整理by：铁拳无敌大兴兴@真本聪
来源：真本聪
对于很多加密货币投资者，2019是悲伤的一年，虽然这一年，不乏一些币价亮眼的加密货币项目（上半年作为对冲资产的BTC，IEO引爆的平台币，Staking经济的XTZ和ATOM，Defi的SNX，合作之王及Memecoin代表LINK，但绝大部分的主流或非主流币种都随着下半年的疲软跌破新低。
今年被誉为很多的一年，有人说今年是PoS和Staking的一年，Coinbase和币安开始全面支持质押经济；有人说今年是Defi的一年，以太坊上锁定的Defi价值屡破新高；有人说今年是DAO的一年，MolochDAO引领DAO的潮流；也有人说今年是跨链的一年，波卡和Cosmos的生态给市场带来新的关注。今年的币价也许是悲伤的一年，但各种题材故事和基础都在不断地变化和尝新，若干年后，当我们回头再看，这也许是悲伤的一年，也是转折的一年。
这篇文章主要精选汇总2019年国外优质的区块链以及加密货币文章，记录、回顾和探索我们这一年的发展，到底有哪些。国际的币圈，在这一年里，到底都在关注什么。不忘初心，砥砺前行。
一月|预测文百花齐放，Defi和DAO崭露头角
01）加密货币投资论文，2019年预测
时间：2019年1月2日作者：ArjunBalaji分类：投资理念入选理由：2019年预测文中最好的一篇
简介：2019年初有好几篇关于19年的预测文章，这是其中一篇的佳作，个人认为其中最好的一篇19年预测。Arjun是ShomeiCapital的合伙人，这不仅仅是预测，也带有很多的科普知识和对行业的思考。即使从一年后的现在来回顾，很多他预测的点，都很超前，虽然大部分都没有实现，但很多部分有在依照他预测的轨道上，你把他的预测作为2020的年度预测，内容依然非常吸引。引用他结尾的话「未来数月或数年，我们将进入一段相当长期的低潮。很多人会花时间思考加密世界下一个可落地的东西是什么2013/2014年周期之后出现了像以太坊这样新的协议、支付处理工具等，但大多数在泡沫中进入这个领域的人会离场。但无论如何，早在十年前，加密货币精灵已经被放出了瓶子，它已经带来了很多的故事和变化，这场变革必将会继续持续下去。」
全文链接：https://medium.com/@arjunblj/crypto-theses-for-2019-dd20cb7f9895
02）VC们怎么在2018年毁掉了ICO
时间：2019年1月5日作者：Chris@ICODog分类：融资入选理由：在ICO绝对低谷中宣布ICO时代结束
简介：2017年底2018年初，是ICO最幸福的时光，而随着熊市，很多ICO项目下跌近95%。ICOdog是一个ICO项目测评网站，Chris是团队一员，他写下这篇文章，内容关于他对2018年ICO崩盘的原因剖析，矛头直指加密货币机构和基金的贪婪导致ICO走进了不可持续的发展现状，他举例解释了ICO中的PumpandDump，而其中在18年叱咤风云的FBG也躺成为了其举例对象。当时的ICO市场情绪处于一个绝对低谷，
全文链接：https://icodog.io/news/how-the-vc-cartel-is-destroying-icos-episode-1/
03）Pantera的投资论文：去中心化金融
时间：2019年1月8日作者：JoeyKrug分类：投资理念入选理由：真正意义上拉开Defi流行序幕
简介：实话说，Pantera的这篇关于去中心化金融的雄文，可能是极具意义的，真正拉开Defi流行序幕的一篇文章。在这篇文章之前，Defi还是一个零散的组合，一个初具雏形的概念，一些先驱谈资中的投资故事。这篇文章很大程度上，给出了一个成型的投资理论和投资方向总结，把去中心化金融和Defi开始带进了主流媒体和主流币圈投资机构。重新看回这篇文章，你会发现，Defi在这一年的发展，应用的数量和知识的普及，相对一年前，发展十分喜人。感谢JoeyKrug和Pantera。
全文链接https://medium.com/@PanteraCapital/a-crypto-thesis-47eaacf861ca
04）通过Meme探索去中心化网络病传播能力
时间：2019年1月13日作者：MaxBronstein分类：加密货币社区入选理由：第一次系统性总结Meme作为加密货币社区中的营销传播工具
简介：过了一年，这篇文章依然值得细品，因为即使过了一年，Meme还是如此新潮，很多人甚至也不知道或者听都没听过Meme，而解释Meme本身也是一件非常难的事。2019年的Chainlink，就是Memecoin的最大代表，社区制造了大量容易传播的恶搞图片，成功塑造了继XRPArmy和狗狗币之后最具破坏力的传播社区。归根到底，比特币也是一个Memecoin，作者努力地尝试系统地解释什么是Meme，可能不是一个很通俗易懂的解释，但是一个很好的尝试，当然也没有其他能做得比这更好了。Meme更多的是需要做起来，浸其中。
