文|梁雨山
在追求资本效率最大化的DeFi市场，收益聚合赛道一直是投资者与VC的宠儿。
从去年夏天YFI火遍整个市场，至年初BadgerDao、AlphaHomora锁仓量暴增，旨在提高资金利用率的聚合器已然成为市场热捧的投资工具。
近期，VesperFinance(VSP）持续攀升锁仓量与币价，似乎进一步印证市场对收益聚合协议的青睐。Defipulse数据显示，从2月17日正式上线以来，Vesper锁仓量在不足40天的时间内涨超2500%，突破10亿美元，排名升至第十；其原生代币VSP同期上涨29倍，达发行以来最高水平。
(自2月17日正式上线以来，VesperFinance锁仓量表现）
与BadgerDao、AlphaHomora叙事相比，Vesper讲述怎样的故事？其迅猛的涨势仅仅因为提供收益聚合功能吗？从运行机制以及代币经济学角度，火星财经APP带你快速了解蓬勃发展的VesperFinance。
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一、VesperFinance是什么？
根据官方定义，VesperFinance是专注易用性的DeFi平台，旨在为用户提供简单、易用体验，降低进入DeFi世界的投资门槛。
简单理解，VesperFinance是收益聚合器，其特点在于简化用户投资方式。这主要表现在，Vesper设计「激进」和「保守」两种池，方便投资者根据自己的风险偏好进行投资；同时，其应用界面还为用户提供中文、英文及日文等8种语言选择，降低投资复杂性。
VesperFinance由区块链基础设施公司Bloq孵化，后者创始人为早期比特币开发者JeffGarzik。去年12月，Vesper正式开启测试，超700名用户在2个月内向池中投入2500万美元。
Badger DAO计划以30万美元收购“Badger.com”域名:Badger DAO将以30万美元收购“Badger.com”域名。据悉，Arben Kane以30万美元的价格购买了该域名，目的是将所有权转让给DAO。因此BadgerDAO创始人正在提出一项提案，要求社区批准使用库存资金以从Arben购买该域名。（cointelegraph）[2021/3/13 18:41:06]
至2月15日，Vesper正式上线前两天，官方团队宣布完成250万美元融资，投资方包括A195Capital、?CMTDigital、KeneticCapital、?DigitalStrategies、HCMCapital(由富士康集团母公司创立)等8家机构，以及RobertLeshner、RyanSelkis及MeltemDemirors等个人投资者。
二、运作机制
Crypto.com新增支持瑞士法郎和波兰兹罗提购买加密货币:7月29日消息，加密货币借记卡公司Crypto.com宣布 Crypto.com App新增支持瑞士法郎（CHF）和波兰兹罗提（PLN）作为支付方式。截至目前，Crypto.com App允许用户直接通过信用卡以美元、英镑、欧元、新加坡元、加元、澳元、新西兰元、港元、新台币、挪威克朗、瑞典克朗以及丹麦克朗来购买加密货币。[2020/7/29]
降低投资复杂性是Vesper成功吸引资本与用户的根本原因吗？答案或藏在运作机制中。
Vesper核心产品是「增长池」，我们目前已经知道其设计「保守」和「激进」两种策略池，前者支持较高的抵押率，流动性仅汇入MakerDAO、Aave和Compound等经过审计的协议；后者允许用户以较低的抵押率，最大化的资本效率来提高收益，其大多与新协议或未经审计的协议交互。
CryptoCompare添加Transak插件 以支持其用户购买加密货币:全球数字资产数据提供商CryptoCompare已经与ConsenSys支持的初创公司Transak达成合作，以允许用户直接从其平台购买加密货币。根据一份新闻稿，CryptoCompare将在其加密货币列表页面中添加Transak插件，允许用户通过银行转账或信用卡，以“透明、经济的方式”购买数百种不同的加密货币。（CryptoGlobe）[2020/6/23]
相比而言，如果市场大幅波动，「激进」池更容易引发清算，但收益也更高。Vesper目前仅上线「保守」策略池，涉及币种包括DAI、ETH、USDC、WBTC与VSP。
当用户使用Vesper时，其可以根据收益率选择策略池，当然也可将资产分别投入多个池子。此后，Vesper会将汇总的流动性部署至Aave、Compound等DeFi协议来产生收益。
当用户决定将资金撤出时，Vesper会收取两部分费用：0.6%提款费、15%平台费。这些费用的95%用于回购VSP，剩余5%分配至策略开发者。
举例来说：
?一个拥有5000万美元总提款量和500万美元累计收益的策略池将转化出105万美元费用；
?这105万美元会被发送至TreasuryBox，随后在公开市场上回购VSP；
?在105万美元中，95％分配至vVSP池参与者；
?其余5％分配至设计该池的策略开发者。
Vesper运行机制将VSP持有者以及策略池使用者结合在一起。
Vesper平台产生的所有费用都会发送至金库，用于在公开市场回购VSP，这不仅激励用户长期使用产品，且对代币在二级市场表现提供上行动力，促进持币者长期持有资产。
总的来说，VSP代币成为带动Vesper运转的引擎，而这或许就是其锁仓量、代币价格飙升的重要原因。
三、VSP代币
VSP代币总量1000万枚，其中65%分配至社区，剩余35%分配至Vesper团队、顾问和战略合作伙伴。
具体来说：
?Launchpool
测试版本参与者分配45万枚VSP，发布VSP代币时进行空投；
未来12个月分配210万枚，前三个月占比较大；
?储备金
储备金用于社区建设和激励；
?流动性提供者
用于激励Uniswap、SushiSwap和Loopring平台上的流动性提供者；
?团队和顾问
208333枚代币在上线时释放；
2291667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放；
?战略合作伙伴
83,333枚代币在上线时释放；
916,667枚代币在平台正式启动后的11个月内线性释放。
预计Vesper上线一年后，VSP代币流通量将占总供应量的70%～80%。官方称，届时社区可投票决定更改VSP供应量。
根据Vesper官方数据，目前单枚VSP价格达74.71美元，流通量2,174,159，市值超1.6亿美元，过去24小时内回购并投入vVSP池中的代币数量为508枚。
四、结语
整体来看，Vesper学习Sushiswap的方式，以回购原生代币来激励用户与持币者建设社区。据官方推特，Vesper团队计划在平台运行6个月或一年后实现完全社区化。
在产品设计方面，除上述提及的GrowPool外，Vesper还计划推出EarnPool，允许用户存入一种代币获取另一种代币。这是一种独特的收益策略，在目前的DeFi市场中并不常见。
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