稳定币:鲍威尔发布会要点总结:高通胀是加速Taper的原因 点阵图并不代表行动计划

美联储周三宣布维持利率不变,将月度购债规模减少300亿美元,幅度是之前的两倍,“点阵图”则暗示未来加息路径比市场预期鹰派,官员们认为明年进行三次幅度25个基点的加息将是合适的。

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美联储周三宣布维持利率不变,将月度购债规模减少300亿美元,幅度是之前的两倍,“点阵图”则暗示未来加息路径比市场预期鹰派,官员们认为明年进行三次幅度25个基点的加息将是合适的。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调,美国的高通(189.28,7.30,4.01%)胀是加速缩减购债的原因。缩减购债结束和开始加息之间不会间隔太长时间。

美联储主席鲍威尔:国会需要制定法律框架以监管稳定币:金色财经报道,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会听证会上的证词上表示,美联储和其他美国银行监管机构一再发布声明和政策解释,向银行发出关于加密货币的严厉警告。在最近的警告中,监管机构明确指出,将业务重点放在加密领域的银行可能无法满足安全和稳健标准,而这些标准是能够继续在美国运营的基准。此外,鲍威尔表示,国会需要介入,为美国的数字资产提供一个“可行的法律框架”,并将稳定币列为需要监管的领域。(CoinDesk)[2023/3/8 12:48:41]

鲍威尔还表示,如有必要,美联储会准备提高利率,FOMC利率预期并不意味着美联储有一个加息行动计划,可能在实现充分就业前加息。而针对市场对美联储行动方面的批评,鲍威尔称他并不认为美联储落后于形势。

鲍威尔:DeFi扩张到零售前需要适当监管:金色财经报道,在9月27日由法兰西银行主办的“金融代币化的机遇与挑战”活动中,美联储主席鲍威尔表示,DeFi生态存在“与缺乏透明度有关的重大结构性问题”,这表明监管的弱点和需要做的工作。他补充说,随着DeFi扩张并开始接触到更多散户,需要制定适当的监管。[2022/9/28 5:57:17]

以下为鲍威尔12月新闻发布会要点总结:

缩减购债:更高的通胀和更快的就业进展是加快缩减购债的原因。美联储正处于2022年3月中旬完成缩减购债的正轨之上,这将比之前的计划要提前几个月时间。美联储距离完成宽松仅剩下两次FOMC货币政策会议,美国经济已不再需要大规模宽松货币政策的支持。美联储希望有条不紊地完成缩减购债,而不是一蹴而就地结束。资产负债表最好是有系统地调整,将在未来的会议上决定资产负债表的决算。

鲍威尔:监管良好的私人发行稳定币可以与CBDC共存:1月22日消息,在上周的参议院听证会之后,鲍威尔在美联储公布其对央行数字货币的初步印象的同一天,回应了银行委员会主要共和党人Pat Toomey的后续问题。

Toomey 询问私人发行的替代品,尤其是现有的稳定币是否可以作为对 CBDC 的检查。虽然鲍威尔对稳定币的态度保守,但他确实坚持认为它们应该能够与尚未探索的CBDC共存,其表示:“一个关键问题是 CBDC 是否会比替代方法更有效地产生收益。这些替代方法可能包括对现有美国支付系统的改进。替代方法还可能包括设计良好且受到适当监管的稳定币。监管良好的私人发行的稳定币可以与 CBDC 共存。未来,CBDC、稳定币和其他形式的货币有可能满足不同的需求或偏好。对所有形式的货币进行精心设计和适当监管非常重要。”[2022/1/22 9:05:46]

加息立场:在缩减购债还在进行的时候,加息是不合适的。如果需要的话,美联储会准备提高利率,并不认为美联储落后于形势。美联储还未就结束缩债后停止一段时间再加息的事情作出决定,将在未来的会议上讨论何时结束紧缩政策以及何时加息。从结束缩债到加息的时间不太可能和上个周期一样长。FOMC利率预期并不意味着美联储有一个加息行动计划,可能会在实现充分就业之前就加息。如果经济放缓,那么加息的速度就会放缓。

通胀评估:美国通胀偏高,迫使美联储加速缩减购债。高通胀给人们带来了巨大的困难,现在物价上涨的范围更广了。劳工节以来,美国通胀顽固地处于高位的态势变得明朗化。通胀可能会变得更加顽固,这是一个实实在在的风险。美联储将使用工具来支持劳动力市场,并防止高通胀变得根深蒂固。

就业市场:美国经济在实现最大化就业方面正迅速取得进展,预计明年将实现充分就业。高通胀是对充分就业的首要威胁。对新冠疫情的顾虑和缺乏儿童保育都伤害到劳动力参与率,人口趋势可能会降低长期就业参与率。股市上涨和房价上涨等问题可能造成人们退出劳动力市场。

金融市场:股票等资产的估值在一定程度上偏高。企业债务偏高,但违约率非常低。对美国证券交易委员会针对货币市场基金采取行动表示赞赏。需仔细研究稳定币是否受到合理的监管,那些投机性的加密数字货币是风险,但不至于构成金融稳定性风险。网络袭击将是重大的金融稳定性风险。

新冠疫情:美国民众正学习如何与新冠病共存。近期美国新冠病例的增加和奥密克戎变异株均对美国经济构成风险。通胀和新冠疫情是实现充分就业的两大威胁。经济足够强劲,即使有奥密克戎变体的出现也可以缩减购债。

来源:金色财经

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