全文链接https://maxbronstein.com/exploring-decentralized-networks-through-memetics-part-1/
05）2019年区块链的96个预测
时间：2019年1月15日作者：RyanSelkis分类：投资理念入选理由：2019年最好预测文的挑战者
简介：Messari的主编RyanSelkis写的2019年区块链的96个预测，他们最近写的2020年预测非常棒，现在看回来这个2019年对比着有点简陋，但放在当时已经是上佳之作。里面不乏优秀的预测，比如「BTC和ETH已经触底」，也有非常多的打脸，比如「EOS将超过ETH」。建议对比着ArjunBalaji的2019年预测文一起看。
全文链接https://medium.com/messaricrypto/96-theses-for-crypto-in-2019-1498fe1a14e
06）以太坊的一年
时间：2019年1月16日作者：JoshStark，EvanVanNess和DanielZakrisson分类：币种指南入选理由：最全面最前沿的以太坊的2018年年度总结
简介：L4联合创始人JoshStark和以太坊“发言人”EvanVanNess合力所作，Evan本身也事以太坊周报WeekinEthereumNews的编辑，当时也没有ETHHubs的冒起，所以这是当时最全面和前沿的以太坊年度总结，你一看以下的以太坊2018年年度总结六大项，你就知道有多前沿，因为它即使放到现在，也非常前沿。「以太坊2018年最重要的发展：1.有更多的人开始使用以太坊做更多的事情-但是我们距离大规模采用还差很远；2.去中心化金融和稳定币-一种新型的应用程序，见证了许多产品的发布和一些突破性的成；3.#BUIDL年—在以太坊上构建应用程序变得非常容易。我们的开发和安全工具得到了显着改善，我们在分享最佳实践方面做得更好，黑客马拉松成为一种趋势；4.第2层扩展—启动了多个“Layer2”应用程序，我们在使这些扩展解决方案易于开发人员使用方面取得了重大进展；5.零知识技术–zkSTARK……”；6.ETH2.0/Serenity—路线图已经巩固，并且从研究项目转向了工程工作。」
全文链接https://medium.com/@jjmstark/the-year-in-ethereum-87a17d6f8276
07）为什么2019年将成为DAO之年
时间：2019年1月17日作者：StefanoBernardi分类：区块链治理入选理由：列举趋势和例子，开启一个DAO的年度故事
简介：StefanoBernardi是DAO基础项目Aragon的社区领袖以及AragonAssociation的执行总监。有趣的是这篇文章和MolochDAO的文章发布的时间很近，文章主要是列出六大趋势，包括：a.人才全球化与“工作”转型，b.资源丰富的利益相关者网络需要协调，c.去中心化金融的兴起，d.参与治理规范化，e.去平台垄断化，f./社会组织的兴起。引导出2019年将成为DAO之年，而现在来看，这些趋势的发展，依然还是太超前。DAO的使用还有待观察，但DAO的应用实例很令人兴奋。
全文链接https://tokeneconomy.co/why-2019-will-be-the-year-of-the-dao-20f18117e4c1
08）MolochDAO：崩溃的公司制
时间：2019年1月17日作者：SimondelaRouviere分类：区块链治理入选理由：亲身成为例子，开启一个DAO的年度故事
简介：上一篇文章StefanoBernardi是说出DAO的年度故事，而MolochDAO的话，则是用自己作为应用实例，开启一个DAO年度故事，成功掀起后面以太坊社区的DAO潮流。这篇文章详细介绍有关MolochDAO的想法和设计原理。
全文链接https://medium.com/@simondlr/the-moloch-dao-collapsing-the-firm-2a800b3aa2e7
09）加密货币叙事的兴衰
时间：2019年1月24日作者：DanHeld分类：加密货币叙事入选理由：18年底加密货币叙事潮流作品的延续
简介：加密货币的每个发展时期都有一个独特的加密货币叙事，这个叙事作为传播内核，更好地让传播和让大众认知，同时作为投资论据。文章引用比特币和以太坊的各个叙事发展，提出「叙事的反脆弱性」。
全文链接https://tokeneconomy.co/quantum-narratives-859cde44401b
