A&T Talk: Web3年度盘点&新年展望

#2022年度复盘#

Q1:2022年加密行业的关键词?为什么这么认为?

@Jack孔:

我觉得如果正面一点是“元宇宙”,负面一点就是“暴雷”。过去十年我们觉得是金融区块链,未来可能是Web3.0。元宇宙从今年开始陆续萌发,比如像NFT,我们认为它是元宇宙的交互标准。爆雷就不用说了,我觉得过去几个月大家已经讨论了很多。

@Mandy?Wang:

我可能用的词是“破圈”,也是分好的和坏的。

上半年无论是NFT,还是StepN引起的X-to-Earn热潮,在toC方面有很多的探讨,也有很多明星或知名人士为元宇宙或者NFT行业赋能。

所谓坏的“破圈”的一面,关键词可能是“黑天鹅”或者“崩溃和重建”。因为最近总是能看到报道FTX的新闻,无论是FTX的崩盘,还是之前的Terra/Luna,包括三箭的崩溃,这些连锁事件肯定是我们回顾这一年无法逃开的话题。

@ZhixiongPan:

我用的词是“RugPull”,其实就是爆雷。我觉得今年能完全避开像FTX、Luna、3AC或黑客攻击是技术难度极高的一件事,很多人都会踩到其中1-2个雷,我觉得是这个行业至今为止发生过最多次爆雷的一年了。但是整体上也算是好事,很多泡沫,明面上大家感觉是贡献者,但背地其实吸血鬼的这种人或机构,对这个行业肯定是越少越好。

@ChuanLin:

如果让我总结,我觉得是“回归”。在去年年底这个时候,市面上充斥着对整个web3.0或者加密行业非常乐观的声音,都说一些非常fancy的words,但其实没有落到实际。今年相当于这些都打回原形,大家开始重新思考质疑一些价值了,这也是对行业发展必须也是必要、有益的一面。

@Zixi.eth:

我想要补充的一点是“监管”。因为我觉得在今年“监管”就是个大主题。从今年年初再到今年年底,监管一直是个主旋律,尤其是在今年6月份团队的cash被美国财政部封禁以后,再到FTX,我觉得这一系列的事其实都以监管为导向,再像现在以太坊70%出块都是在北美的监控之下。所以我觉得在今年、明年以及后年,只有接受监管以后,搭建才简单。这点其实也一直是我们的投资逻辑,虽然我们还没有投监管类似的标的。

Q2:今年很多明星项目如FTX崩盘、破产,luna崩盘、三箭资本倒闭。这些头部机构的失败带给我们什么启示?

@ZhixiongPan:

我觉得最核心的一点就是不要迷信专家和资本光鲜亮丽的东西。Crypto行业本来就讲究自托管自管理,所以自己决定自己的资产是一个非常基础的需求。如果至今还没有认识到这一点,我觉得迟早会遇到问题。

像自托管产品的体验也在很快提升,比如几年前你想要实现一个多签名的钱包,其实没有特别好用、安全、不丧失、可组合性的方案,但是像现在这个问题,随着像Gnosissafe这几年的努力,至少在FTX出事之后,我就开了个人的多签,因为我觉得硬件钱包也解决不了所有问题,可能是一种综合的方式。所以自己要对这些事情上心,才能最终解决问题。

@Jack孔:

我的理解一是这些爆雷的很多跟杠杆有关,我觉得这个赛道对于大部分人来说都还驾驭不了,因为离金融太近。第二就是我们看到这些爆雷以后,对于Web2.0转Web3.0的人影响是非常大的,所以在熊市Web2.0要想转化Web3.0很难,大部分都是牛市转化过来的。

第三,我觉得同时也看到还有很多?Web3.0的建设者继续在建设这个行业,以及还是有很多融资。所以我们觉得Web3.0的数字原生的生命力还是非常强大的,这可能才真正Web3.0未来最主流的这股力量。第四,通过这股力量也可以看到Web3.0其实还是真正代表一种新的、先进的生产关系和生产力,在往前推进了。

