷协议也是DeFi中的主力军,而Aave便是其中的蓝筹项目,截至目前,Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量已达到了28亿美元,其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

图4:数据来自Aave

值得关注的是,目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨,这表明市场对杠杆的需求在明显放大,而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的DeFi衍生品协议之一,其锁定的资产当前已达到了17亿美元,创下了历史新高。

图4:数据来自Synthetix

而另一个值得关注的数据,则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示,Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元,同样创下了历史新高,而近期的趋势则为上升趋势。

yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance在去年夏季的疯狂表现,使其创始人AC一度被推上了DeFi神坛,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此,尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级,很多人还是会将其纳入到「DeFi蓝筹股」的范畴。

图5:数据来自debank

图6:数据来自yearn,可以和Aave对比看

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看,情况似乎并没有那么乐观,这或许是所有DeFi蓝筹股当中,基本面最糟糕的一个。

结论

总的来说,大多数DeFi蓝筹股的基本面都在逐渐变好,这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑,而大姨夫的情况则似乎有一些特殊,这或许要更多的观察。

而像Layer2以及一些复杂衍生品协议,则同样值得观察,但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

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