二月|Compound初露霸王之相，中间层协议受捧
10）通过开放协议实现数字资产贷款2018年报告
时间：2019年2月4日作者：Bloqboard分类：Defi入选理由：2018年Defi发展报告
简介：又名「2018年Defi发展报告」，你可以看到19年初Defi的发展现状，因为当时Defi主要集中的还是借贷，所以这可以当成Defi行业报告来看了。当时Maker的占据市场80%以上，Compound初现霸王之相，Dharma还是被寄予厚望的新星，当时的项目也特别少，如果是要考古Defi的发展，这是一篇相当有趣的报告。
全文链接https://bloqboard.com/research
11）加密货币行业地图
时间：2019年2月7日作者：AshEgan分类：一般基础入选理由：资本机构根据他的行业地图布局独角兽就够了
简介：AshEgan是accompliceVC的合伙人，文章最大的亮点是地图，对于很多传统机构或者初入加密货币行业的投资机构来说，根据他的行业地图布局独角兽就够了，就能够很好地捕捉区块链的行业红利。他的视角格局不仅限于币，而是整个行业的投资，文章比较资本机构向，而非面相散户投资者。
全文链接https://medium.com/@Ashaegan/market-mapping-crypto-f2c138130356
12）中间层协议最美
时间：2019年2月14日作者：ChrisBurniske分类：投资理念入选理由：他们提出了「胖协议」，而如今他们转向投资「中间层」
简介：Placeholder一直是我比较喜欢的机构之一，这篇文章是他们合伙人Chris写的，Chris出名的是他在估值方面的研究，而他们另外一个合伙人Joel则是著名的「胖协议」投资理论的作者。在这篇文章中，他们某种程度上，是「胖协议」的“否定式”延伸，把「中间层」作为投资标的。原因是「状态和价值的互操作性可能会给没有货币溢价的第1层区块链带来下行价格压力，同时使强大的中间件协议能够在各自的服务中实现跨链，在他们的领域中赢家通吃。」
全文链接https://www.placeholder.vc/blog/2019/2/14/the-defensibility-of-middleware-protocols
13）比特币投资者情绪与储蓄行为变化的入门读物
时间：2019年2月20日作者：AdamantCapital分类：估值理论入选理由：他们提出了「胖协议」，而如今他们转向投资「中间层」
简介：对于机构投资者来说，经常被问到“您评估比特币的模型是什么？”的问题。投资者想知道BTC价格波动背后的基本动因是什么，以及在特定时间比特币是被高估，被低估还是处于公允价值。AdamantCapital简单介绍了比特币的估值理论历史，并提出了两种新方法来衡量比特币保存行为的变化：相对未实现利润/亏损比率和HODLer头寸更改，另外还引入了“Liveliness”，该度量方法反映了储户有意义地使用加密货币的程度。
全文链接https://medium.com/@adamant_capital/a-primer-on-bitcoin-investor-sentiment-and-changes-in-saving-behavior-a5fb70109d32
14）去中心化慈善生态系统
时间：2019年2月21日作者：JoeWaltman分类：应用入选理由：去中心化慈善生态也许是加密货币的应用突破点
简介：尽管比特币有早期的理想主义思想，但人们常常忽略了使用数字货币向货币或政府受到破坏的地区的人们提供援助的潜力。作者描画了一个挺全面的去中心化慈善生态。
全文链接https://medium.com/givecrypto/the-decentralized-charity-ecosystem-8cf8eaea7b21
15）下一个Fintech：全球“开放金融”基础设施
时间：2019年2月22日作者：AndrewWong分类：Defi入选理由：早期的一篇Defi成体系的讲解文章
简介：OpenFinance“开放金融”–基于公共区块链的开源金融服务基础设施–可能是Fintech之后的下一个主要数字化金融形态。在虚拟流动性转变为数字流动性的推动下，公平竞争环境可以提供普惠金融服务。引入了新的盈利机制，从而鼓励了以前所不太可能实现的创新。
全文链接https://medium.com/macro-narratives-in-blockchain/the-next-fintech-global-open-finance-infrastructure-90ac093a411b
16）幸存的加密寒冬3：为什么隐私代币将统治下一个牛市
