在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?
TL;DR
1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi3.头部风险投资公司青睐期权和ZK4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
腾讯安全《CCGP跨链协同治理平台技术白皮书》正式发布:1月13日,在国家工业信息安全发展研究中心指导、计世资讯(CCW Research)主办的2020 IT用户满意度大会上,腾讯安全领御正式发布了聚焦跨链协同治理的解决方案——《CCGP跨链协同治理平台技术白皮书》。针对当前区块链应用过程中存在的链间协作的难点与痛点,《白皮书》提出了一种“以链治链”的跨链互操作模式,即CCGP跨链协同治理平台。作为腾讯安全领御助力区块链技术布局应用的又一探索成果,CCGP跨链协同治理平台集合了腾讯安全领御在智慧城市建设、码链溯源、可信存取证、透明公益等领域的实践经验,为产业区块链提供了一个通用易扩展、高安全、多方高效共治的企业级跨链全栈解决方案。对构建高效跨链协同治理,打通异构产业区块链技术和应用生态具有重要参考价值。[2021/1/18 16:25:05]
其中31个DeFi项目中有5个是跨链项目(16%),16个NFT项目中有6个是NFT金融化项目。(38%)
OKEx将上线跨链网关服务,目前支持BTC、DOT、FIL进行跨链操作:OKEx官方公告称:将于12月18日(HKT)之前上线跨链网关服务,跨链网关目前支持BTC、DOT、FIL进行跨链操作,兑换获得的跨链代币BTCK、DOTK、FILK统称为K资产,后续将支持更多资产跨链。目前K资产支持提币至以太坊区块链,后续将支持OKExChain、波场等更多公链。[2020/12/16 15:22:21]
跨链
目前,关注度最多的跨链桥有:
LayerZero_Labs($STG),?MultichainOrg($MULTI),?SwimProtocol($SWIM),?和Routerprotocol($ROUTE),?Symbiosis_fi($SIS)其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。
Nerve支持HT跨链参与主网挖矿奖励:据官方消息,NerveNetwork(NVT,Nerve)已支持 HT 资产跨链参与 Nerve 活期挖矿,用户可质押 HT 参与Nerve主网POS挖矿,当前挖矿年化收益率约为10.76%。
HT是火币全球站唯一通用积分;Nerve 是一个基于NULS微服务框架的去中心化的数字资产服务网络,目前已正式支持 ETH、NULS、NVT 以及NULS平行链等多条公链之间的跨链互通。[2020/12/2 22:52:07]
VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。
NFT的价格发现
这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易NFT本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果NFT与DeFi结合,那就很重要了。
想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。
如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级VC们投资的领域。
其中,34个DeFi项目中有4个是期权类项目(12%),投资的40个基础设施中有8个隐私类和扩展类项目(20%)。
DeFi期权
为什么期权很重要?因为这是DeFi?中的主动收益,并且与TradFi中的现货市场相比,衍生品市场更大。
正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。
在股票市场,2021年的每日期权量超过了每日现货量。在加密货币中,币安每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
零知识证明
几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK是必要的,zkEVM解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。
相同点
不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。
DAO治理工具:Nftychat+ENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。
游戏:MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。
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