比特币矿企Marathon预计从Compute North收回2200万美元押金:金色财经报道,Marathon Digital (MARA)是规模最大的公开交易的比特币矿商之一,预计只能收回存放在已经破产的比特币矿工和数据中心供应商Compute North的5000万美元中的2200万美元。

除了5,000万美元的存款,Marathon Digital 此前表示,它在Compute North公司的不同实体中投资了1,000万美元的可转换优先股和2,130万美元的无担保高级承兑汇票。(Coindesk)[2022/12/7 21:27:45]

@Mandy?Wang:

我觉得简单来说,在这个行业里需要的是回归常识,还有更深刻地理解盈亏同源这句话。过去一年我会觉得很多我们以为是商业模式创新带来的钱,就像刚才孔老板说的一样,其实可能是循环杠杆营造的一个假象。我更多地觉得行业可能需要一种新的叙事,因为上一轮的牛市,其实是从整个宏观放水机构入场,到合规的加快,包括defy的爆发,各种NFT出圈等等,才撑起了比特币69000这样的一个繁荣的景象,我觉得当时的我们都是有些过分乐观的。

今天回看可能很多漂亮的数据背后存在很大的虚假泡沫,当然我觉得这是周期的循环,而且这个周期在Crypto世界里是很迅速的。泡沫的放大,再去泡沫,去杠杆,再有新的一轮叙事,我觉得这个过程其实是在不断地加速,并且下一轮的蓄势肯定会更宏大,更丰富。所以我觉得,崩溃之后是需要重建。

Q3:虽然stepn被屡屡质疑是一个ponzi,但不可否认确实是今年web3的现象级产品。您认为今年还有哪些产品改变了/在未来会改变加密行业的格局?

@Jack孔:

我觉得是?stepn本质上,一是加密原生行业的创新,第二个是在对的timing,第三个就是GameFi这种互动形式。我觉得这三点都是在那个阶段做得非常好的。回到更本质的来看,我们发现这个行业,从过去的?ERC-20?也就带来了整个?ICO?的爆发,到这些?NFT?非同质化代币的标准的诞生,未来会成为元宇宙的一个交互标准,还有GameFi我们也会觉得它是一个互动形式。具体项目来说,我觉得今年可圈可点的项目在这一类领域并不多,?stepn肯定是其中一个,但是这一类协议的诞生和越来越多的应用的出现,其实会预示着整个行业进一步往前发展。

@ZhixiongPan:

我可能会更看好模块化的应用。虽然Mirror已经有一两年了,但我还是非常看好他们。我觉得他们是这种低带宽形式下,抗审查应用的带头大哥这样的角色。但是像这类应用,因为它不具有这种网络效应,它的发展和爆发可能不是像stepn这么快,但从长期来看,我觉得肯定会改变这个行业的格局。

至少从今年来看,?Mirror已经在行业内外做了很多外延。它的数据是存到了一个去中心化网络?wave?上的,它的内容可以保证存在,你只要写过,就永远能索引到。所以它的这种特性被应用在了一些在监管非常严厉的地区,或者是在一些大家众所周知的领域,已经开始慢慢应用了。如果之前要有这样的应用,主要依赖于开发者自己的努力。我需要去运行一个?AWS?的服务器,有自己长期的运营模式,才能确保我的内容或者是我的文章。但是现在Mirror已经解耦了,组合了去中心化的网。

@Mandy?Wang:

如果说今年一些具体地改变了加密行业格局的产品,我觉得挺少的,今年包括接下来的主题,可能都还在基础设施的升级和迭代,包括大家可能最看重的还是像?layer2的生态的发展,zkEVM的推进,包括一些基础设施层面,DIY存储、新的智能合约钱包,还有一些开发者工具的演进。

VRA CEO Mark:Verasity的专利协议级别技术可阻止视频播放量欺诈:2月22日 20:00 ,VRA CEO Mark作客MXC抹茶社区并发表观点。