时间：2019年2月26日作者：DanielJeffries分类：隐私性入选理由：年初隐私币热潮的隐私性问题普及佳作
简介：年初的MimbleWimble带来了一波隐私币热潮，也掀起了大家对于加密货币和隐私性的重新深入思考，这篇文章给了一个很全面和系统的关于隐私性代币的发展和思考。稍嫌在深度上不足，但在通泛度上很不错，是一篇很全面的讲隐私性问题和代币的文章。
全文链接https://hackernoon.com/surviving-crypto-winter-part-three-why-privacy-coins-will-rule-the-next-bull-run-7a50a093e596
17）区块链时代：区块链市场正在吞噬世界
时间：2019年2月28日作者：TaylorPearson分类：加密货币经济学入选理由：从市场和经济学来讲解比特币和区块链的重要性
简介：作者从古到今，列举了各个时代的经济结构，来给我们讲解比特币和区块链的重要意义。「不管比特币能否幸存，潘多拉魔盒现在已经打开。以相同的方式，计算和互联网为市场所吞噬的经济开辟了新的领域，区块链和加密货币技术也为市场所吞噬的另一个领域：货币。」
全文链接https://www.ribbonfarm.com/2019/02/28/markets-are-eating-the-world/
三月|可扩展性和隐私性双线齐发，一二层方案路还很长
18）比特币，披萨饼和闪电网络
时间：2019年3月1日作者：ConnorDempsey分类：可扩展性入选理由：用订购披萨来体验闪电网络的体验报告
简介：作者来自Circle，作者为了更好地了解比特币的闪电网络，用闪电网络来订购披萨，实际上订购了很多披萨，通过订购披萨来体验比特币的闪电网络，这是一份体验报告，最后体验结论有悲观也有乐观方面。
全文链接https://medium.com/circle-research/bitcoin-pizza-and-the-lightning-network-8a8980cbab41
19）MimbleWimble报告
时间：2019年3月8日作者：CircleResearch分类：隐私性入选理由：第一个全面的MimbleWimble报告
简介：Circle年初时写了很多报告啊，这篇报告也是我认为第一个比较全面介绍和整理Mimblewimble的一份报告，随着Circle的没落，原地址可能已经不能用了，不过百度上搜索标题还是能找到一些中文翻译版本的。
全文链接https://www.circle.com/en/research/mimblewimble
20）建立代币相关性交易策略来套利
时间：2019年3月8日作者：AlexWoodard分类：套利交易入选理由：利用代币之间相关性套利
简介：整体无关资产一起移动，表明市场不成熟。在高度相关的市场中，项目的基本价值和质量变得不那么重要了，价格大多是随心所欲。总体而言，这导致投资组合多元化的减少以及加密资产投资者和管理者的风险增加。但是这种高度相关性为精明的投资者提供了机会。在这篇博客文章中，作者介绍加密货币资产投资中的货币对交易，寻找收益相关性之间的统计差异，以寻找配对交易的机会，并展示以太坊和Augur之间货币对交易的案例研究。
全文链接https://medium.com/@alexwoodard17/arbitraging-inefficient-markets-building-a-trading-strategy-on-correlations-a5c3eacad914
21）CosmosNetwork：区块链互联网即将到来
时间：2019年3月12日作者：ParadigmFund分类：跨链入选理由：非常全面的Coamos介绍解析
简介：年初的明星项目Cosmos上线，作为跨链双雄引来了很多人的关注。这是一篇在当时比较详尽的Cosmos项目介绍和分析。
全文链接https://medium.com/paradigm-fund/cosmos-network-the-internet-of-blockchains-is-coming-9ce956c7b78
22）Schnorr签名与比特币隐私的必然性
时间：2019年3月14日作者：LucasNuzzi分类：隐私性入选理由：Schnorr签名可能是比特币最近一两年最重要的改进
简介：Schnorr签名可能是比特币最近一两年最重要的改进，但很多人可能对Schnorr签名还没听过或者一知半解。这是一篇目前对于Schnorr签名最佳的科普文。比特币的大规模采用取决于其隐私保证的强度。同时，闪电网络的普及及其自身进行私人支付的潜力也为开采最后一个比特币后对链上结算的未来需求产生了不确定性。因此，对隐私的需求以及比特币的长期可持续发展而没有整体奖励，这可能是当今围绕比特币最令人担忧的两个问题。幸好，Schnorr启用的隐私机制可以潜在地同时解决这两个问题。
