大家好，我是团子，价值投资虽然不能保证我们稳步盈利，但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人。同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也就不同。希望大家都能打开眼光，提高认知，在市场中游刃有余。
随着2022年的即将到来，我们有必要先回顾下过去一年来区块链行业的发展，才能展望2022的机遇。
DeFi
2020年的主要投资趋势是各方资本都涌入DeFi应用，且延续到了2021年上半年。
这些DeFi应用都构建在以太坊和其他Layer1上，目标是实现一个分布式的金融系统，提供更好的透明度，并在不同的应用间提供可组合性。
对于任何类型的金融服务，开发者都试图将它变成一个去中心化的协议，无论是交易、执行、借贷、衍生品、项目预估等等。
从今年到现在，加密领域约四分之一的融资都直接投给了DeFi，规模高达19亿美元。DeFi领域的平均数和中位数交易规模分别为540万美元和270万美元。
随着这一年的进展，出于对潜在的监管不确定性的担忧，加上投资者渐渐把注意力转向NFTs/Gaming的垂直领域，导致DeFi交易的频率在2021年下半年逐渐减少。
M11 Credit：Auros面临短期流动性问题，未按时偿还300万美元的DeFi贷款:12月1日消息，加密信用池平台M11 Credit发推表示，由于FTX破产，加密交易公司Auros Global正面临短期流动性问题，该公司从DeFi借贷平台Maple Finance的信用池中借入了2400枚wETH，价值约300万美元，逾期未还，根据智能合约触发了5天的宽限期。
M11 Credit表示：“我们的首要任务是限制贷方的风险。我们将继续与Auros团队就我们资金池中的所有未结贷款进行联络。”[2022/12/1 21:14:19]
不过尽管脚步放缓，最受投资者欢迎的领域仍然是DeFi，而且人们更加关注对潜在监管有着反牵制的投资。
NFT
NFT应用的增长和某些NFT收藏品价格的飙升都吸引了大量投资者，这与DeFi市场情况类似。
NFT有可能为内容创作者提供一种新的方式，基本上就是利用了社交代币、数字艺术品、收藏品或游戏中的物品将创作者的作品货币化。因此NFT可能会颠覆其他领域，包括票务、货币、音乐、网域以及时尚奢侈品。
迄今为止，NFT垂直领域所获得的私人资本的规模排第3，在406笔交易中就获得了近50亿美元的风险投资，平均交易规模为1490万美元，交易规模中位数为270万美元。
OKEx DeFi播报：DeFi总市值101.5亿美元，OKEx平台FRONT领涨:据OKEx统计，DeFi项目当前总市值为101.5亿美元，总锁仓量为132.8亿美元，DeFi赚币产品累计总投资额215,860,000美元。
行情方面，今日DeFi代币普涨，OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是FRONT、REN、BAND。
截至17:00，OKEx平台热门DeFi币种及赚币产品数据如下：[2020/10/12]
今年人们对NFT和区块链游戏的兴趣不断增加。
从交易数量来看，可以发现从第一季到第二季就增加了一倍之多，在连续四个月之中成为最受欢迎的交易类型。
今年初，垂直领域驱动了包括数字收藏品、艺术品、PFP，像Opensea这样能够购买、销售和交易NFT收藏品的平台也随之兴起。而最近投资者的兴趣已经转向了有望提供更多效用的NFT项目，如广告、内容和游戏等方面。
作为NFT的扩展，去中心化自治组织和社交代币，以及俱乐部都开始引发整个行业里的投资者兴趣。
DAO和社交代币挑战了内容货币化的机制，以及人类在互联网上协调和合作的方式。
Gemini宣布上线UNI等七种新的DeFi代币:加密货币交易所Gemini宣布上线七种新的DeFi代币，具体为Balancer（BAL）、Curve（CRV）、Ren Network（REN）、Synthetix Network（SNX）、Uma（UMA）、Uniswap（UNI）以及Yearn.finance （YFI）。（The Block）[2020/9/25]
DAO可以是任何东西，从DeFi协议的治理代币和流程到“社交俱乐部”或Discord的频道，甚至是社区所驱动的投资团体
当我们更仔细地观察这个垂直领域及其子类别时，今年有大约47%的资产都涉及区块链游戏。
重点领域放在新游戏、工作室或是专门为NFT游戏提供服务的市场，以及以DAO为中心的游戏公会。主要都以提高可访问性，使新玩家更容易参与玩赚游戏为主。
Play-to-Earn游戏的一个潜在问题是，它可能需要某些物品或者数字资产作为先决条件，这可能会将潜在的玩家排除在外。
诸如YieldGuildGames或AvocadoGuild等游戏公会就打算通过利用「公会」或「社区」的概念来替这些新玩家消除这层障碍，它们把这些资产借给玩家，并从中赚取利润。
DeFi稳定币协议Lien审计人员发现App漏洞，已开启平台维护:DeFi稳定币协议Lien发布公告表示，团队的审计人员发现一个Lien App中的漏洞，决定暂时维护平台以防止漏洞被利用，该项目表示用户存放协议的以太坊资产是安全的，同时没有出现资金被盗的问题。Lien计划退回用户持有的LBT、SBT 以及LP流动性代币，并在修复该漏洞后重新开放平台服务。[2020/9/16]
玩赚风格的游戏，也通常被称为「GameFi」，由于区块链工作室SkyMavis推出的AxieInfinity的成功而迅速流行起来。该游戏在菲律宾等地区获得了很大的反响，玩家只需玩游戏就能获得收入。
