作者:北辰
前段时间整个行业热点都集中在DAO、Gamefi领域，DeFi领域或多或少被忽视。
我们通常把Gamefi、Layer2等热门领域比作「赛道」，在这条赛道上，有大量同类型的项目可供比较。
但我们很难把DeFi也归类到赛道里，因为DeFi是一个金融生态，不同项目可能处于不同的生态位，不是一个物种。
就像互联网金融中的P2P和移动支付，它们是独立的赛道，只是都处在互联网金融的风口。
DeFi就是这样一个风口，上面有许多条赛道，DEX、借贷、稳定币、资产合成、机池、衍生品、保险、Launchpad等。
而且这些按照产品类型分类的赛道，又分布在不同的公链上，这样既造成了流动性的割裂，也妨碍了投资者俯瞰整个DeFi全景——太杂乱了。
链茶馆尝试对DeFi领域简单分类出主流赛道，并介绍各赛道的新兴且头部的项目。
目前还是非主流的赛道，以及主流赛道的老牌主流项目，就不再赘述介绍了。
比特币基金会主席Brock Pierce：对DeFi隐私持谨慎乐观态度:比特币基金会主席Brock Pierce分享对DeFi的看法，他表示相信DeFi的整体增长和趋势是不可阻挡的。Brock在接受Crypto AM采访时说，去中心化金融缺乏隐私的问题很早就被提出来了，尽管对此有所担忧，但DeFi空间仍然从一年前的接近零增长到今天的超过500亿，并且我预计它会继续增长。“其中一些风险包括，虽然一些地址可能是匿名的，但个人和实体仍然能够跟踪和识别拥有某些地址和钱包的个人和机构，以及他们在DeFi中的行为。”[2021/8/21 22:28:14]
参考项目的数据来源于CoinGecko、DappRadar、CoinMarketCap、Footprint等第三方平台，基本按交易量排序。
1.现货交易所
1.Atrix
Atrix是Solana上的AMM，利用Serum的订单簿并允许无需许可的流动性池和农场创建。
美国怀俄明州正在寻找一位执行董事来领导稳定币工作:金色财经报道，美国怀俄明州稳定代币委员会正在寻找一位执行董事来领导该州的“稳定代币”（stable token）工作。 该委员会于三月份成立，其任务是发行可以兑换一美元的“稳定代币”。据政府网站称，发行代币的资金将被存入一个信托账户，该账户将“专门投资于美国国库券” 。
根据招聘启事，执行董事将实施稳定代币计划，包括监管分析、会计和营销等任务。帖子称，理想的候选人将带来他们在区块链行业的现有关系网和专业知识，以及非常熟悉怀俄明州立法程序。[2023/7/25 15:56:31]
对于项目方而言，可以轻松创建Serum流动性池和LP代币农场，
Atrix是直接在SerumDEX上执行所有交易，所以无需任何额外费用。
根据DappRadar统计，过去30天，Atrix的交易量达12.7万亿美元。此时TVL为1.16亿美元。
官网：
https://www.atrix.finance/
Messari前主管：在投资组合中，ETH相当于50%的BTC和50%的DeFi:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称：“我继续看到越来越多的理由表明为什么ETH可以在下一次牛市跑赢BTC。或许不是基于风险调整后的回报率，但可能是基于绝对回报率。然而，从投资组合的角度来看，拥有ETH可能根本没有意义。在我看来ETH是50%的BTC和50%的DeFi。因此，如果你已经拥有BTC，添加DeFi是有意义的。如果你已经拥有了DeFi，添加BTC是有意义的。但在这两种情况下，增加ETH可能不会增加不相关的回报。不管怎样，如果你是散户且拥有ETH，我想你在未来一年左右会做得很不错。但是，如果你想让你的投资组合符合机构标准，就需要考虑BTC+DeFi是一种更好的投资组合构建方式。请注意：这不是财务建议。（免责声明：我个人持有的ETH比我应该持有的多，因为我是一个非理性的信徒。）”[2020/11/15 20:51:30]
Twitter：
https://twitter.com/AtrixProtocol
数据：持有超过1万枚以上ETH的地址数量达到1个月低点:金色财经报道，据glassnode数据，持有超过1万枚以上ETH的地址数量刚刚达到1,162个的1个月低点。[2022/10/24 16:36:23]
2.TraderJoe
TraderJoe是雪崩上的一站式DEX，而且在DEX服务之外，还与DeFi借贷相结合，能够提供杠杆交易。
官网：
https://traderjoexyz.com
Twitter：
https://twitter.com/traderjoe_xyz
3.Rediant
BSC、Polygon和Fantom的跨链收益农场。