全文链接https://medium.com/digitalassetresearch/schnorr-signatures-the-inevitability-of-privacy-in-bitcoin-b2f45a1f7287
23）代币的价值到底在哪里
时间：2019年3月20日作者：BorisWertz分类：估值理论入选理由：找寻除了炒作之外的加密货币的价值
简介：在2017年的ICO泡沫中，几乎每个加密货币项目都引入了代币。然而，几乎没有人回答为什么他们实际上需要为他们的项目提供唯一的代币以及该代币实际上将如何产生价值。在过去的几年中，关于代币如何随着时间实际增加价值的概念已经发展了一些，根本的问题始终是，是否有更多的人想要持有该特定代币而不是出售它。
全文链接https://versionone.vc/where-is-the-value-in-tokens/
24）理解广义Plasma结构
时间：2019年3月26日作者：PlasmaGroup分类：可扩展性入选理由：Plasma还在很早期，未来的路还很长，潜力也很大
简介：以太坊第二层扩展技术的研究机构PlasmaGroup发表了一篇文章，描述了我们在更广义的Plasma体系结构方面的新工作。这篇文章为那些感兴趣的人更详细地介绍了该体系结构。我们将探讨所有内容如何在高层次上融合在一起，然后进入Python的示例实现。
全文链接https://medium.com/plasma-group/plapps-and-predicates-understanding-the-generalized-plasma-architecture-fc171b25741
四月|IEO缺乏可持续性，WorkToken成为探索热点
25）IEO现象对市场和代币模型的影响
时间：2019年4月1日作者：DerekHsue分类：融资入选理由：在IEO情绪高涨之时警醒世人
简介：BlockchainCapital的研究员所写，在IEO情绪高涨的时候，发文章让大家注意可持续性和风险，而后的IEO表现也如其预料一般。最经典的一句话是「高质量的项目不会通过IEO筹集资金」。
全文链接https://medium.com/blockchain-capital-blog/analyzing-the-ieo-phenomenon-and-the-impact-on-markets-and-token-models-456b92b004f4
26）为什么以太坊将成为全球结算层
时间：2019年4月9日作者：JoeLubin分类：投资理念入选理由：拉开“ETHisMoney”的故事序幕
简介：以太坊联合创始人，Consensys创始人JoeLubin在首尔区块链周的演讲，拉开“ETHisMoney”的故事序幕。这是一篇以太坊的大奶文，主要想说，以太坊会成为去中心化金融基底，而成为全球结算层。
全文链接https://media.consensys.net/joe-lubin-why-ethereum-will-become-the-global-settlement-layer-9b5f90d85be2
27）代币质押经济学：探索工作代币
时间：2019年4月13日作者：AnjanVinod分类：加密经济学入选理由：StaketoWork，不仅仅是Stake
简介：工作代币WorkToken已成为一种与去中心化应用程序交互并参与贡献的新颖方式。工作代币引入了一种网络参与的新方法。通过适当的激励措施，理论上，参与者有动力积极为网络做出贡献。在工作代币系统中，网络参与者需抵押一定数量的代币才能为网络提供服务，并获得相应收入。类似于出租车牌照模式，即个人支付高昂的前期成本来获得牌照，从而有权驾驶出租车或者租赁牌照，以获得额外收入。
全文链接https://blockchainatberkeley.blog/stake-to-play-token-economics-exploring-work-tokens-7e1b30ec53dc
28）为什么DAI才是以太坊最大威胁
时间：2019年4月15日作者：DavidHoffman分类：Defi入选理由：作者提出了一个新的观点，以太坊围绕DAI旋转
简介：对于DAI在以太关系中的作用，作者提出了一个新的观点。DAI才是去中心化金融的中心，作用逐渐被放大，而成为以太坊的太阳，以太坊围绕DAI旋转。
全文链接https://medium.com/pov-crypto/dai-is-not-1-dollar-470c5e00abd4?