Mark表示,Verasity专利协议级别技术,即观看量证明PoV,可确保视频的播放量是经社区验证并记录在区块链上的,不可篡改的公开记录。

\"我们的技术确保了Verasity上的所有观看次数和相关的受众指标,都是准确、安全、真实和透明的。\"Mark说道。[2021/2/23 17:42:11]

如果是我自己今年花比较多时间去关注的产品的话,第一个是BAYC的元宇宙,可能大家去测试体验的和预期有一定差距,但我还是有期待,希望在明年可以deliver更多东西。第二个是blur,作为产品层面给我留下了比较深的印象,因为其实?NFTmarketplace是一个比较卷的赛道,今年看来大家都在做,但是我觉得?blur?上线之后,无论是在产品技术层面,还是整个设计,都是碾压其他的交易平台的。

还有NFTFi,包括像Sudoswap?也短暂地火了一段时间。但我觉得因为今年缺少更多类别的?NFT?资产,头部的、有流动性的?PFP?项目其实就那几个。我相信可能随着明年或者更长久的时间,接下来出现更多的游戏,或者是一些更大型的元宇宙平台,有爆发的可能,更有流动性的资产诞生。我相信?NFT赛道的基础设施,NFTFi和平台会有更长足的发展,这是我的一些想法。

@Zixi.eth:

其实之前我把Crypto分成很多赛道,DeFi、游戏、社交、音乐、infra、公链,但现在对于我来说,Crypto就两个赛道,一个是ToB的Infra,一个是ToC的流量。像钱包、游戏、社交、音乐其实属于流量;Infra、公链可能会属于以ToB为主的生意了。

今年在c端我是没有看到其他让我很惊喜的产品了,说实话去年见到太多让我们感到惊喜的c端项目,不管是azuki,猴子,四大天王游戏,还有各种SocialFi跟MusicFi其实在去年也起来了,但在今年我觉得流量端涨得是比较慢的,也没有出现划时代的产品。

今年的一些现象级产品可能是在b端,不管是公链,还有一些?Infra的项目我觉得都是很不错的,就像我们最近投的Chainbase,我觉得是API里面做得比较不错、现象级的产品了。

@ChuanLin:

关于现象级产品,在Luna?事件之前,我们可以看到stepn,还有NLP的创新,有些新玩法。在Luna事件以后,能看到特别是ToC?端的东西已经非常少了。今年可以看到ToB端,无论是在钱包、节点也好,还是安全服务,都有不少新产品出来的,不过非常现象级的或者引起广大关注的,确实是比较少。

#2023新年展望#

Q1:2023年加密行业是否有值得期待新公链?

@Zhixiong?Pan:

新公链肯定是值得关注的一块。从资本角度看,它以资金体量如何能推动一个公链的发展,我觉得在过去的两三年间已经有了更成熟的玩,从早期的以太坊,后面到Cosmos以及Solana到现在的Aptos成熟度是越来越高了,打法也越来越明确了。从技术角度来说,其实也是在给行业输送很多新鲜的技术,让move?语言如何更安全地在?Crypto?行业?Web3里面提供更好的价值。

还有一点,我可能会更关注模块化、区块链的行业叙事。无论宣传上还是大家的理解层面,对区块链本身的认知层面,都有非常大的提升。以?Celestia?为首的一些公链,包括以太网本身,我觉得都是非常好的模块化关联,未来他们会采用魔化区块链的一些技术,无论是CSTR还是以太网会用到的采样、das这些技术都值得关注,也会给区块链带来更多新鲜、有意思,并且能让去中心化程度更高的这些公链,所以2023年我会更多关注在以太坊。

