稳定币:从收益率、公链排名以及协议的角度细说稳定币

稳定币的市值变化,往往反映了市场对加密货币的兴趣。熊市期间,大量流动性回归稳定币。上一轮熊市中USDT脱颖而出,成为霸主。

SBF认为Binance将USDC转换为BUSD的行为,宣告了第二次稳定币大战的开始。

今天的继续聊聊稳定币。

1/回顾:

上期中,我们聊到了稳定币的分类以及当前的市值排名情况。这期我们主要从收益率、公链排名以及协议的角度来细说稳定币。

2/市值:

根据DeFilama的数据,目前稳定币总市值在$146.34B左右。随着BUSD供应量激增,本月首次突破$20B,占整个稳定币市场的份额达15%左右,创历史新高。稳定币市场份额的头部效应明显,可以看到排名第五的Frax市值不到第一的USDT的2%。

贝莱德前高管Martin Bednall将担任数字资产投资管理公司Jacobi首席执行官:金色财经消息,数字资产投资管理公司Jacobi Asset Management宣布任命贝莱德前高管、FinEx董事总经理Martin Bednall为其新任首席执行官,自2022年8月1日起生效。此外,Bednall将继续在FinEx Capital Management任职。(Businesswire)[2022/7/28 2:43:26]

BitMart宣布将对所有中国用户暂停合约交易服务:5月31日消息,BitMart宣布由于政策调整,现属于BitMart服务限制地区,将对所有中国用户暂停合约交易服务。自2021年6月3日15:00起,任何关联中国手机号、或相关账号注册信息显示为中国的用户,合约将受到限制,交易只可平仓不可开仓,资产无法转入合约钱包,中国新用户也无法开通合约服务。此前火币也宣布新用户无法开通合约。(吴说区块链)[2021/5/31 22:58:28]

3/公链份额:

大部分USDT供应都在以太坊和Tron区块链上,每个网络上发行了近33B个代币,较牛市期间有所下降。目前,以太坊上的USDC份额已经超过了USDT,成为第一大稳定币,这似乎也反映了以太坊的稳定币生态革命的继续。

美国挖矿公司Marathon将推出合规比特币矿池:美国挖矿公司Marathon Digital Holdings宣布推出第一个完全符合美国法规的北美比特币矿池,该矿池遵守美国反指南和由外国资产控制办公室(OFAC)制定的规则。该公司将从5月1日开始将其当前算力100%转移到新池中。Marathon的新池还计划从6月1日开始接受其他美国矿工提供的算力。(Cointelegraph)[2021/3/31 19:31:48]

4/USDT分布:

在以太坊上,前34个地址属于交易所和DeFi协议;它们占总供应量的40%左右。前100个地址占供应量的近50%。

5/收益率降低:

运营稳定币DAI的MakerDAO,宣布开始购买$500M美国国债和公司债券。这很难说不是由于DeFi协议为稳定币提供的收益率,不及美国国债。目前稳定币质押的APY基本在1.2%左右,少有超过2%的。而美国一年期国债收益率达到了4.59%。这应该也是导致稳定币总市值下降的一大原由。

6/协议TVL:

从TVL来看,Curve无疑是以太坊上最大的稳定币流动性池。其中最大的两个池分别为3crv(DAI-USDC-USDT)和FraxBP(FRAX-USDC)。这也意味着DAI、USDC、USDT以及FRAX正在瓜分以太坊的稳定币市场,而未来的霸主也大概率将从他们之中脱颖而出。

7/未来:

最近报道指出,TetherUSDT将于11月3日起在巴西的24,000台ATM上提供。虽然这有利于USDT的广泛采用,但同时也进一步降低了其抗审查能力。中心化是DeFi市场对USDT偏好下降的主要原因。DAI和USDC也呈现出了中心化特点,

Frax的稳定币模型已经证明通过维持其挂钩来保持其弹性,而且自2020年12月诞生以来经历了多次考验。我们也很期待像GHO、crvUSD等DeFi原生稳定币带来的新火花。

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