声网是2021年美股最值得关注的机会之一
本文主要观点
声网确实有一些吸引人的地方，但我们怀疑它是否真的像许多投资者认为的那样发展迅速。
就其本身而言，声网的预期市盈率已经达到28倍，较Twilio有小幅溢价。
声网的股价已经消化了部分上涨潜力，我们不确定这只股票还能不能够吸引后来的新投资者。
声网被许多投资者视为一个快速发展的通信平台，它集合了硅谷互联网技术的精华，占据了国内通信市场的巨大需求。
声网股票的预期市盈率已经达到28倍，我们仍然不确定这是否给新的投资者留下了足够的上涨空间。如果声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，那么它是值得考虑的。
摸庄校尉： 当前机构牛市看空不做空，BTC明年更具上涨潜力:据官方消息，11月20日19:30，由gate.io主办的专访直播节目《周五分析有道》已经结束，本次直播邀请嘉宾为微博kol摸庄校尉、合伙人酒儿和观众分享了行情分析与交易方法，摸庄校尉表示，当前大盘属于机构牛市，近期行情很有可能登顶历史最高点，但也许会紧跟着30%~40%的大幅度回调。短线操作资金利用度高，而长线受益更稳定，交易策略各有千秋别给自己设限，并且其认为真正的大牛市要到明年才会来，届时涨幅或将难以想象，当前行情看空不做空，重要的是永远别满仓，货币市场要在自己可控范围内投资。详情见原文链接。[2020/11/21 21:34:40]
声网的收入增长率是一个大问号
观点：历史表明，美国总统选举往往标志着比特币牛市转折点:CryptoSlate发文分析称，长期以来，美国总统大选一直被视为经济趋势的重要催化剂，潜在的权力更迭往往会改变全球市场的走向。许多分析人士预计，比特币的价格也会受到选举的影响。历史的确表明，选举是比特币的转折点，而且通常对其有利。比特币是在2008年大选后几个月推出的，2012年的抛物线周期是在奥巴马总统的第二任期选举后开始的，2016年的牛市趋势是在特朗普总统2016年大选后不久开始的。
在过去几个月里，比特币的价格从数月低点9900美元上涨到不到一周前创下的14100美元的高点。如果历史重演，2020年的大选可能标志着比特币的下一个抛物线趋势的开始，目前这种趋势已经开始出现一些迹象。[2020/11/4 11:38:07]
声网是领先的视频、语音和实时互动流媒体平台。如果这一描述不能让它在2021年及以后获得令人信服的投资理由，那就没有什么其他理由能够说服人了。
对冲基金首席信息官Ari Paul解释比特币中的下一个牛市:据newsbtc消息，对冲基金首席信息官Ari Paul解释了他对加密货币的看法。比特币投资者开始时忽视了散户对加密货币的持有，认为这是牛市的短期推动因素。Ari Paul指出，采用加密货币作为现金将在中期推动市场向上。此外，Ari Paul认为，第三方监管，银行业务关系，指数基金以及更值得信赖的交易所“将支持比特币的逐步使用”以及机构投资组合中的其他“Coinbase的货币”。[2018/3/19]
更重要的是，我们从对声网的财报中得知，2020年第四季度的年增长率可能约为58%。但我们更想知道，2021年上半年，声网的表现如何？
Galaxy Digital创始人：不希望比特币很快涨到100万美元:金色财经报道，Galaxy Digital创始人兼首席执行官Mike Novogratz近日在接受采访时表示，他希望美国经济保持强劲，不希望比特币“在短期内”从目前的水平飙升超过3000%，不希望比特币很快涨到100万美元。
根据他的说法，比特币达到100万意味着美国的不稳定已经开始，他不希望这种情况成为现实。[2023/4/19 14:13:59]
据我们了解，声网在2021年上半年发布的增长率可能并不能达到许多投资者所期望的水平。事实上，如果看到这家高速增长的公司在2021年第一季度的年增长率低于20%，我们都不会感到惊讶。此外，跟踪声网的分析师预计，2021年第一季度的年增长率将持平，预计为3400万美元左右。
但是我们相信市场似乎非常倾向于忽略这一点。因此，让我们进一步挖掘一下声网，找到令我们进一步考虑它的利好因素。
声网是一个快速发展且有吸引力的平台
声网非常受开发人员的喜爱，原因是，它的产品很容易能够融合到不同的平台上，只需要程序员编写少量的代码，几次点击，就可以使用了。
技术层面的优势，是我们之前看好这只股票的原因之一，这也显然是一个非常看涨的指标。截至2020年12月，声网平台上的开发者数量将超过25万人。
然而，投资者对声网的股票感到失望的原因是，投资者现在有点不确定声网截至2020年第三季度188%的净扩张率，究竟是好事还是坏事。
一方面，拥有非常高的净扩张率显然是巨大的利好，因为这意味着声网正在向现有客户销售越来越多的产品，扩大市场；但另一方面，这意味着新客户的增长速度会放缓，因为收入无法跟上声网净扩张的步伐。
净扩张率体现了声网向现有客户销售产品的能力。我们知道的是云计算公司Fastly的净扩张率并不是很好。当谈到声网的优势时，比较高的净扩张率并不是它的全部亮眼之处，当然也不是做空它的理由。
估值
自从我们上次研究声网后，该股现在上涨了23%。实践证明，我们在极度悲观的时候抛售股票是错误的，我们在可能的最低点非常悲观的看空声网也是错误的。
不过，我们是非常看重基本面的投资者。我们觉得该股当时的估值非常高，当时的预期市盈率为21倍。但现在，声网目前的预期市盈率达到了28倍。
要让投资者从这种估值中得到补偿，声网需要有大量的真正的正面的消息，而不能出现实质性的负面消息。换句话说，市场已经消化了声网大部分的正向期望和利好消息，它已经被市场定价了。但是，我们也应该要知道，声网如何被视为数字通信的推动者。它被许多人视为中国版的Twilio?(股票代码：TWLO)。
Twilio是一个很棒的交流平台，这个世界上只有一个Twilio。它拥有庞大而广泛的客户群。声网还没有完全达到它的发展程度。我们对Twilio的估值问题已经关注有很长一段时间了，仅作为比较，Twilio的估值是预期市盈率的27倍，和声网相比小有折扣。
那么，为什么声网的交易溢价领先Twilio？我们目前还看不出有什么过硬的理由。
总结
无论如何，声网是2021年最值得关注的机会之一。假设声网能够向怀疑者证明，它的近期前景确实强劲，投资者很可能会抛开谨慎情绪，即使是28倍的预期市盈率，也不过是对一家快速增长的公司支付的一个小小的价格。
但我们仍然在观望，我们在等声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，并且有能力保持下去，到那时候我们才会打出我们的子弹。
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来源：金色财经
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