IOHK发布Cardano Node v1.25.1支持2月下旬即将发布的Mary硬分叉:1月29日消息,IOHK发布了Cardano Node v1.25.1,该版本新增支持对使用多个分类帐本凭证(仅在测试网中受支持),在测试网中跳过初始时代的支持以及对多资产输出值的各种更新(PR#2107,#2083,#2099)等多项更新。此版本支持2月下旬将发布的Mary硬分叉,这将是分叉的最终版本。Mary硬分叉引入了原生代币功能,这对于Goguen智能合约很有用。该团队已要求用户测试其集成,之后在主网上进行转换。[2021/1/29 14:19:07]

@MandyWang:

我觉得Crypto?行业一直都是在每个周期不停地炒冷饭,炒的过程中可能又炒出一些新的技术团队和应用。但是每一个周期都是从底层开始,从曾经一轮的Solana、Near、Avalanche,到现在可能大家对Aptos3这类也有一些新的期待。

23年我们最关注的还是Layer2,我还是比较看好ZKsync?和StarkWare。其实在23年,大家对代币的期待,还有生态项目,可能都会有一些新的进展。另外就是刚才都在讲的?Aptos3和move公链,我觉得有钱是很重要的,既然他们还有钱,肯定还是会在可见的未来里做更多事。第三我们比较关注的是应用链,刚才Pan老师也有提到模块化方向,其实我觉得dY、?dX做应用链的例子还是给了大家很多启发。我们能看到更多的讨论:大的项目去做应用链是不是一个可见的趋势?我觉得这几个是我们对底层或者公链比较关注的点。

@Jack孔:

新公链的机会其实很多,但如果大家还是围绕着金融去讲TPS,我觉得跟以太坊是很难竞争的,因为以太坊本质上是个生态,它不是一个简单的TPS技术指标或者语言的概念。当然我们看到很多新公链也是在朝更多应用方向发展,所以我觉得除金融以外的赛道,其实新公链的机会会更大。包括我们自己也是在布局元宇宙的应用型公链。我觉得一个公链要起来,其核心有两件事情非常重要。

一个是你的链上有财富效应,能让人家赚?100?倍的钱,但我觉得现阶段熊市不管哪条公链,都不能够说一定有这个能力;

第二个是足够降低成本,有更大的生产力变化,比如你降低?100?倍的成本,让用户有足够迁移的动力,像我们关注可视化元宇宙的构建上,怎么样降低?100?倍以上的计算成本,提升?100?倍的传输效率,怎么样元宇宙的3D的空间开发,?Avatar的开发,这些互动像在以太坊上构建DeFi一样简单。这是我们的一些思考。

@ChuanLin:

我对于新公链这一块明年的提升是比较悲观,明年很难有一些大的现象级的公链出现,或者像很多现有在做的公链可能明年也不会考虑上主网,因为像AVAX3是计划今年?10?月上主网,结果AVAX比较急的上了,效果非常不好。这样的背景下,其他的公链宁可打磨得更成熟一点,等待市场行情变好,大家变得更乐观一点,而不是冲着发出去了。

目前新公链也是缺乏叙事,这里面可能?Celestia是个例外,关于模块化之外公链Celestia可以做,生态上可能会有一些比较新颖的机会,是值得大家关注的。

@Zixi.eth:

我还是很支持Pan老师和Mandy老师的。我觉得像今年像A&T投的模块化公链Celestia,我觉得很好的。像其他的几个模块化公链Fuel,他们整体的逻辑还是非常自洽的。从个人角度来看,我还并不是很看好这种新公链,我不否认他能赚到钱,但我觉得他要赚到很长久的钱,提供很长久的价值,还是比较困难的。我个人是以太坊派,我还是更看好像以太坊上面的layer2、ZK之类的发展。

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Q2:2023,以太坊L2的竞争格局将会如何?更看好受EIP-4844加持的OP项目,还是新上线主网的ZK项目?

