ASH:以太坊合并在即 加密市场有哪些潜在机会?

TimBeiko预计,以太坊的共识算法迁移到PoS的合并升级实施日期为9月19日。原文标题:《以太坊合并,有哪些潜在机会》

撰文:longcrypto

7月15日,以太坊核心开发者TimBeiko在电话会议上表示,预计以太坊的共识算法迁移到PoS的合并升级实施日期为9月19日,社区对其提出的时间表没有异议。

该消息公布后,crypto市场围绕以太坊合并的叙事主线就变得清晰起来:

以太坊供给端发生重大变化,减产90%,带动以太坊价格重估。

以太坊流动性质押协议地位极大提升。

以太坊矿机退出,部分算力迁移到其他网络。

以太坊合并后流通量首次减少超1万枚:金色财经报道,据ultrasound.money数据显示,以太坊在合并后流通量首次减少超1万枚,目前流通量已减少约12170枚。[2023/2/8 11:54:41]

L2Summer。

ETH:走向「通缩」货币

根据ultrasound.money数据,目前以太坊每年发行量5.5M,每年通过EIP1559燃烧量1.0M,实际年通胀率为3.7%。以太坊合并之后,以太坊每年发行量0.6M,相比当前减产90%。假设燃烧量不变,则合并后的年通胀率为-0.3%。

数据:39%合并后的以太坊区块使用Flashbots,未包含与Tornado Cash关联交易:10月3日消息,最大可提取价值(MEV)运营商Flashbots目前被用于创建39%的以太坊区块,比9月15日时的12%有所上升,尽管其继续审查与Tornado Cash相关的交易。

此前消息,Flashbots战略负责人Hasu今年8月曾发推表示,Flashbots将配合美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的执法行动,将与Tornado Cash有关的地址列入黑名单。(The Block)[2022/10/3 18:38:35]

https://ultrasound.money/

以太坊产量降低,需求端却日益增多,从最早的gas费逐步扩展到DeFi、NFT、DAO、NFT等越来越多的使用场景,大概率带来新一轮的价格重估。

OKX CEO:支持以太坊合并,将根据需求评估上线硬分叉Token:8月8日消息,OKX CEO Jay Hao于社交媒体表示,OKX积极关注并将支持以太坊合并。本次网络升级可能会出现以太坊硬分叉,OKX 将根据需求评估上线硬分叉 Token。[2022/8/8 12:09:56]

此外,ETH成为全球性数字债券的叙事正在被更多的人接受。Bitmex首席执行官ArthurHayes在今年4月的一篇雄文《FiveDuckingDigits》详细论述了ETH作为永续债券的巨大价值以及取代美元国债的可能。

根据以太坊研究员JustinDrake)预计,在合并后,质押者可以得到大约8-11.5%的年化收益率。使用5年、10年、20年和30年的收益率作为对比,极端情况下即便以太坊下跌60%以上依然可以在30年后取得超过美国30年国债的收益率。

Iris Energy正权衡通过与SPAC合并在美国上市:知情人士透露,悉尼比特币矿业公司Iris Energy Pty正权衡通过与SPAC(特殊目的收购公司)合并上市。知情人士称,几家特殊目的收购公司已与Iris Energy就可能在美国上市的交易进行了接触,这笔交易可能会筹集到3亿至5亿美元的资金。知情人士称,Iris Energy还考虑了其他选择,包括在澳大利亚证券交易所或纳斯达克进行常规或直接上市。讨论仍在进行中,并不确定该公司将继续进行任何上市。此前3月消息,Iris Energy将Pre-IPO融资目标增至4000万澳元。(彭博社)[2021/5/4 21:21:34]

以太坊流动性质押协议成为新时代的「矿工」

以太坊转POS之后,实体矿机将会逐步退出以太坊网络,ETH将由流动性质押协议的节点运营商产出,它们将取代矿工成为以太坊POS网络的新主宰。

目前去中心化的以太坊流动性质押协议代表性项目有Lido、SSVNetwork、StakeWise、RocketPool、Ankrnetwork等。其中,质押在Lido的ETH超过400万,占据压倒性优势。

流动性质押协议的商业模式是收取质押者佣金。以Lido为例,会收取质押者奖励的10%,其中5%由Lido收取,另外5%给Lido的节点运营者。按照目前的数据,Lido每年获得的收益大约是1500万美元。

流动性质押协议通常都会发行治理代币,不过目前这些代币除了治理功能以及奖励节点运营商外,对于持有者来说没有更多赋能。就像UNI一样,Uniswap是好项目,但收益一分钱也不会分给UNI持有者。

尽管如此,我们不能否认治理代币的战略意义,尤其是细分赛道的头部项目。资本已经蠢蠢欲动,DragonflyCapital正在从LidoDAO财库中购买1000万枚LDO,价格是1.45美元。按照这个价格,LDO完全稀释后的估值是14.5亿美元。

以太坊矿工出路

退出的实体矿机有两部分,一部分是ASIC矿机另一部分是GPU矿机,前者只能转而挖ETC,后者可以挖其他POW币种。ETC在最近被资本炒作就有这部分原因,然而由于ETC区块奖励相比以太坊低得太多,除非有资金愿意继续拉升价格,否则难以承接以太坊算力。

此外,这些GPU显卡还可以用于其他高性能算力业务,比如渲染、机器学习等。这些业务不像原先挖矿那样赚钱,估计不太会吸引资本注意。

Layer2再受资本追捧

在POS支持者看来,合并将使以太坊离分片链更近一步,Layer2将受到分片的积极影响,吞吐量显著提高。

在二级市场,Layer2项目代币表现亮眼,Polygon代币MATIC以及Optimism代币OP近7日涨幅均在50%以上,大幅跑赢BTC。

在经历了Arbitrum奥德赛活动暂停事件后,尽管部分用户对Layer2泼冷水,但Layer2项目依旧在发力。7月18日,Polygon宣布将于7月21日推出zkEVM,可提供「EVM等效」解决方案。7月19日,Layer2扩容方案Scroll宣布上线pre-alpha测试网。此外,StarkWare、zksync等项目也在全速进展,L2Summer的可能性更大了。

来源:金色财经

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