过去30天，交易量达2900亿美元。
4.CowSwap
这是一个建立在GnosisProtocolv2之上的交易界面，可以理解为DEX聚合器，最近交易量很高，24小时交易量为9700万美元。
鲍威尔：坚定地致力于让通胀回落:6月16日消息，美联储主席鲍威尔表示，坚定地致力于让通胀回落，有需要的工具来恢复价格稳定；必须降低通货膨胀来帮助就业人口，目前的情况很明显，劳动力市场极度紧张，通货膨胀太高。（财联社）[2022/6/16 4:30:03]
5.Raydium
在Solana上，为DeFi发展提供动力的链上订单簿AMM。过去30天，交易量达460亿美元。
6.Spookyswap
SpookySwap是FantomOpera上的DEX，以BOO代币作为治理代币、多样化的农场、内置的桥梁以方便用户。
在过去24小时，SpookySwap的TVL增长了49%，规模超过1.6亿美元。
7.Biswap
Biswap是BSC上第一个具有三类推荐系统和最低平台交易费用的DEX，目标是成为DEX平台的基准。
过去30天，交易量达195亿美元。
8.?Honeyswap
Honeyswap是一个建立在xDai链上的DEX，功能等同于UniswapV2，但是费用更低，速度更快。
2.衍生品交易所
注：由于该赛道本来就比较新，所以也介绍了老牌项目。
1.dYdX
去中心化衍生品赛道最大的项目，但由于诞生比较早，当时AMM还未推出，所以是订单簿模式。
dYdX交易在Layer2上，所以速度和手续费很有优势。
官网：
https://trade.dydx.exchange/
Twitter:
https://twitter.com/dydxprotocol
2.Deri
新兴的去中心化衍生品交易所，不仅有永续期货，还推出了加密世界第一个永续期权。
Deri最近持续推出交易大赛，再加上产品优势，交易量迎来猛增。
根据CoinMarketCap数据，过去24小时的交易量为4.1亿美元。
3.ApolloXDEX
ApolloXDEX是上个月由ApolloX才推出，支持永续合约交易，目的是为了使ApolloX成为第一家CEX-DEX混合衍生品交易所。
3.稳定币/资产合成?
1.Metaverse.Pro
MetaversePRO是OlympusDAO的BSC分支，通过创建由一篮子资产支持的自由浮动储备货币Meta来解决稳定币贬值问题。
MetaversePRO希望Meta可以作为一种货币，无论市场波动如何，都能保持其购买力。
当前TVL为8075万美元，年化822480797%。
官网：
https://www.metaverse.pro/
Twitter：
https://twitter.com/MetaverseProDAO
2.MarinadeFinance
Solana上最大的Staking平台，质押SOL然后生成mSOL，可以随时取用。
当前年化6.67%，TVL为14亿美元。
4.借贷
1.QubitFinance
QubitFinance是一种DeFi借贷协议，经过优化以提供借贷作为BSC的实用工具。
2.Vires.finance
Vires.finance是一种基于Waves的去中心化非托管流动性协议，用户、钱包和dapp可以作为存款人或借款人参与其中。
存款人向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人则能够以超额抵押的方式借款。
过去30天，交易量达95亿美元。
3.Gearbox
一个杠杆借贷协议，提出了杠杆即服务概念，Gearbox最高可获得10倍杠杆。
5.机池
1.BeefyFinance
BeefyFinance是一个多链收益优化器，可在BSC、Polygon、Fantom、HECO和雪崩上通过一套由智能合约保护和执行的投资策略。
BeefyFinance自动从各种流动性池、??自动做市项目和?其他挖矿的机会中最大化用户奖励。
总结
根据以上梳理的新晋头部项目，基本可以分两大类。
一类是新兴公链上的头部项目，产品并无创新，但增长迅猛是因为所在的公链需要这么一个基础设施，那么自然也就跟着公链的成长而成长。
当我们讨论这部分项目的未来时，其实是在讨论它们所在公链的未来。
另一类则是产品上进行了创新的项目，当我们讨论这部分项目的未来时，确实是在讨论它们的未来……
因此从这些项目中也可以看出，创新还是在以太坊、BSC上，Solana作为链虽然很棒，但平庸的产品未来可能导致增长乏力。
最后，这里有你想补充的项目吗？欢迎在评论区留言安利~
来源：金色财经
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