@ZhixiongPan:

我觉得大家都知道ZK肯定是长期的目标,但是从2023年的目标来说,我可能还是会更看好EIP-4844加OP的组合。因为OP的普适性、兼容性实在太强了,开发者的经营成本几乎没有,他们几乎就能做到以太坊等效了,但是从ZK的技术角度来说,能做到非常好的等效性或者是兼容性可能还有一些距离。ZK其实也有一些自己体系,虽然它能做一些转换,兼容性比较好的可能就是?Polygon和Scroll,他们想做的scroll可能是想做金融性最好的那种ZK的方案,但是他们能否在?2023?年很快的普及,我觉得也不一定。

所以像ELP-4844这种这么先进的技术,我觉得先上线之后,?OP可以赶快享受到一些甜头。无论是扩容还是专门为OP?layer2来设计的这样一层网络,其实大家都能受惠于4844。但从长期来看,?ZK也可能很好地利用到4844的特性,Blob?Transactions能提升它的效率。但是我觉得可能不一定会是明年这么快。这是我的观念。

@MandyWang:

我很认同Pan老师说的。虽然我们每次聊的话题都是明年会怎么样,但我心里明年代指了明年以及更遥远的未来。技术的复杂度确实很高,虽然我不懂技术,但是从原理上我也知道实现的路径很长。可能也比较主观,我更偏好ZK,所以把比较多的精力都放在了看ZK上,从原理角度去理解的话,零知识证明肯定能够更好地兼顾隐私性和效率。相比于OP,ZK提取资产的速度肯定更高,而且更能减少存储在链上的数据,也就是可扩展性和安全性会更高。

但是无论是?OP还是ZK,从资金角度来说,layer2一定是有机遇,以太坊系的代币和稳定币的资产会流向二层,所有的公链这么多年讲的故事都是没有区别的,承接以太坊的溢出价值,不用承担目前主流跨链桥天天发生的这些风险,?layer2一定能够承接很多来自以太坊的外溢资金的。大家更关注的肯定是生态的发展和产品的落地,包括我前面提到ZK系的两大龙头zkSync和StarkWare,给了很高的预期,虽然离特别突出的地方还挺远的,但能看到zkSync很多资本跟项目的涌入,今年Matter?Labs又融了2亿美元,我觉得项目有钱还是挺重要的。我也看到很多平台积极地去拥抱生态,一些交易所也已经开通了基于zkSync的tp通道,zkSync支持用各种token去支付,也降低了门槛。据我所知,zkSync的EVM兼容也做得不错,对开发者也友好。我相信这样的话,DeFi在zkSync2.0规模应用的前景可能会比较好。

@Jack孔:

Layer2虽然我们也投了一些,但我个人对于ZK、OP其实并没有特别多的研究,我粗浅地来看,我觉得现在从技术路径上应该还是有一段路要走。另外,因为我们对硬件也比较了解,我们发现ZK的这些硬件的加速上面其实也还有很长的路要走。另外从c端反过来看,因为没有好的这些layer2,所以相应的c端的这些应用,也没有哪个说明显会爆发出来。这就跟鸡跟蛋的关系一样。到底是怎么样一个平衡,相互促进,现在还没有看到这个苗头。

@Zixi.eth:

我很看好zk,像StarkWare这类的项目,它们的迭代性是很好的,可以在这个上面不断地迭代来做各类appchain。用StarkWare的这种技术来做Layer3,不管是做zkzkrollup做隐私链,还是用自己zk的原生技术来做一些appchain,我觉得这都是很好的方向。

公告 | EOSflytoMARS节点和支持者捐赠2000EOS支持DAPP早期上链项目:据IMEOS消息,EOSflytoMARS在节点网站发布捐赠信息,近期社区对于RAM价格的上涨产生疑虑,担心价格投机和炒作会影响到生态的发展,社区正在就这一问题进行深入的讨论,我们相信会很快形成共识解决这一问题。在此之前,我们希望通过节点和社区的努力来为这一问题提供支持,并加速DAPP的上链。EOSflytoMARS的一位投票支持者愿意捐赠1000EOS来支持有RAM需求并计划近期上链的项目并委托EOSflytoMARS节点进行遴选,节点也决定按照1:1配比捐赠详情可在官网查看。[2018/7/1]

web3.0的壁垒说明白其实就两个,一个资金,一个用户。在用户是跟着财富效应随波逐流的情况下,我相信其资产和财富其实才是占据主导权。打开TokenTerminal把数据拉开来一看,其实以太坊的tvl占比率还是越来越高的。