29）DAO现状
时间：2019年4月18日作者：VuGabaVineb分类：区块链治理入选理由：非常全面的回顾和展望比特币诞生以来的各种DAO
简介：在本文中，作者列举了曾经存在，已经在运行并将在不久的将来发布的最著名的DAO。在讨论DAO时，我将根据3个主要属性对其进行分类：决策性质；参与奖励和去中心化水平。在此过程中，还有作者对DAO的意见，以及对任何机制的担忧。随着Polkadot，MolochDAO，DigixDAO，GenesisDAO，DxDAO，WBTCDAO和PolkaDAO的推出，2019年可以说是DAO的一年。很高兴在这些DAO领域的新手中看到各种不同的概念。在实践中，其中一些概念可能会起作用，而某些则可能不会。无论如何，见证通过DAO进行人类协调新方法的早期实验将是令人兴奋的。
全文链接https://hackernoon.com/the-state-of-the-daos-b7cba318460b
30）揭示生态系统融资格局
时间：2019年4月18日作者：MarcWeinstein分类：投资理念入选理由：许多人低估了ConsenSys对以太坊社区增长的影响
简介：先进的技术可能不足以赢得这场智能合约平台的“战争”，因此团队正在使用所有可用的工具来吸引开发人员的注意力。这包括通过基金会和基金来部署资金。赢得开发人员的广泛关注可能会对未来的核心协议开发产生积极影响。胖协议论点也许会长期发挥作用，但目前，最初注入第1层的资金流正在向堆栈上方移动回到应用程序层，这对于将用户带到这些平台至关重要。许多人低估了ConsenSys对以太坊社区增长的影响。请记住，在过去两年中，ConsenSys向数十家初创公司和开发人员部署了数亿美元的等值资本。
全文链接https://medium.com/wave-financial/unraveling-the-ecosystem-financing-landscape-f819a159baf5
31）Web3.0的乌托邦愿景如何与现实发生冲突
时间：2019年4月22日作者：MarleneRonstedt分类：Web3.0入选理由：这个新的互联网是由旧互联网的资助人来资助的
简介：MarleneRonstedt是一个作家和艺术家，他从社会和历史角度，写了一篇关于Web3.0的碎梦文。文章主要分三个部分，什么是Web3.0，谁在建筑Web3.0，和为什么这只是乌托邦。我很喜欢她的两个观点：「我们一直在追求去中心化，但发现我们只是一直在去中心化我们的基础设施，而没有去中心化我们的财富。」「我们很难通过一个新的去中心化互联网来修复我们的旧互联网，而这个新的互联网是由旧互联网的资助人来资助的。」
全文链接http://hackernoon.com/how-the-utopian-vision-of-web-3-0-clashes-with-reality-60a8dfb2fb3b
32）比特币与闪电网络堆栈
时间：2019年4月25日作者：SpencerBogart分类：关键概念入选理由：闪电网络堆栈成型
简介：闪电网络只是新兴的比特币堆栈中的一层。这些不同的层或协议可能都将提供不同的功能，但具有一种潜在的共性：它们的存在使比特币比现在更有用。
全文链接https://medium.com/blockchain-capital-blog/lightning-is-only-the-beginning-the-emerging-bitcoin-stack-fb6d4aefb664
33）Defi是以太坊的杀手应用吗？Compound案例
时间：2019年4月26日作者：DaveKajpust分类：Defi入选理由：Compound与以太坊Defi案例研究
简介：Compound是一个构建在以太坊上的货币市场协议，为以太坊用户提供了做空以及利用闲置资产赚取利息的功能。如果去中心化金融协议能够吸引到足够多的质押资产，他们可以参照传统金融系统收取0.1%-4%的手续费并且从中获利。传统货币市场预计有3万亿美元的市场规模，这是一个巨大的机会，全球金融产品预计有100万亿美元的市场规模，所有这些都为去中心化金融产品带来了机会。他们默默地研发产品，然后在产品可以投入使用之时再向公众发布。这给了他们明显的先行者优势，有利于他们打造品牌并吸引更多的资金。这对于许多去中心化金融产品来讲是一个具有现实意义的策略，显示了没有实用价值的协议代币也没有市场需求。如果以太坊失去优势，这些去中心化金融产品可以迁移到其他智能合约平台。
全文链接https://medium.com/@davekaj/is-defi-ethereums-killer-app-60f18bf785af
五月|市场枯燥，寻求更多Staking和Defi的更多花样
34）条条大路通罗马
时间：2019年5月3日作者：AndrewWong分类：投资理念入选理由：优质的比特币叙事
简介：诞生于2008年金融危机的深渊，比特币试图将自己定位为现有货币和银行系统的替代品。它的存在引发了全球性的灵魂搜寻，尤其是在年轻人中间，对“金钱”的真正含义提出了质疑。尽管现在判断比特币的长期成功还为时过早，但本篇文章探讨的是叙事形式，促使人们对该主题产生了兴趣。它探讨了有关比特币的3个主要叙述和受众1）反对货币和银行业“大刀阔斧”的人们；2）寻找“价值存储”资产；3）构建下一代的解释“钱”。
