TEC:长推:对美联储加息的另一种解读

注:本文来自@BirkSamo推特,MarsBit整理如下:

有小伙伴转了这条Thread,问我咋看,我们讨论完感觉自己写的好牛逼啊,遂发出来分享一下。当然宏观经济是个很复杂的系统,分享一下不同意见,仅做交流哈,不是想对线

https://twitter.com/nagisaf11/status/1650027518932692992

从第1个开始吧,定向放水是救银行系统挤兑,FDIC等于是个盾,保证美国大银行金身不破,而金融系统承受压力是全球性的,这样美国大银行就成了最安全的地方,瑞信这种事越来越多得发生,大储户的钱哪里去?到美国大银行去,因为只有美国银行系统,在美联储作为裁判的监督下,是最安全的

定向放水一拍脑门觉得很合理,但其实定向放水用来收割做不到,美元潮汐是大危机发生之后,美元率先放水用低成本资金去大规模收割,别人要周期的底,但美元资本不用,他们出手就是底。

https://mirror.xyz/bocaibocai.eth/_66d8wRKfs7ZYBfqgMOHH4Lm3GWrRfWg-7fkzU-hMPQ

帮兔子付钱就活在梦里了。兔子早就替美国付过钱了,美债价格最低的时候减持美债最多的冤大头就是兔子和本子,这一轮是把美债债权人的利益转移到了纳税人的手里,兔子是海外持有美债的大户,自然也是被割的大户,只不过还能忍

3的第一句合理,现在降息就是美国认输,所以年内盼降息的可以醒醒了。但说这次美国紧缩不成功,传统玩法没法用我不太能同意,目前为止传统的阳谋仍然很奏效,我们从结果来看:紧缩周期开始到现在美国就一直在吸,而且吸地很成功。

我们把蛋糕分为四大部分来看:

民众工资+地租房价+股权收益+债权资产,蛋糕不变的情况下,一个账户分的多,其它账户就要分的少。

1、民众工资这方面就业一支很热,蛋糕分得增多;

2、土地成本之前在狂涨,现在增速到头开始下降,降地不多;

3、先不多说

4、债权资产总是相对稳定,只是玩债券的杠杆高所以显得波动大,相比风险市场还是小很多的;

1、2的分了更多蛋糕理论上应该引起3的暴跌,废话土地成本上涨工人工资上涨,企业没盈利了股价当然暴跌。但3其实跌的不够多,美股看到还能再腰斩一下,并没有发生,这几个月风险市场甚至还有“牛回速归”的样子,

牛回速归不好说是不是逃命坡。也就是说鹰酱四个账户所分蛋糕之和超过了100%,怎么可能呢?就是因为从别的经济体里吸收了资金拖住了资产价格。

美股不崩,憋气不停。所以说美国吸血到目前为止一直很成功,只不过最想吸干的兔子没成功,吸到欧洲日本去了。这对于老美来说,一首杨坤的《无所谓》送给大家

第4段还行,不会轻易降息,不过也不会定向放水收购,没那么牛逼。像前面说的,危机爆发才是大规模收割的开始,抢提前偷吃的得各凭本事,碰到暴的还得能抢得到,瑞信爆了抢得到吗?不给瑞士央行撮合瑞银吃了嘛。欧洲人的蛋糕,烂也要烂在欧洲!当然新钱硅谷银行确实进了老钱口袋就是了

第5段实际上持续放水不对,有没有放水是明牌,公开数据看得出来的,没放就是没放,放了就是放了,阳谋。容易误读的是硅谷银行爆了,美联储资产负债表一下子扩张3000亿让人以为是在放水,但那些是定向的短期的流动性,保银行系统金身用的,是短期的救命钱,用了这种钱,银行系统的信贷反而会收紧。

前段时间美元走弱最大原因是欧洲紧缩地更猛对冲掉了,废话欧洲不紧缩地更厉害,血都要被吸干了。但是欧洲企业就惨了,流动性要么被美国吸,要么被欧央行吸。然后是说BTC和黄金的问题……这个话题有点敏感,嘿嘿见仁见智,分享一下个人浅薄的观点

按摩根的黄金回归曲线来讲,黄金是有偏高的。然后我知道很多人都把BTC当做数字黄金来看。真的把BTC和黄金放在一起真的是币圈人的梦,圈外不这么看的。BTC表现也因为风险市场本来就没崩盘,美股还好好的,2月以来甚至还反弹了一点,目前币市和美股仍然同为风险市场有联动性

67是危机之后的剧情了,基本合理,但其中认为美元会变金圆券的部分个人不太能同意。割得很成功的话,只会更好用,更被资本青睐。美国衰落是趋势,但一个霸权衰落之前,反而货币会更强。比如日本,在失去的N个十年的过程中,弱日本迎来的是强日元,日元很长一段时间内都被认为是避险货币。

因为衰落前,美国会尽一切可能保证美元这个最大武器的有效性,哪怕透支未来也无妨。因为没了美元,本来就不会有什么未来。所以霸权衰落之前,会动用一切手段保证自己的货币仍然处于国际货币的核心地位,反而会造就了一段衰落前的辉煌。

最后,重申一下,不是想对线呀。宏观经济是个极度复杂的系统,有太多太多的数据可能解读出不同的观点,这里仅分享一下个人浅薄的看法,如有言语不周请多担待

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