跟其他做隐私公链的老板们聊完以后,我觉得要做zkzkrollup现在来看还有点太远了。第一层电路的算法都没搞明白,还要来搞第二层电路的算法,还是有点天方夜谭。从这个角度来看,用opzkrollup来做一个隐私的Layer2我觉得还是更有希望的。

@ChuanLiu:

大家明年可以重点关心Aribitrum和Layer2,Aribitrum主要有OP的EIP-4844。因为Aribitrum这种生态本身一直不发币,也有很多活动,如果EIP-4844真的在明年五六月的时候推出,可能会有一波热潮,这是大家可以重点关注的。

另外就是?ZK?主网项目的上线,比如像Scroll、zkSync2.0、StarkWare等项目,如果明年有什么项目能够带动一些反弹,我觉得像刚刚提到这几个项目,其实有很大可能性,相比于新公链,Layer2反而是大家明年可以重点关注的东西。

Q3:2023,钱包的竞争格局将会如何?MPC?钱包?vs?智能合约钱包?

@ZhixiongPan:

我更看好智能合约钱包,未来会变成账户抽象的这种钱包,因为我觉得MPC可能会更适合商业类场景,ToB可能会更多,它需要钱包端的集成,链外的部分会更多一些,链外的部分多了之后怎么让更多ToC的钱包来支持?我觉得不一定那么容易。但是在智能合约钱包,当你账户抽象的标准定好了,至少会把和电商交互的那部分的协议标准化,这样普适度就足够强,用户更容易去使用,也很容易从钱包?a?切换到钱包?b切换到钱包c,只要用原来的方式就可以切换。所以我觉得智能合约才是每个人都可以、用得起,具有普适性用户体验的一套解决方案。但MPC可能是更偏商业类的场景,对安全性的需求,这些需求点可能都不太一样.

@MandyWang:

账户抽象是过去?2个月的热点,我觉得大家的愿景都是一样的,希望能够降低?Web3入口门槛,都是从不同的角度或者不同的层面上去解决同一个问题。因为?MPC?是链下的方案,刚才Pan老师也有提到,我的理解是MPC钱包可能在短期内实现的路径更简单一些,因为它不涉及到合约层面的改动,成本也比较低。

但是从长远来看故事层面,我觉得智能合约钱包的叙事更完整一些。账户抽象是一个非常宏大的工程,它不仅是钱包的开发者,其实也需要以太坊架构未来的配合升级。这样类似的概念很早就有提出,虽然可能那个时候不叫账户抽象,但是我觉得现在大家概念里说的智能合约钱包,到最后实现我们c端能够非常便捷地使用,还有很长的路径要走,可能MPC是短期内一个比较可行的方案。我最近有看到一些内容,关于Layer2上面的账户抽象和智能合约钱包的进展,我觉得也还蛮有意思的,可能是接下来可关注的点。

@ChuanLin:

我觉得这两类钱包在功能上,从短期来看,除了socialrecovery、资料恢复以外,MPC的钱包和智能合约钱包差别不大。智能合约钱包能做的那些东西MCN钱包都能做,主要MPC钱包的?GSC更低,也更原生,不用专门去考虑应用的特别交互,MPC钱包短期内会推得更快一点。

智能合作钱包现在有两类,一类明确要兼容?4S3T?的,因为4S3T目前没有说已经在推进,现在只是个概念性的东西,大概还是处在一个早期融资阶段。另外自己做一套体系的,像Gnosissafe也是A&T的项目,也是做得比较前面,他们可能会更主打一些安全性和功能性的东西。我预计明年这个赛道还是会有很多竞争,而且会有新的项目出现,其实很难见分晓,但是长期来看,智能合约钱包毕竟有很多功能拓展性,眼光放到更久来看,还是智能合约钱包会胜出。

Q4.:2023,在应用层你觉得可以有哪些期待?游戏、NFT、社交?