全文链接https://medium.com/macro-narratives-in-blockchain/all-roads-lead-to-rome-8978f3c608a1
35）CIRI简介：加密利率指数
时间：2019年5月6日作者：MarcWeinstein分类：投资理念入选理由：寻找“加密货币的LIBOR”
简介：健康的固定收益市场需要众所周知的参考利率。在没有这样的指数的情况下，市场参与者很难公平地定价各种固定收益工具。简而言之，他们不知道其他人所付出的代价。没有这些信息，各方就很难达成协议，市场也就难以对信用风险进行适当定价。利率指数将消除这种信息摩擦，最终有助于提高整体市场流动性。为了使繁荣的固定收益市场出现在加密货币中，我们需要确定适当的“无风险”基准利率。
全文链接https://messari.io/article/introducing-ciri-crypto-interest-rate-index
36）通过加密货币赚取被动收入的7种方法
时间：2019年5月16日作者：StakingRewards分类：投资理念入选理由：加密资产正在从非生产性资产转向生产性资产
简介：在本文中，作者介绍7种主要方式，并特别提及如何利用生产性加密资产的趋势，并最终开始获得可观的被动收入。主要有Staking、工作代币、Defi贷款、做市流动性、支付通道、证券类代币、算法交易等。这7种方法其实都还有很广阔的潜力开发空间，随着Staking和DeFi的出现，人们可以通过多种方式利用加密资产并以此产生被动收入，所有上述机会只是开始，而我们仍处于起步阶段。
全文链接https://medium.com/@stakingrewards/7-ways-to-earn-passive-income-with-cryptocurrencies-8de66090628d
37）区块链的过去与未来：我们要去的地方和原因
时间：2019年5月24日作者：SpencerBogart分类：投资理念入选理由：对过去十年来区块链行业的来龙去脉的简要总结
简介：总体而言，即使是业内人士，也大大夸大了新链超过比特币的可能性。比特币拥有更多的用户，更多的风险价值，更多的知名度，更多的坡道，最佳的支持基础设施，并且可以说是公共区块链领域中最审慎的“权衡”集可预测的货币政策）。
全文链接https://medium.com/blockchain-capital-blog/the-past-future-of-blockchain-where-were-going-and-why-2b26acb45091
38）DAOstack：智能公司的未来
时间：2019年5月27日作者：JosiahSwaim分类：区块链治理入选理由：DAOstack是DAO题材中的一个重要项目
简介：去中心化的自治组织，简称DAO。DAOstack不仅用于金融创新，而且还用于社会技术和人类文明的潜力。许多人认为他们有能力革新组织结构的未来，这些只是Cypherpunks和理想主义者的梦想吗？还是这些想法还有什么？本文介绍了DAOstack的一些特点，为什么他能有效地组织对社会进行重组，与广大公众更加紧密地契合。
全文链接https://hedgetrade.com/daostack-the-future-of-smart-companies/
39）中本聪的前辈们对比特币愿景的启发
时间：2019年5月28日作者：TonySheng分类：历史经典入选理由：介绍了中本聪之前的一些加密货币项目
简介：在这篇文章中，TonySheng介绍了在比特币出现之前的一些“加密货币”相关项目。1982年DavidChaum的E-Cash；1991年Haber和Stornetta的关联时间戳；1998年WeiDai的b-Money；2002年AdamBack的Hashcash；2005年Szabo的BitGold。
全文链接https://tonysheng.substack.com/p/design-goals-bitcoin-predecessors
40）MimbleWimble在物联网应用
时间：2019年5月30日作者：Grayblock分类：隐私性入选理由：隐私性物联网
简介：在INT交易中实现隐私和匿名，利用有热度的Mimblewimble，这篇文章在当时也获取了一定的关注。
全文链接https://medium.com/coinmonks/mimblewimble-in-iot-72cdec6bedec
六月|各种DAO渐入眼帘，Rollup成为Layer2明星方案
41）以太坊2.0的设计原理
时间：2019年6月7日作者：RaulJordan分类：币种指南入选理由：解释了Why以太坊2.0
简介：围绕Ethereum2.0的路线图，其研究建议和当前状态的文章很多。但是，关于其许多内部工作背后的设计原理和不变式的公开报道很少。拥有一套清晰的不变式对于成功进行这种协调的，多年的努力至关重要，并且它还允许实施者在以太坊哲学方面处于同一页面。本文将解释其中一些设计决策，其背景以及为什么它们对协议的未来至关重要。文章作者是是PrysmaticLabs联合创始人，也兼任zkCapital合伙人，主要负责以太坊2.0的开发工作。