虽然运用区块链技术的游戏已有许多年，但今年是玩赚游戏发展的一个转折点，因为Layer2技术和替代Layer1平台的进步，提供了游戏所需的吞吐量。
吸引资本进来的游戏类型除了各种角色扮演游戏之外，也有像科幻卡牌游戏《Parallel》等类型。在今年10月，该项目以Paradigm主导的5亿美元估值筹集了5000万美元的资金。
基于区块链的纸牌游戏所提供的独特性质是，如果某张纸牌的潜力太过于强大，那么它就很可能会被「削弱」或「增强」。例如在《万智牌》系列等受欢迎的交换卡牌游戏中，某些卡牌会被禁止参加比赛，因为它们的属性以及特性过于强大。
Messari前主管：尝试DeFi产品的话，建议从顶级DEX或贷款平台开始:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称：“过去几个月我一直沉浸在DeFi中。不只是交易垃圾币，而是实际使用几十种产品。用户体验可以用两个词来描述：自由和控制。安全负担被传递给用户，但这是完全值得的。虽然很糟但它无疑是未来。DeFi的用户体验让我想起第一次使用BTC的时候。更不用说，如果你有足够的经验来管理加密货币安全，它的攻击面应该比银行帐户小。很明显，现在不是每个人都能做到，但我认为经过一两代人就会做得更好。我也被问及都尝试了哪些DeFi产品，我认为你经常听到的大多数顶级项目都值得一试。我与其中的大多数都有经济利益，所以我觉得指名道姓很不好。但或许可以从顶级的DEX或贷款平台开始。”[2020/7/23]
延伸到2022年，卡牌收集游戏是值得关注的项目，这将会是一个巨大的潜在市场。2020年，《万智牌》就宣布，该公司的收入创下8.16亿美元的纪录。
多链和L1的兴起
2021年的主要趋势之一是Layer1的使用增加，它们是以太坊或Layer2的替代品，为此提供了更多的扩展性。
在过去的生态中可以观察到，替代性区块链网络通常是不完整的项目，所以今年的各种指标以及投资，都为这些替代生态系统有所保留。
但投资者还是愿意为多链未来的前景而投入资金，这些项目有的是以太坊的Layer2，也有专门针对与以太坊完全不同的区块链网络。
今年所有DeFi和NFT所筹集资金的项目，总计约有836笔投资，33%的项目打算支持多个区块链。
这些标榜自己「多链」的项目大多与EVM兼容，这意味着它们支持以太坊以及后续的Layer2技术，以及其他兼容的Layer1，如Avalanche、BSC、Fantom。
尽管围绕以太坊替代品的投资和关注逐渐增加，但对以太坊生态系统的投资仍然还是主流，且它获得了最多的资金——过四分之一的DeFi和NFT的投资都以以太坊的项目为主。
与DeFi相比，NFT垂直市场显然更偏重于以太坊，该领域催生出的子类别，如社交代币和DAO，都来自以太坊生态。
当前的NFT领域是模仿早期阶段的DeFi，许多较新的项目和创新都是在以太坊上开始的，后来才因EVM的兼容性才扩展或转移到BSC和Polygon等网络上，接着资金才开始分配在建立于Layer1生态系统上的项目。
除以太坊外，Solana生态引起了最多投资者的兴趣。这个在2020年4月所推出的区块链网络，在同年7月份，加密货币交易所FTX宣布其联合去中心化交易项目Serum将建立在Solana之上，得到了实质性的推动。
此外，在去年第二季，Solana的开发商SolanaLabs在a16z和PolychainCapital的一轮私人代币销售中筹集了3.141亿美元。在DeFi和NFT间，已经有73笔投资基于Solana。
接下来是Polkadot，共有53笔投资，在其生态系统中获得至少5项投资是基于其他生态，包括Avalanche、BSC、Cardano、Cosmos、FlowBlockchain和Polygon。
Web3
除了DeFi和NFT/Gaming之外，最受欢迎的投资趋势就是被归类在Web3的项目。这一类别的项目包括身份、数据管理、所有权、货币和Web3Storage，以及由区块链技术支持的所有运营组织。
Web3投资的主要趋势之一是开发出分布式社交网络的项目。
目前社交网络的一个主要问题是创作者经常会受到网站条件的拘束而遭到审查、禁止。创作者的主要收入来源是来自广告的部分，广告商若不希望与某些内容有关联，而那些有争议、有冲突、或令人广告商反感的信息和内容都会被取消。
而去中心化的社交网络可以重组这些平台的运作机制，它们可以是去中心化的协议，而不是随时会受到审查或者客户投诉的中心化公司。
相反地，创作者将有能力在这些网络上以点对点的方式直接与他们的受众作接触，而不是通过第三方的方式与受众连结。
这些社交网络中最大的融资包括社交媒体平台DeSo，它在代币销售期间向投资者筹集了2亿美元，包括a16z、CoinbaseVentures和Sequoia。
其他获得融资的社交媒体的内容开放协议包括RSS3、Solcial、Torum。
与社交网络类似，其他支持流媒体的协议，如基于以太坊的流媒体平台Livepeer，在今年第三季获得了2000万美元融资。
而在电信方面，区块链项目Helium在其代币销售中筹集了1.11亿美元，a16z、AlamedaResearch、RibbitCapital、10THoldings和Multicoincapital都有参与。然而这个提供5G无线网络的去中心化电信网络在未来打算引入互联网。
对于Web3项目的成功，应用程序和区块链网络之间的互通性和切换将是最重要的。
2021马上就要过去，DeFi、Web3、NFT和多链在接下来的机遇和潜力是非常大的，希望大家在新的一年都能抓住这波红利。
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来源：金色财经
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