@ZhixiongPan:

我非常看好两个方向,一个是泛用型的工具类,第二个是社交类的方向。工具类方向我没想到特别的点,但是我觉得因为?Web3?技术能带来的,无论是从存储层面,还是提供的可组合性层面,提高生产效率的泛用性工具,我觉得工具类是有机会用?web3?技术来实现的。具体的案例我其实没想到太多,但我特别期待看到这类产品。

另外一块可能就是社交类,我们Web3很多创业者都在往社交方向铺,像长毛象这种会不会往?web3上方向切换,我觉得在明年都会看到非常多的尝试,2023年可能会是一个非常好的时机,来实现对推特或者对传统社交方向的一些努力和探索。

@MandyWang:

我还是会比较看好游戏,虽然是老生常谈,但我觉得一个?commonsense?高质量的游戏至少也需要几年的时间去打造。所以其实几年前开始制作的游戏,按照道理来说应该就是在?23?年和?24?年问世。如果有这样游戏体验上过硬,能够被大众采用的这样的平台或者游戏,应该可以带些新的增量进入到领域。23、24?年这一点我还是有所期待的。

第二,我对社交也是比较看好。Elon?Musk今年算是让大家看到了?Twitter?最牛最好的一面和最差最糟的一面。短期内Twitter?肯定还是一个?Web3?的主阵地,基于?Twitter可做的事情也很多,有很多团队在做事情,我对这个赛道也挺看好的。长期来看,颠覆性或者创新性的也好,这样的社交产品大家也一直在聊,肯定会是资金和团队都致力的方向。

第三个也是跟游戏一起,NFT的应用。NFT的基础设施和资产类别还是需要继续去迭代和拓展的。我觉得这个可能伴随有能够俘获很多用户的大型游戏的上限,这几个点可以一起螺旋地有迭代和升级,这个方向我觉得也是23年比较期待的。

@Jack孔:

我也顺着讲一下游戏。我觉得现在的游戏大家会陷入两个误区,Web3的团队就容易过度地gameFi,马上把经济模型上去,在熊市肯定会遇到很多问题;传统外包的团队就强调大制作,但中间缺乏跟生态、社区的互动。所以我觉得这里面可能像无聊猿这种,从?NFT?出发,建立社区,建立路线图,慢慢去做游戏路线可能会更好。我觉得NFT整个大赛道肯定会爆发。

其实过去?10?年像token类的交易所和金融类的公链,是整个行业捕获价值最大的机会,我觉得未来NFT类的交易所和应用类公链是最大的机会。刚才也提到社交,我觉得社交还是用户迁移成本问题。比如你做个Twitterspace和Twitter一模一样,说要做成?Web3,我觉得大概率很难成,但是如果能用上Web3的特性,Web2做不到的话这一类就容易成。比如像经济模型当然是Web2很难做的,另外Web3的全球的互动性,未来元宇宙的可视化,这些怎么跟社交结合起来?我觉得这是社交下一步的机会。

@Zixi.eth:

流量赛道我还是比较看好游戏的,游戏是一个很好的赛道,不管是从Web1、Web2到Web3,其实最开始的一波流量都是游戏带进来的,所以在Web3里面就参考Web1、Web2的逻辑。Web1、Web2游戏退出还比较麻烦,要不就赚现金算流水,要不就走上市等个两三年,走上市这条路线也是比较困难的,但Web3里面天然就是发token,快进快出,投资人给用户的收益ROI还是比Web2的游戏会更高一点。