全文链接https://www.tokendaily.co/blog/design-principles-of-ethereum-2-0
42）BinanceDefi报告
时间：2019年6月8日作者：BinanceResearch分类：Defi入选理由：币安研究院的研究报告都是非常上品
简介：该报告是DeFi系列中的第一篇文章，将涵盖旨在破坏现有金融业和基础设施的不同平台和协议。具体而言，本报告将讨论DeFi的基本基石：分散的加密资产借贷平台。
全文链接https://research.binance.com/analysis/defi-1
43）加密浪潮：过去，现在和未来
时间：2019年6月8日作者：KermanKohli分类：投资理念入选理由：投机者->用户->建设者->创业家
简介：投机者->用户->建设者->创业家。随着时间的推移，这个群体的数量会迅速减少，但随着几十年后人们到达终点，结果会越来越复杂。技术问题最容易解决，让人们相信区块链运动背后的意识形态是最困难的。在扩张浪潮之前，还会有1-2个投机浪潮。每一波投机浪潮都会比之前的一波高出10倍。
全文链接https://hackernoon.com/the-crypto-maze-the-present-future-2111fd948292
44）加密理论
时间：2019年6月11日作者：Erik分类：加密学入选理由：一个优秀的加密货币项目创始人也是一个家
简介：正是由于数学的不可侵犯性使密码学变得活跃起来，才产生了一种新的经济，社会和力量形式：密码主权。通过使国家法律机器和其他野蛮对手的暴力物理力量在数字空间中变得无用，加密货币通过一系列的数学运算创造了一种完全不受任何国家控制的价值。世界翻页。这是一种新型的社会数字经济联合体的诞生。
全文链接http://cryptosovereignty.org/the-political-theology-of-crypto/
45）DeFi系列：MakerCDP贷款和顶级用户的统计数据
时间：2019年6月14日作者：alethio分类：Defi入选理由：MakerDAO顶级大户的用户习惯数据
简介：MakerDAO锁定了主要平台中约96％的ETH。本文中深入研究MakerCDP相关的活动，并展示有关其活跃用户和DAI最高借款人的统计数据。
全文链接https://medium.com/alethio/the-defi-series-statistics-around-maker-cdps-loans-and-top-users-67d5a634c58c
46）Facebook与比特币
时间：2019年6月16日作者：JonathanCaras分类：币种指南入选理由：Libra猜测文中的最优秀一篇
简介：这篇文章当时写在Libra白皮书推出之前，那时候又很多人写Libra的猜测文，而这篇是其中最优秀的一篇。
全文链接https://medium.com/lionschain-capital/facebook-vs-bitcoin-bbbbf4b832f2
47）四个DAO项目的亮点
时间：2019年6月16日作者：DanielKronovet分类：区块链治理入选理由：列举了四个有特色的DAO项目
简介：本文主要比较了四个比较典型以太坊去中心化自治组织项目的基本方法。其中有Aragon、DAOstack、Colony和MolochDAO。简要概览了四个以太网的DAO项目，并试图了解形成其各自价值基础的基本观点和显著的技术创新，对于想了解和投资DAO题材的，这个可以是一个速成文章，看看这四个项目，目前来说基本就够了。
全文链接http://kronosapiens.github.io/blog/2019/06/16/aragon-daostack-colony-moloch.html
48）比特币的一些权衡设计
时间：2019年6月19日作者：NicCarter分类：加密经济学入选理由：比特币的一些权衡设计
简介：在本文中，我将讨论一些比特币为了追求宏伟的长期目标而选择了不受欢迎或更具挑战性的道路的权衡方案：管制/非管制汇率；无上限/有上限的供应；频繁/不频繁的硬分叉；自行决定的货币政策/非自行决定的货币政策货币政策；无限/有限的块空间。如果遇到比特币似乎显然错误的功能，请深入了解，会发现其存在的理由。
全文链接https://medium.com/@nic__carter/bitcoin-bites-the-bullet-8005a2a62d29
49）关于Layer2几项解决方案的综述
时间：2019年6月20日作者：AlexanderSkidanov分类：可扩展性入选理由：比较早地分享了Rollups这个现在的当红技术
简介：这文章是NEAR分享的，介绍现有的一些Layer2方案。任何第2层解决方案背后的核心思想是，它允许多个当事方以某种方式安全地进行交互，而无需在主链上发布交易，但仍在某种程度上利用了主链作为仲裁者的安全性。。不同的第2层解决方案具有不同的属性，优点和缺点。他们认为认为最令人兴奋的L2解决方案是Rollups，看得很准，Rollup现在确实很火。
全文链接https://nearprotocol.com/blog/layer-2/
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