但怎么把用户玩家带进来是另外一个问题,目前我还是比较看好大厂亲自下场做的游戏,FunPlus、育碧、光子游戏,他们做出来的游戏我相信肯定是会精细不少。但目前来说,这种大厂做的游戏都还是在讲故事,还没有落地。FunPlus、育碧应该会在明年Q1Q2上线他们第一款游戏,大家打开xterior的Twitter里面其实也可以看得到他们跟galaxy来合作,来开放他们白名单Mint。如果他们第一款web3游戏能做好,能吸引圈外用户进来,吸引很多新流量,我相信整个游戏赛道会迎来更不一样的判断逻辑,如果大家能买账大厂的web3游戏工作室产品,我相信这对整个游戏赛道的投资判断会是不一样的。

@ChuanLin:

应用这一块我明年最期待的还是游戏。因为我觉得?Web3很多社交产品可能需要代际的变现和新玩法的出现。既有的社交产品很多Web2已经写得很好了,在讲做web3推特、web3的telegram,之前很多产品也这么讲过,但后面发现也没有用户,web3的用户也不愿意去用它们。社交产品可能更多是在未来,新的一代人出现,他们可能会有一些新的玩法,对他们而言,Web3都是很早就知道的概念,原生的东西,他们在进入的时候可能就会有新社交产品出现,但不会发生在明年。

NFT这块明年可能也会看到一些新东西,但更多的时候NFT可能慢慢地和其他东西融合出来,就跟?token?一样,不会把它专门算作一个赛道了,我觉得可能会有这样的发展趋势。

Q5:五位嘉宾对于2023年自己的规划/组织的roadmap

@ZhixiongPan:

我们计划在2023年推出两个全新的小产品,一个是往自动化方向发展,第二个我们现在正在开发一个用Web3的底层来实现信息流的标准,我们是想用标准来实现相对普适性工具类产品,模块化的话可以接入一些Web3的组件来满足用户的真实需求。

@MandyWang:

我们近期也会有一些产品迭代,会有数据工具、社交媒体联动的板块功能上线。业务层面我可能没有那么多要说的,我只想说希望明年第一是能少亏点钱,第二是我在这个行业的感知一直都是计划赶不上变化快,可能最重要的就是,不要忘记初心,好好活着,只要还活在这个行业里,不下牌桌,总会有新的机会。

@Jack孔:

我们2023年的重点是去降低实时渲染的成本,但我们发现在整个Web3生态,光降低渲染成本还是不够的,所以我们又构建了整个layer2生态,去帮助参与?Web3元宇宙建设的开发者降低他们的各种开发成本。包括我们最近也会跟生态项目一起推元宇宙web3的新春烟花,也是第一个真正元宇宙上的过年,大家有兴趣的话到时候也可以来互动。

@Zixi.eth:

我们明年的规划是上半年坚持投Infra为主,可能80%投infra,10%到20%投一些流量项目。到了下半年,我们希望牛市到来的时候,可能会重点布局一些流量项目,变成80%来投流量,20%来投Infra。我觉得在区块链世界每个人可能都有自己最适合的方向,要做到所有的赛道都能看懂,都能赚钱,还是困难的。所以坚守自己的一亩三分地,找到自己最能赚钱的路径,我觉得是最关键的。

@ChuanLin:

我这边也介绍一下A&T明年可能的动作,和我的一些规划。A&T其实也会把投资重点放在?Infra上面,主要原因就是从时间节点来看Infra项目都是需要时间去build的,应用项目我们也会非常关注具体的时间节点,但可能会非常谨慎。除了投资方面,A&T也会在PR和生态上做一些东西,我们也会持续地在推特上做更多的研究输出,办更多的海外活动。

对于个人而言,我更多地强调在熊市也是一个难得学习的机会,因为其实在牛市到来项目非常多的时候,很难做到每个赛道都探得特别深。我觉得不论是我,还是我们同事,其他的各位一级投资人,也是非常需要注重一点,这个时候也要趁机去把之前没有搞明白的趁早搞明白,也包括我们在这个过程种会持续输出优质文章,也欢迎大家持续关注我们的公众号和?Twitter进行阅读。

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